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;迥遣使招大左輔幷州刺史李穆，穆鎖其使，封上其書。穆子士榮以穆所居天下精兵處，陰勸穆從迥，穆深拒之。堅使內史大夫柳裘詣穆為陳利害，又使穆子左侍上士渾往布腹心。穆使渾奉尉鬥于堅曰：「願執威柄以尉安天下。」又以十三鐶金帶遺堅。十三鐶金帶者，天子之服也。堅大悅，遣渾詣韋孝寬述穆意。穆兄子崇為懷州刺史，初欲應迥。後知穆附堅，慨然太息曰：「闔家富貴者數十人，值國有難，竟不能扶傾繼絕，復何面目處天地間乎。」不得已，亦附於堅。迥子誼為朔州刺史，穆執送長安。又遣兵討郭子勝，擒之。
迥招徐州總管源雄、東郡守于仲文，皆不從。雄，賀之曾孫。仲文，謹之孫也。迥遣宇文胄自石濟，宇文威自白馬濟河，二道攻仲文。仲文棄郡走還長安，迥殺其妻子。迥遣檀讓徇地河南，丞相堅以仲文為河南道行軍總管，使詣洛陽發兵討讓，命楊素討宇文胄。
丁未，周以丞相堅都督中外諸軍事。
鄖州總管司馬消難亦舉兵應迥。己酉，周以柱國王誼為行軍元帥以討消難。
廣州刺史於顗，仲文之兄也，與總管趙文表不協。詐得心疾，誘文表，手殺之，因唱言文表與尉遲迥通。謀堅以迥未平，因勞勉之，即拜吳州總管。
趙僭王招謀殺堅，邀堅過其第，堅齎酒殽就之。招引入寢室，招子員、貫及妃弟魯封等皆在左右，佩刀而立，又藏刃於帷席之間，伏壯士於室後。堅左右皆不得從，唯從祖弟開府儀同大將軍弘、大將軍元胄坐於戶側。胄，順之孫也。弘、胄皆有勇力，為堅心腹。酒酣，招以佩刀刺瓜連啗堅，欲因而刺之。元胄進曰：「相府有事，不可久留。」招訶之曰：「我與丞相言，汝何為者。」叱之使卻。胄瞋目憤氣，扣刀入衛。招賜之酒，曰：「吾豈有不善之意邪。卿何猜警如是。」招僞吐，將入後閤，胄恐其為變，扶令上坐，如此再三。招稱喉幹，命胄就廚取飲，胄不動。會滕王逌後至，堅降階迎之。胄耳語曰：「事勢大異，可速去。」堅曰：「彼無兵馬，何能為。」胄曰：「兵馬皆彼物，彼若先發，大事去矣。胄不辭死，恐死無益。」堅復入坐。胄聞室後有被甲聲，遽請曰：「相府事殷，公何得如此。」因扶堅下牀趨去。招將追之，胄以身蔽戶，招不得出。堅及門，胄自後至。招恨不時發，彈指出血。壬子，堅誣招與越野王盛謀反，皆殺之，及其諸子。賞賜元胄，不可勝計。周室諸王數欲伺隙殺堅，都督臨涇李圓通常保護之，由是得免。
周韋孝寬軍至永橋城，諸將請先攻之，孝寬曰：「城小而固，若攻而不拔，損我兵威。今破其大軍，此何能為。」於是引軍壁於武陟。尉遲迥遣其子魏安公惇帥眾十萬入武德，軍於沁東。會沁水漲，孝寬與迥隔水相持不進。
孝寬長史李詢密啓丞相堅云：「梁士彥、宇文忻、崔弘度並受尉遲迥饟金，軍中慅慅，人情大異。」堅深以為憂，與內史上大夫鄭譯謀代此三人者。李德林曰：「公與諸將皆國家貴臣，未相服從，今正以挾令之威控御之耳。前所遣者疑其乖異，後所遣者安知其能盡腹心邪。又，取金之事，虛實難明。今一旦代之，或懼罪逃逸。若加縻縶，則自鄖公以下莫不驚疑。且臨敵易將，此燕、趙之所以敗也。如愚所見，但遣公一腹心，明於智略，素為諸將所信服者，速至軍所，使觀其情僞。縱有異意，必不敢動，動亦能制之矣。」堅大悟曰：「公不發此言，幾敗大事。」乃命少內史崔仲方往監諸軍，為之節度。仲方，猷之子也，辭以父在山東。又命劉昉、鄭譯，昉辭以未嘗為將，譯辭以母老。堅不悅。府司錄高熲請行，堅喜，遣之。熲受命亟發，遣人辭母而已。自是堅措置軍事，皆與李德林謀之。時軍書日以百數，德林口授數人，文意百端，不加治點。
司馬消難以鄖、隨、溫、應、土、順、沔、儇、嶽九州島及魯山等八鎮來降，遣其子永為質以求援。八月己未，詔以消難為大都督、總督九州八鎮諸軍事、司空，賜爵隨公。庚申，詔鎮西將軍樊毅進督沔、漢諸軍事，南豫州刺史任忠帥眾趣歷陽，超武將軍陳慧紀為前軍都督，趣南兗州。
周益州總管王謙亦不附丞相堅，起巴、蜀之兵以攻始州。梁睿至漢川不得進，堅即以睿為行軍元帥以討謙。
梁世宗使中書舍人柳莊奉書入周，丞相堅執莊手曰：「孤昔以開府從役江陵，深蒙梁主殊眷。今主幼時難，猥蒙顧託。梁主弈葉委誠朝廷，當相與共保歲寒。」時諸將競勸梁主舉兵，與尉遲迥連謀，以為「進可以盡節周氏，退可以席捲山南」。梁主疑未決。會莊至，具道堅語，且曰：「昔袁紹、劉表、王凌、諸葛誕皆一時雄傑，據要地，擁強兵，然功業莫就，禍不旋踵者，良由魏、晉挾天子，保京都，仗大順以為名故也。今尉遲迥雖曰舊將，昏耄已甚。司馬消難、王謙，常人之下者，非有匡合之才。周朝將相，多為身計，競效節於楊氏。以臣料之，迥等終當覆滅，隨公必移周祚。未若保境息民，以觀其變。」梁主深然之，眾議遂止。
高熲至軍，為橋於沁水。尉遲惇於上流縱火栰，熲豫為土狗以御之。惇布陳二十餘里，麾兵少卻，欲待孝寬軍半渡而擊之。孝寬因其卻，鳴鼓齊進。軍既渡，熲命焚橋，以絕士卒反顧之心。惇兵大敗，單騎走，孝寬乘勝進追至鄴。
庚午，迥與惇及惇弟西都公祐悉將其卒十三萬陳於城南，迥別統萬人皆綠巾錦襖，號曰：「黃龍兵」。迥弟勤帥眾五萬，自青州赴迥，以三千騎先至。迥素習軍旅，老猶被甲臨陳，其麾下兵皆關中人，為之力戰。孝寬等軍不利而卻。鄴中士民觀戰者數萬人，行軍總管宇文忻曰：「事急矣，吾當以詭道破之。」乃先射觀者，觀者皆走，轉相騰籍，聲如雷霆。忻乃傳呼曰：「賊敗矣。」眾復振，因其擾而乘之，迥軍大敗，走保鄴城。孝寬縱兵圍之，李詢及思安伯代人賀婁子幹先登。
崔弘度妹，先適迥子為妻，及鄴城破，迥窘迫升樓，弘度直上龍尾追之。迥彎弓，將射弘度，弘度脫兜鍪謂迥曰：「頗相識不。今日各圖國事，不得顧私。以親戚之情，謹遏亂兵，不許侵辱。事勢如此，早為身計，何所待也。」迥擲弓於地，罵左丞相極口而自殺。弘度顧其弟弘升曰：「汝可取迥頭。」弘升斬之。軍士在小城中者，孝寬盡坑之。勤、惇、祐東走青州，未至，開府儀同大將軍郭衍追獲之。丞相堅以勤初有誠款，特不之罪。李惠先自縛歸罪，堅復其官爵。
迥末年衰耄，及起兵，以小御正崔達拏為長史。達拏，暹之子也，文士無籌略，舉措多失，凡六十八日而敗。
于仲文軍至蓼隄，去梁郡七里。檀讓擁眾數萬，仲文以羸師挑戰而僞北，讓不設備，仲文還擊，大破之，生獲五千餘人，斬首七百級。進攻梁郡，迥守將劉子寬棄城走。仲文進擊曹州，獲迥所署刺史李仲康。檀讓以餘眾屯成武，仲文襲擊，破之，遂拔成武。迥將席毗羅眾十萬，屯沛縣，將攻徐州。其妻子在金鄉，仲文遣人詐為毗羅使者，謂金鄉城主徐善淨曰：「檀讓明日午時至金鄉，宣蜀公令，賞賜將士。」金鄉人皆喜。仲文簡精兵僞建迥旗幟，倍道而進。善淨望見，以為檀讓，出迎謁。仲文執之，遂取金鄉。諸將多勸屠其城，仲文曰：「此城乃毗羅起兵之所，當寬其妻子，其兵自歸。如即屠之，彼望絕矣。」眾皆稱善。於是毗羅恃眾來薄官軍，仲文設伏擊之，毗羅軍大潰，爭投洙水死，水為之不流。獲檀讓，檻送京師。斬毗羅，傳首。
韋孝寬分兵討關東叛者，悉平之。堅徙相州於安陽，毀鄴城及邑居。分相州置毛州、魏州。梁主聞迥敗，謂柳莊曰：「若從眾人之言，社稷已不守矣。」
丞相堅之初得政也，待黃公劉昉、沛公鄭譯甚厚，賞賜不可勝計，委以心膂，言無不從，朝野傾屬，稱為「黃、沛」。二人皆恃功驕恣，溺於財利，不親職務。及辭監軍，堅始疏之，恩禮漸薄。高熲自軍所還，寵遇日隆。時王謙、司馬消難未平，堅憂之，忘寢與食。而昉逸遊縱酒，相府事多遺落。堅乃以高熲代昉為司馬，不忍廢譯，陰敕官屬不得白事於譯。譯猶坐聽事，無所關預，惶懼，頓首求解職，堅猶以恩禮慰勉之。
周王誼帥四總管至鄖州，司馬消難擁其眾，以魯山、甑山二鎮來奔。
九月庚戌，以隋世子勇為洛州總管、東京小冢宰，總統舊齊之地。壬子，以左丞相堅為大丞相，罷左、右丞相之官。
冬十月，周丞相堅殺陳惑王純及其子。周梁睿將步騎二十萬討王謙。謙分命諸將據險拒守，睿奮擊，屢破之，蜀人大駭。謙遣其將達奚惎、高阿那肱、乙弗虔等帥眾十萬攻利州，堰江水以灌之。城中戰士不過二千，總管昌黎豆盧勣晝夜拒守，凡四旬，時出奇兵擊惎等，破之。會梁睿至，惎等遁去。睿自劍閣入，進逼成都。謙令達奚惎、乙弗虔城守，親帥精兵五萬，背城結陳。睿擊之，謙戰敗，將入城，惎、虔以城降。謙將麾下三十騎走新都，新都令王寶執之。戊寅，睿斬謙及高阿那肱，劍南平。
十二月甲子，周以大丞相堅為相國，總百揆，去都督中外、大冢宰之號，進爵為王，以安陸等二十郡為隋國。贊拜不名，備九錫之禮。堅受王爵、十郡而已。
十三年春二月甲寅，隋王始受相國、百揆、九錫之命，建臺，置官。丙辰，詔進王妃獨孤氏為王后，世子勇為太子。開府儀同大將軍庾季才勸隋王宜以今月甲子應天受命。太傅李穆、開府儀同大將軍盧賁亦勸之。於是周主下詔，遜居別宮。甲子，命兼太傅杞公椿奉冊，大宗伯趙煚奉皇帝璽紱，禪位於隋。隋王冠遠遊冠，受冊璽，改服紗帽、黃袍，入御臨光殿，服袞冕，如元會之儀。大赦，改元開皇。命有司奉冊祠於南郊。遣少冢宰元孝矩代太子勇鎮洛陽。孝矩名矩，以字行，天賜之孫也，女為太子妃。
少內史崔仲方勸隋主除周六官，依漢、魏之舊，從之。置三師、三公及尚書、門下、內史、祕書、內侍五省，御史、都水二臺，太常等十一寺，左、右衛等十二府，以分司統職。又置上柱國至都督十一等勳官，以酧勤勞，特進至朝散大夫七等散官，以加文武官之有德聲者。改侍中為納言。以相國司馬高熲為尚書左僕射，兼納言，相國司錄京兆虞慶則為內史監，兼吏部尚書，相國內郎李德林為內史令。
乙丑，追尊皇考為武元皇帝，廟號太祖，皇妣呂氏為元明皇后。丙寅，修廟、社。立王后獨孤氏為皇后，王太子勇為皇太子。丁卯，以大將軍趙煚為尚書右僕射。己巳，封周靜帝為介公，周氏諸王皆降爵為公。
初，劉、鄭矯詔以隋主輔政，楊後雖不預謀，然以嗣主幼衝，恐權在他族，聞之甚喜。後知其父有異圖，意頗不平，形於言色。及禪位，憤惋逾甚。隋主內甚愧之，改封樂平公主。久之，欲奪其志，公主誓不許，乃止。
隋主與周載下大夫北平榮建緒有舊，隋主將受禪，建緒為息州刺史，將之官，隋主謂曰：「且躊躇，當共取富貴。」建緒正色曰：「明公此旨，非僕所聞。」及即位來朝，帝謂之曰：「卿亦悔不。」建緒稽首曰：「臣位非徐廣，情類楊彪。」帝笑曰：「朕雖不曉書語，亦知卿此言不遜。」
上柱國竇毅之女聞隋受禪，自投堂下，撫膺太息曰：「恨我不為男子，救舅氏之患。」毅及襄陽公主掩其口，曰：「汝勿妄言，滅吾族。」毅由是奇之。及長，以適唐公李淵。淵，昞之子也。
虞慶則勸隋主盡滅宇文氏，高熲、楊惠亦依違從之。李德林固爭，以為不可。隋主作色曰：「君書生，不足與議此。」於是周太祖孫譙公幹憚、冀公絢、閔帝子紀公湜、明帝子豐阝公貞、宋公實、高祖子漢公贊、秦公贄、曹公允、道公充、蔡公兌、荊公元、宣帝子萊公衍、郢公述皆死。德林由是品位不進。
始興王謀逆
陳宣帝大建十三年冬十二月，始興王叔陵，太子之次弟也，與太子異母，母曰彭貴人。叔陵為江州刺史，性苛刻狡險。新安王伯固以善諧謔，有寵於上及太子，叔陵疾之，陰求其過失，欲中之以法。叔陵入為揚州刺史，事務多關涉。省閤執事，承意順旨，即諷上進用之，微致違忤，必抵以大罪，重者至殊死。伯固憚之，乃諂求其意。叔陵好發古冢，伯固好射雉，常相從郊野，大相款狎，因密圖不軌。伯固為侍中，每得密語，必告叔陵。
十四年春正月己酉，上不豫，太子與始興王叔陵、長沙王叔堅併入侍疾。叔陵陰有異志，命典藥吏曰：「切藥刀甚鈍，可礪之。」甲寅，上殂。倉猝之際，叔陵命左右於外取劍。左右弗悟，取朝服、木劍以進，叔陵怒。叔堅在側，聞，之疑有變，伺其所為。乙卯，小斂，太子哀哭俯伏。叔陵抽剉藥刀斫太子，中項，太子悶絕於地。母柳皇后走來救之，又斫後數下。乳媼吳氏自後掣其肘，太子乃得起。叔陵持太子衣，太子自奮得免。叔堅手搤叔陵，奪去其刀，仍牽就柱，以其褶袖縛之。時吳媼已扶太子避賊，叔堅求太子所在，欲受生殺之命。叔陵多力，奮袖得脫，突走出雲龍門，馳車還東府。召左右斷青溪道，赦東城囚以充戰士，散金帛賞賜，又遣人往新林追其所部兵。仍自被甲，着白布帽，登城西門，招募百姓。又召諸王將帥，莫有至者，唯新安王伯固單馬赴之，助叔陵指揮。叔陵兵可千人，欲據城自守。
時眾軍並緣江防守，臺內空虛。叔堅白柳後，使太子舍人河內司馬申以太子命召右衛將軍蕭摩訶入見，受敕，帥馬步數百趣東府，屯城西門。叔陵惶恐，遣記室韋諒送其鼓吹與摩訶，謂之曰：「事捷，必以公為臺鼎。」摩訶紿報之曰：「須王心膂節將自來，方敢從命。」叔陵遣其所親戴溫、譚騏驎詣摩訶，摩訶執以送臺，斬其首，徇東城。
叔陵自知不濟，入內，沈其妃張氏及寵妾十人於井，帥步騎數百自小航渡，欲趣新林，乘舟奔隋。行至白楊路，為臺軍所邀。伯固見兵至，旋避入巷，叔陵馳騎拔刃追之，伯固復還，叔陵部下多棄甲潰去。摩訶馬容陳智深迎刺叔陵僵仆，陳仲華就斬其首，伯固為亂兵所殺，自寅至己乃定。叔陵諸子並賜死，伯固諸子宥為庶人。韋諒及前衡陽內史彭暠、諮議參軍兼記室鄭信、典籤俞公喜並伏誅。暠，叔陵舅也。信、諒有寵於叔陵，常參謀議。諒，粲之子也。丁巳，太子即皇帝位，大赦。
癸亥，以長沙王叔堅為驃騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史。蕭摩訶為車騎將軍、南徐州刺史，封綏遠公。始興王叔陵家金帛累鉅萬，悉以賜之。以司馬申為中書通事舍人。
乙丑，尊皇后為皇太后。時帝病創，臥承香殿，不能聽政。太后居柏梁殿，百司眾務，皆決於太后，帝創愈乃歸政焉。丁卯，封皇弟叔重為始興王，奉昭烈王祀。秋九月丙午，以長沙王叔堅為司空，將軍、刺史如故。
長城公至德元年。初，上病創，不能視事，政無大小，皆決於長沙王叔堅，權傾朝廷。叔堅頗驕縱，上由是忌之。都官尚書山陰孔範、中書舍人施文慶皆惡叔堅而有寵於上，日夕求其短，構之於上。上乃即叔堅驃騎將軍本號，用三司之議，出為江州刺史，以祠部尚書江總為吏部尚書。秋八月，長沙王叔堅未之江州，復留為司空，實奪之權。冬十二月丙辰，司空長沙王叔堅免。叔堅既失恩，心不自安，乃為厭媚，醮日月以求福。或上書告其事，帝召叔堅，囚於西省，將殺之，令近侍宣敕數之。叔堅對曰：「臣之本心，非有他故，但欲求親媚耳。臣既犯天憲，罪當萬死。臣死之日，必見叔陵，願宣明詔，責之於九泉之下。」帝乃赦之，免官而已。
隋滅陳
陳宣帝太建十三年春，隋主既受周禪，三月戊子，以上開府儀同三司賀若弼為吳州總管，鎮廣陵。和州刺史河南韓擒虎為廬州總管，鎮廬江。隋主有併吞江南之志，問將帥於高熲，熲薦弼與擒虎，故置於南邊，使潛為經略。
長城公至德二年。上於光昭殿前起臨春、結綺、望仙三閣，各高數十丈，連延數十間，其窗牖、壁帶、縣楣、欄檻皆以沉、檀為之，飾以金玉，間以珠翠，外施珠簾，內有寶牀、寶帳，其服玩瑰麗，近古所未有。每微風暫至，香聞數里。其下積石為山，引水為池，雜植奇花異卉。
上自居臨春閣，張貴妃居結綺閣，龔、孔二貴嬪居望仙閣，並復道交相往來。又有王、李二美人，張、薛二淑媛，袁昭儀、何婕妤、江修容並有寵，迭遊其上。以宮人有文學者袁大舍等為女學士。僕射江總雖為宰輔，不親政務，日與都官尚書孔範、散騎常侍王瑳等文士十餘人，侍上游宴後庭，無復尊卑之序，謂之「狎客」。上每飲酒，使諸妃嬪及女學士與狎客共賦詩，互相贈答，採其尤豔麗者，被以新聲，選宮女千餘人習而歌之，分部迭進。其曲有《玉樹後庭花》、《臨春樂》等，大抵皆美諸妃嬪之容色。君臣酣歌，自夕達旦，以此為常。
張貴妃名麗華，本兵家女，為龔貴嬪侍兒，上見而說之，得幸，生太子深。貴妃髮長七尺，其光可鑑，性敏慧，有神彩，進止閒華，每瞻視眄睞，光采溢目，照映左右。善候人主顏色，引薦諸宮女，後宮咸德之，競言其善。又有厭魅之術，常置淫祀於宮中，聚女巫鼓舞。上怠於政事，百司啓奏，並因宦者蔡脫兒、李善度進請。上倚隱囊，置張貴妃於膝上，共決之。李、蔡所不能記者，貴妃併為條疏，無所遺脫。因參訪外事，人間有一言一事，貴妃必先知白之。由是益加寵異，冠絕後庭。宦官近習，內外連結，援引宗戚，縱橫不法，賣官、鬻獄，貨賂公行。賞罰之命，不出於外。大臣有不從者，因而譖之。於是孔、張之權，薰灼四方，大臣執政，皆從風諂附。
孔範與孔貴嬪結為兄妹。上惡聞過失，每有惡事，孔範必曲為文飾，稱揚讚美，由是寵遇優渥，言聽計從。羣臣有諫者，輒以罪斥之。中書舍人施文慶，頗涉書史，嘗事上於東宮，聰敏強記，明閒吏職，心算口占，應時條理，由是大被親倖。又薦所善吳興沈客卿、陽惠朗、徐哲、暨慧景等，雲有吏能，上皆擢用之，以客卿為中書舍人。客卿有口辯，頗知朝廷典故，兼掌金帛局。舊制，軍人、士人並無關市之稅。上盛修宮室，窮極耳目，府庫虛空，有所興造，恆苦不給，客卿奏請不問士、庶，並責關市之徵，而又增重其舊。於是以陽惠朗為太市令，暨慧景為尚書金、倉都令史。二人家本小吏，考校簿領，毫釐不差。然皆不達大體，督責苛碎，聚斂無厭，士民嗟怨。客卿總督之，每歲所入，過於常格數十倍。上大悅，益以施文慶為知人，尤加親重，小大眾事，無不委任。轉相汲引，珥貂蟬者五十人。
孔範自謂文武才能，舉朝莫及，從容白上曰：「外間諸將，起自行伍，匹夫敵耳。深見遠慮，豈其所知。」上以問施文慶，文慶畏範，亦以為然，司馬申覆贊之。自是將帥微有過失，即奪其兵，分配文吏。奪任忠部曲以配範及蔡徵。由是文武解體，以至覆滅。
三年。初，北地傅縡以庶子事上於東宮，及即位，遷祕書監、右衛將軍兼中書通事舍人，負才使氣，人多怨之。施文慶、沈客卿共譖縡受高麗使金，上收縡下獄。縡於獄中上書曰：「夫君人者，恭事上帝，子愛下民，省嗜慾，遠諂佞，未明求衣，日旰忘食，是以澤被區宇，慶流子孫。陛下頃來酒色過度，不虔郊廟大神，專媚淫昏之鬼。小人在側，宦豎弄權，惡忠直若仇讎，視生民如草芥。後宮曳綺繡，廄馬餘菽粟，百姓流離，殭屍蔽野。貨賄公行，帑藏損耗，神怒民怨，眾叛親離。臣恐東南王氣，自斯而盡。」書奏，上大怒。頃之，意稍解，遣使謂縡曰：「我欲赦卿，卿能改過不。」對曰：「臣心如面。臣面可改，則臣心可改。」上益怒，令宦者李善慶窮治其事，遂賜死獄中。上每當郊祀，常稱疾不行，故縡言及之。
禎明元年。初，隋主受禪以來，與陳鄰好甚篤，每獲陳諜，皆給衣馬禮遣之，而高宗猶不禁侵掠。故太建之末，隋師入寇。會高宗殂，隋主即命班師，遣使赴吊，書稱姓名頓首。帝答之益驕，書末云：「想彼統內如此宜，宇宙清泰。」隋主不悅，以示朝臣。上柱國楊素以為「主辱臣死」，再拜請罪。
隋主問取陳之策於高熲，對曰：「江北地寒，田收差晚，江南水田早熟。量彼收穫之際，微徵士馬，聲言掩襲，彼必屯兵守禦，足得廢其農時。彼既聚兵，我便解甲。再三若此，彼以為常，後更集兵，彼必不信。猶豫之頃，我乃濟師，登陸而戰，兵氣益倍。又，江南土薄，舍多茅竹，所有儲積，皆非地窖。密遣行人，因風縱火，待彼修立，復更燒之，不出數年，自可財力俱盡。」隋主用其策，陳人始困。
於是楊素、賀若弼及光州刺史高勱、虢州刺史崔仲方等爭獻平江南之策。仲方上書曰：「今唯須武昌以下，蘄、和、滁、方、吳、海等州，更帖精兵，密營度計。益、信、襄、荊、基、郢等州，速造舟楫，多張形勢，為水戰之具。蜀、漢二江是其上流，水路衝要，必爭之所。賊雖於流頭、荊門、延州、公安、巴陵、隱磯、夏首、蘄口、湓城置船，然終聚漢口、峽口，以水戰大決。若賊必以上流有軍，令精兵赴援者，下流諸將即須擇便橫渡。如擁眾自衛，上江水軍鼓行以前。彼雖恃九江、五湖之險，非德無以為固，徒有三吳、百越之兵，無恩不能自立矣。」隋主以仲方為基州刺史。
及受蕭巖等降，隋主益忿，謂高熲曰：「我為民父母，豈可限一衣帶水不拯之乎。」命大作戰船。人請密之，隋主曰：「吾將顯行天誅，何密之有。」使投其柹於江曰：「若彼懼而能改，吾復何求。」
楊素在永安，造大艦，名曰：「五牙」，上起樓五層，高百餘尺，左右前後置六拍竿，並高五十尺，容戰士八百人。次曰：「黃龍」，置兵百人。自餘平乘、舴艋等，各有等差。
晉州刺史皇甫續將之官，稽首言陳有三可滅。帝問其狀，對曰：「大吞小，一也。以有道伐無道，二也。納叛臣蕭巖，於我有詞，三也。陛下若命將出師，臣願展絲髮之效。」隋主勞而遣之。
時江南妖異特眾，臨平湖草久塞，忽然自開。帝惡之，乃自賣於佛寺為奴以厭之。又於建康造大皇寺，起七級浮圖，未畢，火從中起而焚之。
吳興章華，好學，善屬文，朝臣以華素無伐閱，競排詆之，除大市令。華鬱鬱不得志，上書極諫，略曰：「昔高祖南平百越，北誅逆虜。世祖東定吳會，西破王琳。高宗克復淮南，辟地千里。三祖之功勤亦至矣。陛下即位，於今五年，不思先帝之艱難，不知天命之可畏。溺於嬖寵，惑於酒色，祠七廟而不出，拜三妃而臨軒。老臣宿將，棄之草莽，諂佞讒邪，升之朝廷。今疆場日蹙，隋軍壓境，陛下如不改弦易張，臣見麋鹿復遊於姑蘇矣。」帝大怒，即日斬之。先是，陳徵梁主入朝，梁叔父安平王巖、弟義興王瓛來奔。
二年春正月，遣散騎常侍袁雅等聘於隋，又遣散騎常侍九江周羅睺將兵屯峽口，侵隋峽州。三月甲戌，隋遣兼散騎常侍程尚賢等來聘。戊寅，隋主下詔曰：「陳叔寶據手掌之地，恣溪壑之險，劫奪閭閻，資產俱竭，驅逼內外，勞役弗已。窮奢極侈，俾晝作夜。斬直言之客，滅無罪之家。欺天造惡，祭鬼求恩。盛粉黛而執干戈，曳羅綺而呼警蹕。自古昏亂，罕或能比。君子潛逃，小人得志。天災地孽，物怪人妖。衣冠鉗口，道路以目。重以背德違言，搖盪疆場，晝伏夜游，鼠竊狗盜。天之所覆，無非朕臣，每關聽覽，有懷傷惻。可出師授律，應機誅殄，在斯一舉，永清吳越。」又送璽書暴帝二十惡，仍散寫詔書三十萬紙，遍諭江外。
冬十月己未，隋置淮南行省於壽春，以晉王廣為尚書令。帝遣兼散騎常侍王琬、兼通直散騎常侍許善心聘於隋。隋人留於客館，琬等屢請還，不聽。甲子，隋以出師，有事於太廟。命晉王廣、秦王俊、清河公楊素皆為行軍元帥。廣出六合，俊出襄陽，素出永安，荊州刺史劉仁恩出江陵，蘄州刺史王世積出蘄春，廬州總管韓擒虎出廬江，吳州總管賀若弼出廣陵，青州總管弘農燕榮出東海。凡總管九十，兵五十一萬八千，皆受晉王節度。東接滄海，西距巴、蜀，旌旗舟楫，橫亙數千里。以左僕射高熲為晉王元帥長史，右僕射王韶為司馬，軍中事皆取決焉。區處支度，無所凝滯。
十一月丁卯，隋主親餞將士。乙亥，至定城，陳師誓眾。十二月，隋軍臨江。高熲謂行臺吏部郎中薛道衡曰：「今茲大舉，江東必可克乎。」道衡曰：「克之。嘗聞郭璞有言江東分王三百年，復與中國合，今此數將周，一也。主上恭儉勤勞，叔寶荒淫驕侈，二也。國之安危，在所寄任，彼以江總為相，唯事詩酒，拔小人施文慶，委以政事，蕭摩訶、任蠻奴為大將，皆一夫之用耳，三也。我有道而大，彼無德而小，量其甲士不過十萬，西自巫峽，東至滄海，分之則勢懸而力弱，聚之則守此而失彼，四也。席捲之勢，事在不疑。」熲忻然曰：「得君言成敗之理，令人豁然。本以才學相期，不意籌略乃爾。」
秦王俊督諸軍屯漢口，為上流節度。詔以散騎常侍周羅睺都督巴峽緣江諸軍事以拒之。楊素引舟師下三峽，軍至流頭灘。將軍戚昕以青龍百餘艘、兵數千人守狼尾灘，地勢險峭，隋人患之。素曰：「勝負大計，在此一舉。若晝日下船，彼見我虛實，灘流迅激，制不由人，則吾失其便。不如以夜掩之。」素親帥黃龍數千艘銜枚而下，遣開府儀同三司王長襲引步卒自南岸擊昕別柵，大將軍劉仁恩帥甲騎自北岸趣白沙，遲明而至，擊之，昕敗走。悉俘其眾，勞而遣之，秋毫不犯。素帥水軍東下，舟艫被江，旌甲曜日。素坐平乘大船，容貌雄偉，陳人望之皆懼，曰：「清河公即江神也。」江濱鎮戍聞隋軍將至，相繼奏聞，施文慶、沈客卿並抑而不言。
初，上以蕭巖、蕭瓛，梁之宗室，擁眾來奔，心忌之，故遠散其眾，以巖為東揚州刺史，瓛為吳州刺史，使領軍任忠出守吳興郡，以襟帶二州。使南平王嶷鎮江州，永嘉王彥鎮南徐州。尋召二王赴明年元會，命緣江諸防船艦悉從二王還都，為威勢以示梁人之來者。由是江中無一斗船，上流諸州兵皆阻楊素軍，不得至。
湘州刺史晉熙王叔文，在職既久，大得人和，上以其據有上流，陰忌之。自度素與羣臣少恩，恐不為用，無可任者，乃擢施文慶為都督、湘州刺史，配以精兵二千，欲令西上，仍徵叔文還朝。文慶深喜其事，然懼出外之後，執事者持己短長，因進其黨沈客卿以自代。
未發間，二人共掌機密。護軍將軍樊毅言於僕射袁憲曰：「京口、採石俱是要地，各須銳兵五千，並出金翅二百，緣江上下，以為防備。」憲及驃騎將軍蕭摩訶皆以為然，乃與文武羣臣共議，請如毅策。施文慶恐無兵從已，廢其述職，而客卿又利文慶之任，已得專權，俱言於朝曰：「必有議論，不假面陳，但作文啓，即為通奏。」憲等以為然，二人齎啓入白。帝曰：「此是常事，邊城將帥足以當之。若出人船，必恐驚擾。」
及隋軍臨江，間諜驟至，憲等殷勤奏請，至於再三。文慶曰：「元會將逼，南郊之日，太子多從，今若出兵，事便廢闕。」帝曰：「今且出兵。若北邊無事，因以水軍從郊，何為不可。」又曰：「如此則聲聞鄰境，便謂國弱。」後又以貨動江總，總內為之遊說，帝重違其意，而迫羣官之請，乃令付外詳議。總又抑憲等，由是議久不決。帝從容謂侍臣曰：「王氣在此。齊兵三來，周師再來，無不摧敗。彼何為者邪。」都官尚書孔範曰：「長江天塹，古以為限隔南北，今日隋軍豈能飛渡邪。邊將欲作功勞，妄言事急。臣每患官卑，虜若渡江，臣定作太尉公矣。」或妄言北軍馬死，範曰：「此是我馬，何為而死。」帝笑以為然，故不為深備，奏伎縱酒，賦詩不輟。
隋文帝開皇九年春正月乙丑朔，陳主朝會羣臣，大霧四塞，入人鼻，皆辛酸，陳主昏睡，至哺時乃寤。是日，賀若弼自廣陵引兵濟江。先是，弼以老馬多買陳船而匿之，買弊船五六十艘，置於瀆內。陳人覘之，以為內國無船。弼又請緣江防人每交代之際，必集廣陵，於是大列旗幟，營幕被野。陳人以為隋兵大至，急發兵為備，既知防人交代，其眾復散。後以為常，不復設備。又使兵緣江時獵，人馬喧噪。故弼之濟江，陳人不覺。韓擒虎將五百人自橫江宵濟採石，守者皆醉，遂克之。晉王廣帥大軍屯六合鎮桃葉山。
丙寅，採石戍主徐子建馳啓告變。丁卯，召公卿入議軍旅。戊辰，陳主下詔曰：「犬羊陵縱，侵竊郊畿，蜂蠆有毒，宜時掃定。朕當親御六師，廓清八表，內外並可戒嚴。」以驃騎將軍蕭摩訶、護軍將軍樊毅、中領軍魯廣達併為都督，司空司馬消難、湘州刺史施文慶併為大監軍。遣南豫州刺史樊猛帥舟師出白下，散騎常侍皋文奏將兵鎮南豫州。重立賞格，僧、尼、道士盡令執役。
庚午，賀若弼攻拔京口，執南徐州刺史黃恪。弼軍令嚴肅，秋毫不犯，有軍士於民間酤酒者，弼立斬之。所俘獲六千餘人，弼皆釋之，給糧勞遣，付以敕書，令分道宣諭。於是所至風靡。
樊猛在建康，其子巡攝行南豫州事。辛未，韓擒虎進攻姑孰，半日拔之，執巡及其家口。皋文奏敗還。江南父老素聞擒虎威信，來謁軍門者晝夜不絕。
魯廣達之子世貞在新蔡，與其弟世雄及所部降於擒虎，遣使致書招廣達。廣達時屯建康，自劾，詣廷尉請罪。陳主慰勞之，加賜黃金，遣還營。樊猛與左衛將軍蔣元遜將青龍八十艘於白下游奕，以御六合兵。陳主以猛妻子在隋軍，懼有異志，欲使鎮東大將軍任忠代之，令蕭摩訶徐諭猛，猛不悅，陳主重傷其意而止。
於是，賀若弼自北道，韓擒虎自南道並進，緣江諸戍望風盡走。弼分兵斷曲阿之衝而入。陳主命司徒豫章王叔英屯朝堂，蕭摩訶屯樂遊苑，樊毅屯耆闍寺，魯廣達屯白土岡，忠武將軍孔範屯寶田寺。己卯，任忠自吳興入赴，仍屯朱雀門。
辛未，賀若弼進據鐘山，頓白土岡之東。晉王廣遣總管杜彥與韓擒虎合軍，步騎二萬屯於新林。蘄州總管王世積以舟師出九江，破陳將紀頊於蘄口，陳人大駭，降者相繼。晉王廣上狀，帝大悅，宴賜羣臣。
時建康甲士尚十餘萬人。陳主素怯懦，不達軍事，唯晝夜啼泣，臺內處分，一以委施文慶。文慶既知諸將疾已，恐其有功，乃奏曰：「此等怏怏，素不伏官，迫此事機，那可專信。」由是諸將凡有啓請，率皆不行。
賀若弼之攻京口也，蕭摩訶請將兵逆戰，陳主不許。及弼至鐘山，摩訶又曰：「弼懸軍深入，壘塹未堅，出兵掩襲，可以必克。」又不許。陳主召摩訶、任忠等於內殿議軍事，忠曰：「兵法，客貴速戰，主貴持重。今國家足食足兵，宜固守臺城，緣淮立柵，北軍雖來，勿與交戰。分兵斷江路，無令彼信得通。給臣精兵一萬，金翅三百艘，下江徑掩六合。彼大軍必謂其渡江將士已被俘獲，自然挫氣。淮南土人與臣舊相知悉，今聞臣往，必皆景從。臣復揚聲欲往徐州，斷彼歸路，則諸軍不擊自去。待春水既漲，上江周羅睺等眾軍必沿流赴援，此良策也。」陳主不能從。明日，欻然曰：「兵久不決，令人腹煩，可呼蕭郎一出擊之。」任忠叩頭苫請勿戰。孔範又奏「請作一決，當為官勒石燕然。」陳主從之，謂摩訶曰：「公可為我一決。」摩訶曰：「從來行陣，為國為身，今日之事，兼為妻子。」陳主多出金帛賦諸軍以充賞。甲申，使魯廣達陳於白土岡，居諸軍之南，任忠次之，樊毅、孔範又次之，蕭摩訶軍最在北。諸軍南北亙二十里，首尾進退不相知。
賀若弼將輕騎登山，望見眾軍，因馳下，與所部七總管楊牙、員明等甲士凡八千，勒陳以待之。陳主通於蕭摩訶之妻，故摩訶初無戰意。唯魯廣達以其徒力戰，與弼相當。隋師退走者數四，弼麾下死者二百七十三人，弼縱煙以自隱，窘而復振。陳兵得人頭，皆走獻陳主求賞。弼知其驕惰，更引兵趣孔範。範兵暫交即走，陳諸軍顧之，騎卒亂潰，不可復止，死者五千人。員明擒蕭摩訶送於弼，弼命牽斬之，摩訶顏色自若，乃釋而禮之。
任忠馳入臺見陳主言敗狀，曰：「官好住，臣無所用力矣。」陳主與之金兩縢，使募人出戰。忠曰：「陛下唯當具舟楫，就上流眾軍，臣以死奉衛。」陳主信之，敕忠出部分，令宮人裝束以待之，怪其久不至。時韓擒虎自新林進軍，忠已帥數騎迎降於石子岡。領軍蔡徵守朱雀航，聞擒虎將至，眾懼而潰。忠引擒虎軍直入朱雀門，陳人慾戰，忠揮之曰：「老夫尚降，諸軍何事。」眾皆散走。於是城內文武百司皆遁出，唯尚書僕射袁憲在殿中，尚書令江總等數人居省中。陳主謂袁憲曰：「我從來接遇卿不勝餘人，今日但以追愧。非唯朕無德，亦是江東衣冠道盡。」
陳主遑遽，將避匿，憲正色曰：「北兵之入，必無所犯。大事如此，陛下去欲安之。臣願陛下正衣冠，御正殿，依梁武帝見侯景故事。」陳主不從，下榻馳去，曰：「鋒刃之下，未可交當，吾自有計。」從宮人十餘出後堂景陽殿，將自投於井，憲苦諫，不從。後閤舍人夏侯公韻以身蔽井，陳主與爭，久之，乃得入。既而軍人窺井，呼之不應，欲下石，乃聞叫聲。以繩引之，驚其太重，及出，乃與張貴妃、孔貴嬪同束而上。沈後居處如常。太子深年十五，閉閤而坐，舍人孔伯魚侍側。軍士叩閤而入，深安坐，勞之曰：「戎旅在塗，不至勞也。」軍士咸致敬焉。時陳人宗室王侯在建康者百餘人，陳主恐其為變，皆召入，令屯朝堂，使豫章王叔英總督之，又陰為之備。及臺城失守，相帥出降。
賀若弼乘勝至樂遊苑，魯廣達猶督餘兵苦戰不息，所殺獲數百人。會日暮，乃解甲，面臺再拜慟哭，謂眾曰：「我身不能救國，負罪深矣。」士卒皆涕泣歔欷，遂就擒。諸門衛皆走，弼夜燒北掖門入。聞韓擒虎已得陳叔寶，呼視之，叔寶惶懼，流汗股慄，向弼再拜。弼謂之曰：「小國之君，當大國之卿，拜乃禮也。入朝不失作歸命侯，無勞恐懼。」既而恥功在韓擒虎後，與擒虎相訽，挺刃而出，欲令蔡徵為叔寶作降箋，命乘騾車歸已，事不果。弼置叔寶於德教殿，以兵衛守。
高熲先入建康，熲子德弘為晉王廣記室，廣使德弘馳詣熲所，令留張麗華。熲曰：「昔太公蒙面以斬妲己，今豈可留麗華。」乃斬之於青溪。德弘還報，廣變色曰：「昔人云無德不報，我必有以報高公矣。」由是恨熲。
丙戌，晉王廣入建康，以施文慶受委不忠，曲為諂佞以蔽耳目，沈客卿重賦厚斂以悅其上，與太市令陽慧朗、刑法監徐析、尚書都令史暨慧皆為民害，斬於石闕下，以謝三吳。使高熲與元帥府記室裴矩收圖籍，封府庫，資財一無所取，天下皆稱廣，以為賢。矩，讓之之弟子也。
廣以賀若弼先期決戰，違軍令，收以屬吏。上驛召之，詔廣曰：「平定江表，弼與韓擒虎之力也。」賜物萬段。又賜弼與擒虎詔，美其功。
開府儀同三司王頒，僧辯之子也，夜發陳高祖陵，焚骨取灰，投水而飲之。既而自縛歸罪於晉王廣，廣以聞，上命赦之。詔陳高祖、世祖、高宗陵，總給五戶分守之。
上遣使以陳亡告許善心，善心衰服號哭於西階之下，籍草東向坐三日，敕書唁焉。明日，有詔就館，拜通直散騎常侍，賜衣一襲。善心哭盡哀，入房改服，復出北面立，垂泣，再拜受詔。明日，乃朝，伏泣於殿下，悲不能興。上顧左右曰：「我平陳國，唯獲此人。既能懷其舊君，即我之誠臣也。」敕以本官直門下省。
陳水軍都督周羅睺與郢州刺史荀法尚守江夏，秦王俊督三十六總管水陸十餘萬屯漢口，不得進，相持逾月。陳荊州刺史陳慧紀遣南康內史呂忠肅屯岐亭，據巫峽，於北岸鑿巖，綴鐵鎖三條，橫截上流，以遏隋船，忠肅竭其私財以充軍用。楊素、劉仁恩奮兵擊之，四十餘戰，忠肅守險力爭，隋兵死者五千餘人，陳人盡取其鼻以求功賞。既而隋師屢捷，獲陳之士卒，三縱之。忠肅棄柵而遁，素徐去其鎖。忠肅復據荊門之延洲，素遣巴蜑千人，乘五牙四艘，以拍竿碎其十餘艦，遂大破之，俘甲士三千餘人，忠肅僅以身免。陳信州刺史顧覺屯安蜀城，棄城走。陳慧紀屯公安，悉燒其儲蓄，引兵東下。於是巴陵以東無復城守者。陳慧紀帥將士三萬人，樓船千餘艘，沿江而下，欲入援建康，為秦王俊軍所拒，不得前。是時，陳晉熙王叔文罷湘州還，至巴州，慧紀推叔文為盟主。而叔文已帥巴州刺史畢寶等致書請降於俊，俊遣使迎勞之。會建康平，晉王廣命陳叔寶手書招上江諸將，使樊毅詣周羅睺，陳慧紀子正業詣慧紀諭指。時諸城皆解甲，羅睺乃與諸將大臨三日，放兵散，然後詣俊降。陳慧紀亦降，上江皆平。楊素下至漢口，與俊會。王世積在蘄口，聞陳已亡，移書告諭江南諸郡，於是江州司馬黃偲棄城走，豫章等諸郡太守皆詣世積降。
癸巳，詔遣使者巡撫陳州郡。二月乙未，廢淮南行臺省。
陳吳州刺史蕭瓛能得物情，陳亡，吳人推瓛為主。右衛大將軍武川宇文述帥行軍總管元契、張默言等討之。落叢公燕榮以舟師自東海至，亦受述節度。陳永新侯陳君範自晉陵奔瓛，並軍拒述。述軍且至，瓛立陣於晉陵城東，留兵拒述，遣其將王褒守吳州，自義興入太湖，欲掩述後。述進破其柵，回兵擊瓛，大破之。又遣兵別道襲吳州，王褒衣道士服棄城走。瓛以餘眾保包山，燕榮擊破之。瓛將左右數人匿民家，為人所執。述進至奉公埭，陳東揚州刺史蕭巖以會稽降，與瓛皆送長安，斬之。
楊素之下荊門也，遣別將龐暉將兵略地，南至湘州，城中將士，莫有固志，刻日請降。刺史岳陽王叔慎，年十八，置酒會文武僚吏。酒酣，叔慎嘆曰：「君臣之義，盡於此乎。」長史謝基伏而流涕。湘州助防遂興侯正理在坐，乃起曰：「主辱臣死，諸軍獨非陳國之臣乎。今天下有難，實致命之秋也。縱其無成，猶見臣節，青門之外，有死不能。今日之機，不可猶豫，後應者斬。」眾咸許諾，乃刑牲結盟，仍遣人詐奉降書於龐暉。暉信之，剋期而入，叔慎伏甲待之。暉至，執之以徇，並其眾皆斬之。叔慎坐於射堂，招合士眾，數日之中，得五千人。衡陽太守樊通、武州刺史鄔居業皆請舉兵助之。隋所除湘州刺史薛胄將兵適至，與行軍總管劉仁恩共擊之。叔慎遣其將陳正理與樊通拒戰，兵敗。胄乘勝入城，擒叔慎，仁恩破鄔居業於橫橋，亦擒之，俱送秦王俊，斬於漢口。
嶺南未有所附，數郡共奉高涼郡太夫人洗氏為主，號「聖母」，保境拒守。詔遣柱國韋洸等安撫嶺外，陳豫章太守徐璒據南康拒之，洸等不得進。晉王廣遣陳叔寶遺夫人書，諭以國亡，使之歸隋。夫人集首領數千人，盡日慟哭、遣其孫馮魂帥眾迎洸。洸擊斬徐璒，入至廣州，說諭嶺南，諸州皆定。表馮魂為儀同三司，冊洗氏為宋康郡夫人。洸，敻之子也。
衡州司馬任環勸都督王勇據嶺南，求陳氏子孫立以為帝。勇不能用，以所部來降，環棄官去。環，忠之弟子也。
於是陳國皆平，得州三十，郡一百，縣四百。詔建康城邑宮室，並平蕩耕墾，更於石頭城置蔣州。晉王廣班師，留王韶鎮石頭，委以後事。
三月己巳，陳叔寶與其王公百司發建康，詣長安，大小在路，五百里累累不絕。帝命權分長安士民宅以俟之，內外修整，遣使迎勞，陳人至者如歸。夏四月已亥，帝幸驪山親勞旋師。乙巳，諸軍凱入，獻俘於太廟。陳叔寶及諸王、侯、將、相併乘輿服御、天文圖籍等以次行列，仍以鐵騎圍之，從晉王廣、秦王俊入，列於殿廷。拜廣為太尉，賜輅車、乘馬、袞冕之服、玄圭、白璧。丙午，帝坐廣陽門觀，引陳叔寶於前，及太子、諸王二十八人，司空司馬消難以下至尚書郎凡二百餘人，帝使納言宣詔勞之。次使內史令宣詔，責以君臣不能相輔，乃至滅亡。叔寶及其羣臣並愧懼，伏地屏息，不能對。既而宥之。
初，武元帝迎司馬消難，與消難結為兄弟，情好甚篤，帝每以叔父禮事之。及平陳，消難至，特免死，配為樂戶。二旬而免，猶以舊恩引見，尋卒於家。魯廣達追傷本朝淪覆，得疾不療，憤慨而卒。
庚戌，帝御廣陽門，宴將士，自門外夾道列布帛之積，達於南郭，班賜各有差，凡用三百餘萬段。故陳之境內，給復十年，餘州免其年租賦。
樂安公元諧進曰：「陛下威德遠被，臣前請以突厥可汗為候正，陳叔寶為令史，今可用臣言矣。」帝曰：「朕平陳國，本以除逆，非欲夸誕。公之所奏，殊非朕心。突厥不知山川，何能警候。叔寶昏醉，寧堪驅使。」諧默然而退。
辛酉，進楊素爵為越公，以其子玄感為儀同三司，元獎為清河郡公，賜物萬段，粟萬石，命賀若弼登御坐，賜物八千段，加位上柱國，進爵宋公。仍各加賜金寶及陳叔寶妹為妾。
賀若弼、韓擒虎爭功於帝前。弼曰：「臣在蔣山死戰，破其銳卒，擒其驍將，震揚威武，遂平陳國。韓擒虎略不交陳，豈臣之比。」擒虎曰：「本奉明旨，令臣與弼同時合勢以取僞都，弼乃敢先期，逢賊遂戰，致令將士傷死甚多。臣以輕騎五百，兵不血刃，直取金陵，降任蠻奴，執陳叔寶，據其府庫，傾其巢穴。弼至夕方扣北掖門，臣啓關而納之。斯乃救罪不暇，安得與臣相比。」帝曰：「二將俱為上勳。」於是進擒虎位上柱國，賜物八千段。有司劾擒虎放縱士卒，淫污陳宮，坐此不加爵邑。
加高熲上柱國，進爵齊公，賜物九千段。帝勞之曰：「公伐陳後，人言公反，朕已斬之。君臣道合，非青蠅所能間也。」帝從容命熲與賀若弼論平陳事。熲曰：「賀若弼先獻十策，後於蔣山苦戰破賊。臣文吏耳，焉敢與大將論功。」帝大笑，嘉其有讓。帝之伐陳也，使高熲問方略於上儀同三司李德林，以授晉王廣。至是，帝賞其功，授柱國，封郡公，賞物三千段。已宣敕訖，或說高熲曰：「今歸功於李德林，諸將必當憤惋，且後世觀公有若虛行。」熲入言之，乃止。
以秦王后為揚州總管四十四州諸軍事，鎮廣陵。晉王廣還幷州。
晉王廣之戮陳五佞也，未知都官尚書孔範、散騎常侍王瑳、王儀、御史中丞沈瓘之罪，故得免。及至長安，事並露。乙未，帝暴其過惡，投之邊裔，以謝吳越之人。瑳刻薄貪鄙，忌害才能，儀傾巧側媚，獻二女以求親暱，瓘險慘苛酷，發言邪諂，故同罪焉。
帝給賜陳叔寶甚厚，數得引見，班同三品。每預宴，恐致傷心，為不奏吳音。後監守者奏言：「叔寶雲既無秩位，每預朝集，願得一官號。」帝曰：「叔寶全無心肝。」監者又言：「叔寶常醉，罕有醒時。」帝問：「飲酒幾何。」對曰：「與其子弟日飲一石。」帝大驚，使節其酒。既而曰：「任其性，不爾，何以過日。」帝以陳氏子弟既多，恐其在京城為非，乃分置邊州，給田業使為生，歲時賜衣服以安全之。
詔以陳尚書令江總為上開府儀同三司，僕射袁憲、驃騎蕭摩訶、領軍任忠皆為開府儀同三司，吏部尚書吳興姚察為祕書丞。上嘉袁憲雅操，下詔，以為江表稱首，授昌州刺史。聞陳散騎常侍袁元友數直言於陳叔寶，擢拜主爵侍郎。謂羣臣曰：「平陳之初，我悔不殺任蠻奴。受人榮祿，兼當重寄，不能橫屍徇國，乃雲無所用力，與弘演納肝，何其遠也。」
帝見周羅?，慰諭之，許以富貴。羅?垂泣對曰：「臣荷陳氏厚遇，本朝淪亡，無節可紀。得免於死，陛下之賜也，何富貴之敢望。」賀若弼謂羅睺曰：「聞公郢、漢捉兵，即知揚州可得。王師利涉，果如所量。」羅睺曰：「若得與公周旋，勝負未可知也。」頃之，拜上儀同三司。先是，陳裨將羊翔來降，伐陳之役，使為鄉導，位至上開府儀同三司，班在羅睺上。韓擒虎於朝堂戲之曰：「不知機變，乃立在羊翔之下，能無愧乎。」羅睺曰：「昔在江南，久承令問，謂公天下節士。今日所言，殊非所望。」擒虎有愧色。
帝之責陳君臣也，陳叔文獨欣然有得色。既而覆上表自陳「昔在巴州，已先送款，乞知此情，望異常例。」帝雖嫌其不忠，而欲懷柔江表，乃授叔文開府儀同三司，拜宜州刺史。
初，陳散騎常侍韋鼎聘於周，遇帝而異之，謂帝曰：「公當大貴，貴則天下一家。歲一周天，老夫當委質於公。」及至德之初，鼎為太府卿，盡賣田宅。大匠卿毛彪問其故，鼎曰：「江東王氣盡於此矣，吾與爾當葬長安。」及陳平，上召鼎為上儀同三司。鼎，叡之孫也。
壬戌，詔曰：「今率土大同，含生遂性，太平之法，方可流行。凡我臣民，澡身浴德，家家自修，人人克念。兵可立威，不可不戢。刑可助化，不可專行。禁衛九重之餘，鎮守四方之外，戎旅軍器，皆宜停罷。世路既夷，羣方無事，武力之子，俱可學經。民間甲仗，悉皆除毀。頒告天下，咸悉此意。」
賀若弼撰其所畫策上之，謂為《御授平陳七策》。帝弗省，曰：「公欲發揚我名，我不求名。公宜自載家傅。」弼位望隆重，兄弟並封郡公，為刺史、列將，家之珍玩，不可勝計，婢妾曳羅綺者數百，時人榮之。其後突厥來朝，上謂之曰：「汝聞江南有陳國天子乎。」對曰：「聞之。」上命左右引突厥詣韓擒虎前曰：「此是執得陳國天子者。」擒虎厲色顧之，突厥惶恐，不敢仰視。
右衛將軍龐晃等短高熲於上，上怒，皆黜之，親禮逾密。因謂熲曰：「獨孤公猶鏡也，每被磨瑩，皎然益明。」初，熲父賓為獨孤信僚佐，賜姓獨孤氏，故上常呼為獨孤而不名。
十四年冬閏十月甲寅，詔以齊、梁、陳宗祀廢絕，命高仁英、蕭琮、陳叔寶以時修祭，所須器物，有司給之。陳叔寶從帝登邙山，侍飲，賦詩曰：「日月光天德，山河北帝居。太平無以報，願上東封書。」拜表請封禪。帝優詔答之。他日，復侍宴，及出，帝目之曰：「此敗豈不由酒。以作詩之功，何如思安時事。當賀若弼度京口，彼人密啓告急，叔寶飲酒，遂不之省。高熲至日，猶見啓在牀下，未開封。此誠可笑，蓋天亡之也。昔苻氏征伐所得國，皆榮貴其主。苟欲求名，不知違天。命與之官，乃違天也。」
仁壽四年冬十一月壬子，陳叔寶卒，贈大將軍、長城縣公，諡曰煬。
隋易太子
陳宣帝太建十三年春二月甲子，周禪位於隋王。隋王以太子勇為皇太子，封子雁門公廣為晉王，俊為秦王，秀為越王，諒為漢王。
隋文帝開皇二十年。初，上使太子勇參決軍國政事，時有損益，上皆納之。勇性寬厚，率意任情，無矯飾之行。上性節儉，勇嘗文飾蜀鎧，上見而不悅，戒之曰：「自古帝王，未有好奢侈而能久長者。汝為儲後，當以儉約為先，乃能奉承宗廟。吾昔日衣服，各留一物，時復觀之，以自警戒。恐汝以今日皇太子之心，亡昔時之事，故賜汝以我舊所帶刀子一枚，並菹醬一合，汝昔作上士時常所食也。若存記前事，應知我心。」
後遇冬至，百官皆詣勇，勇張樂受賀。上知之，問朝臣曰：「近聞至日，內外百官相帥朝東宮，此何禮也。」太常少卿辛亶對曰：「於東宮，乃賀也，不得言朝。」上曰：「賀者正可三數十人，隨情各去，何乃有司徵召，一時普集。太子法服，設樂以待之，可乎。」因下詔曰：「禮有等差，君臣不雜。皇太子雖居上嗣，義兼臣子，而諸方岳牧正冬朝賀，任土作貢，別上東宮。事非典則，宜悉停斷。」自是恩寵始衰，漸生猜阻。
勇多內寵，昭訓雲氏尤幸。其妃元氏無寵，遇心疾，二日而薨。獨孤后意有他故，甚責望勇。自是雲昭訓專內政，生長寧王儼、平原王裕、安成王筠。高良娣生安平王嶷、襄城王恪。王良媛生高陽王該、建安王韶。成姬生潁川王煚，後宮生孝實、孝範。後彌不平，頗遣人伺察，求勇過惡。
晉王廣知之，彌自矯飾，唯與蕭妃居處，後庭有子皆不育。後由是數稱廣賢。大臣用事者，廣皆傾心與交。上及後每遣左右至廣所，無貴賤，廣必與蕭妃迎門接引，為設美饌，申以厚禮。婢僕往來者，無不稱其仁孝。上與後嘗幸其第，廣悉屏匿美姬於別室，唯留老醜者，衣以縵彩，給事左右，屏帳改用縑素，故絕樂器之弦，不令拂去塵埃。上見之，以為不好聲色。還宮，以語侍臣，意甚喜。侍臣皆稱慶，由是愛之特異諸子。上密令善相者來和遍視諸子，對曰：「晉王眉上雙骨隆起，貴不可言。」上又問上儀同三司韋鼎「我諸兒誰得嗣位。」對曰：「至尊、皇后所最愛者當與之，非臣敢預知也。」上笑曰：「卿不肯顯言邪。」
晉王廣美姿儀，性敏慧，沈深嚴重，好學，善屬文。敬接朝士，禮極卑屈。由是聲名籍甚，冠於諸王。
廣為揚州總管，入朝，將還鎮，入宮辭後，伏地流涕，後亦泫然泣下。廣曰：「臣性識愚下，常守平生昆弟之意，不知何罪失愛東宮，恆蓄盛怒，欲加屠陷。每恐讒譖生於投杼，鴆毒遇於杯勺，是用勤憂積念，懼履危亡。」後忿然曰：「睍地伐漸不可耐。我為之娶元氏女，竟不以夫婦禮待之，專寵阿雲，使有如許豚犬。前新婦遇毒而夭，我亦不能窮治，何故復於汝發如此意。我在尚爾，我死後當魚肉汝乎。每思東宮，竟無正嫡，至尊千秋萬歲之後，遣汝等兄弟向阿雲兒前再拜問訊，此是幾許苦痛邪。」廣又拜，嗚咽不能止，後亦悲不自勝。自是，後決意欲廢勇立廣矣。
廣與安相總管宇文述素善，欲述近已，奏為壽州刺史。廣尤親任總管司馬張衡，衡為廣畫奪宗之策。廣問計於述，述曰：「皇太子失愛已久，令德不聞於天下。大王仁孝著稱，才能蓋世，數經將領，頻有大功。主上之與內宮，咸所鍾愛，四海之望，實歸大王。然廢立者國家大事，處人父子骨肉之間，誠未易謀也。然能移主上意者，唯楊素耳。素所與謀者，唯其弟約。述雅知約，請朝京師，與約相見，共圖之。」廣大悅，多齎金寶，資述入關。
約時為大理少卿，素凡有所為，皆先籌於約而行之。述請約，盛陳器玩，與之酣暢，因而共博，每陽不勝，所齎金寶盡輸之。約所得既多，稍以謝述，述因曰：「此晉王之賜，令述與公為歡樂耳。」約大驚曰：「何為爾。」述因通廣意，說之曰：「夫守正履道，固人臣之常致。反經合義，亦達者之令圖。自古賢人君子，莫不與時消息，以避禍患。公之兄弟，功名蓋世，當塗用事有年矣，朝臣為足下家所屈辱者，可勝數哉。又儲後以所欲不行，每切齒於執政。公雖自結於人主，而欲危公者固亦多矣。主上一旦棄羣臣，公亦何以取庇。今皇太子失愛於皇后，主上素有廢黜之心，此公所知也。今若請立晉王，在賢兄之口耳。誠能因此時建大功，王必永銘骨髓，斯則去累卵之危，成太山之安也。」約然之，因以白素。素聞之，大喜，撫掌曰：「吾之智思殊不及此，賴汝起予。」約知其計行，復謂素曰：「今皇后之言，上無不用，因機會早自結托，則長保榮祿，傳祚子孫。兄若遲疑，一旦有變，令太子用事，恐禍至無日矣。」素從之。
後數日，素入侍宴，微稱「晉王孝悌恭儉，有類至尊」，用此揣後意。後泣曰：「公言是也。吾兒大孝愛，每聞至尊及我遣內使到，必迎於境首。言及違離，未嘗不泣。又其新婦亦大可憐，我使婢去，常與之同寢共食。豈若睍地伐與阿雲對坐，終日酣宴，暱近小人，疑阻骨肉。我所以益憐阿{麻女}者，常恐其潛殺之。」素既知後意，因盛言太子不才。後遂遺素金，使贊上廢立。
勇頗知其謀，憂懼，計無所出，使新豐人王輔賢造諸厭勝。又於後園作庶人村，室屋卑陋，勇時於中寢息，布衣草褥，冀以當之。上知勇不自安，在仁壽宮，使楊素觀勇所為。素至東宮，偃息未入，勇束帶待之，素故久不進，以激怒勇。勇銜之，形於言色。素還言：「勇怨望，恐有他變，願深防察。」上聞素譖毀，甚疑之。後又遣人伺覘東宮，纖介事皆聞奏，因加誣飾以成其罪。
上遂疏忌勇，乃於玄武門達至德門量置候人，以伺動靜，皆隨事奏聞。又東宮宿衛之人，侍官以上，名籍悉令屬諸衛府，有勇健者咸屏去之，出左衛率蘇孝慈為浙州刺史。勇愈不悅。太史令袁充言於上曰：「臣觀天文，皇太子當廢。」上曰：「玄象久見，羣臣不敢言耳。」充，君正之子也。
晉王廣又令督王府軍事姑臧段達私賂東宮倖臣姬威，令伺太子動靜，密告楊素。於是內外諠謗，過失日聞。段達因脅姬威曰：「東宮過失，主上皆知之矣。」已奉密詔，定當廢立。君能告之，則大富貴。「威許諾，即上書告之。
秋九月壬子，上至自仁壽宮。翌日，御大興殿，謂侍臣曰：「我新還京師，應開懷歡樂，不知何意，翻邑然愁苦。」吏部尚書牛弘對曰：「臣等不稱職，故至尊憂勞。」上既數聞譖毀，疑朝臣悉知之，故於眾中發問，冀聞太子之過。弘對既失旨，上因作色謂東宮官屬曰：「仁壽宮去此不遠，而令我每還京師，嚴備仗衛，如入敵國。我為下利，不解衣臥，昨夜欲近廁，故在後房，恐有警急，還移就前殿，豈非爾輩欲壞我家國邪。」於是執太子左庶子唐令則等數人付所司訊鞠，命楊素陳東宮事狀以告近臣。
素乃顯言之曰：「臣奉敕向京，令皇太子檢校劉居士餘黨。太子奉詔，作色奮厲，骨肉飛騰，語臣云：居士黨盡伏法，遣我何處窮討。爾作右僕射，委寄不輕，自檢校之，何關我事。又云：若大事不遂，我先被誅。今作天子，竟乃令我不如諸弟，一事以上，不得自遂。因長嘆回視，雲我大覺身妨。」上曰：「此兒不堪承嗣久矣，皇后恆勸我廢之。我以布衣時所生，地復居長，望其漸改，隱忍至今。勇嘗指皇后侍兒謂人，曰是皆我物，此言幾許異事。其婦初亡，我深疑其遇毒，嘗責之，勇即懟曰會殺元孝矩，此欲害我而遷怒耳。長寧初生，朕與皇后共抱養之，自懷彼此，連遣來索。且雲定興女，在外私合而生，想此由來，何必是其體胤。昔晉太子取屠家女，其兒即好屠割。今儻非類，便亂宗祏。我雖德慚堯、舜，終不以萬姓付不肖子。我恆畏其加害，如防大敵。今欲廢之，以安天下。」
左衛大將軍五原公元旻諫曰：「廢立大事，詔旨若行，後悔無及。讒言罔極，唯陛下察之。」上不應，命姬威悉陳太子罪惡。威對曰：「太子由來與臣語，唯意在驕奢。且云：若有諫者，正當斬之，不過殺百許人，自然永息。營起臺殿，四時不輟。前蘇孝慈解左衛率，太子奮髯揚肘曰：大丈夫會當有一日，終不忘之，決當快意。又宮內所須，尚書多執法不與，輒怒曰：僕射以下，吾會戮一二人，使知慢我之禍。每云：至尊惡我多側庶，高緯、陳叔寶豈孽子乎。常令師姥卜吉凶，語臣云：至尊忌在十八年，此期促矣。。」上泫然曰：「誰非父母生，乃至於此。朕近覽《齊書》，見高歡縱其兒子，不勝忿憤，安可效尤邪。」於是禁勇及諸子，部分收其黨與。楊素舞文巧詆，鍛鍊以成其獄。
居數日，有司承素意，奏「元旻嘗曲事於勇，情存附託。在仁壽宮，勇使所親裴弘以書與旻，題雲勿令人見。」上曰：「朕在仁壽宮，有纖介事，東宮必知，疾於驛馬。怪之甚久，豈非此徒邪。」遣武士執旻於仗。右衛大將軍元胄時當下直，不去，因奏曰：「臣向不下直者，為防元旻耳。」上以旻及裴弘付獄。
先是，勇見老枯槐，問：「此堪何用。」或對曰：「古槐尤宜取火。」時衛士皆佩火燧，勇命工造數千枚，欲以分賜左右，至是，獲於庫。又藥藏局貯艾數斛，索得之，大以為怪，以問姬威。威曰：「太子此意，別有所在。至尊在仁壽宮，太子常飼馬千匹，云：徑往守城門，自然餓死。素以威言詰勇，勇不服，曰：「竊聞公家馬數萬匹，勇忝備太子，馬千匹乃是反乎。」素又發東宮服玩，似加琱飾者，悉陳之於庭，以示文武羣官，為太子之罪。上及皇后迭遣使責問勇，勇不服。
冬十月乙丑，上使人召勇，勇見使者警曰：「得無殺我邪。」上戎服陳兵，御武德殿，集百官立於東面，諸親立於西面，引勇及諸子列於殿庭，命內史侍郎薛道衡宣詔，廢勇及其男女為王、公主者併為庶人。勇再拜言曰：「臣當伏屍都市，為將來鑑戒。幸蒙哀憐，得全性命。」言畢，泣下流襟，既而舞蹈而去，左右莫不閔默。長寧王儼上表乞宿衛，辭情哀切，上覽之閔然。楊素進曰：「伏願聖心同於螫手，不宜復留意。」己巳，詔「元旻、唐令則及太子家令鄒文騰、左衛率司馬夏侯福、典膳監元淹、前吏部侍郎蕭子寶、前主璽下士何竦並處斬，妻妾子孫皆沒官。車騎將軍榆林閻毗、東郡公崔君綽、遊騎尉沈福寶、瀛州術士章仇太翼，特免死，各杖一百，身及妻子、資財、田宅皆沒官。副將作大匠高龍義、率更令晉文建、通直散騎侍郎元衡皆處盡。」於是集羣官於廣陽門外，宣詔戮之。乃移勇於內史省，給五品料食。賜楊素物三千段，元胄、楊約並千段，賞鞠勇之功也。文林郎楊孝政上書諫曰：「皇太子為小人所誤，宜加訓誨，不宜廢黜。」上怒，撻其胸。
初，雲昭訓父定興，出入東宮無節數，進其奇服異器以求悅媚。左庶子裴政屢諫，勇不聽。政謂定興曰：「公所為不合法度。又元妃暴薨，道路籍籍，此於太子非令名也。公宜自引退，不然將及禍。」定興以告勇，勇益疏政，由是出為襄州總管。唐令則為勇所暱狎，每令以絃歌教內人。右庶子劉行本責之曰：「庶子當輔太子以正道，何有取媚於房帷之間哉。」令則甚慚，而不能改。時沛國劉臻、平原明克讓、魏郡陸爽並以文學為勇所親，行本怒其不能調護，每謂三人曰：「卿等止解讀書耳。」夏侯福嘗於閤內與勇戲，福大笑，聲聞於外。行本聞之，待其出，數之曰：「殿下寬容，賜汝顏色。汝何物小人，敢為褻慢。」因付執法者治之。數日，勇為福致請，乃釋之。勇嘗得良馬，欲令行本乘而觀之。行本正色曰：「至尊置臣於庶子，欲令輔導殿下，非為殿下作弄臣也。」勇慚而止。及勇敗，二人已卒，上嘆曰：「向使裴政、劉行本在，勇不至此。」
勇嘗宴宮臣，唐令則自彈琵琶，歌《娬媚娘》。洗馬李綱起白勇曰：「令則身為宮卿，職當調護，乃於廣座自比倡優，進淫聲，穢視聽。事若上聞，令則罪在不測，豈不為殿下之累邪。臣請速治其罪。」勇曰：「我欲為樂耳，君勿多事。」綱遂趨出。及勇廢，上召東宮官屬切責之，皆惶懼，無敢對者。綱獨曰：「廢立大事。今文武大臣皆知其不可而莫肯發言，臣何敢畏死，不一為陛下別白言之乎。太子性本中人，可與為善，可與為惡。向使陛下擇正人輔之，足以嗣守鴻基。今乃以唐令則為左庶子，鄒文騰為家令，二人唯知以絃歌、鷹犬娛悅太子，安得不至於是邪。此乃陛下之過，非太子之罪也。」因伏地流涕嗚咽。上慘然良久，曰：「李綱責我非為無理，然徒知其一，未知其二。我擇汝為宮臣，而勇不親任，雖更得正人何益哉。」對曰：「臣之所以不被親任者，良由奸臣在側故也。陛下但斬令則、文騰，更選賢才以輔太子，安知臣之終見疏棄也。自古國家廢立蒙嫡，鮮不傾危。願陛下深留聖思，無貽後悔。」上不悅，罷朝，左右皆為之股慄。會尚書右丞缺，有司請人，上指綱曰：「此佳右丞也。」即用之。
十一月戊子，立晉王廣為皇太子，天下地震。太子請降章服，宮官不稱臣。十二月戊午，詔從之。以宇文述為左衛率。始，太子之謀奪宗也，洪州總管郭衍預焉，由是徵衍為左監門率。
帝囚故太子勇於東宮，付太子廣掌之。勇自以廢非其罪，頻請見上申冤，而廣遏之，不得聞。勇於是升樹大叫，聲聞帝所，冀得引見。楊素因言：「勇情志昏亂，為癲鬼所著，不可復收」。帝以為然，卒不得見。
初，帝之克陳也，天下皆以為將太平。監察御史房彥謙私謂所親曰：「主上忌刻而苛酷，太子卑弱，諸王擅權。天下雖安，方憂危亂。」其子玄齡亦密言於彥謙曰：「主上本無功德，以詐取天下，諸子皆驕奢不仁，必自相誅夷。今雖承平，其亡可翹足待。」
仁壽二年。益州總管蜀王秀，容貌環偉，有膽氣，好武藝。帝每謂獨孤后曰：「秀必以惡終。我在，當無慮，至兄弟，必反矣。」大將軍劉噲之討西爨也，帝令上開府儀同三司楊武通將兵繼進，秀以嬖人萬智光為武通行軍司馬。帝以秀任非其人，譴責之，因謂羣臣曰：「壞我法者，子孫也。譬如猛虎，物不能害，反為毛間蠱所損食耳。」遂分秀所統。
自長史元巖卒後，秀漸奢僭，造渾天儀，多捕山獠充宦者，車馬被服，擬於乘輿。
及太子勇以讒廢，晉王廣為太子，秀意甚不平。太子恐秀終為後患，陰令楊素求其罪而譖之。上遂徵秀，秀猶豫，欲謝病不行。總管司馬源師諫，秀作色曰：「此自我家事，何豫卿也。」師垂涕對曰：「師忝參府幕，敢不盡心。聖上有敕追王，已淹時月，今乃遷延未去。百姓不識王心，儻生異議，內外疑駭，發雷霆之詔，降一介之使，王何以自明。願王熟計之。」朝廷恐秀生變，七月，以原州總管獨孤楷為益州總管，馳傳代之。楷至，秀猶未肯行。楷諷諭久之，乃就路。楷察秀有悔色，因勒兵為備。秀行四十餘里，將還襲楷，覘知有備，乃止。
八月甲子，皇后獨孤氏崩。太子對上及宮人哀慟絕氣，若不勝喪者。其處私室，飲食言笑如平常。又每朝令進二鎰米，而私令外取肥肉脯鮓，置竹筩中，以蠟閉口，衣襆裏而納之。
冬閏十月，蜀王秀至長安，上見之，不與語。明日，使使切讓之，秀謝罪。太子、諸王流涕庭謝。上曰：「頃者秦王糜費財物，我以父道訓之。今秀蠹害生民，當以君道繩之。」於是付執法者。開府儀同三司慶整諫曰：「庶人勇既廢，秦王已薨，陛下見子無多，何至如是。蜀王性甚耿介，今被重責，恐不自全。」上大怒，欲斷其舌，因謂羣臣曰：「當斬秀於市，以謝百姓。」乃令楊素等推治之。
太子陰作偶人，縛手釘心，枷鎖杻械，書上及漢王姓名，仍云：「請西嶽慈父聖母神兵收楊堅、楊諒神魂，如此形狀，勿令散蕩。」密埋之華山下，楊素髮之。又云：「秀妄述圖讖，稱京師妖異，造蜀地徵祥。」並作檄文，云：「指期問罪」，置秀集中，俱以聞奏。上曰：「天下寧有是邪。」十二月癸巳，廢秀為庶人，幽之內侍省，不聽與妻子相見，唯給獠婢二人驅使，連坐者百餘人。秀上表摧謝，且曰：「伏願慈恩，賜垂矜愍，殘息未盡之間，希與瓜子相見。請賜一穴，令骸骨有所。」瓜子，其愛子也。上因下詔，數其十罪，且曰：「我今不知楊堅、楊諒是汝何親。」後乃聽與其子同處。
初，楊素嘗以少譴敕送南臺，命治書侍御史柳彧治之。素恃貴，坐彧牀。彧從外來見之，於階下端笏整容謂素曰：「奉敕治公之罪。」素遽下。彧據案而坐，立素於庭，辯詰事狀。素由是銜之。蜀王秀嘗從彧求李文博所撰《治道集》，彧與之，秀遺彧奴婢十口。及秀得罪，素奏彧以內臣交通諸侯，除名為民，配戍懷遠鎮。
帝使司農卿趙仲卿往益州窮案秀事，秀之賓客經過之處，仲卿必深文致法，州縣長吏，坐者太半。上以為能，賞賜甚厚。
久之，貝州長史裴肅遣使上書，稱高熲以天挺良才，元勳佐命，為眾所疾，以至廢棄。願陛下錄其大功，忘其小過。又二庶人得罪已久，寧無革心。願陛下弘君父之慈，顧天性之義，各封小國，觀其所為。若能遷善，漸更增益，如或不悛，貶削非晚。今者自新之路永絕，愧悔之心莫見，豈不哀哉。」書奏，上謂楊素曰：「裴肅憂我家事，此亦至誠也。」於是徵肅入朝。太子聞之，謂左庶子張衡曰：「使勇自新，欲何為也。」衡曰：「觀肅之意，欲令如吳太伯、漢東海王耳。」肅至，上面諭以勇不可復收之意而罷遣之。肅，俠之子也。
楊素弟約及從父文思、文紀、族父忌併為尚書、列卿，諸子無汗馬之勞，位至柱國、刺史。廣營資產，自京師及諸方都會，邸店、碾磑、便利田宅，不可勝數。家僮數千，後庭妓妾曳綺羅者以千數。第宅華侈，制擬宮禁，親故吏佈列清顯。既廢一太子及一王，威權愈盛。朝臣有違忤者，或至誅夷，有附會及親戚，雖無才用，必加進擢。朝廷靡然，莫不畏附。敢與素抗而不撓者，獨柳彧及尚書右丞李綱、大理卿梁毗而已。
毗見楊素專權，恐為國患，乃上封事曰：「臣聞臣無有作威作福，其害於而家，凶於而國。竊見左僕射越國公素，幸遇愈重，權勢日隆。搢紳之徒，屬其視聽。忤意者嚴霜夏零，阿旨者膏雨冬澍。榮枯由其脣吻，廢興候其指麾，所私皆非忠讜，所進咸是親戚，子弟佈列，兼州連縣。天下無事，容息異圖，四海有虞，必為禍始。夫奸臣擅命，有漸而來，王莾資之於積年，桓玄基之於易世，而卒殄漢祀，終傾晉祚。陛下若以素為阿衡，臣恐其心未必伊尹也。伏願揆鑑古今，量為處置，俾鴻基永固，率土幸甚。」書奏，上大怒，收毗繫獄，親詰之。毗極言：「素擅寵弄權，將領之處，殺戮無道。又太子及蜀王罪廢之日，百僚無不震悚，唯素揚眉奮肘，喜見容色，利國家有事以為身幸。」上無以屈，乃釋之。其後上亦浸疏忌素，乃下敕曰：「僕射國之宰輔，不可躬親細務，但三五日一向省，評論大事。」外示優崇，實奪之權也。素由是終仁壽之末，不復通判省事。出楊約為伊州刺史。素既被疏，吏部尚書柳述益用事，攝兵部尚書，參掌機密，素由是惡之。
四年春正月甲子，帝幸仁壽宮。乙丑，詔賞賜、支度，事無鉅細，並付皇太子。夏四月乙卯，上不豫。六月庚申，赦天下。秋七月甲辰，上疾甚，臥與百僚辭訣，並握手歔欷。丁未，崩于大寶殿。
初，文獻皇后既崩，宣華夫人陳氏、容華夫人蔡氏皆有寵。陳氏，陳高宗之女。蔡氏，丹陽人也。上寢疾於仁壽宮，尚書左僕射楊素、兵部尚書柳述、黃門侍郎元巖皆入閤侍疾，召皇太子入居大寶殿。太子慮上有不諱，須預防擬，手自為書，封出問素。素條錄事狀以報太子，宮人誤送上所，上覽而大恚。陳夫人平旦出更衣，為太子所逼，夫人拒之，得免，歸於上所。上怪其神色有異，問其故，夫人泫然曰：「太子無禮。」上恚，抵牀曰：「畜生何足付大事，獨孤誤我。」乃呼柳述、元巖曰：「召我兒。」述等將呼太子，上曰：「勇也。」述、巖出閤為敕書。楊素聞之，以白太子，矯詔執述、巖系大理獄。追東宮兵士帖上臺宿衛，門禁出入，並取宇文述、郭衍節度。令右庶子張衡入寢殿侍疾，盡遣後宮出就別室。俄而上崩，故中外頗有異論。陳夫人與後宮聞變，相顧戰慄失色。晡後，太子遣使者齎小金合，帖紙於際，親署封字，以賜夫人。夫人見之，惶懼，以為鴆毒，不敢發。使者促之，乃發，閤中有同心結數枚。宮人咸悅，相謂曰：「得免死矣。」陳氏恚而卻坐，不肯致謝，諸宮人共逼之，乃拜使者。其夜，太子蒸焉。
乙卯，發喪，太子即皇帝位。會伊州刺史楊約來朝，太子遣約入長安，易留守者。矯稱高祖之詔，賜故太子勇死，縊殺之，然後陳兵集眾，發高祖凶問。煬帝聞之曰：「令兄之弟，果堪大任。」追封勇為房陵王，不為置嗣。
漢王諒有寵於高祖，為幷州總管，自山以東至於滄海，南距黃河，五十二州皆隸焉。特許以便宜從事，不拘律令。諒自以所居天下精兵處，見太子勇以讒廢，居常怏怏。及蜀王秀得罪，尤不自安，陰蓄異圖。言於高祖，以「突厥方強，宜修武備」。於是大發工役，繕治器械，招集亡命，左右私人殆將數萬。突厥嘗寇邊，高祖使諒御之，為突厥所敗，其所領將帥坐除解者八十餘人，皆配防嶺表。諒以其宿舊，奏請留之。高祖怒曰：「爾為藩王，惟當敬依朝命，何得私論宿舊，廢國家憲法邪。嗟呼小子，爾一旦無我，或欲妄動，彼取爾如籠內雞雛耳，何用腹心為。」
王頍者，僧辯之子，倜儻好奇略，為諒諮議參軍，蕭摩訶，陳氏舊將，二人俱不得志，每鬱鬱思亂，皆為諒所親善，贊成其陰謀。
會熒惑守東井，儀曹鄴人傅弈曉星曆，諒問之曰：「是何祥也。」對曰：「天上東井，黃道所經，熒惑過之，乃其常理，若入地上井，則可怪耳。」諒不悅。
及高祖崩，煬帝遣車騎將軍屈突通以高祖璽書征之。先是，高祖與諒密約，若璽書召汝，「敕。」字傍別加一點，又與玉麟符合者，當就徵。及發書，無驗，諒知有變，詰通，通佔對不屈，乃遣歸長安。諒遂發兵反。
總管司馬安定皇甫誕切諫，諒不納。誕流涕曰：「竊料大王兵資，非京師之敵。加以君臣位定，逆順勢殊，士馬雖精，難以取勝。一旦陷於叛逆，絓於刑書，雖欲為布衣，不可得也。」諒怒，囚之。
嵐州刺史喬鍾葵將赴諒，其司馬京兆陶模拒之曰：「漢王所圖不軌，公荷國厚恩，位為方伯，當竭誠效命，豈得身為厲階乎。」鍾葵失色曰：「司馬反邪。」臨之以兵，辭氣不撓，鍾葵義而釋之。軍吏曰：「若不斬模，無以壓眾心。」乃囚之。於是從諒反者凡十九州。
王頍說諒曰：「王所部將吏，家屬盡在關西，若用此等，則宜長驅深入，直據京都，所謂疾雷不及掩耳。若但欲割據舊齊之地，宜任東人。」諒不能決，乃兼用二策。唱言楊素反，將誅之。
總管府兵曹聞喜裴文安說諒曰：「井陘以西，在王掌握之內，山東士馬亦為我有，宜悉發之。分遣羸兵屯守要害，仍令隨方略地，帥其精銳，直入蒲津。文安請為前鋒，王以大軍繼後，風行雷擊，頓於霸上，咸陽以東，可指麾而定。京師震擾，兵不暇集，上下相疑，羣情離駭。我陳兵號令，誰敢不從。旬日之間，事可定矣。」諒大悅，於是遣所署大將軍餘公理出大谷，趣河陽。大將軍綦良出滏口，趣黎陽。大將軍劉建出井陘，略燕、趙。柱國喬鍾葵出雁門。署文安為柱國，與柱國紇單貴、王聃等直指京師。
帝以右武衛將軍洛陽丘和為蒲州刺史，鎮蒲津。諒簡精銳數百騎戴冪離，詐稱諒宮人還長安，門司弗覺，徑入蒲州，城中豪傑亦有應之者。丘和覺其變，逾城逃歸長安。蒲州長史勃海高義明、司馬北平榮毗皆為反者所執。裴文安等未至蒲津百餘里，諒忽改圖，令紇單貴斷河橋，守蒲州，而召文安還。文安至，謂諒曰：「兵機詭速，本欲出其不意。王既不行，文安又返，使彼計成，大事去矣。」諒不對。以王聃為蒲州刺史，裴文安為晉州刺史，薛粹為絳州刺史，梁菩薩為潞州刺史，韋道正為韓州刺史，張伯英為澤州刺史。代州總管天水李景發兵拒諒，諒遣其將劉暠襲景，景擊斬之。諒復遣喬鍾葵帥勁勇三萬攻之。景戰士不過數千，加以城池不固，為鍾葵所攻，崩毀相繼。景且戰且築，士卒皆殊死鬥，鍾葵屢敗。司馬馮孝慈、司法呂玉並驍勇善戰，儀同三司侯莫陳乂多謀畫，工拒守之術，景知三人可用，推誠任之，已無所關預，唯在閤持重，時撫循而已。
楊素將輕騎五千襲王聃、紇單貴於蒲州，夜至河際，收商賈船得數百艘，船內多置草，踐之無聲，遂銜枚而濟。遲明，擊之，紇單貴敗走，聃懼，以城降。有詔徵素還。初，素將行，計日破賊，皆如所量。於是以素為幷州道行軍總管、河北道安撫大使，帥眾數萬以討諒。
諒之初起兵也，妃兄豆盧毓為府主簿，苦諫，不從，私謂其弟懿曰：「吾匹馬歸朝，自得免禍，此乃身計，非為國也。不若且僞從之，徐伺其便。」毓，績之子也。毓兄顯州刺史賢言於帝曰：「臣弟毓素懷志節，必不從亂，但逼凶威，不能自遂。臣請從軍，與毓為表裏，諒不足圖也。」帝許之。賢密遣家人齎敕書至毓所，與之計議。諒出城將往介州，令毓與總管屬朱濤留守。毓謂濤曰：「漢王構逆，敗不旋踵，吾屬豈可坐受夷滅，孤負家國邪。當與卿出兵拒之。」濤驚曰：「王以大事相付，何得有是語。」因拂衣而去，毓追斬之。出皇甫誕於獄，與之協計，及開府儀同三司宿勤武等閉城拒諒。部分未定，有人告諒，諒襲擊之。毓見諒至，紿其眾曰：「此賊軍也。」諒攻城南門，稽胡守南城，不識諒，射之，矢下如雨。諒移攻西門，守兵識諒，即開門納之，毓、誕皆死。
綦良攻慈州刺史上官政，不克。引兵攻行相州事薛胄，又不克。遂自滏口攻黎州，塞白馬津。餘公理自太行下河內。帝以右衛將軍史祥為行軍總管，軍於河陰。祥謂軍吏曰：「餘公理輕而無謀，恃眾而驕，不足破也。」公理屯河陽，祥具舟南岸，公理聚兵當之。祥簡精銳於下流潛濟，公理聞之，引兵拒之，戰於須水。公理未成列，祥擊之，公理大敗。祥東趣黎陽，綦良軍不戰而潰。祥，寧之子也。
帝將發幽州兵，疑幽州總管竇抗有貳心，問可使取抗者於楊素。素薦前江州刺史勃海李子雄，授上大將軍，拜廣州刺史。又以左領軍將軍長孫晟為相州刺史，發山東兵，與李子雄共經略之。晟辭以男行布在諒所部，帝曰：「公體國之深，終不以兒害義。朕今相委，公其勿辭。」李子雄馳至幽州，止傳舍，召募得千餘人。抗來詣子雄，子雄伏甲擒之。抗，榮定之子也。
子雄遂發幽州兵步騎三萬，自井陘西擊諒。時劉建圍戍將京兆張祥於井陘，子雄破建於抱犢山下，建遁去。李景被圍月餘，詔朔州刺史代人楊義臣救之。義臣帥馬步二萬，夜出西陘，喬鍾葵悉眾拒之。義臣自以兵少，悉取軍中牛驢，得數千頭，復令兵數百人，人持一鼓，潛驅之匿於澗谷間。晡後，義臣復與鍾葵戰。兵初合，命驅牛驢者疾進，一時鳴鼓，塵埃漲天，鍾葵軍不知，以為伏兵發，因而奔潰，義臣縱擊，大破之。晉、絳、呂三州皆為諒城守，楊素各以二千人縻之而去。諒遣其將趙子開擁眾十餘萬，柵絕徑路，屯據高壁，布陳五十里。素令諸將以兵臨之，自引奇兵潛入霍山，緣崖谷而進。素營於谷口，自坐營外，使軍司入營，簡留三百人守營，軍士憚北軍之強，不欲出戰，多願守營，因爾致遲。素責所由，軍司具對，素即召所留三百人出營悉斬之，更令簡留，人皆無願留者。素乃引軍馳進，出北軍之北，直指其營，鳴鼓縱火。北軍不知所為，自相蹂踐，殺傷數萬。諒所署介州刺史梁修羅屯介休，聞素至，棄城走。
諒聞趙子開敗，大懼，自將眾且十萬拒素於蒿澤。會天大雨，諒欲引軍還，王頍諫曰：「楊素懸軍深入，士馬疲弊，王以銳卒自將擊之，其勢必克。今望敵而退，示人以怯，沮戰士之心，益西軍之氣，願王勿還。」諒不從，退守清源。
王頍謂其子曰：「氣候殊不佳，兵必敗，汝可隨我。」楊素進擊諒，大破之，擒蕭摩訶。諒退保晉陽，素進兵圍之。諒窮蹙請降，餘黨悉平。帝遣楊約齎手詔勞素。王頍將奔突厥，至山中，徑路斷絕，知必不免，謂其子曰：「吾之計數不減楊素，但坐言不見從，遂至於此。不能坐受擒獲，以成豎子名。吾死之後，汝慎勿過親故。」於是自殺，瘞之石窟中。其子數日不得食，遂過其故人，竟為所擒，並獲頍屍，梟於晉陽。
羣臣奏漢王諒當死，帝不許，除名為民，絕其屬籍，竟以幽死。諒所部吏民坐諒死徙者二十餘萬家。初，高祖與獨孤后甚相愛重，誓無異生之子。嘗謂羣臣曰：「前世天子，溺於嬖倖，嫡庶分爭，遂有廢立，或至亡國。朕旁無姬侍，五子同母，可謂真兄弟也，豈有此憂邪。」帝又懲周室諸王微弱，故使諸子分據大鎮，專制方面，權侔帝室。及其晚節，父子、兄弟迭相猜忌，五子皆不以壽終。
臣光曰：昔辛伯諗周桓公曰：「內寵並後，外寵貳政，嬖子配嫡，大都偶國，亂之本也。」人主誠能慎此四者，亂何自生哉。隋高祖徒知嫡庶之多爭，孤弱之易搖，曾不知勢鈞位逼，雖同產至親，不能無相傾奪。考諸辛伯之言，得其一而失其三乎。