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若使小有所獲，彼若釋東方之圖還與我校，禍難之興期，未可量也。」駿乃止。
五年夏五月，張駿因前趙之亡，復收河南地，至於狄道，置五屯護軍，與趙分境。六月，趙遣鴻臚孟毅拜駿征西大將軍、涼州牧，加九錫。駿恥為之臣，不受，留毅不遣。
七年。涼州僚屬勸張駿稱涼王，領秦、涼二州牧，置公卿百官，如魏武、晉文故事。駿曰：「此非人臣所宜言也。敢言此者，罪不赦。」然境內皆稱之為王。駿立次子重華為世子。
八年。初，張駿欲假道於成以通表建康，成主雄不許。乃遣治中從事張淳稱藩於成以假道，雄僞許之，將使盜覆諸東峽。蜀人橋贊密以告淳，淳謂雄曰：「寡君使小臣行無跡之地，萬里通誠於建康者，以陛下嘉尚忠義，能成人之美故也。若欲殺臣者，當斬之都市，宣示眾目曰：涼州不忘舊德，通使琅邪，主聖臣明，發覺殺之。如此則義聲遠播，天下畏威。今使盜殺之江中，威刑不顯，何足以示天下乎？」雄大驚曰：「安有此邪？」司隸校尉景騫言於雄曰：「張淳壯士，請留之。」雄曰：「壯士安肯留。且試以卿意觀之。」騫謂淳曰：「卿體豐大，天熱，可且遣下吏，少住須涼。」淳曰：「寡君以皇輿播越，梓宮未返，生民塗炭，莫之振救，故遣淳通誠上都。所論事重，非下吏所能傳。使下吏可了，則淳亦不來矣。雖火山湯海，猶將赴之，豈寒暑之足憚哉。」雄謂淳曰：「貴主英名蓋世，土險兵強，何不亦稱帝自娛一方。」淳曰：「寡君祖考以來，世篤忠貞，以讎恥未雪，枕戈待旦，何自娛之有。」雄甚慚，曰：「我之祖考本亦晉臣，遭天下大亂，與六郡之民避難此州，為眾所推，遂有今日。琅邪若能中興大晉於中國者，亦當帥眾輔之。」厚為淳禮而遣之。淳卒致命於建康。
長安之失守也，敦煌計吏耿訪自漢中入江東，屢上書請遣大使慰撫涼州。朝廷以訪守治書御史，拜張駿鎮大將軍，選隴西賈陵等十二人配之。訪至梁州，道不通，以詔書付賈陵，詐為賈客以達之。是歲，陵始至涼州，駿遣部曲督王豐等報謝。
九年春二月丁卯，詔遣耿訪、王豐齎印綬授張駿大將軍，都督陝西雍秦涼州諸軍事。自是每歲使者不絕。
咸康元年。初，張軌及二子寔、茂雖保據河右，而軍旅之事無歲無之。及張駿嗣位，境內漸平。駿勤修庶政，總御文武，咸得其用，民富兵強，遠近稱之以為賢君。駿遣將楊宣伐龜茲、鄯善，於是西域諸國焉耆、於窴之屬，皆詣姑臧朝貢。駿於姑臧南作五殿，官屬皆稱臣。
駿有兼秦、雍之志，遣參軍曲護上疏，以為「勒、雄既死，虎、期繼逆，兆庶離主，漸冉經世。先老消落，後生不識，慕戀之心，日遠日忘。乞敕司空鑑、征西亮等泛舟江、沔，首尾齊舉。」
五年九月，張駿立辟雍、明堂以行禮。十一月，以世子重華行涼州事。
六年春三月，張駿遣別駕馬詵入貢於趙，表辭蹇傲。趙王虎怒，欲斬詵。侍中石璞諫曰：「今國家所當先除者，遺晉也。河西僻陋，不足為意。今斬馬詵，必徵張駿，則兵力分而為二，建康復延數年之命矣。」乃止。璞，苞之曾孫也。
穆帝永和元年十二月，張駿伐焉耆，降之。是歲，駿分武威等十一郡為涼州，以世子重華為刺史。分興晉等八郡為河州，以寧戎校尉張瓘為刺史。分敦煌等三郡及西域都護等三營為沙州，以西胡校尉楊宣為刺史。駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州。始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官號皆仿天朝，而微變其名。車服旌旗，擬於王者。
二年夏五月丙戌，西平忠成公張駿薨。官屬上世子重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王，赦其境內。尊嫡母嚴氏為太王太后，母馬氏為王太后。
趙將軍王擢擊張重華，襲武街，執護軍曹權、胡宣，徙七千餘戶於雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻金城，太守張衝請降，涼州震動。重華悉發境內兵使征南將軍裴恆將之以御趙。恆壁於廣武，久而不戰。涼州司馬張躭言於重華曰：「國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今議者舉將，多推宿舊。夫韓信之舉，非舊德也。蓋明主之舉，用無常人，才之所堪，則授以大事。今強寇在境，諸將不進，人情危懼。主簿謝艾，兼資文武，可用以御趙。」重華召艾，問以方略，艾願請兵七千人，必破趙以報。重華拜艾中堅將軍，給步騎五千使擊秋。艾引兵出振武，夜有二梟鳴於牙中，艾曰：「六博得梟者勝。今梟鳴牙中，克敵之兆也。」進與趙戰，大破之，斬首五千級。重華封艾為福祿伯。
三年夏四月，趙涼州刺史麻秋攻枹罕。晉昌太守郎坦以城大難守，欲棄外城。武成太守張悛曰：「棄外城則動眾心，大事去矣。」寧戎挍尉張璩從悛言，固守大城。秋帥眾八萬圍塹數重，雲梯地突，百道皆進。城中御之，秋眾死傷數萬。趙王虎復遣其將劉渾等帥步騎二萬會之。郎坦恨言不用，教軍士李嘉潛引趙兵千餘人登城。璩督諸將力戰，殺二百餘人，趙兵乃退。璩燒其攻具，秋退保大夏。
虎以中書監石寧為征西將軍，帥並、司州兵二萬餘人為秋等後繼。張重華將宋秦等帥戶二萬降於趙。重華以謝艾為使持節、軍師將軍，帥步騎三萬進軍臨河。艾乘軺車，戴白幍，鳴鼓而行。秋望見，怒曰：「艾年少書生，冠服如此，輕我也。」命黑槊龍驤三千人馳擊之，艾左右大擾。或勸艾宜乘馬，艾不從，下車，踞胡休，指麾處分。趙人以為有伏兵，懼不敢進。別將張瑁自間道引兵截趙軍後，趙軍退，艾乘勢進擊，大破之，斬其將杜勳、汲魚，獲首虜一萬三千級，秋單馬奔大夏。
五月，秋與石寧復帥眾十二萬進屯河南，劉寧、王擢略地晉興、廣武、武街，至於曲柳。張重華使將軍牛旋御之，退守枹罕，姑臧大震。重華欲親出拒之，謝艾固諫。別駕從事索遐曰：「君者一國之鎮，不可輕動。」乃以艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍，遐為軍正將軍，帥步騎二萬拒之。別將楊康敗劉寧於沙阜，寧退屯金城。
秋七月，趙王虎復遣征西將軍孫伏都、將軍劉渾帥步騎二萬會麻秋軍，長驅濟河，擊張重華遂城、長最。謝艾建牙誓眾，有風吹旌旗東南指，索遐曰：「風為號令，今旌旗指敵，天所贊也。」艾軍於神鳥，王擢與艾前鋒戰，敗走還河南。八月戊午，艾進擊秋，大破之，秋遁歸金城。虎聞之，嘆曰：「吾以偏師定九州島島島，島今以九州島島島島之力困於枹罕。彼有人焉，未可圖也。」艾還討叛虜斯骨真等萬餘落，皆破平之。
九月，趙麻秋又襲張重華將張瑁，敗之，斬首三千餘級。枹罕護軍李逵帥眾七千降於趙。自河以南，氐、羌皆附於趙。
冬十月乙丑，遣侍御史俞歸至涼州，授張重華侍中、大都督、督隴右關中諸軍事、大將軍、涼州刺史、西平公。歸至姑臧，重華欲稱涼王，未肯受詔，使所親沈猛私謂歸曰：「主公奕世為晉忠臣，今曾不如鮮卑，何也。朝廷封慕容皝為燕王，而主公才為大將，何以表勸忠賢乎。明臺宜移河右，共勸州主為涼王。人臣出使，苟利社稷，專之可也。」歸曰：「吾子失言。昔三代之王也，爵之貴者莫若上公。及周之衰，吳、楚始僭號稱王，而諸侯亦不之非，蓋以蠻夷畜之也。借使齊、魯稱王，諸侯豈不四面攻之乎。漢高祖封韓、彭為王，尋皆誅滅，蓋權時之宜，非厚之也。聖上以貴公忠賢，故爵以上公，任以方伯，寵榮極矣，豈鮮卑夷狄所可比哉。且吾聞之，功有大小，賞有重輕。今貴公始繼世而為王，若帥河右之眾東平胡羯，修復陵廟，迎天子返洛陽，將何以加之乎？」重華乃止。
五年秋九月，涼州官屬共上張重華為丞相、涼王、雍秦涼三州牧。重華屢以錢帛賜左右寵臣，又喜博弈，頗廢政事。徵事索振諫曰：「先王夙夜勤儉，充實府庫，正以讎恥未雪，志平海內故也。殿下嗣位之初，強寇侵逼，賴重餌之故，得戰士死力，僅保社稷。今蓄積已虛，而寇讎尚在，豈可輕有耗散，以與無功之人乎。昔漢光武躬親萬機，章奏詣闕，報不終日，故能隆中興之業。今章奏停滯，動經時月，下情不得上通，沈冤困於囹圄，殆非明主之事也。」重華謝之。
王敦平湘漢
晉懷帝永嘉五年。巴、蜀流民布在荊、湘間，數為土民所侵苦。蜀人李驤聚眾據樂鄉反，南平太守應詹與醴陵令杜弢共擊破之。荊州刺史王澄使成都內史王機討驤，驤請降。澄僞許而襲殺之，以其妻子為賞，沈八千餘人於江。流民益怨忿。蜀人杜疇等復反。湘州參軍馮素與蜀人汝班有隙，言於刺史荀眺曰：「巴、蜀流民皆欲反。」眺信之，欲盡誅流民。流民大懼，四五萬家一時俱反，以杜弢州里重望，共推為主。弢自稱梁、益二州牧，領湘州刺史。
王敦為揚州刺史，尋加都督征討諸軍事。
夏四月，杜弢攻長沙。五月，荀眺棄城奔廣州，弢追擒之。於是弢南破零、桂，東掠武昌，殺二千石、長史甚眾。
六年。故新野王歆牙門將胡亢聚眾於竟陵，自號楚公，寇掠荊土，以歆南蠻司馬新野杜曾為竟陵太守。曾勇冠三軍，能被甲遊於水中。王澄在荊州，悅成都內史王機，謂為己亞，使之內綜心膂，外為
爪牙。澄屢為杜弢所敗，望實俱損，猶傲然自得，無憂懼之意，但與機日夜縱酒慱奕，由是上下離心。南平太守應詹屢諫，不聽。
澄自出軍擊杜弢，軍於作塘。山簡參軍王衝擁眾迎應詹為刺史，詹以衝無賴，棄之還南平，衝乃自稱刺史。澄懼，使其將杜蕤守江陵，徙治孱陵，尋又奔沓中。別駕郭舒諫曰：「使君臨州，雖無異政，然一州人心所繫。今西收華容之兵，足以擒此小丑，奈何自棄，遽為奔亡乎？」澄不從，欲將舒東下。舒曰：「舒為萬里紀綱，不能匡正，令使君奔亡，誠不忍渡江。」乃留屯沌口。琅邪王睿聞之，召澄為軍諮祭酒，以軍諮祭酒周顗代之，澄乃赴召。
顗始至州，建平流民傅密等叛迎杜弢，弢別將王真襲沔陽，顗狼狽失據。征討都督王敦遣武昌太守陶侃、潯陽太守周訪、歷陽內史甘卓共擊弢，敦進屯豫章，為諸軍繼援。
王澄過詣敦，自以名聲素出敦右，猶以舊意侮敦。敦怒誣其與杜弢通信，遣壯士搤殺之。王機聞澄死，懼禍，以其父毅、兄矩皆嘗為廣州刺史，就敦求廣州，敦不許。會廣州將溫邵等叛刺史郭訥，迎機為刺史，機遂將奴客門生千餘人入廣州。訥遣兵拒之，將士皆機父兄時部曲，不戰迎降。訥乃避位，以州授之。
愍帝建興元年。胡亢性猜忌，殺其驍將數人。杜曾懼，潛引王衝之兵使攻亢。亢悉精兵出拒之，城中空虛，曾因殺亢而並其眾。
周顗屯潯水城，為杜弢所困。陶侃使明威將軍朱伺救之，弢退保冷口。侃曰：「弢必步向武昌。」乃自徑道還郡以待之，弢果來攻。侃使朱伺逆擊，大破之，弢遁歸長沙。周顗出潯水投王敦於豫章，敦留之。陶侃使參軍王貢告捷於敦，敦曰：「若無陶侯，便失荊州矣。」乃表侃為荊州刺史，屯沔江。左丞相睿召周顗，復以為軍諮祭酒。
秋九月，王貢自王敦所還，至竟陵，矯陶侃之命，以杜曾為前鋒大都督，擊王衝，斬之，悉降其眾。侃召曾，曾不至。貢恐以矯命獲罪，遂與曾反擊侃。冬十月，侃兵大敗，僅以身免。敦表侃以白衣領職。侃復帥周訪等進擊杜弢，大破之，敦乃奏復侃官。
二年春三月，杜弢將王真襲陶侃於林障，侃奔灄中。周訪救侃，擊弢兵破之。
三年春二月，王敦遣陶侃、甘卓等討杜弢，前後數十戰，弢將士多死，乃請降於丞相睿，睿不許。弢遺南平太守應詹書，自陳昔與詹「共討樂鄉，本同休慼。後在湘中，懼死求生，遂相結聚。儻以舊交之情，為明枉直，使得輸誠盟府，廁列義徒，或北清中原，或西取李雄，以贖前愆，雖死之日，猶生之年也。」詹為啓呈其書，且言：「弢，益州秀才，素有清望，為鄉人所逼。今悔惡歸善，宜命使撫納，以息江、湘之民。」睿乃使前南海太守王運受弢降，赦其反逆之罪，以弢為巴東監軍。弢既受命，諸將猶攻之不已。弢不勝憤怒，遂殺運復反，遣其將杜弘、張彥殺臨川內史謝摛，遂陷豫章。三月，周訪擊彥，斬之，弘奔臨賀。
秋八月，陶侃與杜弢相攻，弢使王貢出挑戰，侃遙謂之曰：「杜弢為益州小吏，盜用庫錢，父死不奔喪。卿本佳人，何為隨之。天下寧有白頭賊邪？」貢初橫腳馬上，聞侃言，斂容下腳。侃知可動，復遣使諭之，截髮為信，貢遂降於侃。弢眾潰，遁走，道死。侃與南平太守應詹進克長沙，湘州悉平。丞相睿承製赦其所部，進王敦鎮東大將軍，加都督江楊荊湘交廣六州諸軍事、江州刺史。敦始自選置刺史以下，浸益驕橫。
初，朝廷聞張光死，以侍中第五猗為安南將軍、監荊梁益寧四州諸軍事、荊州刺史，自武關出。杜曾迎猗於襄陽，為兄子娶猗女，遂聚兵萬人，與猗分據漢、沔。
陶侃既破杜弢，乘勝進擊曾，有輕曾之志。司馬魯恬諫曰：「凡戰當先料其將。今使君諸將，無及曾者，未易可逼也。」侃不從，進圍曾於石城。曾軍多騎兵，密開門突侃陳，出其後反擊之，侃兵死者數百人。曾將趨順陽，下馬拜侃，告辭而去。
時荀崧都督荊州江北諸軍事，屯宛，曾引兵圍之。崧兵少食盡，欲求救於故吏襄陽太守石覽。崧小女灌，年十三，帥勇士數十人，逾城突圍夜出，且戰且前，遂達覽所。又為崧書，求救於南中郎將周訪。訪遣子撫帥兵三千，與覽共救崧，曾乃遁去。
曾復致箋於崧，求討丹水賊以自效，崧許之。陶侃遺崧書曰：「杜曾凶狡，所謂鴟梟，食母之物。此人不死，州土未寧，足下當識吾言。」崧以宛中兵少，藉曾為外援，不從。曾復帥流亡二千餘人圍襄陽，數日，不克而還。
王敦嬖人吳興錢鳳疾陶侃之功，屢毀之。侃將還江陵，欲詣敦自陳，朱伺及安定皇甫方回諫曰：「公入必不出。」侃不從。既至敦留侃不遣，左轉廣州刺史，以其從弟丞相軍諮祭酒廙為荊州刺史。荊州將吏鄭攀、馬雋等詣敦，上書留侃，敦怒，不許。攀等以侃始滅大賊，而更被黜，眾情憤惋。又以廙忌戾難事，遂帥其徒三千人屯溳口，西迎杜曾。廙為攀等所襲，奔於江安。杜曾與攀等北迎第五猗以拒廙。廙督諸軍討曾，復為曾所敗。敦意攀承侃風旨，被甲持矛將殺侃，出而復還者數四。侃正色曰：「使君雄斷，當裁天下，何此不決乎？」因起如廁。諮議參軍梅陶、長史陳頒言於敦曰：「周訪與侃親姻，如左右手，安有斷人左手而右手不應者乎？」敦意解，乃設盛饌以饑之。侃使夜發，敦引其子瞻為參軍。
初，交州刺史顧祕卒，州人以祕子壽領州事。帳下督梁碩起兵攻壽，殺之，碩遂專制交州。王機自以盜據廣州，恐王敦討之，更求交州。會杜弘詣機降，敦欲因機以討碩，乃以降杜弘為機功，轉交州刺史。機至鬱林，碩迎前刺史修則子湛行州事以拒之。機不得進，乃更與杜弘及廣州將溫邵、交州秀才劉沈謀，復還據廣州。陶侃至始興，州人皆言：「宜觀察形勢，不可輕進」。侃不聽，直至廣州，諸郡縣皆已迎機矣。杜弘遣使僞降，侃知其謀，進擊弘，破之，遂執劉沈於小桂。遣督護許高討王機，走之。機病死於道，高掘其屍斬之。諸將皆請乘勝擊溫邵，侃笑曰：「吾威名已着，何事遣兵。但一函紙自定耳。」乃下書諭之。邵懼而走，追獲於始興。杜弘詣王敦降，廣州遂平。敦以杜弘為將，寵任之。
元帝建武元年秋八月，鄭攀等相與拒王廙，眾心不壹，散還橫桑口，欲入杜曾。王敦遣武昌太守趙誘、襄陽太守朱軌擊之，攀等懼，請降。杜曾亦請擊第五猗於襄陽以自贖。
廙將赴荊州，留長史劉浚鎮揚口壘。竟陵內史朱伺謂廙曰：「曾猾賊也，外示屈服，欲誘官軍使西，然後兼道襲揚口耳。宜大部分，未可便西。」廙性矜厲自用，以伺為老怯，遂西行。曾等果還趨揚口，廙乃遣伺歸，裁至壘，即為曾所圍。劉浚自守北門，使伺守南門。馬雋從曾來攻壘，雋妻子先在壘中，或欲皮其面以示之。伺曰：「殺其妻子，未能解圍，但益其怒耳。」乃止。曾攻陷北門，伺被傷，退入船，開船底以出，沈行五十步，乃得免。曾遣人說伺曰：「馬雋德卿全其妻子，今盡以卿家內外百口付雋，雋已盡心收視，卿可來也。」伺報曰：「吾年六十餘，不能復與卿作賊。吾死亦當南歸，妻子付汝裁之。」乃就王廙於甑山，病創而卒。
戊寅，趙誘、朱軌及陵江將軍黃峻與曾戰於女觀湖，誘等皆敗死。曾乘勝徑造沔口。威震江、沔、
王使豫章太守周訪擊之。訪有眾八千，進至沌陽。曾銳氣甚盛，訪使將軍李恆督左甄，許朝督右甄，訪自領中軍。曾先攻左右甄，訪於陣後射雉以安眾心。令其眾曰：「一甄敗，鳴三鼓。兩甄敗，鳴六鼓。」趙誘子胤，將父餘兵屬左甄，力戰，敗而復合，馳馬告訪。訪怒，叱令更進，胤號哭還戰。自旦至申，兩甄皆敗。訪選精銳八百人，自行酒飲之，敕不得妄動，聞鼓音乃進。曾兵未至三十步，訪親鳴鼓，將士皆騰躍奔赴，曾遂大潰，殺千餘人。訪夜追之，諸將請待明日。訪曰：「曾驍勇能戰，曏者彼勞我逸，故克之。宜及其衰乘之。可滅也。」乃鼓行而進，遂定漢、沔曾走保武當，王廙始得至荊州。訪以功遷梁州刺史，屯襄陽。
大興元年冬十一月，詔以王敦為荊州牧，加陶侃都督交州諸軍事。敦固辭州牧，乃聽為刺史。
二年夏四月，周訪擊杜曾，大破之。馬雋等執曾以降，訪斬之，並獲第五猗送於武昌。訪以猗本中朝所署，加有時望，白王敦不宜殺，敦不聽而斬之。
石勒寇河朔
晉惠帝太安二年。安北將軍、都督幽州諸軍事王浚，以天下方亂，欲結援夷狄，乃以一女妻鮮卑段務勿塵，又表以遼西郡封務勿塵為遼西公。
懷帝永嘉四年冬十月壬子，以劉琨為平北大將軍，王浚為司空，進鮮卑段務勿塵為大單于。
五年秋七月，王浚設壇告類，立皇太子，佈告天下，稱受中詔承製封拜，備置百官，列署徵、鎮，以荀藩為太尉，琅邪王睿為大將軍。浚自領尚書令，以裴憲及其壻棗嵩為尚書，以田徽為兗州刺史，李惲為青州刺史。
劉琨長於招懷，而短於撫御，一日之中，雖歸者數千，而去者亦相繼。冬十二月，琨遣子遵請兵於代公猗盧，又遣族人高陽內史希合眾於中山，幽州所統代郡、上谷、廣寧之民多歸之，眾至三萬。王浚怒，遣燕相胡矩督諸軍，與遼西公段疾陸眷共攻希，殺之，驅略三郡士女而去。疾陸眷，務勿塵之子也。
六年冬十二月，廣平遊綸、張豺擁眾數萬據苑鄉，受王浚假署。石勒遣夔安、支雄等七將攻之，破其外壘。浚遣督護王昌帥諸軍及遼西公段疾陸眷、疾陸眷弟匹磾、文鴦、從弟末柸部眾五萬攻勒於襄國。
疾陸眷屯於渚陽，勒遣諸將出戰，皆為疾陸眷所敗。疾陸眷大造攻具，將攻城。勒眾甚懼。勒召將佐謀之曰：「今城塹未固，糧儲不多，彼眾我寡，外無救援。吾欲悉眾與之決戰，何如？」諸將皆曰：「不如堅守以疲敵，待其退而擊之。」張賓、孔萇曰：「鮮卑之種，段氏最為勇悍，而末柸尢甚，其銳卒皆在末柸所。今聞疾陸眷刻日攻北城，其大眾遠來，戰鬥連日，謂我孤弱不敢出戰，意必懈惰。宜且勿出，示之以怯，鑿北城為突門二十餘道，俟其來至，列守未定，出其不意，直衝末柸帳，彼必驚駭，不暇為計，破之必矣。末柸敗，則其餘不攻而潰矣。」勒從之，密為突門。既而疾陸眷攻北城，勒登城望之，見其將士或釋仗而寢，乃命孔萇督銳卒自突門出擊之，城上鼓譟以助其勢。萇攻末柸帳，不能克而退。末柸逐之，入其壘門，為勒眾所獲。疾陸眷等軍皆退走。萇乘勝追擊，枕屍三十餘里，獲鎧馬五千匹。疾陸眷收其餘眾，還屯渚陽。
勒質末柸，遣使求和於疾陸眷，疾陸眷許之。文鴦諫曰：「今以末柸一人之故而縱垂亡之虜，得無為王彭祖所怨，招後患乎？」疾陸眷不從，復以鎧馬金銀賂勒，且以末柸三弟為質而請末柸。諸將皆勸勒殺末柸，勒曰：「遼西鮮卑健國也，與我素無仇讎，為王浚所使耳。今殺一人而結一國之怨，非計也。歸之必深德我，不復為浚用矣。」乃厚以金帛報之，遣石虎與疾陸眷盟於渚陽，結為兄弟。疾陸眷引歸，王昌等不能獨留，亦引兵還薊。勒召末柸，與之燕飲，誓為父子，遣還遼西。末柸在塗，日南向而拜者三，由是段氏專心附勒，王浚之勢遂衰。
遊綸、張豺請降於勒。勒攻信都，殺冀州刺史王象。浚復以邵舉行冀州刺史，保信都。
愍帝建興元年夏四月，石勒使石虎攻鄴，鄴潰，劉演奔廩丘。劉琨復以劉演為兗州刺史，鎮廩丘。石勒攻李惲於上白，斬之。王浚復以薄盛為青州刺史。
王浚使棗嵩督諸軍屯易水，召段疾陸眷，欲與之共擊石勒。疾陸眷不至。浚怒，以重幣賂拓跋猗盧，並檄慕容廆等共討疾陸眷。猗盧遣右賢王六修將兵會之，為疾陸眷所敗。
五月，石勒使孔萇擊定陵，殺田徽。薄盛帥所部降勒。山東郡縣，相繼為勒所取。漢主聰以勒為侍中、征東大將軍。烏桓亦叛王浚，潛附於勒。
冬十一月，王浚以其父字處道，自謂應「當塗高。」之識，謀稱尊號。前渤海太守劉亮、北海太守王搏、司空椽高柔切諫，浚皆殺之。燕國霍原，志節清高，屢辭徵辟。浚以尊號事問之，原不答。浚誣原與羣盜通，殺而梟其首。於是士民駭怨，而浚矜豪日甚，不親政事，所任皆苛刻小人，棗嵩、朱碩貪橫尢甚。北州謠曰：「府中赫赫朱丘伯，十囊五囊入棗郎。」調發殷煩，下不堪命，多叛入鮮卑。從事韓咸監護柳城，盛稱慕容廆能接納士民，欲以諷浚。浚怒，殺之。
浚始者唯恃鮮卑、烏桓以為強，既而皆叛之。加以蝗旱連年，兵勢益弱。石勒欲襲之，未知虛實，將遣使覘之。參佐請用羊祜、陸抗故事，致書於浚。勒以問張賓，賓曰：「浚名為晉臣，實欲廢晉自立，但患四海英雄莫之從耳。其欲得將軍，猶項羽之慾得韓信也。將軍威振天下，今卑辭厚禮折節事之，猶懼不信，況為羊、陸之亢敵乎。夫謀人而使人覺其情，難以得志矣。」勒曰：「善」十二月，勒遣舍人王子春、董肇多齎珍寶，奉表於浚曰：「勒本小胡，遭世饑亂，流離屯厄，竄命冀州，竊相保聚以救性命。今晉祚淪夷，中原無主。殿下州鄉貴望，四海所宗，為帝王者，非公復誰。勒所以捐軀起兵，誅討暴亂者，正為殿下驅除爾。伏願殿下應天順人，早登皇祚。勒奉戴殿下如天地父母，殿下察勒微心，亦當視之如子也。」又遺棗嵩書，厚賂之。
浚以段疾陸眷新叛，士民多棄已去，聞勒欲附之，甚喜。謂子春曰：「石公一時英傑，據有趙、魏，乃欲稱藩於孤，其可信乎？」子春曰：「石將軍才力強盛，誠如聖旨。但以殿下中州貴望，威行夷夏，自古胡人為輔佐名臣則有矣，未有為帝王者也。石將軍非惡帝王不為而讓於殿下，顧以帝王自有歷數，非智力之所取，雖強取之，必不為天人之所與故也。項羽雖強，終為漢有。石將軍之比殿下，猶陰精之與太陽，是以遠鑑前事，歸身殿下，此乃石將軍之明識，所以遠過於人也，殿下又何怪乎？」浚大悅，封子春、肇皆為列侯，遣使報聘，以厚幣酧之。
遊綸兄統為浚司馬，鎮范陽，遣使私附於勒。勒斬其使以送浚。浚雖不罪統，益信勒為忠誠，無復疑矣。
二年春正月壬辰，王子春等及王浚使者至襄國，石勒匿其勁卒精甲，羸師虛府以示之，北面拜使者而受書。浚遺勒麈尾，勒陽不敢執，懸之於壁，朝夕拜之，曰：「我不得見王公，見其所賜，如見公也。」復遣董肇奉表於浚，期以三月中旬親詣幽州奉上尊號，亦修箋於棗嵩，求幷州牧、廣平公。
勒問浚之政事於王子春，子春曰：「幽州去歲大水，人不粒食，浚積粟百萬，不能賑贍。刑政苛酷，賦役殷煩，忠賢內離，夷狄外叛。人皆知其將亡，而浚意氣自若，曾無懼心。方更置立臺閣，佈列百官，自謂漢高、魏武不足比也。」勒撫幾笑曰：「王彭祖真可擒也。」浚使者還薊，具言石勒形勢寡弱，款誠無二。浚大悅，益驕怠，不復設備。
二月，石勒纂巖，將襲王浚，而猶豫未發。張賓曰：「夫襲人者，當出其不意。今軍嚴經日而不行，豈非畏劉琨及鮮卑、烏桓為吾後患乎？」勒曰：「然。為之奈何？」賓曰：「彼三方智勇無及將軍者，將軍雖遠出，彼必不敢動，且彼未謂將軍便能懸軍千里取幽州也。輕軍往返，不出二旬，藉使彼雖有心，比其謀議出師，吾已還矣。且劉琨、王浚雖同名晉臣，實為仇敵。若修箋於琨，送質請和，琨必喜我之服，而快浚之亡，終不救浚而襲我也。用兵貴神速，勿後時也。」勒曰：「吾所未了，右侯已了之，吾復何疑。」遂以火宵行，至柏人，殺主簿遊綸，以其兄統在范陽，恐泄軍謀故也。遣使奉箋送質於劉琨，自陳罪惡，請討浚以自效。琨大喜，移檄州郡，稱「已與猗盧方議討勒，勒走伏無地，求拔幽都以贖罪。今便當遣六修南襲平陽，除僭僞之逆類，降知死之逋羯，順天副民，翼奉皇家，斯乃曩年積誠靈佑之所致也。」
三月，勒軍達易水，王浚督護孫緯馳還白浚，將勒兵拒之，遊統禁之。浚將佐皆曰：「胡貪而無信，必有詭計。請擊之。」浚怒曰：「石公來，正欲奉戴我耳。敢言擊者斬。」眾不敢復言。浚設饗以待之。壬申，勒晨至薊，叱門者開門。猶疑有伏兵，先驅牛羊數千頭，聲言上禮，實欲塞諸街巷。浚始懼，或坐或起。勒既入城，縱兵大掠，浚左右請御之，浚猶不許。勒升其聽事，浚乃走出堂皇，勒眾執之。勒召浚妻，與之並坐，執浚立於前。浚罵曰：「胡奴調乃公，何凶逆如此。」勒曰：「公位冠元臺，手握強兵，坐觀本朝傾覆，曾不救援，乃欲自尊為天子，非凶逆乎。又委任奸貪，殘虐百姓，賊害忠良，毒遍燕土，此誰之罪也。」使其將王洛生以五百騎先送浚於襄國。浚自投於水，束而出之，斬於襄國市。
勒殺浚麾下精兵萬人。浚將佐等爭詣軍門謝罪，饋賂交錯。前尚書裴憲、從事中郎荀綽獨不至，勒召而讓之曰：「王浚暴虐，孤討而誅之，諸人皆來慶謝，二君獨與之同惡，將何以逃其戮乎？」對曰：「憲等世仕晉朝，荷其榮祿，浚雖凶粗，猶是晉之藩臣，故憲等從之，不敢有貳。明公苟不修德義，專事威刑，則憲等死自其分，又何逃乎。請就死。」不拜而出。勒召而謝之，待以客禮。綽，勖之孫也。勒數朱碩、棗嵩等以納賄亂政，為幽州患，責遊統以不忠所事，皆斬之。籍浚將佐親戚家貲，皆至鉅萬，惟裴憲、荀綽止有書百餘袟，鹽米各十餘斛而已。勒曰：「吾不喜得幽州，喜得二子。」以憲為從事中郎，綽為參軍。分遣流民各還鄉里。勒停薊二日，焚浚宮殿，以故尚書燕國劉翰行幽州刺史，戍薊，置守宰而還。孫緯遮擊之，勒僅而得免。
勒至襄國，遣使奉王浚首獻捷於漢，漢以勒為大都督、督陝東諸軍事、驃騎大將軍、東單于，增封十二郡。勒固辭，受二郡而已。
初，王浚以邵續為樂陵太守，屯厭次。浚敗，續附於石勒，勒以續子乂為督護。浚所署勃海太守東萊劉胤棄郡依續，謂續曰：「凡立大功，必仗大義。君晉之忠臣，奈何從賊以自污乎？」會段匹磾以書邀續同歸左丞相睿，續從之。其人皆曰：「今棄勒歸匹磾，其如乂何。」續泣曰：「我豈得顧子而為叛臣哉。」殺異議者數人。勒聞之，殺乂。續遣劉胤使江東，睿以胤為參軍，以續為平原太守。石勒遣兵圍續，匹磾使其弟文鴦救之，勒引去。
四年夏四月，石勒使石虎攻劉演於廩丘，幽州刺史段匹磾使其弟文鴦救之。虎拔廩丘，演奔文鴦軍，虎獲演弟啓以歸。
冬十一月，石勒圍樂平太守韓據於坫城，據請救於劉琨。琨新得拓跋猗盧之眾，欲因其銳氣以討勒。箕澹、衛雄諫曰：「此雖晉民，久淪異域，未習明公之恩信，恐其難用。不若且內收鮮卑之餘穀，外抄胡賊之牛羊，閉關守險，務農息兵，待其服化感義，然後用之，則功無不濟矣。」琨不從，悉發其眾，命澹帥步騎二萬為前驅，琨屯廣牧，為之聲援。
石勒聞澹至，將逆擊之。或曰：「澹士馬精強，其鋒不可當。不若且引兵避之，深溝高壘，以挫其銳，必獲萬全。」勒曰：「澹兵雖眾，遠來疲弊，號令不齊，何精強之有。今寇敵垂至，何可捨去。大軍一動，豈易中還。若澹乘我之退而逼之，顧逃潰不暇，焉得深溝高壘乎。此自亡之道也。」立斬言者。以孔萇為前鋒都督，令三軍「後出者斬。」勒據險要，設疑兵于山上，前設二伏，出輕騎與澹戰，陽為不勝而走。澹縱兵追之，入伏中。勒前後夾擊，大破之，獲鎧馬萬計。澹、雄帥騎千餘奔代郡，韓據棄城走，並土震駭。十二月，司空長史李弘以幷州降石勒。劉琨進退失據，不知所為。段匹磾遣信邀之，己未，琨帥眾從飛狐奔薊。匹磾見琨，甚相親重，與之結婚，約為兄弟。勒分徙陽曲、樂平民於襄國，置守宰而還。
元帝建武元年春三月，劉琨、段匹磾相與歃血同盟，期以翼戴晉室。辛丑，琨檄告華夷，遣兼左長史、右司馬溫嶠，匹磾遣左長史榮邵，奉表及盟文，詣建康勸進。
秋七月，段匹磾推劉琨為大都督，檄其兄遼西公疾陸眷及叔父涉復辰、弟末柸等會於固安，共討石勒。末柸說疾陸眷、涉復辰曰：「以父兄而從子弟，恥也。且幸而有功，匹磾獨收之，吾屬何有哉。」各引兵還。琨、匹磾不能獨留，亦還薊。
大興元年春正月，遼西公疾陸眷卒，其子幼，叔父涉復辰自立。段匹磾自薊往奔喪，段末柸宣言：「匹磾之來，欲為篡也。」匹磾至右北平，涉復辰發兵拒之。末柸乘虛襲涉復辰，殺之，並其子弟黨，與自稱單于。迎擊匹磾，敗之，匹磾走還薊。
段匹磾之奔疾陸眷喪也，劉琨使其世子羣送之。匹磾敗，羣為段末柸所得，末柸厚禮之，許以琨為幽州刺史，欲與之襲匹磾。密遣使齎羣書，請琨為內應，為匹磾邏騎所得。時琨別屯征北小城，不知也，來見匹磾。匹磾以羣書示琨曰：「意亦不疑公，是以白公耳。」琨曰：「與公同盟，庶雪國家之恥，若兒書密達，亦終不以一子之故負公而忘義也。」匹磾雅重琨，初無害琨意，將聽還屯。其弟叔軍謂匹磾曰：「我胡夷耳，所以能服晉人者，畏吾眾也。今我骨肉乖離，是其良圖之日。若有奉琨以起，吾族盡矣。」匹磾遂留琨。琨之庶長子遵懼誅，與琨左長史楊橋等閉門自守，匹磾攻抜之。代郡太守辟閭嵩、後將軍韓據復潛謀襲匹磾，事泄，匹磾執嵩、據及其徒黨悉誅之。五月癸丑，匹磾稱詔收琨，縊殺之，並殺其子侄四人。琨從事中郎盧諶、崔悅等帥琨餘眾奔遼西依段末柸，奉劉羣為主，將佐多奔石勒。悅，林之曾孫也。朝廷以匹磾尚強，冀其能平河朔，乃不為琨舉哀。溫嶠表琨盡忠帝室，家破身亡，宜在褒恤。盧諶、崔悅因末柸使者，亦上表為琨訟冤。後數歲，乃贈琨太尉、侍中，諡曰愍。於是夷、晉以琨死故，皆不附匹磾。
末柸遣其弟攻匹磾，匹磾帥其眾數千將奔邵續。勒將石越邀之於鹽山，大敗之，匹磾復還保薊。末柸自稱幽州刺史。
二年夏四月，石勒遣石虎擊鮮卑日六延於朔方，大破之，斬首二萬餘級，俘虜三萬餘人。孔萇攻幽州諸郡，悉取之。段匹磾士卒饑散，欲移保上谷，代王鬱律勒兵將擊之，匹碑棄妻子奔樂陵依邵續。
三年春正月，段末柸攻段匹磾，破之。匹磾謂邵續曰：「吾本夷狄，以慕義破家，君不忘久要，請相與共擊末柸。」續許之，遂相與追擊末柸，大破之。匹磾與弟文鴦攻薊，後趙王勒知續勢孤，遣中山公虎將兵圍厭次，孔萇攻續別營十一，皆下之。二月，續自出擊虎，虎伏騎斷其後，遂執續，使降其城。續呼兄子竺等謂曰：「吾志欲報國，不幸至此。汝等努力奉匹磾為主，勿有貳心。」匹磾自薊還，未至厭次，聞續已沒，眾懼而散，復為虎所遮。文鴦以親兵數百力戰，始得入城，與續子緝、兄子存、竺等嬰城固守。虎送續於襄國，勒以為忠，釋而禮之，以為從事中郎。因下令「自今克敵獲士人，毋得擅殺，必生致之。」
吏部郎劉胤聞續被攻，言於帝曰：「此方藩鎮盡矣，惟餘邵續而已。如使復為石虎所滅，孤義士之心，阻歸本之路，愚謂宜發兵救之。」帝不能從。聞續已沒，乃下詔以續位任授其子緝。
六月，後趙孔萇攻段匹磾，恃勝而不設備，段文鴦襲擊，大破之。
四年春三月，後趙中山公虎攻幽州刺史段匹磾於厭次，孔萇攻其統內諸城，悉抜之。段文鴦言於匹磾曰：「我以勇聞，故為民所倚望。今視民被掠而不救，是怯也。民失所望，誰復為我致死。」遂帥壯士數十騎出戰，殺後趙兵甚眾。馬乏，伏不能起。虎呼之曰：「兄與我俱夷狄，久欲與兄同為一家。今天不違願，於此得相見，何為復戰。請釋仗。」文鴦罵曰：「汝為寇賊，當死日久，吾兄不用吾策，故令汝得至此。我寧鬪死，不為汝屈。」遂下馬苦戰，槊折，執刀戰不已，自辰至申。後趙兵四面解馬羅披自鄣，前執文鴦。文鴦力竭被執，城內奪氣。
匹磾欲單騎歸朝，邵續之弟樂安內史洎勒兵不聽。洎復欲執臺使王英送於虎。匹磾正色責之曰：「卿不能遵兄之志，逼吾不得歸朝，亦已甚矣，復欲執天子使者。我雖夷狄，所未聞也。」洎與兄子緝、竺等輿櫬出降。匹磾見虎曰：「我受晉恩，志在滅汝，不幸至此，不能為汝敬也。」後趙王勒及虎素與匹磾結為兄弟，虎即起拜之。勒以匹磾為冠軍將軍，文鴦為左中郎將，散諸流民三萬餘戶，復其本業，置守宰以撫之。於是幽、冀、並三州皆入於後趙。匹磾不為勒禮，常着朝服，持晉節。久之，與文鴦、邵續皆為後趙所殺。
前趙平秦隴
晉懷帝永嘉元年春三月，以南陽王模為征西大將軍，都督秦雍梁益四州諸軍事，鎮長安。
五年。初，太傅越以南陽王模不能綏撫關中，表徵為司空。將軍淳于定說模使不就徵，模從之，表遣世子保為平西中郎將，鎮上邽。秦州刺史裴苞拒之，模使帳下都尉陳安攻苞，苞奔安定，太守賈疋納之。
秋七月，南陽王模使牙門趙染戍蒲阪，染求馮翊太守不得而怒，帥眾降漢，漢主聰以染為平西將軍。八月，聰遣染與安西將軍劉雅帥騎二萬攻模於長安，河內王粲、始安王曜帥大眾繼之。染敗模兵於潼關，長驅至下邽。涼州將北宮純自長安帥其眾降漢。漢兵圍長安，模遣淳于定出戰而敗。模倉庫虛竭，士卒離散，遂降於漢。趙染送模於河內王粲，九月，粲殺模。
愍帝建興三年春二月丙子，以南陽王保為相國。
南陽王模之敗也，都尉陳安往歸世子保於秦州，保命將千餘人討叛羌，寵待甚厚。保將張春疾之，譖安，雲有異志，請除之。保不許，春輒伏刺客以刺安。安被創，馳還隴城，遣使詣保，貢獻不絕。
元帝大興元年春三月，焦嵩、陳安舉兵逼上邽，相國保遣使告急於張寔，寔遣金城太守竇濤督步騎二萬赴之。軍至新陽，聞愍帝崩，保謀稱尊號。破羌都尉張詵言於寔曰：「南陽王國之疏屬，忘其大恥而亟欲自尊，必不能成功。晉王近親，且有名德，當帥天下以奉之。」寔從之，遣牙門蔡忠奉表詣建康。比至，帝已即位。寔不用江東年號，猶稱建興。
二年夏四月，南陽王保自稱晉王，改元建康，置百官。以張寔為征西大將軍、開府儀同三司。陳安自稱秦州刺史，降於漢，又降於成。上邽大饑，士眾困迫，張春奉保之南安祁山。寔遣韓璞帥步騎五千救之，陳安退保綿諸，保歸上邽。未幾，保復為安所逼，實遣其將宋毅救之，安乃退。
是歲，屠各路鬆多起兵於新平、扶風以附晉王保，保使其將楊曼、王連據陳倉，張顗、周庸據陰密，鬆多據草壁，秦、隴氐、羌多應之。趙主曜遣諸將攻之，不克。曜自將擊之。
三年春正月，曜攻陳倉，王連戰死，楊曼奔南氐。曜進拔草壁，路鬆多奔隴城。又拔陰密。晉王保懼，遷於桑城。曜還長安，以劉雅為大司徒。張春謀奉晉王保奔涼州，張寔遣其將陰監將兵迎之，聲言翼衛，其實拒之。
閏三月，晉王保將張春、楊次與別將楊韜不協，勸保誅之，且請擊陳安，保皆不從。夏五月，春、次幽保，殺之。保體肥大，重八百斤，喜睡，好讀書，而闇弱無斷，故及於難。保無子，張春立宗室子瞻為世子，稱大將軍。保眾散，奔涼州者萬餘人。陳安表於趙主曜，請討瞻等。曜以安為大將軍，擊瞻，殺之，張春奔枹罕。安執楊次於保柩前斬之，因以祭保。安以天子禮葬保於上邽，諡曰元王。
永昌元年春二月，秦州刺史陳安求朝於曜，曜辭以疾。安怒，以為曜已卒，大掠而歸。曜疾甚，乘馬輿而還，使其將呼延寔監輜重於後。安邀擊，獲之，謂寔曰：「劉曜已死，子尚誰佐。吾當與子共定大業。」寔叱之曰：「汝受人寵祿而叛之，自視智能何如主上。吾見汝不日梟首於上邽市，何謂大業。宜速殺我。」安怒，殺之，以寔長史魯憑為參軍。安遣其弟集帥騎三萬追曜，衛將軍呼延瑜逆擊，斬之。安乃還上邽，遣將襲汧城，拔之。隴上氐、羌皆附於安，有眾十餘萬，自稱大都督、假黃鉞、大將軍、雍涼秦梁四州牧、涼王。以趙募為相國。魯憑對安大哭曰：「吾不忍見陳安之死也。」安怒，命斬之。憑曰：「死自吾分，懸吾頭於上邽市，觀趙之斬陳安也。」遂殺之。曜聞之，慟哭曰：「賢人，民之望也。陳安於求賢之秋而多殺賢者，吾知其無能為也。」
休屠王石武以桑城降趙，趙以武為秦州刺史，封酒泉王。
明帝大寧元年夏六月，陳安圍趙征西將軍劉貢於南安，休屠王石武自桑城引兵趣上邽以救之，與貢合擊安，大破之。安收餘騎八千，走保隴城。
秋七月，趙主曜自將圍隴城，別遣兵圍上邽。安頻出戰，輒敗。右軍將軍劉幹攻平襄，克之，隴上諸縣悉降。安留其將楊伯支、姜衝兒守隴城，自帥精騎突圍，出奔陝中。曜遣將軍平先等追之。安左揮七尺大刀，右運丈八虵矛，近則刀矛俱發，輒殪五六人，遠則左右馳射而走。先亦勇捷如飛，與安搏戰，三交，遂奪其虵矛。會日暮雨甚，安棄馬與左右匿於山中，趙兵索之，不知所在。明日，安遣其將石容覘趙兵，趙輔威將軍呼晏青人獲之，栲問安所在，容卒不肯言，青人殺之。雨霽，青人尋其跡，獲安於澗曲，斬之。安善撫將士，與同甘苦，及死，隴上人思之，為作《壯士之歌》。楊伯支斬姜衝兒以隴城降，別將宋亭斬趙募，以上邽降。曜徙秦州大姓楊、姜諸族二千餘戶於長安。氐、羌皆送任請降，以赤亭羌酋姚弋仲為平西將軍，封平襄公。
石勒滅前趙
晉元帝大興元年夏六月，漢主聰寢疾，徵大司馬曜為丞相，石勒為大將軍，皆錄尚書事，受遺詔輔政。曜、勒固辭。乃以曜為丞相、領雍州牧，勒為大將軍、領幽冀二州牧。勒辭不受。以上洛王景為太宰，濟南王驥為大司馬，昌國公顗為太師，朱紀為太傅，呼延晏為太保，並錄尚書事。範隆守尚書令、儀同三司，靳準為大司空、領司隸校尉，皆迭決尚書奏事。癸亥，聰卒。甲子，太子粲即位，尊皇后靳氏為皇太后，樊氏號弘道皇后，宣氏號弘德皇后，王氏號弘孝皇后。立其妻靳氏為皇后，子元公為太子。大赦，改元漢昌。葬聰於宣光陵，諡曰昭武皇帝，廟號烈宗。靳太后等年皆未盈二十，粲多行無禮，無復哀慼。
靳準陰有異志，私謂粲曰：「如聞諸公欲行伊、霍之事，先誅太保及臣，以大司馬統萬機，陛下宜早圖之。粲不從。準懼，復使二靳氏言之，粲乃從之。收其太宰景、大司馬驥、驥母弟車騎大將軍吳王逞、太師顗、大司徒齊王勱，皆殺之。朱紀、範隆奔長安。八月，粲治兵於上林，謀討石勒。以丞相曜為相國，都督中外諸軍事，仍鎮長安。靳準為大將軍、錄尚書事。粲常遊宴後宮，軍國之事，一決於準。準矯詔以從弟明為車騎將軍，康為衛將軍。
准將作亂，謀於王延。延弗從，馳將告之。遇靳康，劫延以歸。準遂勒光升光極殿，使甲士執粲，數而殺之，諡曰隱帝。劉氏男女，無少長皆斬東市。發永光、宣光二陵，斬聰屍，焚其宗廟。準自號大將軍、漢天王，稱制，置百官。謂安定胡嵩曰：「自古無胡人為天子者，今以傳國璽付汝，還如晉家。」嵩不敢受，準怒，殺之。遣使告司州刺史李矩曰：「劉淵，屠各小丑，因晉之亂，矯稱天命，使二帝幽沒。輒率眾扶侍梓宮，請以上聞。」矩馳表於帝，帝遣太常韓胤等奉迎梓宮。漢尚書北宮純等招集晉人，堡於東宮，靳康攻滅之。準欲以王延為左光祿大夫，延罵曰：「屠各逆奴，何不速殺我，以吾左目置西陽門，觀相國之入也。右目置建春門，觀大將軍之入也。」準殺之。
相國曜聞亂，自長安赴之。石勒帥精銳五萬以討準，據襄陵北原。準數挑戰，勒堅壁以挫之。
冬十月，曜至赤壁，太保呼延晏等自平陽歸之，與太傅朱紀等共上尊號。曜即皇帝位，大赦，惟靳準一門不在赦例。改元光初。以朱紀領司徒，呼延晏領司空，太尉範隆以下悉復本位。以石勒為大司馬、大將軍，加九錫，增封十郡。進爵為趙公。
勒進攻準於平陽，巴及羌、羯降者十餘萬落，勒皆徙之於所部郡縣。漢主曜使征北將軍劉雅、鎮北將軍劉策屯汾陰，與勒共討準。
十一月，靳準使侍中卜泰送乘輿服御請和於石勒。勒囚泰，送於漢主曜。曜謂泰曰：「先帝末年，實亂大倫。司空行伊、霍之權，使朕及此，其功大矣。若早迎大駕者，當悉以政事相委，況免死乎。卿為朕入城，具宣此意。」泰還平陽，準自以殺曜母兄，沈吟未從。十二月，左右車騎將軍喬泰、王騰、衛將軍靳康等相與殺準，推尚書令靳明為主，遣卜泰奉傳國六璽降漢。石勒大怒，進軍攻明，明出戰，大敗，乃嬰城固守。
石虎帥幽、冀之兵會石勒攻平陽，靳明屢敗，遣使求救於漢。漢主曜使劉雅、劉策迎之，明帥平陽士女萬五千人奔漢。曜西屯粟邑，收靳氏男女，無少長皆斬之。曜迎其母胡氏之喪於平陽，葬於粟邑，號曰陽陵，諡曰宣明皇太后。石勒焚平陽宮室，使裴憲、石會修永光、宣光二陵，收漢主粲已下百餘口葬之，置戍而歸。
二年春二月，石勒遣左長史王修獻捷於漢，漢主曜遣兼司徒郭汜授勒太宰、領大將軍，進爵趙王，加殊禮，出警入蹕，如曹公輔漢故事。拜王修及其副劉茂皆為將軍，封列侯。修舍人曹平樂從修至粟邑，因留仕漢，言於曜曰：「大司馬遣修等來，外表至誠，內覘大駕強弱。俟其覆命，將襲乘輿。」時漢兵實疲弊，曜信之，乃追汜還，斬修於市。三月，勒還至襄國，劉茂逃歸，言修死狀。勒大怒曰：「孤事劉氏，於人臣之職有加矣。彼之基業，皆孤所為，今既得志，還欲相圖。趙王、趙帝，孤自為之，何待於彼邪？」乃誅曹平樂三族。漢主曜還，都長安。
夏六月，漢主曜立宗廟、社稷、南北郊於長安，詔曰：「吾之先，興於北方。光文立漢宗廟以從民望。今宜改國號，以單于為祖。亟議以聞。」羣臣奏「光文始封盧奴伯，陛下又王中山。中山，趙分也，請改國號為趙。」從之。以冒頓配天，光文配上帝。
冬，石勒左右長史張敬、張賓，左右司馬張屈六、程遐等勸勒稱尊號，勒不許。十一月，將佐等復請勒稱大將軍、大單于、領冀州牧、趙王，依漢昭烈在蜀、魏武在鄴故事，以河內等二十四郡為趙國，太守皆為內史，準《禹貢》復冀州之境，以大單于鎮撫百蠻，罷並、朔、司三州，通置部司以監之。勒許之。戊寅，即趙王位，大赦，依春秋時列國稱元年。
初，勒以世亂，律令煩多，命法曹令史貫志採集其要，作《辛亥制》五千文，施行十餘年，乃用律令。以理曹參軍上黨續咸為律學祭酒。咸用法詳平，國人稱之。以中壘將軍支雄、遊擊將軍王陽領門臣祭酒，專主胡人辭訟。重禁胡人不得陵侮衣冠華族，號胡為國人。遣使循行州郡，勸課農桑。朝會始用天子禮樂，衣冠、儀物從容可觀矣。加張賓大執法，專總朝政。以石虎為單于元輔、都督禁衛諸軍事，尋加驃騎將軍、侍中、開府賜爵中山公。自餘羣臣，授位進爵各有差。
三年春二月，趙將尹安、宋始、宋恕、趙慎四軍屯洛陽，叛降後趙。後趙將石生引兵赴之，安等復叛降司州刺史李矩。矩使潁川太守郭默將兵入洛。石生虜宋始一軍，北渡河，於是河南之民皆相帥歸矩，洛陽遂空。
明帝太寧二年春正月，後趙將兵都尉石瞻寇下邳、彭城，取東莞、東海，劉遐退保泗口。司州刺史石生擊趙河南太守尹平於新安，斬之，掠五千餘戶而歸。自是二趙構隙，日相攻掠，河東、弘農之間民不聊生矣。
石生寇許、潁，俘獲萬計。攻郭誦於陽翟，誦與戰，大破之，生退守康城。後趙汲郡內史石聰聞生敗，馳救之，進攻司州刺史李矩、潁川太守郭默，皆破之。
三年春三月，北羌王盆句除附於趙，後趙將石佗自雁門出上郡襲之，俘三千餘落，獲牛馬羊百餘萬而歸。趙主曜遣中山王嶽追之，曜屯於富平為嶽聲援。嶽與石佗戰於河濱，斬之，後趙兵死者六千餘人，嶽悉收所虜而歸。
夏五月，後趙將石生屯洛陽，寇掠河南，司州刺史李矩、潁川太守郭默軍數敗，又乏食，乃遣使附於趙。趙主曜使中山王嶽將兵萬五千人趨孟津，鎮東將軍呼延謨帥荊、司之眾自崤、澠而東，欲會矩、默共攻石生。嶽克孟津、石梁二戍，斬獲五千餘級，進圍石生於金墉。後趙中山公虎帥步騎四萬入自成皋關，與嶽戰於洛西。嶽兵敗，中流矢，退保石梁。虎作塹柵環之，遏絕內外。嶽眾饑甚，殺馬食之。虎又擊呼延謨，斬之。曜自將兵救嶽，虎帥騎三萬逆戰。趙前軍將軍劉黑擊虎將石聰於八特阪，大破之。曜屯於金谷，夜軍中無故大驚，士卒奔潰，乃退屯澠池。夜，又驚潰，遂歸長安。六月，虎拔石梁，禽嶽及其將佐八十餘人，氐、羌三千餘人，皆送襄國，坑其士卒九千人。遂攻王騰於幷州，執騰殺之，坑其士卒七千餘人。曜還長安，素服郊次，哭七日乃入城，因憤恚成疾。郭默復為石聰所敗，棄妻子南奔建康。李矩將士陰謀叛降後趙，矩不能討，亦帥眾南歸，眾皆道亡，惟郭誦等百餘人隨之，卒於魯陽。矩長史崔宣帥其餘眾二千降於後趙。於是司、豫、徐、兗之地，率皆入於後趙，以淮為境矣。
成帝咸和三年秋七月，後趙中山公虎帥眾四萬自軹關西入，擊趙河東，應之者五十餘縣，遂進攻蒲阪。趙主曜遣河間王述發氐、羌之眾屯秦州以備張駿、楊難敵，自將中外精銳水陸諸軍以救蒲阪，自衛關北濟。虎懼，引退。曜追之，八月，及於高候，與虎戰，大破之，斬石瞻，枕屍二百餘里，收其資仗億計。虎奔朝歌。曜濟自大陽，攻石生於金墉，決千金堨以灌之。分遣諸將攻汲郡、河內，後趙滎陽太守尹矩、野王太守張進等皆降之。襄國大震。
冬十一月，後趙王勒欲自將救洛陽，僚佐程遐等固諫曰：「劉曜懸軍千里，勢不支久。大王不宜親動，動無萬全。」勒大怒，按劍叱遐等出。乃赦徐光，召而謂之曰：「劉曜乘一戰之勝，圍守洛陽，庸人之情，皆謂其鋒不可當。曜帶甲十萬，攻一城而百日不克，師老卒怠，以我初銳擊之，可一戰而禽也。若洛陽不守，曜必送死冀州，自河已北，席捲而來，吾事去矣。程遐等不欲吾行，卿以為何如？」對曰：「劉曜乘高候之勢，不能進臨襄國，更守金墉，此其無能為可知也。以大王威略臨之，彼必望旗奔敗。平定天下，在今一舉，不可失也。」勒笑曰：「光言是也。」乃使內外戒嚴，有諫者斬。命石堪、石聰及豫州刺史桃豹等各統見眾會滎陽，中山公虎進據石門，勒自統步騎四萬趨金墉，濟自大堨。
勒謂徐光曰：「曜盛兵成皋關，上策也。阻洛水，其次也。坐守洛陽，此成擒耳。」十二月乙亥，後趙諸軍集於成皋，步卒六萬，騎二萬七千。勒見趙無守兵，大喜，舉手指天覆加額曰：「天也」卷甲銜枚，詭道兼行，出於鞏、訾之間。
趙主曜專與嬖臣飲博，不撫士卒。左右或諫，曜怒，以為妖言，斬之。聞勒已濟河，始議增滎陽戍，杜黃馬關。俄而洛水候者與後趙前鋒交戰，擒羯送之。曜問：「大胡自來邪。其眾幾何。」羯曰：「王自來，軍勢甚盛。」曜色變，使攝金墉之圍，陳於洛西，眾十餘萬，南北十餘里。勒望見，益喜，謂左右曰：「可以賀我矣。」勒帥步騎四萬入洛陽城。
己卯，中山公虎引步卒三萬自城北而西，攻趙中軍，石堪、石聰等各以精騎八千自城西而北，擊趙前鋒，大戰於西陽門。勒躬貫甲冑，出自閶闔門，夾擊之。曜少而嗜酒，末年尢甚，將戰，飲酒數斗。常乘赤馬無故局頓，乃乘小馬。北出，復飲酒鬥餘。至西陽門，揮陳就平。石堪因而乘之，趙兵大潰。曜昏醉退走，馬陷石渠，墜於冰上，被瘡十餘，通中者三，為堪所執。勒遂大破趙兵，斬首五萬餘級。下令曰：「所欲擒者一人耳，今已獲之。其敕將士抑鋒止銳，縱其歸命之路。」曜見勒曰：「石王頗憶重門之盟否。」使徐光謂之曰：「今日之事，天使其然，復云何邪？」乙酉，勒班師，使征東將軍石邃將兵衛送曜。邃，虎之子也。曜瘡甚，載以馬輿，使醫李永與同載。己亥，至襄國，舍曜於永豐小城，給其妓妾，嚴兵圍守。遣劉嶽、劉震等從男女盛服以見之，曜曰：「吾謂卿等久為灰土，石王仁厚，乃全宥至今邪。我殺石佗，愧之多矣。今日之禍，自其分耳。」留宴終日而去。勒使曜與其太子熙書，諭令速降。曜但敕熙「與諸大臣匡維社稷，勿以吾易意也。」勒見而惡之，久之，乃殺曜。
四年春正月，趙太子熙聞趙主曜被擒，大懼，與南陽王胤謀西保秦州。尚書胡勳曰：「今雖喪君，境土尚完，將士不叛，且當併力拒之。力不能拒，走未晚也。」胤怒，以為沮眾，斬之。遂帥百官奔上邽，諸徵、鎮亦皆棄所守從之。關中大亂，將軍蔣英、辛恕擁眾數十萬據長安，遣使降於後趙。後趙遣石生帥洛陽之眾赴之。
秋八月，趙南陽王胤帥眾數萬自上邽趨長安，隴東、武都、安定、新平、北地、扶風、始平諸郡戎夏皆起兵應之。胤軍於仲橋，石生嬰城自守，後趙中山公虎帥騎二萬救之。九月，虎大破趙兵於義渠，胤奔還上邽。虎乘勝追擊之，枕屍千里。上邽潰，虎執趙太子熙、南陽王胤及其將、王公、卿校以下三千餘人，皆殺之，徙其臺省文武、關東流民、秦、雍大族九千餘人於襄國，又坑五郡屠各五十餘人於洛陽。
五年春二月，後趙羣臣請後趙王勒即皇帝位，勒乃稱大趙天王，行皇帝事。立妃劉氏為王后，世子弘為太子。以其子宏為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、大單于，封秦王。斌為左衛將軍，封太原王。恢為輔國將軍，封南陽王。以中山公虎為太尉、尚書令，進爵為王。虎子邃為冀州刺史，封齊王。宣為左將軍。挺為侍中，封梁王。又封石生為河東王，石堪為彭城王。以左長史郭敖為尚書左僕射，右長史程遐為右僕射、領吏部尚書，左司馬夔安、右司馬郭殷、從事中郎李鳳、前中郎令裴憲皆為尚書，參軍事徐光為中書令、領祕書監。自余文武，封拜各有差。
趙羣臣固請正尊號，秋九月，趙王勒即皇帝位，大赦，改元建平。文武封進各有差。立其妻劉氏為皇后，太子弘為皇太子。
七年春正月，趙王勒大饗羣臣，謂徐光曰：「朕可方自古何等主。」對曰：「陛下神武謀略過於漢高，後世無可比者。」勒笑曰：「人豈不自知，卿言太過。朕若遇漢高祖，當北面事之，與韓、彭比肩。若遇光武，當並驅中原，未知鹿死誰手。大丈夫行事，宜礌礌落落，如日月皎然，終不效曹孟德、司馬仲達欺人孤兒寡婦，狐媚以取天下也。」羣臣皆頓首稱萬歲。勒雖不學，好使諸生讀書而聽之，時以其意論今古得失，聞者莫不悅服。嘗使人讀《漢書》，聞酈食其勸立六國後，驚曰：「此法當失，何以遂得天下。」及聞留侯諫，乃曰：「賴有此耳。」
氐據仇池
晉惠帝元康六年。初，略陽清水氐楊駒始居仇池。仇池方百頃，其旁平地二十餘里，四面斗絕而高，為羊腸蟠道三十六回而上。至其孫千萬附魏，封為百頃王。千萬孫飛龍浸強盛，徙居略陽。飛龍以其甥令狐茂搜為子，茂搜避齊萬年之亂，十二月，自略陽帥部落四千家還保仇池，自號輔國將軍、右賢王。關中人士避亂者多依之，茂搜迎接撫納，欲去者衛護資送之。
愍帝建興元年。初，氐王楊茂搜之子難敵遣養子敗易於梁州，私賣良人子一人，梁州刺史張光鞭殺之。難敵怨曰：「使君初來，大荒之後，兵民之命仰我氐活，氐有小罪，不能貰也。」及光與楊虎相攻，各求救於茂搜，茂搜遣難敵救光。難敵求貨於光，光不與。楊虎厚賂難敵，且曰：「流民珍貨，悉在光所，今伐我，不如伐光。」難敵大喜。光與虎戰，使張孟萇居前，難敵繼後。難敵與虎夾擊孟萇，大破之，孟萇及其弟援皆死。光嬰城自守。九月，光憤激成疾，僚屬勸光退據魏興。光按劍曰：「吾受國重任，不能討賊，今得死如登仙，何謂退也。」聲絕而卒。州人推其少子邁領州事，又與氐戰沒，眾推始平太守鬍子序領梁州。
冬十月，楊虎、楊難敵急攻梁州，鬍子序棄城走，難敵自稱刺史。
二年春正月，楊虎掠漢中吏民以奔成，梁州人張咸等起兵逐楊難敵。難敵去，咸以其地歸成，於是漢嘉、涪陵、漢中之地皆為成有。
元帝建武元年。氐王楊茂搜卒，長子難敵立，與少子堅頭分領部曲。難敵號左賢王，屯下辨。堅頭號右賢王，屯河池。
永昌元年春二月，趙主曜自將擊楊難敵，難敵逆戰不勝，退保仇池。仇池諸氐、羌及故晉王保將楊韜、隴西太守梁勳皆降於曜。曜遷隴西萬餘戶於長安，進攻仇池。會軍中大疫，曜亦得疾，將引兵還，恐難敵躡其後，乃遣光國中郎將王獷說難敵，諭以禍福。難敵遣使稱藩，曜以難敵為假黃鉞、都督益寧南秦涼梁巴六州隴上西域諸軍事、上大將軍、益寧南秦三州牧，武都王。
明帝大寧元年。楊難敵聞陳安死，大懼，與弟堅頭南奔漢中。趙鎮西將軍劉厚追擊之，大獲而還。趙主曜以大鴻臚田崧為鎮南大將軍、益州刺史，鎮仇池。難敵送任請降於成，成安北將軍李稚受難敵賂，不送難敵於成都。趙兵退，即遣還武都，難敵遂據險不服。稚自悔失計，亟請討之。雄遣稚兄侍中、中領軍琀與稚出白水，征東將軍李壽及琀弟玝出陰平，以擊難敵。羣臣諫，不聽。難敵遣兵拒之，壽、玝不得進。而琀、稚長驅至下辨，難敵遣兵斷其歸路，四面攻之。琀、稚深入無繼，皆為難敵所殺，死者數千人。
三年春三月，楊難敵襲仇池，克之。執田崧，立之於前，左右令崧拜。崧瞋目叱之曰：「氐狗。安有天子牧伯而向賊拜乎？」難敵字謂之曰：「子岱，吾當與子共定大業，子忠於劉氏，豈不能忠於我乎？」崧厲色大言曰：「賊氐，汝本奴才，何謂大業。我寧為趙鬼，不為汝臣。」顧排一人，奪其劍，前刺難敵，不中，難敵殺之。
成帝咸和二年夏五月，趙武衛將軍劉朗帥騎三萬襲楊難敵於仇池，弗克，掠三千餘戶而歸。六年秋七月，成大將軍壽攻陰平、武都，楊難敵降之。
九年春正月，仇池王楊難敵卒，子毅立，自稱龍驤將軍、左賢王、下辨公。以叔父堅頭之子盤為冠軍將軍、右賢王、河池公。遣使來稱藩。
咸康三年。仇池氐王楊毅族兄初襲殺毅，並有其眾，自立為仇池公，稱臣於趙。
穆帝永和三年冬十月，武都氐王楊初遣使來稱藩，詔以初為使持節、征南將軍、雍州刺史、仇池公。
十一年春正月，故仇池公楊毅弟宋奴使其姑子梁式王刺殺楊初，初子國誅式王及宋奴，自立為仇池公。桓溫表國為鎮北將軍、秦州刺史。
十二年。仇池公楊國從父俊殺國自立，以俊為仇池公。國子安奔秦。昇平四年春正月，仇池公楊俊卒，子世立。
海西公太和三年。以仇池公楊世為秦州刺史，世弟統為武都太守。世亦稱臣於秦，秦以世為南秦州刺史。
五年。仇池公楊世卒，子纂立，始與秦絕。叔父武都太守統與之爭國，起兵相攻。
簡文帝咸安元年春三月，秦西縣侯雅、楊安、王統、徐成及羽林左監朱肜、揚武將軍姚萇帥步騎七萬伐仇池公楊纂。夏四月，秦兵至鷲峽，楊纂帥眾五萬拒之。梁州刺史弘農楊亮遣督護郭寶、卜靖帥千餘騎助纂，與秦兵戰於峽中。纂兵大敗，死者什三四，寶等亦沒，纂收散兵遁還。西縣侯雅進攻仇池，楊統帥武都之眾降秦。纂懼，面縛出降，雅送纂於長安。以統為南秦州刺史，加楊安都督南秦州諸軍事，鎮仇池。
孝武帝寧康元年秋八月，梁州刺史楊亮遣其子廣襲仇池，與秦梁州刺史楊安戰，廣兵敗，沮水諸戍皆委城奔潰。亮懼，退守磬險。九月，安進攻漢川。
冬，秦王堅使益州刺史王統、祕書監朱肜帥卒二萬出漢川，前禁將軍毛當、鷹揚將軍徐成帥卒三萬出劍門，入寇梁、益。梁州刺史楊亮帥巴獠萬餘拒之，戰於青谷。亮兵敗，奔固西城，肜遂拔漢中。徐成攻劍門，克之。楊安進攻梓潼，梓潼太守周虓固守涪城，遣步騎數千送母、妻自漢水趣江陵，朱肜邀而獲之，虓遂降於安。十一月，安克梓潼。荊州刺史桓豁遣江夏相竺瑤救梁、益，瑤聞廣漢太守趙長戰死，引兵退。益州刺史周仲孫勒兵拒朱肜於綿竹，聞毛當將至成都，仲孫帥騎五千奔於南中。秦遂取梁、益二州，邛、莋、夜郎皆附於秦。秦王堅以楊安為益州牧，鎮成都。毛當為梁州刺史，鎮漢中。姚萇為寧州刺史，屯墊江。王統為南秦州刺史，鎮仇池。