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土产琉璃、珊瑚、生金、花锦缦布、红玛瑙、真珠。又出骇鸡犀（骇鸡犀，即通天犀也）。
汉延嘉初，其国主遣使自日南徼外来献犀象、玳瑁，始通中国。所供无他珍异，或疑使人隐之。晋大康中，又来贡。
或云其国西有弱水流沙，近西王母所处，几于日所入也。按杜还经行记云：拂桑国在苫国西，亦名大秦。其人颜色红白，男子悉着素衣，妇人皆服珠锦。好饮酒，尚干饼，多任务巧，善织络。地方千里，胜兵万余，与大食相御。西海中有市，客主同和，我往则彼去、彼来则我归；卖者陈之于前，买者酬之于后。皆以其值置诸物旁，待领值然后收物，名曰鬼市。
天竺国
天竺国，隶大秦国；所立国主，悉由大秦选择。俗皆辫发、垂下两鬓及项，以帛缠头。所居以石灰代瓦。有城郭居民。王服锦■〈罒上剡下〉，为螺髻于顶，余发剪之使短。晨出坐■〈登毛〉皮（■〈登毛〉乃兽名），用朱蜡饰之，画杂物于其上；群下皆礼拜祝寿。出则骑马，鞍辔皆以乌金银闹装。从者三百人，执矛剑之属。妃衣大袖镂金红衣。岁一出，多所赈施。国有圣水，能止风涛；番商用琉璃缾盛贮，猝遇海扬波，以水洒之则止。后魏宣武时，尝遣使献骏马云。
其国出狮子、貂、豹、橐、犀、象、玳瑁、金、铜、铁、铅、锡。金镂织成金■〈罒上剡下〉，白迭■〈佥毛〉■〈登毛〉。有石如云母，而色紫；裂之则薄如蝉翼，积之则如纱毂。有金刚石，似紫石英，百炼不销，可以切玉。又有旃檀等香、甘蔗石蜜诸果。岁与大秦、扶南贸易，以齿贝为货。俗工幻化，有弓箭、甲矟、飞梯、地道及木牛、流马之法，而怯于战斗。善天文、算历之术，皆学悉昙章书（以下阙七字）。以贝多树叶为纸。
唐贞观天授中，尝遣使入贡。雍熙间，有僧啰护哪航海而至，自言天竺国人。番商以其胡僧，竞持金缯、珍宝以施；僧一不有，买隙地建佛剎于泉之城南，今宝林院是也。
大食国
大食，在泉之西北；去泉州最远，番舶艰于直达。自泉发船四十余日，至蓝里博易，住冬；次年再发，顺风六十余日，方至其国。本国所产，多运载与三佛齐贸易贾转贩以至中国。
其国雄壮，其地广袤。民俗侈丽，甲于诸番。天气多寒，雪厚二、三尺；故贵毡毯。国都号蜜徐篱（或作麻啰拔），据诸番冲要。王头缠织锦番布；朔望则戴八面纯金平顶冠，极天下珍宝，皆施其上。衣锦衣，系玉带，蹑间金履。其居以玛瑙为柱，以绿甘（石之透明如水晶者）为壁，以水晶为瓦，以碌石为砖，以活石为灰。帷幕之属，悉用百花锦；其锦以真金线夹五色丝织成。台榻饰以珠宝，阶砌包以纯金，器皿鼎灶杂用金银。结真珠为帘，每出朝，坐于帘后。官有丞相，披金甲，戴兜鍪，持宝剑，拥卫左右。余官曰太尉，各领兵马二万余人。马高七尺，用铁为鞋。士卒骁勇，武艺冠伦。街阔五丈余，就中凿二丈深四尺，以备骆駞、马、牛驮负物货。左右铺砌青黑石板，尤极精致，以便来往。民居屋宇，与中国同；但瓦则以薄石为之。民食专仰米谷，好嗜细面、蒸羊；贫者食鱼、菜。果实皆甜无酸。取蒲萄汁为酒，或用糖煮香药为思酥酒。又用蜜和香药作眉思打华酒，其酒大暖。巨富之家，博易金银，以量为秤。市肆喧哗，金银、绫锦之类，种种萃聚。工匠技术，咸精其能。王与官民皆事天，有佛名麻霞勿。七月一，削发翦甲。岁首，清斋念经一月，每日五次拜天。农民耕种，无水旱之忧；有溪涧之水，足以灌溉。其源不知从出，当农隙时，其水止平两岸，及农务将兴，渐渐泛溢，日增一日；差官一员视水候至，广行劝集，齐时耕种，足用之后，水退如初。国有大港，深二十余丈。东南濒海，支流达于诸路。港之两岸，皆民居。日为墟市，舟车辐凑；麻、麦、粟、豆、糖、面、油、柴、鸡、羊、鹅、鸭、鱼、虾、枣圈、蒲萄、杂果皆萃焉。
土地所出，真珠、象牙、犀角、乳香、龙涎、木香、丁香、肉荳蔻、安息香、芦荟、没药、血碣、阿魏、腽肭脐、鹏砂、琉璃、玻瓈、砗磲、珊瑚树、猫儿睛、栀子花、蔷薇水、没石子、黄蜡、织金、软锦、駞毛、布兜、罗绵、异缎等。番商兴贩，系就三佛齐、佛啰安等国转易。
麻啰抹、施曷、奴发、哑四包闲啰、施美、木俱兰、伽力吉、毗喏耶、伊禄白达、思莲白莲、积吉甘眉、蒲花罗、层拔、弼琶啰、勿拔、瓮篙、记施、麻嘉、弼斯啰、吉慈尼、勿厮离，皆其属国也。其国本波斯之别种，隋大业中，有波斯之桀黠者探穴得文石以为瑞，乃纠合其众，剽略资货，聚徒浸盛，遂自立为王，据有波斯国之西境。唐永徽以后，屡来朝贡。其王盆尼末换之前，谓之白衣大食；阿婆罗拔之后，谓之黑衣大食。皇朝干德四年，僧行勤游西域，因赐其王书以招怀之。开宝元年，遣使来朝贡。四年，同占城、阇婆致礼物于江南李煜；煜不敢受，遣使上其状，因诏『自今勿以为献』。淳化四年，遣副使李亚勿来贡，引对于崇政殿；称其国与大秦国为邻，土出象牙、犀角。太宗问取犀、象何法？对曰：『象用象媒，诱至渐近，以大绳羁縻之耳。犀则使人升大树，操弓矢，伺其至，射而杀之。其小者不用弓矢，亦可捕获』。赐以袭衣冠带；仍赐黄金，准其所贡之直。雍熙三年，同宾瞳龙国来朝。咸平六年，又遣麻尼等贡真珠，乞不给回赐。真宗不欲违其意，俟其还，优加恩礼。景德元年，其使与三佛齐、蒲甘使同在京师，留上元观灯，皆赐钱纵饮。四年，偕占城来贡，优加馆饩，许览寺观苑囿。大中祥符〔□年〕，车驾东封，其主陁婆离上言，愿执方物赴泰山；从之。四年，祀汾阴，又来；诏令陪位。旧传广州言大食国人无西忽卢华百三十岁，耳有重轮，貌甚伟异；自言远慕皇化，附古逻国舶船而来。诏赐锦袍、银带，加束帛。元佑、开禧间，各遣使入贡。有番商曰施那帏，大食人也。蹻寓泉南，轻财乐施，有西土气习；作丛冢于城外之东南隅，以掩胡贾之遗骸。提舶林之奇记其实。
麻嘉国
麻嘉国，自麻啰拔国西去，陆行八十余程方到；乃佛麻霞勿所生之处。佛居，用五色玉甃成。每岁遇佛忌辰，大食诸国皆至瞻礼，争持金银珠宝以施，仍用锦绮覆其居。后有佛墓，昼夜常有霞光，人莫能近；过则合眼。若人临命终时，摸取墓上土涂胸，云可乘佛力超生。
层拔国
层拔国，在胡茶辣国南海岛中，西接大山。其人民皆大食种落，遵大食教度。缠青番布，蹑红皮鞋，日食饭、面、烧饼、羊肉。乡村山林多障岫层迭，地气暖，无寒。
产象牙、生金、龙涎、黄檀香。每岁胡茶辣国及大食边海等处发船贩易，以白布、甆器、赤铜、红吉贝为货。
弼琶啰国
弼琶啰国，有四州，余皆村落。各以豪强相尚，事天不事佛。土多骆駞、绵羊。以络駞肉并乳及烧饼为常馔。
产龙涎、大象牙及大犀角。象牙有重百余斤，犀角重十余斤。亦多木香、苏合香油、没药。玳瑁至厚，他国悉就贩焉。又产物名骆駞鹤，身顶长六、七尺，有翼能飞，但不甚高。兽名徂蜡，状如骆而大如牛，色黄，前脚高五尺、后低三尺，头高向上，皮厚一寸。又有骡子，红白黑三色相间，纹如经带：皆山野之兽，往往骆駞之别种也。国人好猎，时以药箭取之。
勿拔国
勿拔国，边海；有陆道可到大食。王紫棠色缠头，衣衫遵大食教度为事。
中理国
中理国，人露头跣足，缠布不敢着衫。惟宰相及王之左右，乃着衫、缠头以别。王居用砖甓甃砌，民屋用葵茆苫盖。日食烧面饼、羊乳、骆駞乳。牛、羊、骆駞甚多。大食惟此国出乳香。人多妖术，能变身作禽兽或水族形，惊眩愚俗。番舶转贩，或有怨隙，作法咀之，其船进退不可知；与劝解，方为释放；其国禁之甚严。每岁有飞禽泊郊外，不计其数；日出则绝，不见其影。国人张罗取食之，其味极佳。惟暮春有之，交夏而绝；至来岁复然。国人死，棺殓毕，欲殡，凡远近亲戚慰问，各舞剑而入，噉问孝主死故；若人杀死，我等当刃杀之报仇。孝主答以非人杀之，自系天命，乃投剑恸哭。每岁常有大鱼死飘近岸，身长十余丈、径高二丈余。国人不食其肉，惟刳取脑髓及眼睛为油；多者至三百余墱，和灰修舶船，或用点灯。民之贫者，取其肋骨作屋桁、脊骨作门扇，截其骨节为臼。国有山，与弼琶啰国隔界，周围四千里，大半无人烟。
山出血碣、芦荟，水出玳瑁、龙涎。其龙涎不知所出，忽见成块，或三、五斤，或十斤，瓢泊岸下，土人竞分之。或船在海中，蓦见采得。
瓮蛮国
瓮蛮国，人物如勿拔国。地主缠头缴缦，不衣、跣足；奴仆则露首跣足，缴缦蔽体。食烧面饼、羊肉并乳、鱼、菜。
土产千年枣甚多。沿海出真珠。山畜牧马极蕃蔗。他国贸贩，惟买马与真珠及千年枣，用丁香、豆蔻、脑子等为货。
记施国
记施国，在海屿中，望见大食，半日可到。管州不多。王出入，骑马、张皂伞，从者百余人。国人白净，身长八尺，披发打缠；缠长八尺，半缠于头、半垂于背。衣番衫、缴缦布，蹑红皮鞋。用金、银钱。食面饼、羊、鱼、千年枣，不食米饭。
土产真珠、好马。大食岁遣骆駞负蔷薇水、栀子花、水银、白铜、生银、朱砂、紫草、细布等下船至本国，贩于他国。
白达国
白达国，系大食诸国之一都会。自麻啰拔国约陆行一百三十余程，过五十余州乃到。国极强大，军马、器甲甚盛。王乃佛麻霞勿直下子孙，相袭传位，至今二十九代，经六、七百年。大食诸国或用兵相侵，皆不敢犯其境。王出，张皂盖，金柄；其顶有玉狮子；背负一大金月，闪耀如星，虽远可见。城市衢陌民居豪侈，多宝物、珍段，少米、鱼、菜。人食饼肉、酥酪。产金银碾花、上等琉璃、白越诺布、苏合油。国人相尚以好雪布缠头，及为衣服。七日一次削发、剪爪甲，一日五次礼拜天，遵大食教度。以佛之子孙，故诸国归敬焉。
弼斯啰国
弼斯啰国，地主出入，骑从千余人，尽带铁甲；将官带连环锁子甲。听白达节制。人食烧面饼、羊肉。天时寒暑稍正，但无朔望。
产骆駞、绵羊、千年枣；每岁记施、瓮蛮国常至其国般贩。
吉慈尼国
吉慈尼国，自麻罗拔国约一百二十程可到；地近西北，极寒，冬雪至春不消。国有大山围遶，凿山为城，方二百余里，外环以水。有礼拜堂二百余，官民皆越堂礼拜，谓之厨（或作除）幭。民多豪富，居楼阁，至有五、七层者。多畜牧駞马。人食饼、肉、奶酪、小鱼、米。或欲饮饭，以牛湩拌水饮之。王手臂过膝；有战马百匹，各高六尺余；骡数十匹，亦高三尺，出则更迭乘之。所射弓数石，五、七人力不能挽；马上使铁锤，重五十余斤。大食及西天诸国皆畏焉。
土产金、银、越诺布、金丝绵、五色駞毛段、碾花、琉璃、苏合油、无名异、摩娑石。
勿厮离国
勿厮离国，其地多石山，秋露沆■〈氵韲〉，日晒即凝，状如糖霜；采而食之，清凉甘腴，盖真甘露也。山有天生树，一岁生栗，名蒲芦；次岁生没石子。
地产火浣布、珊瑚。
芦眉国
芦眉国，自麻啰拔西陆行三百余程始到，亦名眉路骨国。其城屈曲七重，用黑光大石甃就；每城相去千步，有番塔三百余。内一塔高八十丈，容四马并驱而上，内有三百六十房。人皆缠头搨顶，以色毛段为衣，以肉面为食，以金、银为钱。有四万户织锦为业。
地产绞绡、金字越诺布、间金间丝织锦绮、摩娑石、无名异、蔷薇水、栀子花、苏合油、鹏砂及上等碾花、琉璃。人家好畜駞、马、犬。
木兰皮国
木兰皮国，大食国西有巨海，海之西有国，不可胜数；大食巨舰所可至者，木兰皮国尔。自大食之駞盘地国发舟，正西涉海百余日方至其国。一舟可容数千人，舟中有酒食肆、机杼之属；言舟之大者，莫木兰皮若也。国之所产极异，麦粒长三寸。瓜围六尺，可食二、三十人。榴重五斤，桃重二斤，香圆重二十余斤；莴苣菜每茎可重十余斤，其叶长三、四尺。米、麦开地窖藏之，数十年不坏。产胡羊，高数尺，尾大如扇。春剖腹取脂数十斤，再缝合而活；不取，则发臕胀死。陆行二百程，日晷长三时。秋月西风忽起，人兽速就水饮乃生，稍迟则渴死。
勿斯里国
勿斯里国，属白达国节制。国王白晰，打缠头，着番衫，穿皂靴。出入乘马。前有看马三百匹，鞍辔尽饰以金宝。有虎十头，縻以铁索。伏虎者百人，弄铁索者五十人，持擂棒者一百人，臂鹰者三十人。又千骑围护，有亲奴三百，各带甲持剑；二人持御器械导王前。其后有百骑鸣鼓，仪从甚都。国人惟食饼肉，不食饭。其国多旱；管下一十六州，周回六十余程，有雨则人民耕种反为之漂坏。有江水极清甘，莫知水源所出。岁旱，诸国江水皆消减，惟此水如常；田畴充足，农民藉以耕种。岁率如此，人至有七、八十岁不识雨者。旧传蒲啰吽第三代孙名十宿，曾据此国；为其无雨，恐有旱干之患，遂于近江择地置三百六十乡村，村皆种麦，递年供国人日食，每村供一日，三百六十村可足一年之食。又有州名憩野，傍近此江；两年或三年必有一老人自江水中出，头发黑短、须鬓皓白，坐于水中石上，惟现半身，掬水洗面剔甲。国人见之，知其为异，近前拜问今岁人民吉凶。如其人不语若笑，则其年丰稔，民无札瘥；若蹙额，则是年或次年必有凶歉、疾疫。坐良久，复没不见。江中有水骆駞、水马、时登岸啮草，见人则没入水。
遏根陀国
遏根陀国，勿斯里之属也。相传古人异人徂葛尼于濒海建大塔，下凿地为两屋，砖结甚密；一窖粮食，一储器械。塔高二百丈，可通四马齐驱而上，至三分之二。塔心开大井，结渠透大江，以防他国，兵侵则举国据塔以拒敌。上下可容二万人，内居守而外出战。其顶上有镜极大，他国或有兵船侵犯，镜先照见，即预备守御之计。近来为外国人投塔下执役扫洒数年，人不疑之；忽一日，得便盗镜抛沉海中而去。
海上杂国
晏陀蛮国，自蓝无里去细蓝国，如风不顺，飘至一所，地名晏陀蛮；海中有一大屿，内有两山，一大、一小。其小山全无人烟；其大山周围七十里，山中之人身如黑漆，能生食人，船人不敢舣岸。山内无寸铁，皆以砗磲、蚌壳磨铦为刃。上有圣迹浑金床，承一死人，经代不朽，常有巨蛇卫护。蛇身毛长二尺，人不敢近。有井每岁两次水溢，流入于海；所过砂石经此水浸，皆成金。阖山人常祭此井。如铜、铅、铁、锡，用火烧红，取此水沃之，辄变成金。旧传曾有商舶坏船，人扶竹木随流飘至此山；知有圣水，潜以竹筒盛满，乘木筏随浪飘漾至南毗国，以水献南毗国王，试之果验。南毗王遂兴兵谋奄有其山；船未至，间遭恶风飘回，船人漂至山，尽为山蛮所食。盖此山有金床异人，密有神护，不令人近也。
昆仑层期国，在西南海上，连接大海岛。常有大鹏飞，蔽日移晷。有野骆駞，大鹏遇则吞之。或拾鹏翅，截其管，可作水桶。土产大象牙、犀角。西有海岛，多野人，身如黑漆，虬■〈髟上火下〉；诱以食而擒之，转卖与大食国为奴，获价甚厚。托以管钥，谓其无亲属之恋也。
沙华公国，其人多出大海劫夺，得人缚而卖之阇婆。又东南有野岛蛮贼厝之，号麻啰奴。商舶飘至其国，群起擒人，以巨竹夹烧而食之。其贼首钻齿，皆以黄金装饰，取人脑盖为饮食器。其岛愈深，其贼愈甚。
又东南有女人国。水常东流，数年水一泛涨；或流出莲肉长尺余、桃核长二尺，人得之则以献于女王。昔常有舶舟飘落其国，群女携以归，数日无不死。有一智者，夜盗船亡命得去，遂传其事。其国女人遇南风盛发，裸而感风，即生女也。西海亦有女国。其地五男三女，以女为国王。妇人为吏职，男子为军士。女子贵则多有侍男，男子不得有侍女。生子从母姓。气候多寒，以射猎为业。出与大秦、天竺博易，其利数倍。
波斯国，在西南国上（？）。其人肌理甚黑，鬓发皆虬；以青花布缠身，以两金串钤手。无城郭。其王早朝以虎皮蒙机，迭足坐；群下膜拜而退。出则乘软■〈〈止白匕〉上儿下〉或骑象，从者百余，人执剑呵护。食饼肉、饭，盛以甆器，掬而啖之。
茶弼沙国，城方一千余里。王着战袍，缚金带，顶金冠，穿皂靴。妇人着真珠衫。土产金宝极多。人民住屋有七层，每一层乃一人家。其国光明，系太阳没入之地。至晚日入，其声极震，洪于雷霆。每于城门用千人吹角、鸣锣、击鼓，杂混日声；不然，则孕妇及小儿闻日声惊死。
斯加里野国，近芦眉国界；海屿，阔一千里。衣服、风俗、语音与芦眉同。本国有山穴至深，四季出火；远望则朝烟暮大，近观则火势烈甚。国人相与扛舁大石重五百斤或一千斤，抛掷穴中，须臾爆出，碎如浮石。每五年一次，火从石出，流转至海边复回；所过林木皆不燃烧，遇石则焚爇如灰。
默伽猎国，王逐日诵经拜天，打缠头，着毛段番衫，穿红皮鞋；教度与大食国一同。王每出入乘马，以大食佛经用一函乘在骆駞背前行。管下五百余州，各有城市。有兵百万，出入皆乘马。人民食饼肉，有麦、无米。牛羊、骆駞、果实之属甚多。海水深二十丈，产珊瑚树。
渤泥国
渤泥国，在泉之东南；去阇婆四十五日程、去三佛齐四十日程、去占城与麻逸各三十日程，皆以顺风为则。其国以板为城。城中居万余人，所统十四州。
王居覆以贝多叶，民舍覆以草。王之服色略仿中国。若裸体跣足，则臂佩金圈、手带金鋉，以布缠身，坐绳床。出则施大布单，坐其上，众舁之，名曰软囊。从者五百余人，前持刀剑器械、后捧金盘贮香脑、槟榔等从；以战船百余只为卫。战斗则持刀、披甲。甲以铜铸，状若大筒；穿之于身，护其腹背。器皿多用金。地无麦，有麻、稻，以沙糊为粮（沙糊详见黄麻驻）。又有羊及鸡、鱼，无丝蚕；用吉背花织成布。有尾巴树、加蒙树、椰子树；以树心取汁为酒。富室之妇女，皆以花锦销金色帛缠腰。婚聘先以酒，槟榔次之，指环又次之；然后以吉贝布或量出金银成礼。丧葬有棺敛，以竹为轝，载弃山中。二月始耕，则祀之；凡七年，则不复祀矣。以十二月七日为岁节。地多热，国人宴会，鸣鼓、吹笛、击钵、歌舞为乐。无器皿，以竹编贝多叶为器，食毕则弃之。其国邻于底门国。有药树，取其根煎为膏；服之，仍涂其体，兵刃所伤皆不死。
土地所出，梅花脑、速脑、金脚脑、米脑、黄蜡、降真香、玳瑁。番商兴贩，用货金、货银、假锦、建阳锦、五色绢、五色茸、琉璃珠、琉璃瓶子、白锡、乌铅、网坠牙、臂环、臙脂、漆碗楪、青甆器等博易。番舶抵岸三日，其王与眷属率大人（王之左右号曰大人）到船问劳，船人用锦藉跳扳迎肃，款以酒醴，用金银器皿、褖席、凉伞等分献有差。既泊舟登岸，皆未及博易之事；商贾日以中国饮食献其王，故舟往佛泥必挟善庖者一、二辈与俱。朔望并讲贺礼。几月余，方请其王与大人论定物价。价定，然后鸣鼓以召远近之人听其贸易。价未定而私贸易者罚。俗重商贾，有罪抵死者，罚而不杀。船回日，其王亦酾酒椎牛祖席，酢以脑子、番布等称其所施。舶舟虽贸易迄事，必候六月望日排办佛节，然后出港。否则，有风涛之厄。佛无他像，茅舍数层，规制如塔；下置小龛罩珠二颗，是谓圣佛。土人云：二珠其初犹小，今渐大如拇指矣。遇佛节，其王亲供花果者三日，国中男女皆至。
太平兴国二年，遣使蒲亚利等贡脑子、玳瑁、象牙、檀香。其表缄封数重，纸类木皮而薄，莹滑，色微绿，长数尺，博寸余，卷之仅可盈握。其字细小；横读之，译以华言，云渤泥国王向打稽首拜皇命万岁万岁万万岁。又言每年修贡，易飘泊占城；乞诏占城今后勿留。馆其使于礼宾院，优遣之。元丰五年，又遣使来贡。
西龙宫、什庙、日丽、胡芦、蔓头、苏勿里、马胆逾、马喏，居海岛中，用小船来往，服色饮食与渤泥同。出生香、降真香、黄蜡、玳瑁，商人以白甆器、酒、米、粗盐、白绢、货金易之。
麻逸国
麻逸国，在渤泥之北；团聚千余家，夹溪而居。土人披布如被，或腰布蔽体。有铜佛像，散布草野，不知所自。盗少至其境。商舶入港，驻于官场前。官场者，其国阛阓之所也；登舟与之杂处。酋长日用白伞，故商人必赍以为赆。交易之例，蛮贾丛至，随■〈⺮皮〉篱搬取物货而去。初若不可晓，徐辨认搬货之人，亦无遗失。蛮贾乃以其货转入他岛屿贸易，率至八、九月始归。以其所得准偿舶商，亦有过期不归者，故贩麻逸舶回最晚。三屿、白蒲、延蒲、里噜、里银、东流、新里汉等，皆其属也。
土产黄蜡、吉贝、真珠、玳瑁、药、槟榔、于达布，商人用甆器、货金、铁鼎、乌铅、五色琉璃珠、铁针等博易。
三屿
三屿，乃麻逸之属，曰加麻延、巴姥酉巴、吉弄等；各有种落散居岛屿，舶舟至则出而贸易；总谓之三屿。其风俗，大略与麻逸同。每聚落，各约千余家。地多崇冈迭嶂，峭拔如壁；凭高依险，编茅为屋。山无水源，妇女以首絫擎二、三瓮取水于溪，登陟如履平地。穷谷别有种落，号海胆；人形而小，眼圆而黄，虬发露齿，巢于木颠。或三、五为群，跧伏榛莽，以暗箭射人，多罹其害。投以甆碗则俯拾，忻然跳呼而去。番商每抵一聚落，未敢登岸；先驻舟中流，鸣皷以招之。蛮贾争棹小舟，持吉贝、黄蜡、番布、椰心簟等至与贸易。如议之价未决，必贾豪自至说谕；馈以绢、伞、甆器、藤笼，仍留一二辈为质，然后登岸互市。交易毕，则返其质。停舟不过三、四日，又转而之他。诸蛮之居环绕三屿，不相统属。其山倚东北隅，南风时至，激水冲山，波涛迅驶，不可泊舟。故贩三屿者，率四、五月间即理归棹。博易用甆器、皂绫、缬绢、五色烧珠、铅、网坠、白锡为货。
蒲哩噜与三屿联属，聚落差盛。人多猛悍，好攻劫。海多卤股之石，槎牙如枯木，芒刃铦于剑戟；舟过其侧，预曲折以避之。产青琅玕、珊瑚树，然绝难得。风俗、博易与三屿同。
流求国
流求国，当泉州之东，舟行约五、六日程。王姓欢斯，土人呼为「可老」。王所居曰波罗檀洞，堑栅三重，环以流水，植棘为藩；殿宇多雕刻禽兽。男女皆以白纻绳缠发，从头后盘绕；及以杂纻、杂毛为衣，制裁不一。织藤为笠，饰以羽毛。兵有刀稍、弓箭、剑鼓之属；编熊豹皮为甲。所乘之车，刻兽为像，导从仅数十人。无赋敛，有事则均税。不知节朔，视月盈亏以纪时。父子同床而寝。曝海水为盐，酿米曲为酒。遇异味，先进尊者。肉有熊、罴、豺、狼，尤多猪、鸡；无牛、羊、驴、马。厥土沃壤；先用火烧，然后引水灌注，持锸仅数寸而垦之。
无他奇货，尤好剽掠，故商贾不通。土人间以所产黄蜡、土金、牦尾、豹脯往售于三屿。
旁有毗舍耶、谈马颜等国。
毗舍耶
毗舍耶，语言不通、商贩不及；袒裸盱睢，殆畜类也。泉有海岛曰澎湖，隶晋江县；与其国密迩，烟火相望。时至寇掠，其来不测，多罹生噉之害；居民苦之。淳熙间，国之酋豪常率数百辈猝至泉之水澳、围头等村，恣行凶暴，戕人无数；淫其妇女，已而杀之。喜铁器及匙箸。人闭户则免；但刓其门圈而去。掷以匙箸，则俯拾之，可缓数步。官军擒捕，见铁骑则竞刓其甲，骈首就戮而不知悔。临敌用标枪，系绳十余丈为操纵；盖爱其铁不忍弃也。不驾舟楫，惟以竹筏从事，可折迭如屏风；急则群舁之泅水而遁。
新罗国
新罗国，弁韩遗种也；其国与泉之海门对峙。俗忌阴阳家子午之说，故兴贩必先至四明，而后再发；或曰泉之水势渐低，故必经由四明。有大族曰金氏、朴氏。唐武德中，封真金为乐浪郡王。其后，常为君长。开耀中，遣使乞唐礼及他文（？），从之。屋宇、器用、服饰、官属，略仿中国。其治，峻法以绳下，故少犯；道不拾遗。婚娶不用币。人知书喜学，厮役之家，亦相矜勉。里有庠，扁曰「局堂」；处子弟之未婚者习书射于其中。三岁一试举人。有进士、算学诸科，故号君子国。地宜粳稻，有橐駞、水牛，不用钱，第以米博易民家器皿，悉铜为之。乐有二品：曰库乐、曰乡乐。开元中，尝遣邢■〈王寿〉为吊使。五代同光、长兴中，各遣使修朝贡礼。皇朝建隆二年，遣使来贡。兴国二年，又贡。其国信阴阳鬼神之事，多拘忌。中国使至，必涓吉而后具礼受诏。每受诏，亦为谢表，粗有文采。
地出人参、水银、麝香、松子、榛子、石决明、松塔子、防风、白附子、茯苓、大小布、毛施布、铜磬、瓷器、草席、鼠毛笔等，商用五色缬绢及建本文字博易。
倭国
倭国在泉之东北，今号日本国。以其国近日出，故名；或曰恶旧名，改之。国方数千里，西南至海，东北限以大山；山外即毛人国。凡五畿、七道、三岛、三千七百七十二乡、四百一十四驿、八十八万三千余丁。地多山林，无良田，嗜海错。俗多文身，自谓泰伯之后。又言上古使至中国，皆自称大夫。昔夏少康之子封于会稽，断发文身，以避蛟龙之害；今倭人沉没取鱼，亦文身以厌水族。计其道里，在会稽之正东。寒暑大类中国。王以王为姓，历七十余世不易；文武皆世官。男子衣横幅，结束相连，不施缝缀；妇人衣如单被，穿其中以贯头，一衣率用二、三缣。皆被发跣足。亦有中国典籍，
如五经、曰乐天文集之类；皆自中国得之。土宜五谷而少麦。交易用铜钱，以「干文大宝」为文。有水牛、驴、羊、犀、象之属，亦有金、银、细绢、花布。多产杉木、罗木，长至十四、五丈，径四尺余；土人解为枋板，以巨舰搬运至吾泉贸易，泉人罕至其国。乐有中国，高丽二部。刀楯、弓矢以铁为镞，挽射矢不能远；诘其故，以其国中不习战斗。有屋宇，父母兄弟卧息异处。饮食用俎豆。嫁娶不持钱帛。死有棺、无椁，封土为冢。初丧哭泣，不食肉；已葬，举家入水洁浴，以祓不祥。举大事则灼骨以占吉凶。不知正岁四时，但计秋收之时以为年纪。人多寿，率八、九十岁。妇女不淫，不妒。无争讼；或罹于罪，重者族灭，轻者没其妻孥。以金银为贡赋，即其地之东粤州及别岛所产也。
其国自后汉尝通中国，历魏、晋、宋、隋、唐，并遣使修朝贡。国朝雍熙元年，国僧奝然与其徒五、六人浮海至，以铜器十余事献，极精致。太宗召见，馆于太平兴国寺，赐紫衣方袍，抚之甚厚。闻其王一姓传继，臣下皆世官；因叹息，谓宰臣宋琪、李昉曰：此岛夷尔，乃世祚遐久，其臣亦继袭不绝，此古之道也。夫以一岛夷而动太宗之叹息，岂泰伯用夏变夷之遗风犹有存者欤！