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△德皇亲笔书函
民国元年，德皇威廉第二密派要人来谒袁世凯，先由我国驻柏林公使密电袁，谓：德愿尽其财力、物力，赞助中华民国建设事业，结东方新起大国之好友，事前勿令英、日两邦探知。德要人来京，由驻北京德公使偕谒世凯，呈递德皇亲书密函。并称：“如以德皇建议为然，请即密派极亲信重要之人，赴德答聘，德皇当竭诚密商，助定大计。”未几，世凯密遣其子克定往德，谒威廉第二，赍世凯亲笔长函报聘。
△便殿赐宴
德皇赐宴便殿，密谈数次，力陈中国非帝制不能图强。其言曰：“中国东邻日本，奉天皇为神权；西接英、俄，亦以帝国为宰制。中国地广人众，位于日、英、俄间，能远师合众美国乎？美亦不能渡重洋，为中华民国之强助也。方今民国初肇，执政皆帝制时代旧人；革命份子，势力甚脆弱。挟大总统之威权，一变中华民国为帝国皇帝，亦英、日、俄各帝国所愿。我德誓以全力赞助其经营，财政器械，由德国为无条件之供给，中国当信予能履行诺言。”
威廉又亲为密函，授克定携归，函中皆与克定面谈之事（德皇亲笔函，当英使朱尔典主张帝制时，蔡廷干为幕中主干，世凯检示廷干，廷干有求于伍光建，将函中大意，转告光建）。世凯得报书，大动。克定毅然主张，恃有强援为后盾也。
△军官竞蓄威廉须
欧洲大战起，德国挟疾风扫落叶之势，扁头将军米勒，大胜于东战场，奄有罗马尼亚及巴尔干诸国。元帅兴登堡，大胜于西战场，雄据英法海峡诸国，雄风一世，威震世界。世凯乃一切师承德制。其练兵也，军中步法，令改用德御林军步伐。其训将也，选将皆用留德陆军学生。其选制服也，先由家庭改革，诸子皆着德国亲王陆军制服，照相颁示。其教子也，圈出荫昌为诸子德语教师。其每日呈进居仁日览，亦译奉《德皇威廉本纪》一纸。乃至于蓄须，府中文武军官，咸模仿世凯嗜好，蓄威廉二世八字牛角须。醉心德制，无所不至，心感德皇助成帝制也。
△朱尔典单刀直入
英使朱尔典探知德国赞成作帝，亟与袁老友莫理逊说袁，英亦极赞成帝制，不必舍近图远，袁乃转与英谋。民国三年五月一日公布新约法，特任徐世昌为国务卿，设政事堂，六月设参政院，即为预备帝制张本。八月六日，接各国宣战公文，公布局外中立，世凯始悟德皇诺言，力未能助。英使朱尔典，乃单刀直入，谋以英国包办中国帝制。但德皇诺言，未获根据，世凯真意，亦未表现。乃以德人组织秘密团体，称“巩卫团”，实行破坏中国中立阴谋，先使日、法、俄三国大使之事，入告世凯。朱尔典单独入见，详谈中立事件，藉窥世凯对德意旨，兼占世凯是否决心称帝，实行德皇之劝告。又以收复青岛为辞，告梁燕孙转呈世凯曰：“英日联盟，日必助英，德国所属之青岛，中国不自取，必有人起而代取之者，即日本是也。不如趁日本未动兵之前，与英立密约，英居其名，中国居其实，即日与德使商谈。一面派兵团守青岛，使日本不能藉辞联盟出兵，无所措手，此上策也。”袁谓：“我国既宣布中立，忽又出兵，将启外交纷扰，生日本疑忌。”始终不以燕孙述朱尔典言为然。且曰：“欧洲战事，胜负未知，我又何必开罪于德国，德国亦中国良友。”朱尔典始信德皇劝告世凯称帝之消息为不谬。
△重赂买得君主论
张仲仁曾告予曰：“帝制创议，始于德，而阴嗾于英。当时英、德争外交上之活动，日本愤妒，乃以二十一条提出，谋独揽东亚之外交。其后则英、日两国各施争中国帝制权之纵横术，东西洋君主国家，咸来赞助中国，由共和而回复帝制。蔡廷干与英国莫理逊最善，莫理逊为驻中国有权威之外交家，殆数十年。项城最与莫理逊善，凡与英使密谋，皆由莫、蔡二人往来，交袁之老友朱尔典，蔡廷干实为两方最重要之人。古德诺之君主论，有贺长雄之帝室典范，皆莫理逊、蔡廷干在英使馆画策，由廷干谋商周自齐，以重赂行之。英国反谓项城帝制，由美国大学有名博士、日本权威有名外交学者，着书立论，怂恿而成，英国独处于劝告之例。自以为世界与中国人皆可欺骗，不知日本攻英政策，由反对而赞成，由赞成而反对，虽老练险狠如朱尔典，亦莫如之何也。”
△朱尔典谈话纪录
伍昭先生曰：“莫理逊、蔡廷干二人，屡次访予，意欲予襄助整理总统府英使馆双方秘密文件。两人皆至好，又信予英汉文翻译文件能惬当也。予问：‘袁世凯与朱尔典如何商谈？关于帝制，袁本人主见，至何阶段？英使赞助，是否坚决？请详以告我，方能代君等执笔。’莫、蔡乃各出英汉文谈话纪录一纸，蔡曰：‘此为英使首次与袁揭幕长谈，得袁之表示。’此问答语，梁燕孙亦曾见其珍密。”
其谈话纪录云（禺按：此纪录，《梁燕孙年谱》所载，大意皆同，文字较善，故汉文从《年谱》所录）：
朱使问：君主立宪实行之日当不远矣？
大总统答曰：近年来各省将军、巡按使暨文武各官，皆言非君主立宪，不能巩固国基；至于今日，全国赞助，予惟有顺从民意。
朱曰：若国中无内乱，则随时可以实行，此系中国内政，他人不能干涉。
大总统曰：内乱不能决其无，但不至扩大，予可担保治安之责。惟对外问题，殊为焦虑，不知东邻如何举动。内地治安，可保无虞；至东三省及蒙古，实难逆料。该处日人甚多，倘有日人被杀，不论华人为首犯，日人为首犯，日人即可乘此造出机会，此不能不虑者。
朱曰：日本劝告，或系照例文章，至于乘时取利，似亦难言。
大总统曰：大隈伯对我驻日公使言，关于君主立宪事，请袁大总统放心去做，日本甚愿帮忙一切。由此观之，即于表面上日本似不再行渔翁政策，君主民主，本视民意而从违。若仍行共和政体，大总统任满，可以休息养老；若君主政体，则责任太重，恐非我力所能胜。
朱曰：查现在各国，不论君主民主，无有如大总统权之重且大者。英皇之权无论矣，即德皇、日皇、美国大总统，皆不及也。
大总统曰：贵公使此论，颇合情理，余处现时地位，百分责任，自担八十分，而各部共担二十分，按理而论，各部应担八十分，乃为公允。
朱曰：若他人担如此重任，眠食俱废矣。
总统曰：余思自为皇帝，不过若干年，惟与我子孙甚有关系。中国历史，王子王孙，年深日久，无有不弱之理，是亦可虑。
朱曰：儿孙自有儿孙福，何必虑及百年以后之事。若能善立家法，令其多得学问阅历，则王子亦兴，平民子弟亦兴；若弃家法学问，则又何从而兴乎？
大总统曰：当日提创共和者，不知共和为何物，今日主张君主，亦不知君主为何物。多数人民，不过有汉、唐、明、清之****君主，印于脑中；其或百中有一，知日本之君主；其或百中有一，知德国之联邦；至于特色立宪君主，固未尝梦想到也。
朱曰：共和政体，华人未尝研究，君主政体，或稍知之。当辛亥革命之日，华民醉心共和，以此口号，推翻满清。是时大总统以为君主立宪，近于中国人民理想，尔典与美使嘉乐恒，亦曾主张君主立宪，即前驻京美使柔克义，亦屡言之。南北讨论之时，唐绍仪因一时之感动，未察国家万年之计，主持共和，不可谓非失策也。
△如何处置东邻
伍先生见此纪录，又问蔡曰：“自此谈话决策已定，此后尚有何说？”蔡曰：“英使又谓：‘闻德皇威廉第二曾有亲笔长函劝告大总统，中国民主改行帝制，德愿竭其财力、物力，全力赞助，有诸？大总统既以诚意决行帝制告我，当可请问。’袁曰：‘德皇确有此函，来往劝助，但今日欧洲大战，安能远越重洋？青岛且不保，岂可问中国之事。德意虽好，实成泡影。’朱使曰：‘大总统既言无隐蔽，尔典为大总统数十年老友，自应尽其所能。凡德国所赞助者，英当尽全力为之’。袁曰：‘老友和贵公使诺言，予所诚感，但处置东邻之事如何？’朱使曰：‘日本对中国，必不放松，器小易盈，容易打发；日本所要求者，愿大总统据实无隐，随时告尔典，敬献对付之方。’”（禺按：此语为英使偷卖《二十一条》真迹条约张本。）
△老友不拘形迹
英使一日见袁曰：“明岁登极，尔典虽为大总统老友，再不能随意出入，抱膝谈话，进退必循国家礼节。老友资格，自当降下。”袁曰：“予与贵使数十年交情，前清以来，赖贵使支持予者多年，一旦正位，尤赖贵国赞助。贵使为予故人，有何形迹之可言？往来笑谈，当如常耳。”（《洪宪纪事诗》云：“多年老友馆红毛，前席虚谈旧国交。书就镂金青蚓字，紫髯碧眼话同袍。”）
△日本二十一条要求
日本深知英国主张袁世凯帝制，密商条件，而屏日本不与闻。时因青岛未下，默察情形，暗为对付。至民国三年十一月七日占领青岛后，日本驻华公使日置益即奉召回国，日外相加藤高明授以训令，命再来华，向中国政府提出要求。十二月十五日，日置益抵北京，时中国政府正向日使声明取消山东战区交涉，日置益以新归任为辞。四年一月十八日入见，偕参赞小幡、书记官高尾，即将二十一条要求说帖，面递袁世凯。声称：“日本政府对大总统表示诚意，愿将多年悬案和衷解决。兹奉政府命令，面递条款，愿大总统赐以接受，迅速商议解决，并守秘密，实为两国之幸。”袁接阅后云：“容详细考虑，再由外交部答复。”照例外交公文，由外长呈递，今舍外部而直接总统，盖日本对袁与英使，作示威打击也。
梁燕孙曰：“日本因欧战方酣，列强未遑他顾，乃以东亚主人自命，欲乘机得志于中国。袁氐有帝制自为之心，不理日本，阴倚英国为外援，日本能甘心乎？况日本自朝鲜一役，仇视袁氏，一旦投英怀抱，更不利于日本，故蓄意推倒袁氏，更驱除英国势力。于是对冯国璋，对段祺瑞，对张勋及其他有力方面，多有运动接洽。直截了当，更进一步对袁提出《二十一条》，无论允与不允，将逼袁于无可回旋之地。袁之失败，半由于此。英之独揽，亦为失策。世谓袁与日本妥协，提出《二十一条》，实先后因果倒置。日本对袁，盖先推倒而后妥协，再由妥协而推倒。皆英、日两国争夺忌妒，乃以《二十一条》为杀去杀来之兵器也。”
袁接《二十一条》，当晚召集外交部长孙宝琦、次长曹汝霖及梁士诒重要人等密议。袁亲将条文用朱笔逐条圈出，并对第五项特加批注云：“各条内多有干涉内政侵犯主权之处，实难开议。”梁燕孙则谓：“外国公使直接向元首交涉，实开外交恶例，且关系国家存亡，请外交当局注意。”二十七日，即有任陆徵祥外交总长之命，曹汝霖仍任旧职，专办《二十一条》交涉也。
唐少川曰：“英使朱尔典语予，日置益所呈递之《二十一条》要求，尚有附件，皆恐吓之词。其《二十一条》所用公文程式纸，其上均印有极精之无畏舰及机关枪之水印文。英使何能见及原文全纸？又何能知有附件，想系句克明等由袁书房机密铁柜中偷出，送英使馆摄成照片。”《梁士诒年谱》所载某国公使，即英国公使也。《年谱》云：“据某外国公使言：日置益面递二十一条件时，曾谓‘中国国民党与日政府外有力日人，有密切关系，除非中国政府给以友谊证明，日本政府直不能阻止此辈之扰乱中国。’又谓：‘日本人民类皆反对袁总统，彼等相信，总统为有力之排日者，其政府亦采远交近攻之政策。总统如接受此种要求，日本人民将感觉友好，政府从此对袁总统亦能遇事相助。’袁总统始终默然不答。”上述两项大意，表示袁世凯称帝，一切日本均能赞助，不必远求英国也。证以《年谱》，唐少川之言不谬。
四年一月十八日日本二十一条要求之提出，其作用：（一）乘欧洲大战独霸中国利益。（二）包揽袁氏帝制权，扫除英国之独占。中国乃任陆徵祥为外交总长，办此交涉。二月二日，开第一次会议于外交部，逐条讨论。第一号第一条修正案，日使拒不接受。五日，开第二次会议，发表全案意见。第一、二号允议大体，三、四、五号不议。九日提出修正案，十二日日使允收受。二十二日，开第三次会议，讨论第一号各条，声明换文，不将山东沿海土地岛屿让租外国。二十五日，开第四次会议，谈判第一号三、四条，第二号前文关于东内蒙古及南满优越地位，无结果。二十八日，开第五次会议，第一号三、四条未定案，第二号关于东蒙、南满，讨论无结果。三月三日，开第六次会议，第一号第四款议定，第三款后议，第三号前文后议，旅大满铁大致解决，安奉路问题无结果。六日，开第七次会议，安奉路让步，东蒙、南满杂居无结果。九日，开第八次会议，南满、安奉问题全让步，其他各条均大让步，为开议来第一重要会议。
十三日续开正式会议，旅大租借，南满、安奉均展期九十九年。南满原合同作废，完全同意。十六日，第十一次会议，中国允许南满、东蒙铁路日本有优先借款权。十七日，日置益坠马，会议停顿。十九日，在日使馆开第十三次会议，吉长铁路借款合同决定。二十七日双方会议，中国提三次修正案。四月一日，中国提第四次修正案，再提杂居第五次修正案。十日，开第二十一次会议，第五号中福建一款，中国允诺另行声明，其他各款，坚持不议。十五日，开二十三次会议，日使提东蒙，中国谓不能与南满并论。十七日，开第二十四次会议，日使迫议东蒙，中国坚持前议，日使宣布，候政府训令，会议因此中止。
二十六日，日使复请会议，提出最后修正案二十四款条件，称中国如完全承认二十四款，胶州湾一带地，交还中国。五月一日，中国提出答复日本最后修正案，此案经袁朱批修正。日本经元老会议，将第五号再行让步，决定第五号中之福建问题，日本须贯彻主张，其余均俟日后协议。遂于七日令日使向中国提出最后通牒，限五月九日午后六时为止，为满意之答复。如到期不答，则日本将执行必要手段。小幡电话外交部，对此次通牒，只需答复诺否，不必为长文辩论。
袁乃召集黎元洪以下要人，承认通牒。其发言要点：（一）今日本最后通牒，将第五号撤回不议；凡侵及主权及自居优越地位各条，亦经力争修改；并正式声明，将来胶州湾交还中国；其在... -->>
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