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劉展之叛
唐肅宗上元元年冬十一月，御史中丞李銑、宋州刺史劉展皆領淮西節度副使。銑貪暴不法，展剛強自用，故為其上者多惡之。節度使王仲昇先奏銑罪而誅之。時有謠言曰：「手執金刀起東方。」仲升使監軍使內左常侍邢延恩入奏：「展倔強，不受命，姓名應謠讖，請除之。」延恩因說上曰：「展與李銑一體之人，今銑誅，展不自安，苟不去之，恐其為亂。然展方握強兵，宜以計去之。請除展江淮都統，代李峘，俟其釋兵赴鎮，中道執之，此一伕力耳。」上從之，以展為都統淮南東江南西浙西三道節度使，密敕舊都統李峘及淮南東道節度使鄧景山圖之。
延恩以制書投展，展疑之，曰：「展自陳留參軍，數年至刺史，可謂暴貴矣。江淮租賦所出，今之重任，展無勳勞，又非親賢，一旦恩命寵擢如此，得非有讒人間之乎？」因泣下。延恩懼，曰：「公素有才望，主上以江淮為憂，故不次用公，公反以為疑，何哉。」展曰：「事苟不欺，印節可先得乎？」延恩曰：「可。」乃馳詣廣陵，與峘謀，解峘印節以授展。展得印節，乃上表謝恩。牒追江淮親舊，置之心膂，三道官屬，遣使迎駕，申圖籍，相望於道。展悉舉宋州兵七千趣廣陵。
延恩知展已得其情，還奔廣陵，與李峘、鄧景山發兵拒之。移檄州縣，言展反。展亦移檄言峘反，州縣莫知所從。峘引兵渡江，與副使潤州刺史韋儇、浙西節度使侯令儀屯京口，鄧景山將萬人屯徐城。展素有威名，御軍嚴整，江淮人望風畏之。展倍道先期至，使人問景山曰：吾奉詔書赴鎮，此何兵也。」景山不應。展使人呼於陳前曰：「汝曹皆吾民也，勿幹吾旗鼓。」使其將孫待封、張法雷擊之，景山眾潰，與延恩奔壽州。展引兵入廣陵，遣其將屈突孝標將兵三千徇濠、楚，王??將兵四千略淮西。
李峘辟北固為兵場，插木以塞江口。展軍於白沙，設疑兵於瓜州，多張火、鼓，若將趣北固者，如是累日。峘悉銳兵守京口以待之。展乃自上流濟，襲下蜀。峘軍聞之，自潰，峘奔宣城。
甲午，展陷潤州。升州軍士萬五千人謀應展，攻金陵城，不克而遁。侯令儀懼，以後事授兵馬使姜昌羣，棄城走。昌羣遣其將宗犀詣展降。丙申，展陷升州，以宗犀為潤州司馬、丹陽軍使。使昌羣領升州，以從子伯瑛佐之。
李峘之去潤州也，副使李藏用謂峘曰：「處人尊位，食人重祿，臨難而逃之，非忠也。以數十州之兵食，三江、五湖之險固，不發一矢而棄之，非勇也。失忠與勇，何以事君。藏用請收餘兵，竭力以拒之。」峘乃悉以後事授藏用，藏用收散卒得七百人，東至蘇州，募壯士，得三千人，立柵以拒劉展。展遣其將傳子昂、宗犀攻宣州，宣歙節度使鄭炅之棄城走。李峘奔洪州。
李藏用與展將張景超、孫待封戰於鬱墅，兵敗，奔杭州。景超遂據蘇州，待封進陷湖州。展以其將許嶧為潤州刺史，李可封為常州刺史，楊持璧蘇州刺史，待封領湖州事。景超進逼杭州，藏用使其將溫晁屯餘杭。展以李晃為泗州刺史，宗犀為宣州刺史。
傅子昂屯南陵，將下江州，徇江西。於是屈突孝標陷濠、楚州，王??陷舒、和、滁、廬等州，所向無不摧靡，聚兵萬人，騎三千，橫行江淮間。壽州刺史崔昭發兵拒之，由是??不得西，止屯盧州。
初，上命平廬都知兵馬使田神功將所部精兵三千屯任城。鄧景山既敗，與邢延恩奏，乞敕神功救淮南，未報。景山遣人趣之，且許以淮南金帛子女為賂，神功及所部皆喜，悉眾南下，及彭城，敕神功討展。展聞之，始有懼色，自廣陵將兵八千拒之，選精兵二千渡淮，擊神功於都梁山。展敗走，至天長，以五百騎據橋拒戰，又敗，展獨與一騎亡渡江。神功入廣陵及楚州，大掠，殺商胡以千數，城中地穿掘略遍。
二年春正月，張景超引兵攻杭州，敗李藏用將李疆於石夷門。孫待封自武康南出，將會景超攻杭州，溫晁據險擊敗之，待封脫身奔烏程，李可封以常州降。丁未，田神功使特進楊惠元等千五百人西擊王??。辛亥夜，神功先遣特進範知新等將四千人自白沙濟，西趣下蜀。鄧景山等將千人自海陵濟，東趣常州，神功與邢延恩將三千人軍於瓜州，壬子，濟江。展將步騎萬餘陳於蒜山。神功以舟載兵趣金山。會大風，五舟飄抵金山下，展屠其二舟，沈其三舟，神功不得渡，還軍瓜州。而範知新等兵已至下蜀，展擊之，不勝。弟殷勸展引兵逃入海，可延歲月。展曰：「若事不濟，何用多殺人父子乎。死早晚，等耳。」遂更帥眾力戰。將軍賈隱林射展，中目而僕，遂斬之。劉殷、許嶧等皆死。隱林，滑州人也。
楊惠元等擊破王??於淮南，??引兵東走，至常熟，乃降。孫待封詣李藏用降。張景超聚兵至七千餘人，聞展死，悉以兵授張法雷，使攻杭州，景超逃入海。法雷至杭州，李藏用擊破之，餘黨皆平。平盧軍大掠十餘日。安、史之亂，亂兵不及江、淮，至是，其民始罹荼毒矣。
李輔國用事 張后 程元振附
唐肅宗至德元載。張良娣性巧慧，能得上意，從上來朔方。時從兵單寡，良娣每寢，常居上前。上曰：「禦寇非婦人所能。」良娣曰：「倉猝之際，妾以身當之，殿下可從後逸去。」至靈武，產子，三日起，縫戰士衣。上止之，對曰：「此非妾自養之時。」上以是益憐之。
肅宗即位於靈武，遣使召李泌於潁陽，謁見，大喜，時事皆諮之。上以建寧王倓為天下兵馬元帥，李泌勸上用廣平王俶，倓聞而謝之。事見《安史之亂》。
上皇賜張良娣七寶鞍，李泌言於上曰：「今四海分崩，當以儉約示人，良娣不宜乘此。請撤其珠玉付庫吏，以俟有戰功者賞之。」良娣自閤中言曰：「鄰裏之舊，何至如是。」上曰：「先生為社稷計也。」遽命撤之。建寧王倓泣於廊下，聲聞於上。上驚，召問之，對曰：「臣比憂禍亂未已，今陛下從諫如流，不日當見陛下迎上皇還長安，是以喜極而悲耳。」良娣由是惡泌及倓。上又謂泌曰：「良娣祖母，昭成太后之妹也，上皇所念。朕欲使正位中宮，以慰上皇心，何如？」對曰：「陛下在靈武，以羣臣望尺寸之功，故踐大位，非私己也。至於家事，宜待上皇之命，不過晚歲月之間耳。」上從之。
時張良娣與李輔國相表裏，皆惡泌。建寧王倓謂泌曰：「先生舉倓於上，得展臣子之效，無以報德，請為先生除害。」泌曰：「何也。」倓以良娣為言。泌曰：「此非人子所言，願王姑置之，勿以為先。」倓不從。
二載春正月，上從容謂李泌曰：「廣平為元帥逾年，今欲命建寧專征，又恐勢分，立廣平為太子，何如？」對曰：「臣固嘗言之矣，戎事交切，須即區處，至於家事，當俟上皇。不然，後代何以辨陛下靈武即位之意邪。此必有人慾令臣與廣平有隙耳，臣請以語廣平，廣平亦必未敢當。」泌出，以告廣平王俶，俶曰：「此先生深知其心，欲曲成其美也。」乃入，固辭，曰：「陛下猶未奉晨昏，臣何心敢當儲副。願俟上皇還宮，臣之幸也。」上賞慰之。
李輔國本飛龍小兒，粗閒書計，給事太子宮，上委信之。輔國外恭謹寡言而內狡險，見張良娣有寵，陰附會之，與相表裏。建寧王倓數於上前，詆訐二人罪惡。二人譖之於上曰：「倓恨不得為元帥，謀害廣平王。」上怒，賜倓死。於是廣平王俶及李泌皆內懼。俶謀去輔國及良娣，泌曰：「不可，王不見建寧之禍乎？」俶曰：「竊為先生憂之。」泌曰：「泌與主上有約矣，俟平京師，則去還山，庶免於患。」俶曰：「先生去，則俶益危矣。」泌曰：「王但盡人子之孝，良娣婦人，王委曲順之，亦何能為。」
上嘗就泌飲酒，同榻而寢。而李輔國請取契鑰付泌，泌請使輔國掌之，上許之。泌曰：「臣今報德足矣，復為閒人，何樂如之。」上曰：「朕與先生累年同憂患，今方相同娛樂，奈何遽欲去乎？」泌曰：「臣有五不可留，願陛下聽臣去，免臣於死。」上曰：「何謂也。」對曰：「臣遇陛下太早，陛下任臣太重，寵臣太深，臣功太高，跡太奇，此其所以不可留也。」上曰：「且眠矣，異日議之。」對曰：「陛下今就臣榻臥，猶不得請，況異日香案之前乎。陛下不聽臣去，是殺臣也。」上曰：「不意卿疑朕如此，豈有如朕而辦殺卿邪。是直以朕為句踐也。」對曰：「陛下不辦殺臣，故臣求歸。若其既辦，臣安得復言。且殺臣者，非陛下也，乃五不可也。陛下向日待臣如此，臣於事猶有不敢言者，況天下既安，臣敢言乎？」上良久曰：「卿以朕不從卿北伐之謀乎？」對曰：「非也。所不敢言者，乃建寧耳。」上曰：「建寧朕之愛子，性英果，艱難時有功，朕豈不知之。但因此為小人所教，欲害其兄，圖繼嗣，朕以社稷大計，不得已而除之。卿不細知其故邪。」對曰：「若有此心，廣平當怨之。廣平每與臣言其冤，輒流涕嗚咽。臣今必辭陛下去，始敢言之耳。」上曰：「渠嘗夜捫廣平，意欲加害。」對曰：「此皆出讒人之口，豈有建寧之孝友聰明，肯為此乎。且陛下昔欲用建寧為元帥，臣請用廣平。建寧若有此心，當深憾於臣，而以臣為忠，益相親善。陛下以此，可察其心矣。」上乃泣下曰：「先生言是也。既往不咎，朕不欲聞之。」泌曰：「臣所以言之者，非咎既往，乃欲陛下慎將來耳。昔天后有四子，長曰太子弘，天后方圖稱制，惡其聰明，酖殺之，立次子雍王賢。賢內憂懼，作《黃臺瓜辭》，冀以感悟天后。天后不聽，賢卒死於黔中。其辭曰：種瓜黃臺下，瓜熟子離離。一摘使瓜好，再摘使瓜稀，三摘猶為可，四摘抱蔓歸。今陛下已一摘矣，慎無再摘。」上愕然曰：「安有是哉。卿錄是辭，朕當書紳。」對曰：「陛下但識之於心，何必形於外也。」是時廣平王有大功，良娣忌之，潛構流言，故泌言及之。泌復固請歸山，上曰：「俟將發此議之。」冬十月，李泌歸衡山。
乾元元年春二月癸卯朔，以殿中監李輔國兼太僕卿。輔國依附張淑妃，判元帥府行軍司馬，勢傾朝野。三月戊寅，立張淑妃為皇后，張后生興王佋，才數歲，欲以為嗣。上疑未決，從容謂考功郎中知制誥李揆曰：「成王長，且有功，朕欲立為太子，卿意何如？」揆再拜賀曰：「此社稷之福，臣不勝大慶。」上喜，曰：「朕意決矣。」庚寅，立成王俶為皇太子。揆，玄道之玄孫也。
二年春二月壬子，月食，既。先是，百官請加皇后尊號曰輔聖，上以問中書舍人李揆，對曰：「自古皇后無尊號，惟韋后有之，豈足為法。」上驚曰：「庸人幾誤我。」會月食，事遂寢。後與李輔國相表裏，橫于禁中，幹豫政事，請託無窮，上頗不悅，而無如之何。
太子詹事李輔國，自上在靈武，判元帥行軍司馬事，侍直帷幄，宣傳詔命，四方文奏，寶印符契，晨夕軍號，一以委之。及還京師，專掌禁兵，常居內宅。制敕必經輔國押署，然後施行。宰相百司，非時奏事，皆因輔國關白、承旨。常於銀臺門決天下事，事無大小，輔國口為制敕，寫付外施行，事畢聞奏。又置察事數十人，潛令於人間聽察細事，即行推按，有所追索，諸司無敢拒者。御史臺、大理寺重囚，或推斷未畢，輔國追詣銀臺，一時縱之。三司、府、縣鞫獄，皆先詣輔國諮稟，輕重隨意，稱制敕行之，莫敢違者。宦官不敢斥其官，皆謂之「五郎」。李揆，山東甲族，見輔國執子弟禮，謂之「五父」。
及李峴為相，於上前叩頭，論制敕皆應由中書出，具陳輔國專權亂政之狀。上感寤，賞其正直。輔國所行事多所變更，罷其察事。輔國由是讓行軍司馬，請歸本官，上不許。夏四月壬寅，制「比緣軍國務殷，或宣口敕處分。諸色取索及杖配囚徒，自今一切並停。如非正宣，並不得行。中外諸務，各歸有司。英武軍虞候及六軍諸使、諸司等，比來或因論競，懸自追攝，自今一切須經臺、府，如所由處斷不平，聽具狀奏聞。諸律令除十惡、殺人、奸盜、造僞外，餘煩冗一切刪除，仍委中書、門下與法官詳定聞奏。」輔國由是忌峴。
鳳翔馬坊押官為劫，天興尉謝夷甫捕殺之，其妻訟冤。李輔國素出飛龍廄，敕監察御史孫鎣鞫之，無冤。又使御史中丞崔伯陽、刑部侍郎李曄、大理卿權獻鞫之，與鎣同。妻猶不服，又使侍御史太平毛若虛鞫之。若虛傾巧士，希輔國意，歸罪夷甫。伯陽怒，召若虛詰責，欲劾奏之。若虛先自歸於上，上匿若虛於簾下。伯陽尋至，言若虛附會中人，鞫獄不直。上怒，叱出之。伯陽貶高要尉，獻貶桂陽尉，曄與鳳翔尹嚴向皆貶嶺下尉，鎣除名，長流播州。吏部尚書同平章事李峴奏伯陽等無罪，責之太重，上以為朋黨，五月辛巳，貶峴蜀州刺史。右散騎常侍韓擇木入對，上謂之曰：「李峴欲專權，今貶蜀州，朕自覺用法太寬。」對曰：「李峴言直，非專權。陛下寬之，祇益聖德耳。」若虛錄除御史中丞，威振朝廷。
上元元年夏六月甲申，興王佋薨。佋，張后長子也，幼曰定王侗。張后以故數欲危太子，太子常以恭遜取容。會佋薨，侗尚幼，太子位遂定。
上皇愛興慶宮，自蜀歸，即居之。上時自夾城往起居，上皇亦間至大明宮。左龍武大將軍陳玄禮、內侍監高力士久侍衛上皇。又命玉真公主、如仙媛、內侍王承恩、魏悅及梨園弟子常娛侍左右。上皇多御長慶樓，父老過者往往瞻拜，呼萬歲，上皇常於樓下置酒食賜之。又嘗召將軍郭英乂等上樓賜宴。有劍南奏事官過樓下拜舞，上皇命玉真公主、如仙媛為之作主人。李輔國素微賤，雖暴貴用事，上皇左右皆輕之。輔國意恨，且欲立奇功以固其寵，乃言於上曰：「上皇居興慶宮，日與外人交通。陳玄禮、高力士謀不利於陛下。今六軍將士盡靈武勳臣，皆反仄不安，臣曉諭不能解，不敢不以聞。」上泣曰：「聖皇慈仁，豈容有此。」對曰：「上皇固無此意，其如羣小何。陛下為天下主，當為社稷大計，消亂於未萌，豈得徇匹夫之孝。且興慶宮與閭閻相參，垣墉淺露，非至尊所宜居。大內深嚴，奉迎居之，與彼何殊。又得杜絕小人熒惑聖聽。如此，上皇享萬歲之安，陛下有三朝之樂，庸何傷乎？」上不聽。興慶宮先有馬三百匹，輔國矯敕取之，才留十匹。上皇謂高力士曰：「吾兒為輔國所惑，不得終孝矣。」
輔國又令六軍將士號哭叩頭，迎請上皇居西內，上泣不應。輔國懼。會上不豫，秋七月丁未，輔國矯稱上語，迎上皇遊西內。至睿武門。輔國將射生五百騎，露刃遮道，奏曰：「皇帝以興慶宮湫隘，迎上皇遷居大內。」上皇驚，幾墜。高力士曰：「李輔國何得無禮。」叱令下馬，輔國不得已而下。力士因宣上皇誥曰：「諸將士各好在。」將士皆納刃，再拜，呼萬歲。力士又叱輔國與已共執上皇馬鞚，侍衛如西內，居甘露殿。輔國帥眾而退。所留侍衛兵才尫老數十人。陳玄禮、高力士及舊宮人皆不得留左右。上皇曰：「興慶宮吾之王地，吾數以讓皇帝，皇帝不受。今日之徙，亦吾志也。」是日，輔國與六軍大將素服見上，請罪。上又迫於諸將，乃勞之曰：「南宮、西內，亦復何殊。卿等恐小人熒惑，防微杜漸，以安社稷，何所懼也。」刑部尚書顏真卿首帥百寮上表，請問上皇起居，輔國惡之，奏貶蓬州長史。
丙辰，高力士流巫州，王承恩流播州，魏悅流溱州，陳玄禮勒致仕。置如仙媛於歸州，玉真公主出居玉真觀。上更選後宮百餘人置西內，備灑掃。令萬安、咸宜二公主視服膳。四方所獻珍異，先薦上皇。然上皇日以不懌，因不茹葷，辟穀，浸以成疾。上初猶往問安，既而上亦有疾，但遣人起居。其後上稍悔寤，惡輔國，欲誅之，畏其握兵，竟猶豫不敢決。
二年。初，李輔國與張后同謀，遷上皇於西內。是日端午，山人李唐見上，上方抱幼女，謂唐曰：「朕念之，卿勿怪也。」對曰：「太上皇思見陛下，計亦如陛下之念公主也。」上泫然泣下，然畏張后，尚不敢詣西內。
秋八月癸丑朔，加開府儀同三司李輔國兵部尚書。乙未，輔國赴上，宰相朝臣皆送之，御廚具饌，太常設樂。輔國縱驕日甚，求為宰相，上曰：「以卿之功，何官不可為，其如朝望未允何。」輔國乃諷僕射裴冕等使薦已。上密謂蕭華曰：「輔國求為宰相，若公卿表來，不得不與。」華出，問冕，曰：「初無此事。吾臂可斷，宰相不可得。」華入言之，上大悅，輔國銜之。
建子月戊戌冬至，己亥，上朝上皇於西內。
寶應元年建辰月，李輔國以求宰相不得，怨蕭華。庚午，以戶部侍郎元載為京兆尹。載詣輔國固辭，輔國識其意。壬寅，以司農卿陶銳為京兆尹。輔國言蕭華專權，請罷其相，上不許。輔國固請不已，乃從之，仍引元載代華。戊申，華罷為禮部尚書，以載同平章事，領度支、轉運使如故。
建巳月甲寅，上皇崩於神龍殿，年七十八。乙卯，遷坐於太極殿。上以寢疾，發哀於內殿，羣臣發哀於太極殿。蕃官剺面、割耳者四百餘人。丙辰，命苗晉卿攝冢宰。上自仲春寢疾，聞上皇登遐，哀慕，疾轉劇，乃命太子監國。甲子，制改元。復以建寅為正月，月數皆如其舊。赦天下。
初，張后與李輔國相表裏，專權用事，晚年，更有隙。內射生使三原程元振黨於輔國。上疾篤，後召太子謂曰：「李輔國久典禁兵，制敕皆從之出，擅逼遷聖皇，其罪甚大，所忌者吾與太子。今主上彌留，輔國陰與程元振謀作亂，不可不誅。」太子泣曰：「陛下疾甚危，二人皆陛下勳舊之臣，一旦不告而誅之，必致震驚，恐不能堪也。」後曰：「然則太子姑歸，吾更徐思之。」太子出，後召越王系謂曰：「太子仁弱，不能誅賊臣，汝能之乎？」對曰：「能。」系乃命內謁者監段恆俊選宦官有勇力者二百餘人，授甲於長生殿後。乙丑，後以上命召太子。元振知其謀，密告輔國，伏兵於陵霄門以俟之。太子至，以難告。太子曰：「必無是事。主上疾亟召我，我豈可畏死而不赴乎？」元振曰：「社稷事大，太子必不可入。」乃以兵送太子於飛龍廄，且以甲兵守之。是夜，輔國、元振勒兵三殿，收捕越王系、段恆俊及知內侍省事朱光輝等百餘人，系之。以太子之命，遷後於別殿。時上在長生殿，使者逼後下殿，並左右數十人幽於後宮，宦官、宮人皆驚駭逃散。丁卯，上崩，輔國等殺後並系及兗王僩。是日，輔國始引太子素服於九仙門與宰相相見，敘上皇晏駕，拜哭，始行監國之令。戊辰，發大行皇帝喪於兩儀殿，宣遺詔。己巳，代宗即位。高力士遇赦還，至朗州，聞上皇崩，號慟嘔血而卒。
李輔國恃功益橫，明謂上曰：「大家但居禁中，外事聽老奴處分。」上內不能平，以其方握禁兵，外尊禮之。乙亥，號輔國為「尚父。」而不名，事無大小皆諮之，羣臣出入皆先詣，輔國亦晏然處之。以內飛龍廄副使程元振為左監門衛將軍。知內侍省事朱光輝及內常侍啖庭瑤、山人李唐等二十餘人皆流黔中。
夏五月，以李輔國為司空兼中書令。壬辰，貶禮部尚書蕭華為峽州司馬，元載希李輔國意以罪誣之也。
飛龍副使程元振謀奪李輔國權，密言於上，請稍加裁制。六月己未，解輔國行軍司馬及兵部尚書，餘如故。以元振代判元帥行軍司馬，仍遷輔國出居外第。於是道路相賀。輔國始懼，上表遜位，辛酉，罷輔國兼中書令，進爵博陸王。輔國入謝，憤咽而言曰：「老奴事郎君不了，請歸地下事先帝。」上猶慰諭而遣之。秋九月乙未，加程元振驃騎大將軍兼內侍監。
上在東宮，以李輔國專橫，心甚不平。及嗣位，以輔國有殺張后之功，不欲顯誅之。冬十月壬戌夜，盜入其第，竊輔國之首及一臂而去。敕有司捕盜，遣中使存問其家，為刻木首葬之，仍贈太傅。
代宗廣德元年。驃騎大將軍、判元帥行軍司馬程元振專權自恣，人畏之甚於李輔國。諸將有大功者，元振皆疾忌，欲害之。吐蕃入寇，元振不以時奏，致上狼狽出幸。上發詔徵諸道兵，李光弼等皆忌元振居中，莫有至者。中外咸切齒而莫敢發言，太常博士柳伉上疏。語見《吐蕃入寇》。上以元振有保護功，十一月辛丑，削元振官爵，放歸田里。
十二月，程元振既得罪，歸三原，聞上還宮，衣婦人服，私入長安，復規任用，京兆府擒之以聞。
二年春正月壬寅，敕稱「程元振變服潛行，將圖不軌，長流溱州。」上念元振之功，復令於江陵安置。
僕固懷恩之叛 周智光附
唐肅宗寶應元年。初，回紇毗伽闕可汗為登裏求婚，肅宗以僕固懷恩女妻之，為登裏可敦。時徵兵回紇以討史朝義，可汗請與懷恩相見，上令懷恩往見之。懷恩為可汗言唐家恩信不可負，可汗悅，遣使上表，請助國討朝義。
代宗廣德元年。初，僕固懷恩受詔與回紇可汗相見於太原，河東節度使辛雲京以可汗乃懷恩壻，恐其合謀襲軍府，閉城自守，亦不犒師。及史朝義既平，詔懷恩送可汗出塞，往來過太原，雲京亦閉城不與相聞。懷恩怒，具表其狀，不報。懷恩將朔方兵數萬屯汾州，使其子御史大夫瑒將萬人屯榆次，裨將李光逸等屯祁縣，李懷光等屯晉州，張維嶽等屯沁州。懷光本渤海靺鞨也，姓茹，為朔方將，以功賜姓。中使駱奉仙至太原，雲京厚結之，為言懷恩與回紇連謀，反狀已露。奉仙還，過懷恩，懷恩與飲於母前，母數讓奉仙曰：「汝與吾兒約為兄弟，今又親雲京，何兩面也。」酒酣，懷恩起舞，奉仙贈以纏頭彩，懷恩欲酧之，曰：「來日端午，當更樂飲一日。」奉仙固請行，懷恩匿其馬。奉仙謂左右曰：「朝來責我，又匿我馬，將殺我也。」夜，逾垣而走。懷恩驚，遽以其馬追還之。八月癸未，奉仙至長安，奏懷恩謀反。懷恩亦具奏其狀，請誅雲京、奉仙。上兩無所問，優詔和解之。
懷恩自以兵興以來，所在力戰，一門死王事者四十六人，女嫁絕域，說諭回紇，再收兩京，平定河南北，功無與比，而為人構陷，憤怨殊深。上書自訟，以為「臣昨奉詔送可汗歸國，傾竭家貲，俾之上道。行至山北，雲京、奉仙閉城不出祇迎，仍令潛行竊盜。回紇怨怒，亟欲縱兵，臣力為彌縫，方得出塞。雲京、奉仙恐臣先有奏論，遂復妄稱設備，與李抱玉共相組織。臣靜而思之，其罪有六：昔同羅叛亂，臣為先帝掃清河曲，一也。臣男玢為同羅所虜，得間亡歸，臣斬之以令眾士，二也。臣有二女，遠嫁外夷，為國和親，蕩平寇敵，三也。臣與男瑒不顧死亡，為國效命，四也。河北新附，節度使皆握強兵，臣撫綏以安反側，五也。臣說諭回紇，使赴急難，天下既平，送之歸國，六也。臣既負六罪，誠合萬誅，惟當吞恨九泉，銜冤千古，復何訴哉。臣受恩至重，夙夜思奉天顏，但以來瑱受誅，朝廷不示其罪，諸道節度，誰不疑懼。近聞詔追數人，盡皆不至，實畏中官讒口，虛受陛下誅夷。豈唯羣臣不忠，正為回邪在側。且臣前後所奏駱奉仙，詞情非不摭實，陛下竟無處置，寵任彌深，皆由同類比周，矇蔽聖聽。竊聞四方遣人奏事，陛下皆云與驃騎議之，曾不委宰相可否，或稽留數月不還，遠近益加疑阻。如臣朔方將士，功效最高，為先帝中興主人，乃陛下蒙塵故吏，曾不別加優獎，反信讒嫉之詞。子儀先已被猜，臣今又遭詆譭，弓藏鳥盡，信非虛言。陛下信其矯誣，何殊指鹿為馬。儻不納愚懇，且貴因循，臣實不敢保家，陛下豈能安國。忠言利行，惟陛下圖之。臣欲公然入朝，恐將士留沮。今託巡晉、絳，於彼遷延，乞陛下特遣一介至絳州問臣，臣即與之同發。」
九月壬戌，上遣裴遵慶詣懷恩諭旨，且察其去就。懷恩見遵慶，抱其足號泣訴冤。遵慶為言聖恩優厚，諷令入朝。懷恩許諾。副將範志誠以為不可，曰：「公信其甘言，入則為來瑱，不復還矣。」明日，懷恩見遵慶，以懼死為辭，請令一子入朝，志誠又以為不可，遵慶乃還。御史大夫王翊使回紇還，懷恩先與可汗往來，恐翊泄其事，遂留之。
二年春正月丙午，遣檢校刑部尚書顏真卿宣慰朔方行營。上之在陝也，真卿請奉詔召僕固懷恩，上不許。至是，上命真卿說諭懷恩入朝。對曰：「陛下在陝，臣往以忠義責之，使之赴難，彼猶有可來之理。今陛下還宮，彼進不成勤王，退不能釋眾，召之庸肯至乎。且言懷恩反者，獨辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四人耳，自外羣臣皆言其枉。陛下不若以郭子儀代懷恩，可不戰而服也。」時汾州別駕李抱真，抱玉之從父弟也，知懷恩有異志，脫身歸京師。上方以懷恩為憂，召見抱真問計。對曰：「此不足憂也。朔方將士思郭子儀如子弟之思父兄，懷恩欺其眾，雲郭子儀已為魚朝恩所殺，眾信之，故為其用耳。陛下誠以子儀領朔方，彼皆不召而來耳。」上然之。
僕固懷恩既不為朝廷所用，遂與河東都將李竭誠潛謀取太原。辛雲京覺之，殺竭誠，乘城設備。懷恩使其子瑒將兵攻之，雲京出與戰，瑒大敗而還，遂引兵圍榆次。上謂郭子儀曰：「懷恩父子，負朕實深。聞朔方將士思公如枯旱之望雨，公為朕鎮撫河東，汾上之師必不為變。」戊午，以子儀為關內河東副元帥、河中節度等使。懷恩將士聞之，皆曰：「吾輩從懷恩為不義，何面目見汾陽王。」
丁卯，以郭子儀為朔方節度大使。二月，子儀至河中。
僕固瑒圍榆次，旬餘不拔，遣使急發祁縣，兵李光逸盡與之。士卒未食，行不能前，十將白玉、焦暉以鳴鏑射其後者。軍士曰：「將軍何乃射人。」玉曰：「今從人反，終不免死。死一也，射之何傷。」至榆次，瑒責其遲，胡人曰：「我乘馬，乃漢卒不行耳。」瑒捶漢卒，卒皆怨怒，曰：「節度使黨胡人。」其夕，焦暉、白玉帥眾攻瑒，殺之。僕固懷恩聞之，入告其母。母曰：「吾語汝勿反，國家待汝不薄。今眾心既變，禍必及我，將如之何。」懷恩不對，再拜而出。母提刀逐之曰：「吾為國家殺此賊，取其心以謝三軍。」懷恩疾走得免，遂與麾下三百渡河北走。
時朔方將渾釋之守靈州，懷恩檄至，雲全軍歸鎮。釋之曰：「不然，此必眾潰矣。」將拒之，其甥張韶曰：「彼或翻然改圖，以眾歸鎮，何可不納也。」釋之疑未決。懷恩行速，先候者而至，釋之不得已納之。張韶以其謀告懷恩，懷恩以韶為間，殺釋之而收其軍，使韶主之。既而曰：「釋之舅也，彼尚負之，安有忠於我哉。」他日，以事杖之，折其脛，寘於彌{山我}城而死。
都虞候張維嶽在沁州，聞懷恩去，乘傳至汾州，撫定其眾，殺焦暉、白玉而竊其功，以告郭子儀。子儀使牙官盧諒至汾州，維嶽賂諒，使實其言。子儀奏維嶽殺瑒，傳首詣闕。羣臣入賀，上慘然不悅，曰：「朕信不及人，致勳臣顛越，深用為愧，又何賀焉。」命輦懷恩母至長安，給待優厚，月餘，以壽終，以禮葬之，功臣皆感嘆。
戊寅，郭子儀如汾州，懷恩之眾數萬悉歸之，咸鼓舞涕泣，喜其來而悲其晚也。子儀知盧諒之詐，杖殺之。上以李抱真言有驗，遷殿中少監。
夏六月，僕固懷恩至靈武，收合散亡，其眾復振。上厚撫其家，癸未，下詔，稱其「勳勞着於帝室，及於天下。疑隙之端，起自羣小，察其深衷，本無他志。君臣之義，情實如初。但以河北既平，朔方已有所屬，宜解河北副元帥、朔方節度等使，其太保兼中書令、大寧郡王如故。但當詣闕，更勿有疑。」懷恩竟不從。
秋八月，郭子儀自河中入朝。會涇原奏：「僕固懷恩引回紇、吐蕃十萬眾將入寇」，京師震駭。詔子儀帥諸將出鎮奉天。上召問方略，對曰：「懷恩無能為也。」上曰：「何故。」對曰：「懷恩勇而少恩，士心不附，所以能入寇者，因思歸之士耳。懷恩本臣偏裨，其麾下皆臣部曲，必不忍以鋒刃相向，以此知其無能為也。」辛巳，子儀發，赴奉天。
九月辛亥，以郭子儀充北道邠寧涇原河西以來通和吐蕃使。僕固懷恩前軍至宜祿，郭子儀使右兵馬使李國臣將兵為郭晞後繼。邠寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。冬十月，懷恩引回紇、吐蕃至邠州，白孝德、郭晞閉城拒守。
僕固懷恩與回紇、吐蕃進逼奉天，京師戒嚴。諸將請戰，郭子儀不許，曰：「虜深入吾地，利於速戰。吾堅壁以待之，彼以吾為怯，必不戒，乃可破也。若遽戰而不利，則眾心離矣。敢言戰者斬。」辛未夜，子儀出陳於幹陵之南。壬申未明，虜眾大至。虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。子儀使裨將李懷光等將五千騎追虜，至麻亭而還。虜至邠州，丁丑，攻之，不克，乙酉，虜涉涇而遁。
懷恩之南寇也，河西節度使楊志烈發卒五千，謂監軍柏文達曰：「河西銳卒盡於此矣，君將之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也。」文達遂將其眾擊摧砂堡、靈武縣，皆下之，進攻靈州。懷恩聞之，自永壽遽歸，使蕃、渾二千騎夜襲文達，大破之，士卒死者殆半。文達將餘眾歸涼州，哭而入。志烈迎之，曰：「此行有安京室之功，卒死何傷。」士卒怨其言。未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用，志烈奔甘州，為沙陁所殺，涼州遂陷。
永泰元年春三月庚戌，吐蕃遣使請和，詔元載、杜鴻漸與盟於興唐寺。上問郭子儀「吐蕃請盟，何如？」對曰：「吐蕃利我不虞，若不虞而來，國不可守矣。」乃相繼遣河中兵戍奉天，又遣兵巡涇原以覘之。
僕固懷恩誘回紇、吐蕃、吐谷渾、党項、奴刺數十萬眾俱入寇，令吐蕃大將尚結悉贊磨、馬重英等自北道趣奉天，党項帥任敷、鄭庭、郝德等自東道趣同州，吐谷渾、奴刺之眾自西道趣盩厔，回紇繼吐蕃之後，懷恩又以朔方兵繼之。
郭子儀使行軍司馬趙復入奏曰：「虜皆騎兵，其來如飛，不可易也。請使諸道節度使鳳翔李抱玉、滑濮李光庭、邠州白孝德、鎮西馬璘、河南郝庭玉、淮西李忠臣各出兵以阨其衝要。」上從之。諸道多不時出兵。李忠臣方與諸將擊球，得詔，亟命治行。諸將及監軍皆曰：「師行必擇日。」忠臣怒曰：「父母有急，豈可擇日而後救邪。」即日勒兵就道。
懷恩中塗遇暴疾而歸。丁酉，死於鳴沙。大將張詔代領其眾，別將徐璜玉殺之，範志誠又殺璜玉而領其眾。懷恩拒命三年，再引胡寇，為國大患，上猶為之隱，前後制敕未嘗言其反。及聞其死，憫然曰：「懷恩不反，為左右所誤耳。」
吐蕃至邠州，白孝德嬰城自守。甲辰，吐蕃十萬眾至奉天，京城震恐。朔方兵馬使渾瑊、討擊使白元光先戍奉天，虜始列營，瑊帥驍騎二百直衝之，身先士卒，虜眾披靡。瑊挾虜將一人躍馬而還，從騎無中鋒鏑者。城上士卒望之，勇氣始振。乙巳，吐蕃進攻之，虜死傷甚眾，數日，斂眾還營。瑊夜引兵襲之，殺千餘人。前後與虜戰二百餘合，斬首五千級。丙午，召郭子儀於河中，使屯涇陽。己酉，命李忠臣屯東渭橋，李光進屯雲陽，馬璘、郝庭玉屯便橋，李抱玉屯鳳翔，內侍駱奉仙、將軍李日越屯盩厔，同華節度使周智光屯同州，鄜坊節度使杜冕屯坊州，上自將六軍屯苑中。
庚戌，下制親征。辛亥，魚朝恩請索城中，括士民私馬，令城中男子皆衣皁，團結為兵，城門皆塞二開一。士民大駭，逾垣鑿竇而逃者甚眾，吏不能禁。朝恩欲奉上幸河中以避吐蕃，恐羣臣論議不一。一旦，百官入朝，立班久之，合門不開，朝恩忽從禁軍十餘人操白刃而出，宣言：「吐蕃數犯郊畿，車駕欲幸河中，何如？」公卿皆錯愕，不知所對。有劉給事者，獨出班抗聲曰：「敕使反邪。今屯軍如雲，不戮力扞寇，而遽欲脅天子棄宗廟、社稷而去，非反而何。」朝恩驚沮而退，事遂寢。
自丙午至甲寅，大雨不止，故虜不能進。吐蕃移兵攻醴泉，党項西掠白水，東侵蒲津。丁巳，吐蕃大掠男女數萬而去，所過焚廬舍，蹂禾稼殆盡。周智光引兵邀擊，破之於澄城，因逐北至鄜州。智光素與杜冕不協，遂殺鄜州刺史張麟，坑冕家屬八十一人，焚坊州廬舍三千餘家。
冬十月，吐蕃退至邠州，遇回紇，復相與入寇，辛酉，至奉天。癸亥，党項焚同州官廨、民居而去。
丙寅，回紇、吐蕃合兵圍涇陽，子儀命諸將嚴設守備而不戰。及暮，二虜退屯北原，丁卯，復至城下。是時，回紇與吐蕃聞僕固懷恩死，已爭長，不相睦，分營而居，子儀知之。回紇在城西，子儀使牙將李光瓚等往說之，欲與之共擊吐蕃。回紇不信，曰：「郭公固在此乎。汝紿我耳。若果在此，可得見乎？」光瓚還報，子儀曰：「今眾寡不敵，難以力勝。昔與回紇契約甚厚，不若挺身往說之，可不戰而下也。」諸將請選鐵騎五百為衛從，子儀曰：「此適足為害也。」郭晞扣馬諫曰：「彼，虎狼也，大人，國之元帥，奈何以身為虜餌。」子儀曰：「今戰則父子俱死，而國家危。往以至誠與之言，或幸而見從，則四海之福也。不然，則身沒而家全。」以鞭擊其手曰：「去。」遂與數騎開門而出，使人傳呼曰：「令公來。」回紇大驚。其大帥合胡祿都督藥葛羅，可汗之弟也，執弓注矢立於陳前。子儀免冑、釋甲、投槍而進，回紇諸酋長相顧曰：「是也。」皆下馬羅拜。子儀亦下馬，前執藥葛羅手，讓之曰：「汝回紇有大功於唐，唐之報汝亦不薄，奈何負約，深入吾地，侵逼畿縣，棄前功，結怨仇，背恩德而助叛臣，何其愚也。且懷恩叛君棄母，於汝國何有。今吾挺身而來，聽汝執我殺之，我之將士必致死與汝戰矣。」藥葛羅曰：「懷恩欺我，言天可汗已晏駕，令公亦捐館，中國無主，我是以敢與之來。今知天可汗在上都，令公復總兵於此，懷恩又為天所殺，我曹豈肯與令公戰乎？」子儀因說之曰：「吐蕃無道，乘我國有亂，不顧舅甥之親，吞噬我邊鄙，焚蕩我畿甸，其所掠之財不可勝載，馬牛雜畜，長數百里，瀰漫在野，此天以賜汝也。全師而繼好，破敵以取富，為汝計，孰便於此。不可失也。」藥葛羅曰：「吾為懷恩所誤，負公誠深，今請為公盡力，擊吐蕃以謝過。然懷恩之子，可敦兄弟也，願舍之勿殺。」子儀許之。回紇觀者左右為兩翼，稍前，子儀麾下亦進，子儀揮手卻之，因取酒與其酋長共飲。藥葛羅使子儀先執酒為誓，子儀酹地曰：「大唐天子萬歲。回紇可汗亦萬歲。兩國將相亦萬歲。有負約者，身隕陳前，家族滅絕。」杯至藥葛羅，亦酹地曰：「如令公誓。」於是諸酋長皆大喜曰：「向以二巫師從軍，巫言此行甚安穩，不與唐戰，見一大人而還，今果然矣。」子儀遺之彩三千匹，酋長分以賞巫。子儀竟與定約而還。吐蕃聞之，夜引兵遁去。回紇遣其酋長石野那等六人入見天子。
藥葛羅帥眾追吐蕃，子儀使白元光帥精騎與之俱。癸酉，戰於靈臺西原，大破之，殺吐蕃萬計，得所掠士女四千人。丙子，又破之於涇州東。丁丑，僕固懷恩將張休藏等降。辛巳，詔罷親征，京城解嚴。
初，肅宗以陝西節度使郭英乂領神策軍，使內侍魚朝恩監其軍。英乂入為僕射，朝恩專將之。及上幸陝，朝恩舉在陝兵與神策軍迎扈，悉號神策軍，天子幸其營。及京師平，朝恩遂以軍歸禁中，自將之，然尚未得與北軍齒。至是，朝恩以神策軍從上屯苑中，其勢浸盛，分為左右廂，居北軍之右矣。
郭子儀以僕固名臣、李建忠等皆懷恩驍將，恐逃入外夷，請招之。名臣，懷恩之侄也，時在回紇營。上敕並舊將有功者皆赦其罪，令回紇送之。壬午，名臣以千餘騎來降。子儀使開府儀同三司慕容休貞以書諭党項帥鄭庭、郝德等，皆詣鳳翔降。
甲申，周智光詣闕獻捷，再宿歸鎮。智光負專殺之罪未治，上既遣而悔之。
乙酉，回紇胡祿都督等二百餘人入見，前後贈賚繒帛十萬匹，府藏空竭，稅百官俸以給之。
大曆元年春正月，周智光至華州，益驕橫，召之，不至，上命杜冕從張獻誠于山南以避之。智光遣兵於商山邀之，不獲。智光自知罪重，乃聚亡命、無賴子弟，眾至數萬，縱其剽掠，以悅其心，擅留關中所漕米二萬斛，藩鎮貢獻，往往殺其使者而奪之。
冬十二月癸卯，周智光殺陝州監軍張志斌。智光素與陝州刺史皇甫溫不協，志斌入奏事，智光館之。志斌責其部下不肅，智光怒曰：「僕固懷恩不反，正由汝輩激之。我亦不反，今日為汝反矣。」叱下斬之，臠食其肉。朝士舉選人，畏智光之暴，多自同州竊過，智光遣將將兵邀之於路，死者甚眾。戊申，詔加智光檢校左僕射，遣中使徐元仙持告身授之。智光慢罵曰：「智光有大功於天下國家，不與平章事而與僕射。且同、華地狹，不足展才，若益以陝、虢、商、鄜、坊五州，庶猶可耳。」因歷數大臣過失，且曰：「此去長安百八十里，智光夜眠不敢舒足，恐踏破長安城，至於挾天子令諸侯，惟周智光能之。」元仙股慄。郭子儀屢請討智光，上不許。
二年春正月丁巳，密詔郭子儀討周智光，子儀命大將渾瑊、李懷光軍於渭上。智光麾下聞之，皆有離心。己未，智光大將李漢惠自同州帥所部降於子儀。壬戌，貶智光澧州刺史。甲子，華州牙將姚懷、李延俊殺智光，以其首來獻。
元載專權
唐肅宗上元二年建子月戊子，御史中丞元載為戶部侍郎，充勾當度支、鑄錢、鹽鐵兼江淮轉運等使。載初為度支郎中，敏悟善奏對，上愛其才，委以江淮漕運，數月，遂代劉晏，專掌財利。
代宗廣德元年冬十月壬辰，詔以元載判元帥行軍司馬。冬十二月乙未，以苗晉卿為太保，裴遵慶為太子少傅，並罷政事。以宗正卿李峴為黃門侍郎、同平章事。遵慶既去，元載權益盛，以貨結內侍董秀，使主書卓英倩潛與往來，上意所屬，載必先知之。承意探微，言無不合，上以是愈愛之。英倩，金州人也。
永泰元年。華原令顧繇上言：「元載子伯和等招權受賂。」十二月戊戌，繇坐流錦州。
大曆元年。元載專權，恐奏事者攻訐其私，乃請「百官凡論事，皆先白長官，長官白宰相，然後奏聞。」仍以上旨諭百官曰：「比日諸司奏事煩多，所言多讒毀，故委長官、宰相先定其可否。」刑部尚書顏真卿上疏，以為「郎官、御史，陛下之耳目，今使論事者先白宰相，是自掩其耳目也。陛下患羣臣之為讒，何不察其言之虛實。若所言果虛，宜誅之。果實，宜賞之。不務為此，而使天下謂陛下厭聽覽之煩，託此為辭，以塞諫爭之路，臣竊為陛下惜之。太宗著《司門式》，雲其無門籍人，有急奏者，皆令門司與仗家引奏，無得關礙，所以防壅蔽也。天寶以後，李林甫為相，深疾言者，道路以目。上意不下逮，下情不上達，矇蔽喑嗚，卒成幸蜀之禍。陵夷至於今日，其所從來者漸矣。夫人主大開不諱之路，羣臣猶莫敢盡言，況令宰相大臣裁而抑之，則陛下所聞見者不過三數人耳。天下之士從此鉗口結舌，陛下見無復言者，以為天下無事可論，是林甫復起於今日也。昔林甫雖擅權，羣臣有不諮宰相輒奏事者，則託以他事陰中傷之，猶不敢明令百司奏事皆先白宰相也。陛下儻不早寤，漸成孤立，後雖悔之，亦無及矣。」載聞而恨之，奏真卿誹謗。二月乙未，貶峽州別駕。
五年。觀軍容宣慰處置使、左監門衛大將軍兼神策軍使、內侍監魚朝恩，專典禁兵，寵任無比。上常與議軍國事，勢傾朝野。朝恩好於廣坐恣談時政，陵侮宰相，元載雖強辯，亦拱默不敢應。
神策都虞侯劉希暹、都知兵馬使王駕鶴皆有寵於朝恩。希暹說朝恩於北軍置獄，使坊市惡少年羅告富室，誣以罪惡，捕系地牢，訊掠取服，籍沒其家貲入軍，並分賞告捕者。地在禁密，人莫敢言。朝恩每奏事，以必允為期。朝廷政事有不豫者，輒怒曰：「天下事有不由我者邪。」上聞之，由是不懌。
朝恩養子令徽尚幼，為內給使，衣綠，與同列忿爭，歸告朝恩。朝恩明日見上曰：「臣子官卑，為儕輩所陵，乞賜之紫衣。」上未應，有司已執紫衣在前，令徽服之，拜謝。上強笑曰：「兒服紫，大宜稱心。」愈不平。
元載測知上指，乘間奏朝恩專恣不軌，請除之。上亦知天下共怨怒，遂令載為方略。朝恩每入殿，常使射生將周皓將百人自衛，又使其黨陝州節度使皇甫溫握兵於外以為援。載皆以重賂結之，故朝恩陰謀密語，上一一聞之，而朝恩不之覺也。
春正月辛卯，載為上謀，徙李抱玉為山南西道節度使，以溫為鳳翔節度使，外重其權，實內溫以自助也。載又請割郿、虢、寶雞、鄠、盩厔隸抱玉，興平、武功、天興、扶風隸神策軍。朝恩喜於得地，殊不以載為虞，驕橫如故。
劉希暹頗覺上意異，以告魚朝恩，朝恩始疑懼。然上每見之，恩禮益隆，朝恩亦以此自安。皇甫溫至京師，元載留之未遣，因與溫及周皓密謀誅朝恩。既定計，載白上，上曰：「善圖之，勿反受禍。」三月癸酉，寒食，上置酒宴貴近於禁中，載守中書省。宴罷，朝恩將還營，上留之議事，因責其異圖。朝恩自辯，語頗悖慢，皓與左右擒而縊殺之，外無知者。上下詔罷朝恩觀軍容等使，內侍監如故，詐云朝恩受詔乃自縊，以屍還其家，賜錢六百萬以葬。
丁丑，加劉希暹、王駕鶴御史中丞，以尉安北軍之心。丙戌，赦京城繫囚，命盡釋朝恩黨與，且曰：「北軍將士，皆朕爪牙，並宜仍舊。朕今親御禁旅，勿有憂懼。」
元載既誅魚朝恩，上寵任益厚，載遂志氣驕溢。每眾中大言，自謂有文武才略，古今莫及，弄權舞智，政以賄成，僭侈無度。吏部侍郎楊綰，典選平允，性介直，不附載。嶺南節度使徐浩，貪而佞，傾南方珍貨以賂載。辛卯，載以綰為國子祭酒，引浩代之。浩，越州人也。載有丈人自宣州來，從載求官，載度其人不足任事，但贈河北一書而遣之。丈人不悅，行至幽州，私發書視之，書無一言，惟署名而已。丈人大怒，不得已，試謁院僚，判官聞有載書，大驚，立白節度使，遣大校以箱受書，館之上舍，留宴數日，辭去，贈絹千匹。其威權動人如此。
劉希暹內常自疑，有不遜語，王駕鶴以聞。九月辛未，賜希暹死。
上悉知元載所為，以其任政日久，欲全始終，因獨見，深戒之。載猶不悛，上由是稍惡之。
載以李泌有寵於上，忌之，言：「泌常與親故宴於北軍，與魚朝恩親善，宜知其謀」。上曰：「北軍，泌之故吏也，故朕使之就見親故。朝恩之誅，泌亦豫謀，卿勿以為疑。」載與其黨攻之不已，會江西觀察使魏少遊求參佐，上謂泌曰：「元載不容卿，朕今匿卿於魏少遊所，俟朕決意除載，當有信報卿，可束裝來。」乃以泌為江西判官，且屬少遊，使善待之。
六年夏四月，成都司錄李少良上書，言元載奸贓陰事，上置少良於客省。少良以上語告友人韋頌，殿中侍御史陸珽以告載，載奏之。上怒，下少良、頌、珽御史臺獄。御史奏：「少良、頌、珽凶險比周，離間君臣」，五月戊申，敕付京兆，皆杖死。
上益厭元載所為，思得士大夫之不阿附者為腹心，漸收載權。秋八月丙子，內出制書，以浙西觀察使李棲筠為御史大夫，宰相不知，載由是稍絀。
八年春三月，吏部侍郎徐浩、薛邕，皆元載、王縉之黨。浩妾弟侯莫陳怤為美原尉，浩屬京兆尹杜濟虛以知驛奏優，又屬邕擬長安尉。怤參臺，御史大夫李棲筠劾奏其狀，敕禮部侍郎萬年於邵等按之。邵奏邕罪在赦前，應原除。上怒，夏五月乙酉，貶浩明州別駕，邕歙州刺史，丙戌，貶濟杭州刺史，邵桂州長史，朝廷稍肅。
十二年。中書侍郎、同平章事元載專橫，黃門侍郎、同平章事王縉附之，二人俱貪。載妻王氏及子伯和、仲武，縉弟、妹及尼出入者，爭納賄賂。又以政事委羣吏，士之求進者，不結其子弟及主書卓英倩等，無由自達。上含容累年，載、縉不悛。
上欲誅之，恐左右漏泄，無可與言者，獨與左金吾大將軍吳湊謀之。湊，上之舅也。會有告載、縉夜醮圖為不軌者，三月庚辰，上御延英殿，命湊收載、縉於政事堂，又收仲武及卓英倩等繫獄。命吏部尚書劉晏與御史大夫李涵等同鞫之。問端皆出禁中，仍遣中使詰以陰事，載、縉皆伏罪。是日，先杖殺左衛將軍、知內省事董秀于禁中，乃賜載自盡於萬年縣。載請主者「願得快死。」主者曰：「相公須受少污辱，勿怪。」乃脫穢襪塞其口而殺之。王縉初亦賜自盡，劉晏謂李涵等曰：「故事，重刑覆奏，況大臣乎。且法有首從，宜更取進止。」涵等從之。上乃貶縉括州刺史。載妻王氏，忠嗣之女也，及子伯和、仲武、季能皆伏誅。有司籍載家財，胡椒至八百石，他物稱是。
夏四月癸未，貶吏部侍郎楊炎、諫議大夫韓洄、包佶、起居舍人韓會等十餘人，皆載黨也。炎，鳳翔人。載常引有文學才望者一人親厚之，異日欲以代已，故炎及於貶。洄，滉之弟。會，南陽人也。上初欲盡誅炎等，吳湊諫救百端，始貶官。
五月庚午，上遣中使發元載祖父墓，斫棺棄屍，毀其家廟，焚其木主。戊寅，卓英倩等皆杖死。英倩之用事也，弟英璘橫於鄉里。及英倩下獄，英璘遂據險作亂。上髮禁兵討之，乙巳，金州刺史孫道平擊擒之。
吐蕃入寇 代宗幸陝
唐玄宗開元二十五年春二月己亥，河西節度使崔希逸襲吐蕃，破之於青海西。初，希逸遣使謂吐蕃邊將乞力徐曰：「兩國通好，今為一家，何必更置兵守捉，妨人耕牧。請皆罷之。」乞力徐曰：「常侍忠厚，言必不欺。然朝廷未必專以邊事相委，萬一有奸人交鬥其間，掩吾不備，悔之何及。」希逸固請，乃刑白狗為盟，各去守備。於是吐蕃畜牧被野。時吐蕃西擊勃律，勃律來告急。上命吐蕃罷兵，吐蕃不奉詔，遂破勃律。上甚怒。會希逸傔人孫誨入奏事，自欲求功，奏稱吐蕃無備，請掩擊，必大獲。上命內給事趙惠琮與誨偕往，審察事宜。惠琮等至，則矯詔令希逸襲之。希逸不得已，發兵自涼州南入吐蕃境二千餘里，至青海西，與吐蕃戰，大破之，斬首二千餘級，乞力徐脫身走。惠琮、誨皆受厚賞。自是吐蕃復絕朝貢。
二十六年春三月，吐蕃寇河西，節度使崔希逸擊破之。鄯州都督知隴右留後杜希望攻吐蕃新城，拔之，以其地為威戎軍，置兵一千戍之。
夏五月乙酉，李林甫兼河西節度使。丙申，以崔希逸為河南尹。希逸自念失信於吐蕃，內懷愧恨，未幾而卒。
六月辛丑，以岐州刺史蕭炅為河西節度使，總留後事，鄯州都督杜希望為隴右節度使，太僕卿王昱為劍南節度使，分道經略吐蕃，仍毀所立赤嶺碑。立碑事見《吐蕃請和》。
秋七月，杜希望將鄯州之眾奪吐蕃河橋，築鹽泉城於河左。吐蕃發兵三萬逆戰，希望眾少不敵，將卒皆懼。左威衛郎將王忠嗣帥所部先犯其陳，所向辟易，殺數百人。虜陳亂，希望縱兵乘之，虜遂大敗。置鎮西軍於鹽泉，忠嗣以功遷左金吾將軍。
初，儀鳳中，吐蕃陷安戎城而據之，其地險要，唐屢攻之不克。劍南節度使王昱築兩城於其側，頓軍蒲婆嶺下，運資糧以逼之。吐蕃大發兵救安戎城，昱眾大敗，死者數千人，昱脫身走，糧仗、軍資皆棄之。貶昱括州刺史，再貶高要尉而死。
二十七年秋八月壬午，吐蕃寇白草、安人等軍，隴右節度使蕭炅擊破之。
二十八年春三月，章仇兼瓊潛與安戎城中吐蕃翟都局及維州別駕董承晏結謀，使局開門引內唐兵，盡殺吐蕃將卒，使監察御史許遠將兵守之。遠，敬宗之曾孫也。夏六月，吐蕃圍安戎城。冬十月，吐蕃寇安戎城及維州。發關中彍騎救之，吐蕃引去。更命安戎城曰平戎。十二月，金城公主薨，吐蕃告喪，且請和，上不許。公主嫁吐蕃事，見《吐蕃請和》。
二十九年夏六月，吐蕃四十萬眾入寇，至安仁軍，渾厓峯騎將臧希液帥眾五千擊破之。冬十二月乙巳，吐蕃屠達化縣，陷石堡城，蓋嘉運不能御。
天寶二年夏四月丁亥，皇甫惟明引軍出西平，擊吐蕃，行千餘里，攻洪濟城，破之。
四載秋九月，隴右節度使皇甫惟明與吐蕃戰於石堡城，為虜所敗，副將褚誗戰死。六載冬十月，河西、隴右節度使王忠嗣以部將哥舒翰為大斗軍副使，李光弼為河西兵馬使，充赤水軍使。翰父祖本突騎施別部酋長，光弼，契丹王楷洛之子也，皆以勇略為忠嗣所重。忠嗣使翰擊吐蕃，有同列為之副，倨慢不為用，翰撾殺之，軍中股慄，累功至隴右節度副使。每歲積石軍麥熟，吐蕃輒來獲之，無能御者，邊人謂之「吐蕃麥莊」。翰先伏兵於其側，虜至，斷其後，夾擊之，無一人得返者，自是不敢復來。
上欲使王忠嗣攻吐蕃石堡城，忠嗣上言：「石堡險固，吐蕃舉國守之，今頓兵其下，非殺數萬人不能克。臣恐所得不如所亡，不如且厲兵秣馬，俟其有釁，然後取之。」上意不快。將軍董延光自請將兵取石堡城，上命忠嗣分兵助之。忠嗣不得已奉詔，而不盡副延光所欲，延光怨之。李光弼言於忠嗣曰：「大夫以愛士卒之故，不欲成延光之功，雖迫於制書，實奪其謀也。何以知之。今以數萬眾授之而不立重賞，士卒安肯為之盡力乎。然此天子意也，彼無功，必歸罪於大夫。大夫軍府充牣，何愛數萬段帛，不以杜其讒口乎？」忠嗣曰：「今以數萬之眾爭一城，得之未足以制敵，不得亦無害於國，故忠嗣不欲為之。忠嗣今受責，天子不過以金吾、羽林一將軍歸宿衛，其次不過黔中上佐，忠嗣豈以數萬人之命易一官乎？李將軍，子誠愛我矣，然吾志決矣，子勿復言。」光弼曰：「曏者恐為大夫之累，故不敢不言。今大夫能行古人之事，非先弼所及也。」遂趨出。延光過期不克，言忠嗣沮撓軍計。上怒，李林甫因使濟陽別駕魏林告忠嗣嘗自言：「我幼養宮中，與忠王相愛狎。」欲擁兵以尊奉太子。敕徵忠嗣入朝，委三司鞫之。
上聞哥舒翰名，召見華清宮，與語，悅之。十一月辛卯，以翰判西平太守，充隴右節度使。以朔方節度使安思順判武威郡事，充河西節度使。
初，將軍高仙芝本高麗人，從軍安西。仙芝驍勇，善騎射，節度使夫蒙靈詧累薦至安西副都護、都知兵馬使，充四鎮節度副使。
吐蕃以女妻小勃律王，及其旁二十餘國皆附吐蕃，貢獻不入，前後節度使討之，皆不能克。制以仙芝為行營節度使，將萬騎討之。自安西行百餘日，乃至特勒滿川，分軍為三道，期以七月十三日會吐蕃連雲堡下。有兵近萬人，不意唐兵猝至，大驚，依山拒戰，炮櫑如雨。仙芝以郎將高陵李嗣業為陌刀將，令之曰：「不及日中，決須破虜。」嗣業執一旗，引陌刀緣險先登，力戰，自辰至已，大破之，斬首五千級，捕虜千餘人，餘皆逃潰。
中使邊令誠以入虜境已深，懼不敢進。仙芝乃使令誠以羸弱三千守其城，復進。三日至坦駒嶺，下峻阪四十餘里，前有阿弩越城。仙芝恐士卒憚險，不肯下，先令人胡服，詐為阿弩越守者迎降，云：「阿弩越赤心歸唐，娑夷水藤橋已斫斷矣。」娑夷，即弱水也，其水不能勝草芥。藤橋者，通吐蕃之路也。仙芝陽喜，士卒乃下。又三日，阿弩越城迎者果至。明日，仙芝入阿弩越城，遣將軍席元慶將千騎前行，謂曰：「小勃律聞大軍至，其君臣百姓必走山谷，第呼取，出繒帛稱敕賜之，大臣至，盡縛之以待我。」元慶如其言，悉縛諸大臣。王及吐蕃公主逃入石窟，取不可得。仙芝至，斬其附吐蕃者大臣數人。藤橋去城猶六十里，仙芝急遣元慶往斫之，甫畢，吐蕃兵大至，已無及矣。藤橋闊盡一矢，力修之，期年乃成。
八月，仙芝虜小勃律王及吐蕃公主而還。九月，至連雲堡，與邊令誠俱。月末，至播密川，遣使奏狀。至河西，夫蒙靈詧怒仙芝不先言已而遽發奏，一不迎勞，罵仙芝曰：「啖狗糞高麗奴，汝官皆因誰得，而不待我處分，擅奏捷書。高麗奴，汝罪當斬，但以汝新有功，不忍耳。」仙芝但謝罪。
七載冬十二月，哥舒翰築神威軍於青海上，吐蕃至，翰擊破之。又築城於青海中龍駒島，謂之應龍城，吐蕃屏跡不敢近青海。
八載夏六月，上命隴右節度使哥舒翰帥隴右、河西及突厥阿布思兵，益以朔方、河東兵，凡六萬三千，攻吐蕃石堡城。其城三面險絕，惟一徑可上，吐蕃但以數百人守之，多貯糧食，積檑木及石，唐兵前後屢攻之，不能克。翰進攻數日，不拔，召裨將高秀巖、張守瑜欲斬之，二人請三日期可克。如期，拔之，獲吐蕃鐵刃悉諾羅等四百人，唐士卒死者數萬，果如王忠嗣之言。頃之，翰又遣兵於赤嶺西開屯田。以謫卒二千戍龍駒島，冬冰合，吐蕃大集，戍者盡沒。閏月乙丑，以石堡城為神武軍。
九載冬十二月，關西遊弈使王難得擊吐蕃，克五橋，拔樹敦城。以難得為白水軍使。
十四載春正月，蘇毗王子悉諾邏去吐蕃來降。夏四月癸巳，以蘇毗王子悉諾邏為懷義王，賜姓名李忠信。是歲，吐蕃贊普乞梨蘇籠獵贊卒，子娑悉籠獵贊立。
肅宗至德元載。吐蕃陷威戎、神威、定戎、宣威、制勝、金天、天成等軍石堡城、百穀城、雕窠城。二載冬十月，吐蕃陷西平。乾元元年。吐蕃陷河源軍。
上元元年。吐蕃陷廓州。寶應元年建寅月甲辰，吐蕃遣使請和。
代宗廣德元年夏四月，郭子儀數上言：「吐蕃、党項不可忽，宜早為之備。」辛丑，遣兼御史大夫李之芳等使於吐蕃，為虜所留，二年乃得歸。
秋七月，吐蕃入大震關，陷蘭、廓、河、鄯、洮、岷、秦、成、渭等州，盡取河西、隴右之地。唐自武德以來，開拓邊境，地連西域，皆置都督、府、州、縣。開元中，置朔方、隴右、河西、安西、北庭諸節度使以統之，歲發山東丁壯為戍卒，繒帛為軍資，開屯田，供糗糧，設監牧，畜馬牛，軍城戍邏，萬里相望。及安祿山反，邊兵精銳者皆徵發入援，謂之行營，所留兵單弱，胡虜稍蠶食之。數年間，西北數十州相繼淪沒，自鳳翔以西，邠州以北，皆為左衽矣。
吐蕃之初入寇也，邊將告急，程元振皆不以聞。冬十月，吐蕃寇涇州，刺史高暉以城降之，遂為之鄉導，引吐蕃深入。過邠州，上始聞之。辛未，寇奉天、武功，京師震駭。詔以雍王適為關內元帥，郭子儀為副元帥，出鎮咸陽以御之。
子儀閒廢日久，部曲離散，至是召募，得二十騎而行。至咸陽，吐蕃帥吐谷渾、党項、氐、羌二十餘萬眾，瀰漫數十里，已自司竹園渡渭，循山而東。子儀使判官中書舍人王延昌入奏，請益兵，程元振遏之，竟不召見。癸酉，渭北行營兵馬使呂月將將精卒二千破吐蕃於盩厔之西。乙亥，吐蕃寇盩厔，月將復與力戰，兵盡，為虜所擒。
上方治兵，而吐蕃已渡便橋，倉猝不知所為，丙子，出幸陝州，官吏藏竄，六軍逃散。郭子儀聞之，遽自咸陽歸長安，比至，車駕已去。上纔出苑門，渡滻水，射生將王獻忠擁四百騎叛還長安，脅豐王珙等十王西迎吐蕃。遇子儀於開遠門內，子儀叱之，獻忠下馬，謂子儀曰：「今主上東遷，社稷無主，令公身為元帥，廢立在一言耳。」子儀未應。珙越次言曰：「公何不言。」子儀責讓之，以兵援送行在。丁丑，車駕至華州，官吏奔散，無復供擬，扈從將士不免凍餒。會觀軍容使魚朝恩將神策軍自陝來迎，上乃幸朝恩營。豐王珙見上於潼關，上不之責，退至幕中，有不遜語，羣臣奏請誅之，乃賜死。
戊寅，吐蕃入長安，高暉與吐蕃大將馬重英等立故邠王守禮之孫廣武王承宏為帝，改元，置百官，以前翰林學士於可封等為相。吐蕃剽掠府庫市裏，焚閭舍，長安中蕭然一空。苗晉卿病臥家，遣人輿入，迫脅之，晉卿閉口不言，虜不敢殺。於是六軍散者所在掠剽，士民避亂，皆入山谷。
辛巳，上至陝，百官稍有至者。郭子儀引三十騎自御宿川循山而東，謂王延昌曰：「六軍將士逃潰者多在商州，今速往收之，併發武關防兵，數日間，北出藍田以向長安，吐蕃必遁。」過藍田，遇元帥都虞侯臧希讓、鳳翔節度使高升，得兵近千人。子儀與延昌謀曰：「潰兵至商州，官吏必逃匿而人亂。」使延昌自直徑入商州撫諭之。諸將方縱兵暴掠，聞子儀至，皆大喜聽命。子儀恐吐蕃逼乘輿，留軍七盤，三日乃行，比至商州，行收兵，並武關防兵合四千人，軍勢稍振。子儀乃泣諭將士以共雪國恥，取長安，皆感激受約束。子儀請太子賓客第五琦為糧料使，給軍食。上賜子儀詔，恐吐蕃東出潼關，徵子儀詣行在。子儀表稱「臣不收京城無以見陛下。若出兵藍田，虜必不敢東向。」上許之。鄜坊節度判官段秀實說節度使白孝德引兵赴難，孝德即日大舉，南趣京畿，與蒲、陝、商、華合勢進擊。
吐蕃既立廣武王承宏，欲掠城中士女、百工，整眾歸國。子儀使左羽林大將軍長孫全緒將二百騎出藍田觀虜勢，令第五琦攝京兆尹，與之偕行，又令寶應軍使張知節將兵繼之。全緒至韓公堆，晝則擊鼓張旗幟，夜則多燃火，以疑吐蕃。前光祿卿殷仲卿聚眾近千人，保藍田，與全緒相表裏，帥二百餘騎直渡滻水。吐蕃懼，百姓又紿之曰：「郭令公自商州將大軍不知其數至矣。」虜以為然，稍稍引軍去。全緒又使射生將王甫入城，陰結少年數百，夜擊鼓，... -->>
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