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。壬午，李德裕奏：「田牟殊不知兵。戎狄長於野戰，短於攻城，牟但應堅守以待諸道兵集，今全軍出戰，萬一失利，城中空虛，何以自固。望亟遣中使止之。如已交鋒，即詔雲、朔、天德以來羌、渾各出兵奮擊回鶻，凡所虜獲，並令自取。回鶻羈旅二年，糧食乏絕，人心易動，宜詔田牟招誘降者，給糧轉致太原，不可留於天德。嗢沒斯誠僞雖未可知，然要早加官賞。縱使不誠，亦足為反間。且欲獎其忠義，為討伐之名，令遠近諸蕃知但責可汗犯順，非欲盡滅回鶻。石雄善戰無敵，請以為天德都團練副使，佐田牟用兵。」上皆從其言。
初，大和中，河西党項擾邊，文宗召石雄於白州，隸振武軍為裨將，屢立戰功，以王智興故，未甚進擢。至是，德裕舉用之。甲申，溫沒斯帥其國特勒、宰相等二千二百餘人來降。
五月戊申，遣鴻臚卿張賈安撫嗢沒斯等，以嗢沒斯為左金吾大將軍、懷化郡王，其次酋長官賞有差。賜其部眾米五千斛、絹三千匹。
那頡啜帥其眾自振武、大同，東因室韋、黑沙，南趣雄武軍，窺幽州。盧龍節度使張仲武遣其弟仲至將兵三萬迎擊，大破之，斬首捕虜不可勝計，悉收降其七千帳，分配諸道。那頡啜走，烏介可汗獲而殺之。
時烏介眾雖衰減，尚號十萬，駐牙於大同軍北閭門山。楊觀自回鶻還，可汗表求糧食、牛羊，且請執送嗢沒斯等。詔報以「糧食聽自以馬價于振武糴三千石。牛，稼穡之資，中國禁人屠宰。羊，中國所鮮，出於北邊雜虜，國家未嘗科調。嗢沒斯自本國初破，先投塞下，不隨可汗已及二年，慮彼猜嫌，窮迫歸命。前可汗正以猜虐無親，致內離外叛。今可汗失地遠客，尤宜深矯前非。若復骨肉相殘，則可汗左右信臣誰敢自保。朕務在兼愛，已受其降。於可汗不失恩慈，於朝廷免虧信義，豈不兩全事體，深葉良圖。」
嗢沒斯入朝。六月甲申，以嗢沒斯所部為歸義軍，以嗢沒斯為左金吾大將軍，充軍使。秋七月，嗢沒斯請置家太原，與諸弟竭力扞邊。詔劉沔存撫其家。
烏介可汗復遣其相上表，借兵助復國，又借天德城，詔不許。初，可汗往來天德、振武之間，剽掠羌、渾，又屯杷頭烽北。朝廷屢遣使諭之，使還漠南，可汗不奉詔。李德裕以為「那頡啜屯于山北，烏介恐其與奚、契丹連謀邀遮，故不敢遠離塞下。望敕張仲武諭奚、契丹與回鶻共滅那頡啜，使得北還。」及那頡啜死，可汗猶不去。議者又以為回鶻待馬價。詔盡以馬價給之，又不去。八月，可汗帥眾過杷頭烽南，突入大同川，驅掠河東雜虜、牛馬數萬，轉鬥至雲州城門。刺史張獻節閉城自守，吐谷渾、党項皆挈家入山避之。庚午，詔發陳、許、徐、汝、襄陽等兵屯太原及振武、天德，俟來春驅逐回鶻。
丁丑，賜嗢沒斯與其弟阿歷支、習勿啜、烏羅思皆姓李氏，名思忠、思貞、思義、思禮。國相愛邪勿姓愛，名弘順，仍以弘順為歸義軍副使。
上遣回鶻石戒直還其國，賜可汗書，諭以「自彼國為紇吃斯所破，來投邊境，撫納無所不至。今可汗尚此近塞，未議還蕃，或侵掠雲、朔等州，或鈔擊羌渾諸部。遙揣深意，似恃姻好之情。每觀蹤由，實懷馳突之計。中外將相咸請誅剪，朕情深屈己，未忍幸災。可汗宜速擇良圖，無貽後悔。」
上又命李德裕代劉沔答回鶻相頡幹迦斯書，以為「回鶻遠來依投，當效呼韓邪遣子入侍，身自入朝，及令太和公主入謁太皇太后，求哀乞憐，則我之救恤無所愧懷。而乃睥睨邊城，桀驁自若，邀求過望，如在本蕃，又深入邊境，侵暴不已，求援繼好，豈宜如是。來書又云胡人易動難安，若令忿怒，不可復製。回鶻為紇吃斯所破，舉國將相遺骸棄於草莽，累代可汗墳墓隔在天涯。回鶻忿怒之心不施於彼，而蔑棄仁義，逞志中華，天地神祇，豈容如此。昔郅支不事大漢，竟自夷滅，往事之戒，得不在懷。」
戊子，李德裕等上言：「若如前詔，河東等三道嚴兵守備，俟來春驅逐，乘回鶻人困馬羸之時，又官軍免盛寒之苦，則幽州兵宜令止屯本道，以俟詔命。若慮河冰既合，回鶻復有馳突，須早驅逐，則當及天時未寒，決策於數日之間。以河朔兵益河東兵，必令收功於兩月之內。今聞外議紛紜，互有異同，儻不一詢羣情，終為浮辭所撓。望令公卿集議。」詔從之。時議者多以為宜俟來春。
九月，以劉沔兼招撫回鶻使，如須驅逐，其諸道行營兵權令指揮。以張仲武為東面招撫回鶻使，其當道行營兵及奚、契丹、室韋等並自指揮。以李思忠為河西党項都將、回鶻西南面招討使。皆會軍於太原，令沔屯雁門關。
初，奚、契丹羈屬回鶻，各有監使歲督其貢賦，且詗唐事。張仲武遣牙將石公緒統二部，盡殺回鶻監使等八百餘人。仲武破那頡啜，得室韋酋長妻子。室韋以金帛、羊馬贖之，仲武不受，曰：「但殺回鶻監使則歸之。」
癸卯，李德裕等奏：「河東奏事官孫儔適至，雲回鶻移營近南四十里。劉沔以為此必契丹不與之同，恐為其掩襲故也。據此事勢，正堪驅除。臣等問孫儔，若與幽州合勢，迫逐回鶻，更須益幾兵。儔言不須多益兵，惟大同兵少，得易定千人助之足矣。」上皆從之。詔河東、幽州、振武、天德各出大兵，移營稍前，以追回鶻。
李思忠請與契苾、沙陀、吐谷渾六千騎合勢擊回鶻。乙巳，以銀州刺史何清朝、蔚州刺史契苾通分將河東蕃兵詣振武，受李思忠指揮。通，何力之五世孫。
冬十月，黠戛斯遣將軍踏布合祖等至天德軍，言：「先遣都呂施合等奉公主歸之大唐，至今無聲問，不知得達，或為奸人所隔。今出兵求索，上天入地，期於必得。」又言：「將徙就合羅川，居回鶻故國，兼已得安西、北庭達靼等五部落。」十一月辛卯朔，昭義節度使劉從諫上言，請出步兵五千討回鶻，詔不許。
上遣使賜太和公主冬衣，命李德裕為書賜公主，略曰：「先朝割愛降婚，義寧家國，謂回鶻必能禦侮，安靜塞垣。今回鶻所為，甚不循理。每馬首南向，姑得不畏高祖、太宗之威靈。欲侵擾邊疆，豈不思太皇太后之慈愛。為其國母，足得指揮。若回鶻不能稟命，則是棄絕姻好。今日已後，不得以姑為詞。」
十二月，李忠順奏擊回鶻，破之。
三年春正月，回鶻烏介可汗帥眾侵逼振武，劉沔遣麟州刺史石雄、都知兵馬使王逢帥沙陀朱邪赤心三部及契苾、拓跋三千騎襲其牙帳，沔自以大軍繼之。雄至振武，登城望回鶻之眾寡，見氈車數十乘，從者皆衣朱碧，類華人。使諜問之，曰：「公主帳也。」雄使諜告之曰：「公主至此，家也，當求歸路。今將出兵擊可汗，請公主潛與侍從相保，駐車勿動。」雄乃鑿城為十餘穴，引兵夜出，直攻可汗牙帳。至其帳下，虜乃覺之。可汗大驚，不知所為，棄輜重走，雄追擊之。庚子，大破回鶻於殺胡山，可汗被瘡，與數百騎遁去。雄迎太和公主以歸。斬首萬級，降其部落二萬餘人。丙午，劉沔捷奏至。
李思忠入朝，自以回鶻降將，懼邊將猜忌，乞並弟思貞等及愛弘順皆歸闕庭，上從之。烏介可汗走保黑車子族，其潰兵多詣幽州降。
二月辛未，黠戛斯遣使者注吾合索獻名馬二，詔太僕卿趙蕃飲勞之。甲戌，上引對，班在勃海使之上。
上欲令趙蕃就黠戛斯求安西、北庭，李德裕等上言：「安西去京師七千餘里，北庭五千餘里，借使得之，當復置都護，以唐兵萬人戍之。不知此兵於何處追發，饋運從何道得通。此乃用實費以易虛名，非計也。」上乃止。
黠戛斯求冊命，李德裕奏宜與之結歡，令自將兵求殺使者罪人及討黑車子。上恐加可汗之名即不修臣禮，踵回鶻故事求歲遺及賣馬，猶豫未決。德裕奏：「黠戛斯已自稱可汗，今欲藉其力，恐不可吝此名。回鶻有平安、史之功，故歲賜絹二萬匹，且與之和市。黠戛斯未嘗有功於中國，豈敢遽求賂遺乎？若慮其不臣，當與之約，必如回鶻稱臣，乃行冊命。又當敘同姓以親之，使執子孫之禮。」上從之。
庚寅，太和公主至京師，改封安定大長公主，詔宰相帥百官迎謁於章敬寺前。公主詣光順門，去盛服，脫簪珥，謝回鶻負恩和親無狀之罪。上遣中使慰諭，然後入宮。陽安等六公主不來慰問安定公主，各罰俸物及封絹。
三月，以太僕卿趙蕃為安撫黠戛斯使。上命李德裕草賜黠戛斯可汗書，諭以「貞觀二十一年黠戛斯先君身自入朝，授左屯衛將軍、堅昆都督，迄於天寶，朝貢不絕。比為回鶻所隔，回鶻陵虐諸蕃，可汗能復仇雪怨，茂功壯節，近古無儔。今回鶻殘兵不滿千人，散投山谷，可汗既與為怨，須盡殲夷，儻留餘燼，必生後患。又聞可汗受氏之原，與我同族，國家承北平太守之後，可汗乃都尉苗裔。以此合族，尊卑可知。今欲冊命可汗，特加美號，緣未知可汗之意，且遣諭懷。待趙蕃回日，別命使展禮。」自回鶻至塞上及黠戛斯入貢，每有詔敕，上多命德裕草之。德裕請委翰林學士，上曰：「學士不能盡人意，須卿自為之。」
劉沔奏：「歸義軍回鶻三千餘人及酋長四十三人準詔分隸諸道，皆大呼，連營據滹沱河，不肯從命，已盡誅之。回鶻降幽州者前後三萬餘人，皆散隸諸道。」
六月，黠戛斯可汗遣將軍溫仵合入貢。上賜之書，諭以速平回鶻、黑車子，乃遣使行冊命。秋七月，上遣刑部侍郎兼御史中丞李回宣慰河北三鎮，令幽州乘秋早平回鶻。
四年春三月，黠戛斯遣將軍諦德伊斯難珠等入貢，言欲徙居回鶻牙帳，請發兵之期集會之地。上賜詔，諭以「今秋可汗擊回鶻、黑車子之時，當令幽州、太原、振武、天德四鎮出兵要路，邀其亡逸，便申冊命，並依回鶻故事。」
朝廷以回鶻衰微，吐蕃內亂，議復河、湟四鎮十八州。乃以給事中劉濛為巡邊使，使之先備器械糗糧及詗吐蕃守兵眾寡。又令天德、振武、河東訓卒礪兵，以俟今秋黠戛斯擊回鶻，邀其潰敗之眾南來者，皆委濛與節度團練使詳議以聞。濛，晏之孫也。
秋九月，李德裕奏：「幽州奏事官言，詗知回鶻上下離心，可汗欲之安西，其部落言親戚皆在唐，不如歸唐。又與室韋已相失，計其不日來降，或自相殘滅。望遣識事中使賜仲武詔，諭以鎮、魏已平昭義，惟回鶻未滅，仲武猶帶北面招討使，宜早思立功。」
五年夏四月壬寅，以陝虢觀察使李栻為冊黠戛斯可汗使。五月，冊黠戛斯可汗為宗英雄武誠明可汗。
六年。烏介可汗之眾稍稍降散，國相逸隱啜殺烏介於金山，立其弟特勒遏捻為可汗。
冊黠戛斯可汗使者以國喪未行，或以為僻遠小國，不足與之抗衡。回鶻未平，不應遽有建置。詔百官集議，事遂寢。
宣宗大中元年春二月庚午，加盧龍節度使張仲武同平章事，賞其屢破回鶻也。夏五月，幽州節度使張仲武大破諸奚。六月，以鴻臚卿李業為冊黠戛斯英武誠明可汗使。
二年。回鶻遏捻可汗仰給於奚王石舍郎，及張仲武大破奚眾，回鶻無所得食，日益耗散，至是所存貴臣以下不滿五百人，依於室韋。使者入賀正，過幽州，張仲武使歸取遏捻等。遏捻聞之，夜與妻葛祿子特勒毒斯等九騎西走，餘眾追之不及，相與大哭。室韋分回鶻眾為七，七姓共分之。居三日，黠戛斯遣其相阿播帥諸胡兵號七萬來取回鶻，大破室韋，悉收回鶻餘眾歸磧北。猶有數帳潛竄山林，鈔盜諸胡。其別部厖勒先在安西，亦自稱可汗，居甘州，總磧西諸城，種落微弱，時入獻見。
十年春三月辛亥，詔以「回鶻有功於國，世為婚姻，稱臣奉貢，北邊無警。會昌中虜廷喪亂，可汗奔亡，屬奸臣當軸，遽加殄滅。近有降者，雲已厖歷今為可汗，尚寓安西，俟其歸復牙帳，當加冊命。」
冬十月，上遣使詣安西鎮撫回鶻。使者至靈武，會回鶻可汗遣使入貢，十一月辛亥，冊拜為嗢祿登里羅日沒密施含俱錄毗伽懷建可汗，以衛尉少卿王端章充使。
十一年冬十月，王端章冊立回鶻可汗，道為黑車子所塞，不至而還。辛卯，貶端章賀州司馬。
懿宗咸通四年秋八月，黠戛斯遣其臣合伊難支表求經籍及每年遣使走馬請歷，又欲討回鶻，使安西以來悉歸唐，不許。
七年冬十二月，黠戛斯遣將軍乙支連幾入貢，奏遣鞍馬迎冊立使及請亥年曆日。
僖宗乾符元年。初，回鶻屢求冊命，詔遣冊立使郗宗莒詣其國。會回鶻為吐谷渾嗢末所破，逃遁不知所之，詔宗莒以玉冊、國信授靈鹽節度使唐弘夫掌之，還京師。
吐蕃衰亂〈（唐復河湟附）〉
唐文宗開成三年。吐蕃彝泰贊普卒，弟達磨立。彝泰多病，委政大臣，由是僅能自守，久不為邊患。達磨荒淫殘虐，國人不附，災異相繼，吐蕃益衰。
武宗會昌二年冬十二月丁卯，吐蕃遣其臣論普熱來告達磨贊普之喪，命將作少監李璟為弔祭使。劉沔奏移軍雲州。
初，吐蕃達磨贊普有佞幸之臣，以為相。達磨卒，無子，佞相立其妃綝氏兄尚延力之子乞離胡為贊普，才三歲，佞相與妃共制國事，吐蕃老臣數十人皆不得豫政事。首相結都那見乞離胡不拜，曰：「贊普宗族甚多，而立綝氏子，國人誰服其令，鬼神誰饗其祀，國必亡矣。比年災異之多，乃為此也。老夫無權，不得正其亂以報先贊普之德，有死而已。」拔刀剺面，慟哭而出。佞相殺之，滅其族，國人憤怒。又不遣使詣唐求冊立。
洛門川討擊使論恐熱性悍忍，多詐謀，乃屬其徒告之曰：「賊舍國族立綝氏，專害忠良，以脅眾臣。且無大唐冊命，何名贊普。吾當與汝屬舉義兵，入誅綝妃及用事者，以正國家。天道助順，功無不成。」遂說三部落，得萬騎。是歲，與青海節度使同盟舉兵，自稱國相。
至渭州，遇國相尚思羅屯薄寒山，恐熱擊之，思羅棄輜重西奔鬆州，恐熱遂屠渭州。思羅發蘇毗、吐谷渾、羊同等兵合八萬，保洮水，焚橋拒之。恐熱至，隔水語蘇毗等曰：「賊臣亂國，天遣我來誅之，汝曹奈何助逆。我今已為宰相，國內兵我皆得制之，汝不從，將滅汝部落。」蘇毗等疑，不戰，恐熱引驍騎涉水，蘇毗等皆降。思羅西走，追獲，殺之，恐熱盡並其眾，合十餘萬。自渭州至鬆州，所過殘滅，屍相枕籍。
三年。吐蕃鄯州節度使尚婢婢世為吐蕃相，婢婢好讀書，不樂仕進，國人敬之。年四十餘，彝泰贊普強起之，使鎮鄯州。婢婢寬厚，沈勇有謀略，訓練士卒多精勇。論恐熱雖名義兵，實謀篡國，忌婢婢，恐襲其後，欲先滅之。六月，大舉兵擊婢婢，旌旗雜畜千里不絕。至鎮西，大風震電，天火燒殺裨將十餘人，雜畜以百數。恐熱惡之，盤桓不進。婢婢謂其下曰：「恐熱之來，視我如螻蟻，以為不足屠也。今遇天災，猶豫不進，吾不如迎伏以卻之，使其志益驕而不為備，然後可圖也。」乃遣使以金帛牛酒犒師，且致書言：「相公舉義兵以匡國難，闔境之內孰不向風。苟遣一介，賜之折簡，敢不承命，何必遠辱士眾，親臨下藩。婢婢資性愚僻，惟嗜讀書，先贊普授以藩維，誠為非據，夙夜慚惕，惟求退居。相公若賜以骸骨，聽歸田里，乃愜平生之素願也。」恐熱得書喜，遍示諸將曰：「婢婢惟把書卷，安知用兵。待吾得國，當位以宰相，坐之於家，亦無所用也。」乃復為書，勤厚答之，引兵歸。婢婢聞之，撫髀笑曰：「我國無主，則歸大唐，豈能事此犬鼠乎。」
秋九月，吐蕃論恐熱屯大夏川，尚婢婢遣其將厖結心及莽羅薛呂將精兵五萬擊之。至河州南，莽羅薛呂伏兵四萬於險阻，厖結心伏萬人於柳林中，以千騎登山，飛矢系書罵之。恐熱怒，將兵數萬追之。厖結心陽敗走，時為馬乏不進之狀。恐熱追之益急，不覺行數十里，伏兵發，斷其歸路，夾擊之。會大風飛沙，溪谷皆溢，恐熱大敗，伏屍五十里，溺死者不可勝數，恐熱單騎遁歸。
四年。朝廷以吐蕃內亂，議復河、湟，乃以給事中劉濛為巡邊使，使先備器械糗糧詗吐蕃眾寡以聞。
吐蕃論恐熱之將岌藏豐贊惡恐熱殘忍，降於尚婢婢。恐熱發兵擊婢婢於鄯州，婢婢分兵為五道拒之。恐熱退保東谷，婢婢為木柵圍之。恐熱突圍走保薄寒山，餘眾皆降於婢婢。
五年。吐蕃論恐熱復糾合諸部擊尚婢婢，婢婢遣厖結藏將兵五千拒之，恐熱大敗，與數十騎遁去。婢婢傳檄河、湟，數恐熱殘虐之罪曰：「汝輩本唐人，吐蕃無主，則相與歸唐，毋為恐熱所獵如狐兔也。」於是諸部從恐熱者稍稍引去。
宣宗大中元年夏五月，吐蕃論恐熱乘武宗之喪，誘党項及回鶻餘眾寇河西。詔河東節度使王宰將代北諸軍擊之。宰以沙陀朱邪赤心為前鋒，自麟州濟河，與恐熱戰於鹽州，破走之。
二年冬十二月，鳳翔節度使崔珙奏破吐蕃，克清水。清水先隸秦州，詔以本州島未復，權隸鳳翔。吐蕃論恐熱遣其將莽羅急藏將兵二萬略地西鄙，尚婢婢遣其將拓跋懷光擊之於南谷，大破之，急藏降。
三年春二月，吐蕃論恐熱軍於河州，尚婢婢軍於河源軍。婢婢諸將欲擊恐熱，婢婢曰：「不可，我軍驟勝而輕敵，彼窮困而致死，戰必不利。」諸將不從。婢婢知其必敗，據河橋以待之，諸將果敗。婢婢收餘眾，焚橋歸鄯州。
吐蕃秦、原、安樂三州及石門等七關來降，以太僕卿陸耽為宣諭使、詔涇原、靈武、鳳翔、邠寧、振武皆出兵應接。夏六月，涇原節度使康季榮取原州及石門、驛藏、木峽、制勝、六盤、石峽六關。秋七月丁巳，靈武節度使朱叔明取長樂州。甲子，邠寧節度使張君緒取蕭關。甲戌，鳳翔節度使李玭取秦州。詔邠寧節度權移軍於寧州，以應接河西。八月乙酉，改長樂州為威州。
河、隴老幼千餘人詣闕，己丑，上御延喜門樓見之，歡呼舞躍，解胡服，襲冠帶，觀者皆呼萬歲。詔「募百姓墾辟三州、七關土田，五年不租稅。自今京城罪人應配流者皆配十處。四道將吏能於鎮戍之地為營田者，官給牛及種糧。溫池鹽利可贍邊陲，委度支制置。其三州、七關鎮戍之卒皆倍給衣糧，仍二年一代。道路建置堡柵，有商旅往來販易及戍卒子弟通傳家信，關鎮毋得留難。其山南、劍南邊境有沒蕃州縣，亦令量力收復。」
冬閏十一月丁酉，宰相以克復河、湟，請上尊號。上曰：「憲宗常有志復河、湟，以中原方用兵，未遂而崩。今乃克成先志耳，其議加順、憲二廟尊諡以昭功烈。」祿山之亂，河右暨鄯、武、迭、宕等郡皆沒於吐蕃，代宗寶應元年又陷秦、渭、臨洮，廣德元年復陷河、蘭、岷、廓，德宗貞元二年陷安西，北庭、隴右州縣盡矣。
四年春二月，以秦州隸鳳翔。
秋九月，吐蕃論恐熱遣僧莽羅藺真將兵於雞項關南造橋，以擊尚婢婢軍於白土嶺。婢婢遣其將尚鐸羅榻藏將兵據臨蕃軍以拒之，不利，復遣磨離羆子、燭盧鞏力將兵據氂牛峽以御之。鞏力請「按兵拒險，勿與戰，以奇兵絕其糧道，使進不得戰，退不得還，不過旬月，其眾必潰」。羆子不從。鞏力曰：「吾寧為不用之人，不為敗軍之將。」稱疾，歸鄯州。羆子逆戰，敗死。婢婢糧乏，留拓跋懷光守鄯州，帥部落二千餘人就水草於甘州西。恐熱聞婢婢棄鄯州，自將輕騎五千追之。至瓜州，聞懷光守鄯州，遂大掠河西鄯、廓等八州，殺其丁壯，劓刖其羸老及婦人，以槊貫嬰兒為戲，焚其室廬，五千里間，赤地殆盡。
五年春二月壬戌，天德軍奏攝沙州刺史張義潮遣使來降。義潮，沙州人也。時吐蕃大亂，義潮陰結豪傑，謀自叛歸唐。一旦，帥眾被甲噪於州門，唐人皆應之，吐蕃守者驚走，義潮遂攝州事，奉表來降。以義潮為沙州防禦使。
吐蕃論恐熱殘虐，所部多叛。拓跋懷光使人說誘之，其眾或散歸部落，或降於懷光。恐熱勢孤，乃揚言於眾曰：「吾今入朝於唐，借兵五十萬來誅不服者，然後以渭州為國城，請唐冊我為贊普，誰敢不從。」五月，恐熱入朝，上遣左丞李景讓就禮賓院問所欲。恐熱氣色驕倨，語言荒誕，求為河渭節度使。上不許，召對三殿，如常日胡客，勞賜遣還。恐熱怏怏而去，復歸落門川，聚其舊眾，欲為邊患。會久雨，乏食，眾稍散，纔有三百餘人，奔於廓州。
冬十月，張義潮發兵略定其旁瓜、伊、西、甘、肅、蘭、鄯、河、岷、廓十州，遣其兄義澤奉十一州圖籍入見，於是河、湟之地盡入於唐。十一月，置歸義軍於沙州，以義潮為節度使、十一州觀察使。又以義潮判官曹義金為歸義軍長史。
七年。度支奏：「自河、湟平，每歲天下所納錢九百二十五萬餘緡，內五百五十萬餘緡租稅，八十二萬餘緡榷酤，二百七十八萬餘緡鹽利。」
十一年冬十月己巳，以秦成防禦使李承勳為涇原節度使。承勳，光弼之孫也。先是，吐蕃酋長尚延心以河、渭二州部落來降，拜武衛將軍。承勳利其羊馬之富，誘之入鳳林關，居秦州之西。承勳與諸將謀執延心，誣雲謀叛，盡掠其財，徙其眾於荒遼。延心知之，因承勳軍宴，坐中謂承勳曰：「河、渭二州，土曠人稀，因以饑疫。唐人多內徙三川，吐蕃皆遠遁於迭、宕之西，二千里間寂無人煙。延心欲入見天子，請盡帥部眾分徙內地，為唐百姓，使西邊永無揚塵之警，其功亦不愧於張義潮矣。」承勳欲自有其功，猶豫未許。延心復曰：「延心既入朝，部落內徙，但惜秦州無所復恃耳。」承勳與諸將相顧默然。明日，諸將言於承勳曰：「明公首開營田，置使府，擁萬兵，仰給度支，將士無戰守之勞，有耕市之利。若從延心之謀，則西陲無事，朝廷必罷使府，省戍兵，還以秦州隸鳳翔，吾屬無所復望矣。」承勳以為然，即奏延心為河、渭都遊奕使，統其眾居之。
懿宗咸通三年。嗢末始入貢。嗢末者，吐蕃之奴號也。吐蕃每發兵，其富室多以奴從，往往一家至十數人，由是吐蕃之眾多。及論恐熱作亂，奴多無主，遂相糾合為部落，散在甘、肅、瓜、沙、河、渭、岷、廓、迭、宕之間，吐蕃微弱者反依附之。
四年春二月，置天雄軍於秦州，以成、河、渭三州隸焉，以前左金吾將軍王晏實為天雄觀察使。三月，歸義節度使張義潮奏，自將蕃、漢兵七千克復涼州。
七年春二月，歸義節度使張義潮奏，論恐熱寓居廓州，糾合旁側諸部，欲為邊患，皆不從。所向盡為仇敵，無所自容。仇人以告拓跋懷光於鄯州，懷光引兵擊破之。閏三月，吐蕃寇邠寧，節度使薛弘宗拒卻之。
冬十月，拓跋懷光以五百騎入廓州，生擒論恐熱，先刖其足，數而斬之，傳首京師。其部眾東奔秦州，尚延心邀擊破之，悉奏遷於嶺南。吐蕃自是衰絕，乞離胡君臣不知所終。
蠻導南詔入寇
唐宣宗大中十二年。初，安南都護李涿為政貪暴，強市蠻中馬牛，一頭止與鹽一斗。又殺蠻酋杜存誠，羣蠻怨怒，導南詔侵盜邊境。峯州有林西原，舊有防冬兵六千，其旁七綰洞蠻，其酋長曰李由獨，常助中國戍守，輸租賦。知峯州者言於涿，請罷戍兵，專委由獨防遏。於是由獨勢孤，不能自立。南詔拓東節度使以書誘之，以甥妻其子，補拓東押牙，由獨遂帥其眾臣於南詔。自是安南始有蠻患。六月，蠻寇安南。
十三年。初，韋皋在西川，開青溪道以通羣蠻，使由獨入貢。又選羣蠻子弟聚之成都，教以書數，欲以慰悅羈縻之，業成則去，復以他子弟繼之。如是五十年，羣蠻子弟學於成都者殆以千數，軍府頗厭於稟給。又蠻使入貢，利於賜與，所從傔人浸多，杜悰為西川節度使，奏請節減其數，詔從之。南詔豐祐怒，其賀冬使者留表付巂州而還。又索暫學子弟，移牒不遜，自是入貢不時，頗擾邊境。
會宣宗崩，遣中使告哀。時南詔豐佑適卒，子酋龍立，怒曰：「我國亦有喪，朝廷不弔祭。又詔書乃賜故王。」遂置使者於外館，禮遇甚薄。使者還，具以狀聞。上以酋龍不遣使來告喪，又名近宗諱，遂不行冊禮。酋龍乃自稱皇帝，國號大禮，改元建極，遣兵陷播州。
懿宗咸通元年冬十月，安南都護李鄠復取播州。十二月戊申，安南土蠻引南詔兵合三萬餘人乘虛攻交趾，陷之。都護李鄠與監軍奔武州。
二年春正月，詔發邕管及鄰道兵救安南，擊南蠻。夏六月癸丑，以鹽州防禦使王寬為安南經略使。時李鄠自武州收集土軍，攻羣蠻，復取安南。朝廷責其失守，貶儋州司戶。鄠初至安南，殺蠻酋杜守澄，其宗黨遂誘道羣蠻陷交趾。朝廷以杜氏強盛，務在姑息，冀收其力用，乃贈守澄父存誠金吾將軍，再舉鄠殺守澄之罪，長流崖州。
秋七月，南蠻攻邕州，陷之。先是，廣、桂、容三道共發兵三千人戍邕州，三年一代。經略使段文楚請以三道衣糧自募土軍以代之，朝廷許之，所募才得五百許人。文楚入為金吾將軍，經略使李蒙利其闕額衣糧以自入，悉罷遣三道戍卒，止於所募兵戍守左、右江，比舊什減七八，故蠻人乘虛入寇。時蒙已卒，經略使李弘源至鎮才十日，無兵以御之，城陷，弘源與監軍脫身奔巒州。二十餘日，蠻去乃還，弘源坐貶建州司戶。文楚時為殿中監，復以為邕管經略使，至鎮，城邑居人什不存一。文楚，秀實之孫也。
杜悰上言：「南詔向化七十年，蜀中寢兵無事，羣蠻率服。今西川兵食單寡，未可輕與之絕，且應遣使弔祭，曉諭清平官等以新王名犯廟諱，故未行冊命，待其更名謝恩，然後遣使冊命，庶全大體。」上從之，命左司郎中孟穆為弔祭使。未發，會南詔寇巂州，攻邛峽關，穆遂不行。
三年春二月，南詔復寇安南，經略使王寬數來告急，朝廷以前湖南觀察使蔡襲代之，仍發許滑、徐汴、荊襄、潭鄂等道兵合三萬人授襲以御之。兵勢既盛，蠻遂引去。邕管經略使段文楚坐變更舊制，左遷威衛將軍分司。
嶺南舊分五管，廣、桂、邕、容安南皆隸嶺南節度使。蔡京奏請分嶺南為兩道節度，從之。五月，敕以廣州為東道，邕州為西道，又割桂管龔、象二州，容管藤、巖二州隸邕管。尋以嶺南節度使韋宙為東道節度使，以蔡京為西道節度使。
蔡襲將諸道軍在安南，蔡京忌之，恐其立功，奏稱「南蠻遠遁，邊徼無虞，武夫邀功，妄佔戍兵，虛費饋運。蓋以荒陬路遠，難於覆驗，故得肆其奸詐。請罷戍兵，各從本道。」朝廷從之。襲累奏稱羣蠻伺隙日久，不可無備，乞留戍兵五千人。不聽。襲以蠻寇必至，交趾兵食皆闕，謀力兩窮，作十必死狀申中書。時相信京之言，終不之省。
秋八月，嶺南西道節度使蔡京為政苛慘，設炮烙之刑，闔境怨之，遂為邕州軍士所逐，奔藤州。詐為敕書及攻討使印，募鄉丁及旁側土軍以攻邕州。眾既烏合，動輒潰敗，往依桂州，桂州人怨其分裂，不納。京無所自容，敕貶崖州司戶，不肯之官，還至零陵，敕賜自盡。以桂管觀察使鄭愚為嶺南西道節度使。
冬十一月，南詔帥羣蠻五萬寇安南，都護蔡襲告急。敕發荊南、湖南兩道兵二千，桂管義徵子弟三千詣邕州，受鄭愚節度。
嶺南東道節度使韋宙奏：「蠻寇必向邕州，若不見保護，遽欲遠征，恐蠻於後乘虛扼絕餉道。」乃敕蔡襲屯海門，鄭愚分兵備禦。十二月，襲又求益兵，敕山南東道發弩手千人赴之。時南詔已圍交趾，襲嬰城固守，救兵不得至。
四年春正月，南詔陷交趾，蔡襲左右皆盡，徒步力戰，身集十矢，欲趣監軍船，船已離岸，遂溺海死。幕僚樊綽攜其印浮渡江。荊南、江西、鄂嶽、襄州將士四百餘人，走至城東水際，荊南虞侯元惟德等謂眾曰：「吾輩無船，入水則死，不若還向城，與蠻鬥。人以一身易二蠻，亦為有利。」遂還向城，入東羅門，蠻不為備，惟德等縱兵殺蠻二千餘人。逮夜，蠻將楊思縉始自子城出救之，惟德等皆死。
南詔兩陷交趾所殺虜且十五萬人。留兵二萬，使思縉據交趾城，溪洞夷、獠無遠近皆降之。詔諸道兵赴安南者悉召還，分保嶺南東、西道。
三月，南蠻寇左、右江，浸逼邕州。鄭愚懼，自言儒臣無將略，請任武臣。朝廷召義武節度使康承訓詣闕，欲使之代愚，仍詔選軍校數人，士卒數百人自隨。夏四月，康承訓至京師，以為嶺南西道節度使，發荊、襄、洪、鄂四道兵萬人與之俱。
五月乙亥，廢容管，隸嶺南西道以供軍食，復以龔、象二州隸桂管。六月，廢安南都護府，置行交州于海門鎮，以右監門將軍宋戎為行交州刺史，以康承訓兼領安南及諸軍行營。秋七月，復置安南都護府於行交州，以宋戎為經略使，發山東兵萬人鎮之。
時諸道兵援安南者屯聚嶺南，江西、湖南饋運者皆溯湘江入澪渠、灕水，勞費艱澀，諸軍乏食。潤州人陳磻石上言，請造千斛大舟，自福建運米泛海，不一月至廣州。從之，軍食以足。然有司以和僱為名，奪商人舟，委其貨於岸側，舟入海或遇風濤沒溺，有司囚繫綱吏、舟人，使償其米，人頗苦之。
八月，嶺南東道節度使韋宙奏，蠻寇必向邕州，請分兵屯容、藤州。冬十二月，南詔寇西川。
五年春正月丙午，西川奏，南詔寇巂州，刺史喻士珍破之，獲千餘人。詔發右神策兵五千及諸道兵戍之。忠武大將顏慶復請築新安、遏戎二城，從之。
以容管經略使張茵兼勾當交州事。益海門鎮兵滿二萬五千人，令茵進取安南。
二月己巳，以刑部尚書、鹽鐵轉運使李福同平章事，充西川節度使。
三月，康承訓至邕州，蠻寇益熾，詔發許、滑、青、汴、兗、鄆、宣、潤八道兵以授之。承訓不設斥候。南詔帥羣蠻近六萬寇邕州，將入境，承訓乃遣六道兵凡萬人拒之，以獠為導，紿之。敵至，不設備，五道兵八千人皆沒，惟天平軍後一日至，得免。承訓聞之，惶怖不知所為。節度副使李行素帥眾治壕柵，甫畢，蠻軍已合圍。留四日，治攻具，將就，諸將請夜分道斫蠻營，承訓不許。有天平小校再三力爭，乃許之。小校將勇士三百，夜，縋而出，散燒蠻營，斬五百餘級。蠻大驚，間一日解圍去。承訓乃遣諸軍數千追之，所殺虜不滿三百級，皆溪獠脅從者。承訓騰奏告捷，雲大破蠻賊，中外皆賀。夏四月，加康承訓檢校右僕射，賞破蠻之功也。自餘奏功受賞者，皆承訓子弟、親暱，燒營小校不遷一級，由是軍中怨怒，聲流道路。
秋七月，西川奏，兩林鬼主邀南詔蠻，敗之，殺獲甚眾。保塞城使杜守連不從南詔，帥眾詣黎州降。
嶺南東道節度使韋宙具知康承訓所為，以書白宰相。承訓亦自疑懼，累表辭疾，乃以承訓為右武衛大將軍、分司，以容管經略使張茵為嶺南西道節度使，復以容管四州別為經略使。時南詔知邕州空竭，不復入寇，茵久之不敢進軍取安南。夏侯孜薦驍衛將軍高駢代之，乃以駢為安南都護、本管經略招討使，茵所將兵悉以授之。駢，崇文之孫也。
六年夏四月，楊收建議，以蠻寇積年未平，兩河兵戍嶺南，冒瘴霧物故者什六七，請於江西積粟，募強弩三萬人，以應接嶺南，道近便，仍建節以重其權。從之。五月辛丑，置鎮南軍於洪州。巂州刺史喻士珍貪獪，掠兩林蠻以易金。南詔復寇巂州，兩林蠻開門納之，南詔盡殺戍卒，士珍降之。壬寅，以桂管觀察使嚴譔為鎮南節度使。譔，震之從孫也。
秋七月，高駢治兵于海門，未進。監軍利瓦伊周惡駢，欲去之，屢趣駢使進軍。駢以五千人先濟，約維周發兵應援。駢既行，維周擁餘眾，不發一卒以繼之。九月，駢至南定，峯州蠻眾近五萬，方獲田，駢掩擊，大破之，收其所獲以食軍。
七年春三月戊寅，以河東節度使劉潼為西川節度使。初，南詔圍巂州，東蠻浪稽部竭力助之，遂屠其城。卑籠部怨南詔殺其父兄，導忠武戍兵襲浪稽，滅之。南詔由是怨唐。南詔遣清平官董成等詣成都，節度使李福盛儀衛以見之。故事，南詔使見節度使，拜伏於庭。成等曰：「驃信已應天順人，我見節度使當抗禮。」傳言往返，自旦至日中不決。將士皆憤怒，福乃命捽而毆之，因械繫於獄。劉潼至鎮，釋之，奏遣還國。詔召成等至京師，見於別殿，厚賜勞而遣之。
夏六月，南詔酋龍遣善闡節度使楊緝思助安南節度使段酋遷守交趾，以範暱些為安南都統，趙諾眉為扶邪都統。監陳敕使韋仲宰將七千人至峯州，高駢得以益其軍，進擊南詔，屢破之。捷奏至海門，李維周皆匿之，數月無聲問。上怪之，以問維周，維周奏駢駐軍峯州，玩軍不進。上怒，以右武衛將軍王晏權代駢鎮安南，召駢詣闕，欲重貶之。是月，駢大破南詔蠻於交趾，殺獲甚眾，遂圍交趾城。
高駢圍交趾十餘日，蠻困蹙甚。城且下，會得王晏權牒，已與李維周將大軍發海門，駢即以軍事授韋仲宰，與麾下百餘人北歸。先是，仲宰遣小使王惠贊，駢遣小校曾袞入告交趾之捷，至海中，望見旌旗東來，問遊船，雲新經略使與監軍也。二人謀曰：「維周必奪表留我。」乃匿於島間，維周過，即馳詣京師。上得奏，大喜，即加駢檢校工部尚書，復鎮安南。駢至海門而還。
王晏權暗懦，動稟維周之命。維周凶貪，諸將不為之用，遂解重圍，蠻遁去者太半。駢至，復督勵將士攻城，遂克之，殺段酋遷及土蠻為南詔鄉導者朱道古，斬首三萬餘級，南詔遁去。駢又破土蠻附南詔者二洞，誅其酋長，土蠻帥眾歸附者萬七千人。
冬十一月，壬子，赦天下。詔安南、邕州、西川諸軍各保疆域，勿復進攻南詔。委劉潼曉諭，如能更修舊好，一切不問。
置靜海軍於安南，以高駢為節度。使自李涿侵擾羣蠻為安南患，殆將十年，至是始平。駢築安南城，周三千步，造屋四十餘萬間。
八年春二月，自安南至邕、廣，海路多潛石覆舟，靜海節度使高駢募工鑿之，漕運無滯。
西川近邊六姓蠻，常持兩端，無寇則稱效順，有寇必為前鋒。卑籠部獨盡心於唐，與羣蠻為讎，朝廷賜姓李，除為刺史。節度使劉潼遣將將兵助之，討六姓蠻，焚其部落，斬首五千餘級。
冬十二月，加嶺南東道節度使韋宙同平章事。
九年夏六月，鳳翔少尹李師望上言：「巂州控扼南詔，為其要衝，成都道遠，難以節制。請建定邊軍，屯重兵於巂州，以邛州為理所。」朝廷以為信然，以師望為巂州刺史，充定邊軍節度，眉蜀邛雅嘉黎等州觀察，統押諸蠻，並統領諸道行營、制置等使。師望利於專制方面，故建此策，其實邛距成都才百六十里，巂距邛千里，其欺罔如此。
秋九月戊戌，以山南東道節度使盧耽為西川節度使，以有定邊軍之故，不領統押諸蠻、安撫等使。
十年。初，南詔遣使者楊酋慶來謝釋董成之囚，定邊節度使李師望欲激怒南詔以求功，遂殺酋慶。西川大將恨師望分裂巡屬，陰遣人致意南詔，使入寇。師望貪殘，聚私貨以百萬計，戍卒怨怒，欲生食之，師望以計免。朝廷徵還，以太府少卿竇滂代之。滂貪殘又甚於師望，故蠻寇未至而定邊固已困矣。
十月，南詔驃信酋龍傾國入寇，引數萬眾擊董春烏部，破之。十一月，蠻進寇巂州，定邊都頭安再榮守清溪關，蠻攻之，再榮退屯大渡河北，與之隔水相射九日八夜。蠻密分軍伐木開道，逾雪坡，奄至沐源川，滂遣兗海將黃卓帥五百人拒之，舉軍覆沒。十二月丁酉，蠻衣兗海之衣，詐為敗卒，至江岸呼船，已濟，眾乃覺之，遂陷犍為，縱兵焚掠陵、榮二州之境。後數日，蠻軍大集於陵雲寺，與嘉州對岸，刺史楊忞與定邊監軍張允瓊勒兵拒之。蠻潛遣奇兵自東津濟，夾擊官軍，殺忠武都將顏慶師，餘眾皆潰，忞、允瓊脫身走。壬子，陷嘉州。慶師，慶復之弟也。
竇滂自將兵拒蠻於大渡河，驃信詐遣清平官數人詣滂約和，滂與語，未畢，蠻乘船栰爭渡，忠武、徐宿兩軍結陳抗之。滂懼，自經於帳中。徐州將苗全緒解之，曰：「都統何至於是。」全緒與安再榮及忠武將勒兵出戰，滂遂單騎宵遁。三將謀曰：「今眾寡不敵，明旦復戰，吾屬盡矣。不若乘夜攻之，使之驚亂，然後解去。」於是夜入蠻軍，弓弩亂髮，蠻大驚，三將乃全軍引去。蠻遂進陷黎、雅，民竄匿山谷，敗軍所在焚掠，滂奔導江。邛州軍資儲偫皆散於亂兵之手，蠻至，城已空，通行無礙矣。詔左神武將軍顏慶復將兵赴援。
十一年春正月，西川之民聞蠻寇將至，爭走入成都。時成都但有子城，亦無壕，人所佔地各不過一席許，雨則戴箕盎以自庇。又乏水，取摩訶池泥汁澄而飲之。將士不習武備，節度使盧耽召彭州刺史吳行魯使攝參謀，與前瀘州刺史楊慶復共修守備，選將校，分職事，立戰棚，具炮檑，造器備，嚴警邏。先是，西川將士多虛職名，亦無稟給。至是，揭榜募驍勇之士，補以實職，厚給糧賜，應募者雲集。慶復乃諭之曰：「汝曹皆軍中子弟，年少材勇，平居無由自進。今蠻寇憑陵，乃汝曹取富貴之秋也，可不勉乎。」皆歡呼踊躍。於是列兵械於庭，使之各試所能，兩兩角勝，察其勇怯而進退之，得選兵三千人，號曰：「突將」。行魯，彭州人也。
戊午，蠻至眉州，耽遣同節度副使王偃等齎書見其用事之臣杜元忠，與之約和。蠻報曰：「我輩行止，只系雅懷。」
南詔進軍新津，定邊之北境也。盧耽遣同節度副使譚奉祀致書於杜元忠，問其所以來之意，蠻留之不還。耽遣使告急於朝，且請遣使與和，以紓一時之患。朝廷命知四方館事，太僕卿支詳為宣諭通和使。蠻以耽待之恭，為之盤桓，而成都守備由是粗完。
甲子，蠻長驅而北，陷雙流。庚午，耽遣節度副使柳盤往見之，杜元忠授盤書一通，曰：「此通和之後，驃信與軍府相見之儀也。」其儀皆以王者自處，語極驕慢。又遣人負彩幕至城南，雲欲張陳蜀王廳以居驃信。
癸酉，廢定邊軍，復以七州歸西川。是日，蠻軍抵成都城下。前一日，盧耽遣先鋒遊奕使王晝至漢州詗援軍，且趣之。時興元六千人，鳳翔四千人已至漢州，會竇滂以忠武、義成、徐宿四千人自導江奔漢州，就援軍以自存。丁丑，王晝以興元、資、簡兵三千餘人軍於毗橋，遇蠻前鋒，與戰，不利，退保漢州。時成都日望援軍之至，而竇滂自以失地，欲西川相繼陷沒以分其責。每援軍自北至，輒說之曰：「蠻眾多於官軍數十倍，官軍遠來疲弱，未易遽前。」諸將信之，皆狐疑不進。成都十將李自孝陰與蠻通，欲焚城東倉為內應，城中執而殺之。後數日，蠻果攻城，久之，城中無應而止。
二月癸未朔，蠻合梯衝四面攻成都，城上以鉤繯挽之使近，投火沃油焚之，攻者皆死。盧耽以楊慶復、攝左都押牙李驤各帥突將出戰，殺傷蠻二千餘人。會暮，焚其攻具三千餘物而還。蜀人素怯，其突將新為慶復所獎拔，且利於厚賞，勇氣自倍，其不得出者皆憤鬱求奮。後數日，賊取民籬，重沓溼而屈之，以為蓬，置人其下，舉以抵城而劚之，矢石不能入，火不能然。慶復鎔鐵汁而灌之，攻者又死。
乙酉，支詳遣使與蠻約和。丁亥，蠻斂兵請和。戊子，遣使迎支詳。時顏慶復以援軍將至，詳謂蠻使曰：「受詔詣定邊約和，今雲南乃圍成都，則與向日詔旨異矣。且朝廷所以和者，冀其不犯成都也，今矢石晝夜相交，何謂和乎。」蠻見和使不至，庚寅，復進攻城。辛卯，城中出兵擊之，乃退。
初，韋皋招南詔以破吐蕃，既而蠻訴以無甲弩，皋使匠往教之，數歲，蠻中甲弩皆精利。又，東蠻苴那時、勿鄧、夢衝三部助皋破吐蕃有功，其後邊吏遇之無狀，東蠻怨唐深，自附於南詔，每從南詔入寇，為之盡力，得唐人，皆虐殺之。
朝廷貶竇滂為康州司戶，以顏慶復為東川節度使，凡援蜀諸軍皆受慶復節制。癸巳，慶復至新都，蠻分兵往拒之。甲午，與慶復遇，慶復大破蠻軍，殺二千餘人，蜀民數千人爭操芟刀、白棓以助官軍，呼聲震野。乙未，蠻步騎數萬復至。會右武衛上將軍宋威以忠武軍二千人至，即與諸軍會戰，蠻軍大敗，死者五千餘人，退保星宿山。威進軍沱江驛，距成都三十里。蠻遣其臣楊定保詣支詳請和，詳曰：「宜先解圍退軍。」定保還，蠻圍城如故。城中不知援軍之至，但見其數來請和，知援軍必勝矣。戊戌，蠻復請和，使者十返，城中亦依違答之。蠻以援軍在近，攻城尤急，驃信以下，親立矢石之間。庚子，官軍至城下，與蠻戰，奪其升遷橋。是夕，蠻自燒攻具遁去，比明，官軍乃覺之。
初，朝廷使顏慶復救成都，命宋威屯綿、漢為後繼。威乘勝先至城下，破蠻軍，功居多，慶復疾之。威飯士欲追蠻軍，城中戰士亦欲與北軍合勢俱進，慶復牒威，奪其軍，勒歸漢州。蠻至雙流，阻新穿水，造橋未能成，狼狽失度。三日橋成，乃得過，斷橋而去。甲兵、服物遺棄於路，蜀人甚恨之。黎州刺史嚴師本收散卒數千保邛州，蠻圍之二日，不克，亦捨去。
顏慶復始教蜀人築壅門城，穿塹引水滿之，植鹿角，分營鋪，蠻知有備，自是不復犯成都矣。十二年夏四月，以門下侍郎同平章事路巖為西川節度使。
十四年。南詔寇西川，又寇黔南，黔中經略使秦匡謀兵少不敵，棄城奔荊南，荊南節度使杜淙囚而奏之。六月乙未，敕斬匡謀，籍沒其家貲。
西川節度使路巖，喜聲色遊宴，委軍府政事於親吏邊咸、郭籌，皆先行後申，上下畏之。嘗大閱，二人議事，默書紙相示而焚之，軍中以為有異圖，驚懼不安。朝廷聞之，十一月戊辰，徙巖荊南節度使。
僖宗乾符元年冬十一月，南詔寇西川，作浮梁，濟大渡河。防河都知兵馬使、黎州刺史黃景復俟其半濟擊之，蠻敗走，斷其浮梁。蠻以中軍多張旗幟當其前，而分兵潛出上下流各二十里，夜作浮梁，詰朝俱濟，襲破諸城柵，夾攻景復。力戰三日，景復陽敗走，蠻盡銳追之，景復設三伏以待之，蠻過三分之二，乃發伏擊之，蠻兵大敗，殺二千餘人，追至大渡河南而還，復修完城柵而守之。蠻歸，至之羅谷，遇國中發兵繼至，新舊相合，鉦鼓聲聞數十里。復寇大渡河，與唐夾水而軍。詐云求和，又自上下流潛濟，與景復戰連日。西川援兵不至，而蠻眾日益，景復不能支，軍遂潰。
十二月，南詔乘勝陷黎州，入邛峽關，攻雅州。大渡河潰兵奔入邛州，成都驚擾，民爭入城，或北奔他州。城中大為守備，而塹壘比鄉時嚴固。驃信使其坦綽遺節度使牛叢書云：「非敢為寇也，欲入見天子，面訴數十年為讒人離間冤抑之事。儻蒙聖恩矜恤，當還與尚書永敦鄰好。今假道貴府，欲借蜀王廳留止數日，即東上。」叢素懦怯，欲許之，楊慶復以為不可，斬其使者，留二人，授以書，遣還。書辭極數其罪，詈辱之，蠻兵及新津而還。叢恐蠻至，豫焚城外民居蕩盡，蜀人尤之。詔發河東、山南西道、東川兵援之，仍命天平節度使高駢詣西川制置蠻事。
二年春正月丙戌，以高駢為西川節度使。高駢至劍州，先遣使走馬開成都門。或諫曰：「蠻寇逼近成都，相公尚遠，萬一狶突，奈何。」駢曰：「吾在交趾破蠻三十萬眾，蠻聞我來，逃竄不暇，何敢輒犯成都。今春氣向暖，數十萬人蘊積城中，生死共處，污穢鬱蒸，將成癘疫，不可緩也。」使者至成都，開門縱民出，各復常業，乘城者皆下城解甲，民大悅。蠻方攻雅州，聞之，遣使請和，引兵去。駢又奏：「南蠻小丑，易以枝梧。今西川新舊兵已多，所髮長武、鄜坊、河東兵，徒有勞費，並乞勒還。」敕止河東兵而己。
高駢至成都，明日，發步騎五千追南詔，至大渡河，殺獲甚眾，擒其酋長數十人，至成都，斬之。修復邛峽關、大渡河諸城柵，又築城於戎州馬湖鎮，號平夷軍，又築城於沐源川，皆蠻入蜀之要道也，各置兵數千戍之。自是蠻不復入寇。駢召黃景復責以大渡河失守，腰斬之。駢又奏請自將本管及天平、昭義、義成等軍共六萬擊南詔，詔不許。
先是，南詔督爽屢牒中書，辭語怨望，中書不答。盧攜奏稱「如此，則蠻益驕，謂唐無以答，宜數其十代受恩以責之。然自中書發牒，則嫌於體敵，請賜高駢及嶺南節度使辛讜詔，使錄詔白，牒與之。」從之。
三年春三月，南詔遣使者詣高駢求和，而盜邊不息，駢斬其使者。蠻之陷交趾也，虜安南經略判官杜驤妻李瑤。瑤，宗室之疏屬也。蠻遣瑤還，遞木夾以遺駢，稱「督爽牒西川節度使」，辭極驕慢。駢送瑤京師。甲辰，復牒南詔，數其負累聖恩德，暴犯邊境，殘賊欺詐之罪，安南、大渡覆敗之狀，折辱之。
冬十月，西川節度使高駢築成都羅城，使僧景仙規度，周二十五里，悉召縣令庀徒賦役，吏受百錢以上皆死。蜀土疏惡，以甓甃之，環城十里內取土，皆剗丘垤平之，無得為坎陷以害耕種。役者不過十日而代，眾樂其均，不費撲撻而功辦。自八月癸丑築之，至十一月戊子畢工。役之始作也，駢恐南詔揚聲入寇，雖不敢決來，役者必驚擾，乃奏遣景仙遊行入南詔，說諭驃信使歸附中國，仍許妻以公主，因與議二國禮儀，久之不決。駢又聲言欲巡邊，朝夕通烽火，至大渡河而實不行，蠻中惴恐。由是訖於城成，邊候無風塵之警。先是，西川將吏入南詔，驃信皆坐受其拜。駢以其俗尚浮屠，故遣景仙往，驃信果帥其大臣迎拜，信用其言。
四年。南詔酋龍嗣立以來，為邊患殆二十年，中國為之虛耗，而其國中亦疲弊。酋龍卒，諡曰景莊皇帝。子法立，改元貞明承智大同，國號鶴拓，亦號大封人。法好田獵、酣飲，委國事於大臣。
閏二月，嶺南西道節度使辛讜奏，南詔遣陁西段嵯寶等來請和，且言：「諸道兵戍邕州歲久，饋餉之費，疲弊中國，請許其和，使羸瘵息肩」，詔許之。讜遣大將杜弘等齎書幣，送嵯寶還南詔，但留荊南、宣歙數軍戍邕州，自是諸道兵什減其七。
五年夏四月，南詔遣其酋望趙宗政來請和親，無表，但令督爽牒中書，請為弟而不稱臣。詔百官議之，禮部侍郎崔澹等以為「南詔驕僭無禮，高駢不達大體，反因一僧呫囁卑辭誘致其使，若從其請，恐垂笑後代。」高駢聞之，上表與澹爭辨。詔諭解之。
五月，邕州大將杜弘送段嵯寶至南詔，逾年而還。甲辰，辛讜復遣攝巡官賈宏、大將左瑜、曹朗使於南詔。
冬十二月，南詔使者趙宗政還其國。中書不答督爽牒，但作西川節度使崔安潛書意，使安潛答之。
六年春正月，賈宏等未至南詔，相繼卒於道中，從者死亦太半。時辛讜己病風痹，召攝巡官徐雲虔，執其手曰：「讜己奏朝廷發使入南詔，而使者相繼物故，奈何。吾子既仕則思徇國，能為此行乎。讜恨風痹，不能拜耳。」因嗚咽流涕。雲虔曰：「士為知己死。明公見辟，恨無以報德，敢不承命。」讜喜，厚具資裝而遣之。
二月丙寅，雲虔至善闡城，驃信見大使抗禮，受副使以下拜。己巳，驃信使慈雙羽、楊宗就館謂雲虔曰：「貴府牒欲驃信稱臣，奉表貢方物。驃信己遣人自西川入唐，與唐約為兄弟，不則舅甥。夫兄弟、舅甥，書幣而已，何表貢之有。」雲虔曰：「驃信既欲為弟、為甥，驃信景莊之子，景莊豈無兄弟，於驃信為諸父，驃信為君，則諸父皆稱臣，況弟與甥乎。且驃信之先，由大唐之命，得合六詔為一，恩德深厚，中間小忿，罪在邊鄙。今驃信欲修舊好，豈可違祖考之故事乎。順祖考，孝也。事大國，義也。息戰爭，仁也。審名分，禮也。四者皆合，德也，可不勉乎。」驃信待雲虔甚厚，以木夾二授雲虔，其一上中書門下，其一牒嶺南西道，然猶未肯奉表稱貢。
廣明元年春三月庚午，以左金吾大將軍陳敬瑄為西川節度使，代崔安潛。安南軍亂，節度使曾袞出城避之，諸道兵戍邕管者往往自歸。
趙宗政之還南詔也，西川節度使崔安潛表以崔澹之議為是，且曰：「南詔小蠻，本雲南一郡之地，今遣使與和，彼謂中國為怯，復求尚主，何以拒之。」上命宰相議之，盧攜、豆盧瑑上言：「大中之末，府庫充實。自咸通以來，蠻兩陷安南、邕管，一入黔中，四犯西川，徵兵運糧，天下疲弊，逾十五年，租賦太半不入京師，三使、內庫由茲虛竭，戰士死於瘴癘，百姓困為盜賊，致中原榛杞，皆蠻故也。前歲冬，蠻不為寇，由趙宗政未歸。去歲冬，蠻不為寇，由徐雲虔覆命，蠻尚有冀望。今安南子城為叛卒所據，節度使攻之未下，自餘戍卒多已自歸，邕管客軍又減其半。冬期且至，儻蠻寇侵軼，何以支梧。不若且遣使臣報復，縱未得其稱臣奉貢，且不使之懷怨益深，堅決犯邊，則可矣。」乃作詔賜陳敬瑄，許其和親，不稱臣。令敬瑄錄詔白，並移書與之，仍增賜金帛。以嗣曹王龜年為宗正少卿充使，以徐雲虔為副使，別遣內使，共齎詣南詔。
中和元年秋八月，宗正少卿嗣曹王龜年自南詔還，驃信上表款附，請悉遵詔旨。二年秋七月，南詔上書請早降公主，詔報以方議禮儀。
三年秋七月，南詔遣布燮楊奇肱來迎公主。詔陳敬瑄以書辭以「鑾輿巡幸，儀物未備，俟還京邑，然後出降」。奇肱不從，直前至成都。冬十月，以宗女為安化長公主妻南詔。
李克用歸唐
唐僖宗乾符五年。振武節度使李國昌之子克用為沙陀副兵馬使，戍蔚州。時河南盜賊蜂起，雲州沙陀兵馬使李盡忠與牙帳康君立、薛志勤、程懷信、李存璋等謀曰：「今天下大亂，朝廷號令不復行於四方，此乃英雄立功名富貴之秋也。吾屬雖各擁兵眾，然李振武功大官高，名聞天下，其子勇冠諸軍，若輔以舉事，代北不足平也。」眾以為然。君立，興唐人。存璋，雲州人。志勤，奉誠人也。
會大同防禦使段文楚兼水陸發運使，代北薦饑，漕運不繼，文楚頗減軍士衣、米，又用法稍峻，軍士怨怒。盡忠遣君立潛詣蔚州說克用起兵，除文楚而代之。克用曰：「吾父在振武，俟我稟之。」君立曰：「今機事已泄，緩則生變，何暇千里稟命乎。」於是盡忠夜帥牙兵攻牙城，執文楚及判官柳漢璋等繫獄，自知軍州事，遣召克用。克用帥其眾趣雲州，行收兵，二月庚午，至城下，眾且萬人，屯於鬥雞臺下。壬申，盡忠遣使送符印，請克用為防禦留後。癸酉，盡忠械文楚等五人送鬥雞臺下，克用令軍士飧而食之，以騎踐其骸。甲戌，克用入府舍視事。令將士表求敕命，朝廷不許。
李國昌上言：「乞朝廷速除大同防禦使。若克用違命，臣請帥本道兵討之，終不愛一子以負國家。」朝廷方欲使國昌諭克用，會得其奏，乃以司農卿支詳為大同軍宣諭使，詔國昌語克用，令迎候如常儀，除克用官，必令稱愜。又以太僕卿盧簡方為大同防禦使。
朝廷以李克用據雲中，夏四月，以前大同軍防禦使盧簡方為振武節度使，以振武節度使李國昌為大同節度使，以為克用必無以拒也。
李國昌欲父子並據兩鎮，得大同制書，毀之，殺監軍，不受代，與李克用合兵陷遮虜軍，進擊寧武及岢嵐軍。盧簡方赴振武，至嵐州而薨。
丁巳，河東節度使竇澣發民塹晉陽。己未，以都押衙康傳圭為代州刺史，又發土團千人戍代州。土團至城北，娖隊不發，求優賞。時府庫空竭，澣遣馬步都虞候鄧虔往慰諭之，土團剮虔，牀舁其屍入府。澣與監軍自出慰諭，人給錢三百、布一端，眾乃定。押牙田公鍔給亂軍錢布，眾遂劫之以為都將，赴代州，澣借商人錢五萬緡以助軍。朝廷以澣為不才，六月，以前昭義節度使曹翔為河東節度使。
沙陀焚唐林、崞縣，入忻州境。
冬十月，詔昭義節度使李鈞、幽州節度使李可舉與吐谷渾酋長赫連鐸、白義誠、沙陀酋長安慶、薩葛酋長米海萬合兵討李國昌父子於蔚州。十一月甲午，岢嵐軍翻城應沙陀。丁未，以河東宣慰使崔季康為河東節度、代北行營招討使。沙陀攻石州，庚戌，崔季康救之。
十二月，崔季康及昭義節度使李鈞與李克用戰於洪谷，兩鎮兵敗，鈞戰死。昭義兵還至代州，士卒剽掠，代州民殺之殆盡，餘眾自鴉鳴谷走歸上黨。
廣明元年春正月，沙陀入雁門關，寇忻、代。二月庚戌，沙陀二萬餘人逼晉陽。辛亥，陷太谷。遣汝州防禦使博昌諸葛爽帥東都防禦兵救河東。
夏四月丁酉，以太僕卿李琢為蔚、朔等州招討都統、行營節度使。琢，聽之子也。
以李琢為蔚朔節度使，仍充都統。六月庚子，李琢奏沙陀二千來降。琢將兵萬人屯代州，與盧龍節度使李可舉、吐谷渾都督赫連鐸共討沙陀。李克用遣大將高文集守朔州，自將其眾拒可舉於雄武軍。鐸遣人說文集歸國，文集執克用將傅文達與沙陀酋長李友金、薩葛都督米海萬、安慶都督史敬存皆降於琢，開門迎官軍。友金，克用之族父也。
秋七月，李克用自雄武軍引兵還擊高文集於朔州，李可舉遣行軍司馬韓玄紹邀之於藥兒嶺，大破之，殺七千餘人，李盡忠、程懷信皆死。又敗之於雄武軍之境，殺萬人。李琢、赫連鐸進攻蔚州，李國昌戰敗，部眾皆潰，獨與克用及宗族北入達靼。詔以鐸為雲州刺史、大同軍防禦使，吐谷渾白義成為蔚州刺史，薩葛米海萬為朔州刺史，加李可舉兼侍中。
達靼，本靺鞨之別部也，居於陰山。後數月，赤連鐸陰賂達靼，使取李國昌父子。李克用知之，時與其豪帥遊獵，置馬鞭木葉或懸針，射之無不中，豪帥心服。又置酒與飲，酒酣，克用言曰：「吾得罪天子，願效忠而不得。今聞黃巢北來，必為中原患，一旦天子若赦吾罪，得與公輩南向，共立大功，不亦快乎。人生幾何，誰能老死於沙磧邪。」達靼知無留意，乃止。
中和元年。代北監軍陳景思帥沙陀酋長李友金及薩葛安慶、吐谷渾諸部入援京師。瞿稹、李友金說陳景思召李克用。事見《黃巢之亂》。
李克用牒河東，稱奉詔將兵五萬討黃巢，令具頓遞，招討使鄭從讜閉城以備之。克用屯於汾東，從讜犒勞，給其資糧，累日不發。李克用自至城下大呼，求與從讜相見，從讜登城謝之。癸亥，復求發軍賞給，從讜以錢千緡、米千斛遺之。甲子，克用縱沙陀剽掠居民，城中大駭。從讜求救于振武節度使契苾璋，璋引突厥、吐谷渾救之，破沙陀兩寨，克用追戰至晉陽城南，璋引兵入城，沙陀掠陽曲、榆次而去。夏六月，李克用遇大雨，己亥，引兵北還，陷忻、代二州，因留居代州。鄭從讜遣教練使論安等軍百井以備之。秋七月，論安自百井擅還，鄭從讜不解靴衫，斬之，滅其族。更遣都頭溫漢臣將兵屯百井。契苾璋引兵還振武。
二年。李克用寇蔚州，三月，振武節度使契苾璋奏與天德、大同共討克用。詔鄭從讜與相知應接。
李克用雖累表請降，而據忻、代州，數侵掠並、汾，爭樓煩監。義武節度使王處存與克用世為婚姻。冬十月，詔處存諭克用「若誠心款附，宜且歸朔州俟朝命。若暴橫如故，當與河東、大同共討之。」
行營都監楊復光說王重榮，使以朝旨諭鄭從讜召克用使平黃巢。王鐸以墨敕召李克用，諭鄭從讜。十一月，克用將沙陀萬七千自嵐、石路趣河中。十二月，以忻、代等州留後李克用為雁門節度使。李克用將兵四萬至河中，討黃巢。餘事並見《黃巢之亂》。