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夜擊鼓，大呼於朱雀街，吐蕃惶駭，庚寅，悉眾遁去。高暉聞之，帥麾下三百餘騎東走，至潼關，守將李日越擒而殺之。
壬辰，詔以元載判元帥行軍司馬，以第五琦為京兆尹。癸巳，以郭子儀為西京留守。甲午，子儀發商州。己亥，以魚朝恩部將皇甫溫為陝州刺史，周智光為華州刺史。
吐蕃入寇，驃騎大將軍、判元帥行軍司馬程元振不以時奏，致上狼狽出幸。上發詔徵諸道兵，李光弼等皆忌元振居中，莫有至者，中外咸切齒而莫敢發言。太常博士柳伉上疏，以為「犬戎犯關度隴，不血刃而入京師，劫宮闈，焚陵寢，武士無一人力戰者，此將帥叛陛下也。陛下疏元功，委近習，日引月長，以成大禍，羣臣在廷，無一人犯顏回慮者，此公卿叛陛下也。陛下始出都，百姓填然，奪府庫，相殺戮，此三輔叛陛下也。自十月朔召諸道兵，盡四十日，無只輪入關，此四方叛陛下也。內外離叛，陛下以今日之勢為安邪，危邪。若以為危，豈得高枕，不為天下討罪人乎。臣聞良醫療疾，當病飲藥，藥不當病，猶無益也。陛下視今日之病，何繇至此乎。必欲存宗廟社稷，獨斬元振首，馳告天下，悉出內使隸諸州，持神策兵付大臣，然後削尊號，下詔引咎，曰：天下其許朕自新改過，宜即募士西赴朝廷。若以朕惡未悛，則帝王大器，敢妨聖賢，其聽天下所往。如此，而兵不至，人不感，天下不服，臣請闔門寸斬以謝陛下。」上以元振嘗有保護功，十一月辛丑，削元振官爵，放歸田里。
吐蕃還至鳳翔，節度使孫志直閉城拒守，吐蕃圍之數日。鎮西節度使馬璘聞車駕幸陝，將精騎千餘自河西入赴難。轉鬥至鳳翔，值吐蕃圍城，璘帥眾持滿外向，突入城中，不解甲，背城出戰，單騎先士卒奮擊，俘斬千計而歸。明日，虜復逼城請戰，璘開懸門以待之。虜引退，曰：「此將軍不惜死，宜避之。」遂去，居於原、會、成、渭之地。
十二月丁亥，車駕發陝州。左丞顏真卿請上先謁陵廟，然後還宮，元載不從。真卿怒曰：「朝廷豈堪相公再壞邪。」載由是銜之。甲午，上至長安，郭子儀帥城中百官及諸軍迎於滻水東，伏地待罪。上勞之曰：「用卿不早，故及於此。」
以魚朝恩為天下觀軍容宣慰處置使，總禁兵，權寵無比。築城於鄠縣及中渭橋，屯兵以備吐蕃。以駱奉仙為鄠縣築城使，遂將其兵。
吐蕃陷鬆、維、保三州及雲山新築二城，西川節度使高適不能救，於是劍南西山諸州亦入於吐蕃矣。
二年。僕固懷恩反。秋八月，涇原奏懷恩引回紇、吐蕃十萬眾將入寇，京師震駭。詔郭子儀帥諸將出鎮奉天。辛巳，子儀發赴奉天。九月辛亥，以郭子儀充北道邠寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，以陳鄭、澤潞節度使李抱玉充南道通和吐蕃使。郭子儀聞吐蕃逼邠州，甲寅，遣其子朔方兵馬使晞將兵萬人救之。己未，劍南節度使嚴武破吐蕃七萬眾，拔當狗城。
邠寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。冬十月，僕固懷恩引回紇、吐蕃至邠州。庚午，嚴武拔吐蕃鹽川城。僕固懷恩與回紇、吐蕃逼奉天，京師戒嚴。
永泰元年春三月庚戌，吐蕃遣使請和，詔元載、杜鴻漸與盟於興唐寺。秋九月，僕固懷恩誘回紇、吐蕃數十餘萬眾俱入寇。事見《僕固懷恩之叛》。
閏十月，劍南節度使嚴武以將軍崔旰為漢州刺史，使將兵擊吐蕃於西山，連拔其數城，攘地數百里。大曆元年春二月己亥，命大理少卿楊濟修好於吐蕃。
二年夏四月庚子，命宰相魚朝恩與吐蕃盟於興唐寺。
九月，吐蕃眾數萬圍靈州，遊騎至潘原、宜祿。詔郭子儀自河中帥甲士三萬鎮涇陽，京師戒嚴。甲子，子儀移鎮奉天。冬十月戊寅，朔方節度使路嗣恭破吐蕃於靈州城下，斬首二千餘級，吐蕃引去。
三年八月壬戌，吐蕃十萬眾寇靈武。丁卯，吐蕃尚贊摩二萬眾寇邠州，京師戒嚴。邠寧節度使馬璘擊破之。九月壬申，命郭子儀將兵五萬屯奉天以備吐蕃。壬午，朔方騎將白元光擊吐蕃，破之。壬辰，元光又破吐蕃二萬眾於靈武。鳳翔節度使李抱玉使右軍都將臨洮李晟將兵五千擊吐蕃，晟曰：「以力則五千不足用，以謀則太多。」乃將千人兼行，出大震關，至臨洮，屠吐蕃定秦堡，焚其積聚，虜堡帥慕容谷種而還。吐蕃聞之，釋靈州之圍而去。戊戌，京師解嚴。
冬十一月，郭子儀還河中。元載以吐蕃連歲入寇，馬璘以四鎮兵屯邠寧，力不能拒，而郭子儀以朔方重兵鎮河中，深居腹中無事之地，乃與子儀及諸將議，徙璘鎮涇州，而使子儀以朔方兵鎮邠州，曰：「若以邊土荒殘，軍費不給，則以內地租稅及運金帛以助之。」諸將皆以為然。十二月己酉，徙馬璘為涇原節度使，以邠、寧、慶三州隸朔方。璘先往城涇州，以都虞侯段秀實知邠州留後。
初，四鎮、北庭兵遠赴中原之難，久羈旅，數遷徙，四鎮歷汴、虢、鳳翔，北庭歷懷、絳、鄜然後至邠，頗積勞弊。及徙涇州，眾皆怨誹。刀斧兵馬使王童之謀作亂，期以辛酉旦警嚴而發。前夕，有告之者。秀實陽召掌漏者怒之，以其失節，令每更來白，輒延之數刻，遂四更而曙，童之不果發。秀實欲討之，而辭跡未露，恐軍中疑其冤。告者又云：「今夕欲焚馬坊草，因救火謀作亂」。中夕，火果發。秀實命軍中行者皆止，坐者勿起，各整部伍，嚴守要害。童之白請救火，不許。及旦，捕童之及其黨八人，皆斬之。下令曰：「後徙者族，流言者刑。」遂徙於涇。
癸亥，西川破吐蕃萬餘眾。
四年秋九月，吐蕃寇靈州，丁丑，朔方留後常謙光擊破之。冬十月，常謙光奏：「吐蕃寇鳴沙，首尾四十里」。郭子儀遣兵馬使渾瑊將銳兵五千救靈州，子儀自將進至慶州，聞吐蕃退，乃還。
五年秋九月，吐蕃寇永壽。
六年夏四月，吐蕃請和。庚辰，遣兼御史大夫吳損使於吐蕃。秋九月，吐蕃下青石嶺，軍於那城。郭子儀使人諭之，明日引退。七年夏四月，吐蕃五千騎至靈州，尋退。
八年冬十月，靈州破吐蕃萬餘眾。吐蕃眾十萬寇涇、邠，郭子儀遣朔方兵馬使渾瑊將步騎五千拒之。庚申，戰於宜祿。瑊登黃萯原望虜，命據險布拒馬以備其馳突。宿將史抗、溫儒雅等意輕瑊，不用其命。瑊召使擊虜，則已醉矣。見拒馬，曰：「野戰烏用此為。」命撤之。叱騎兵衝虜陳，不能入而返。虜攝而乘之，官軍大敗，士卒死者什七八，居民為吐蕃所虜千餘人。
甲子，馬璘與吐蕃戰於鹽倉，又敗。璘為虜所隔，逮暮未還，涇原兵馬使焦令諶等與敗卒爭門而入。或勸行軍司馬段秀實乘城拒守，秀實曰：「大帥未知所在，當前擊虜，豈得苟自全乎？」召令諶等讓之曰：「軍法，失大將，麾下皆死。諸君忘其死邪？」令諶等惶恐拜請命。秀實乃發城中兵未戰者悉出，陳於東原，且收散兵，為將力戰狀。吐蕃畏之，稍卻。既夜，璘乃得還。
郭子儀召諸將謀曰：「敗軍之罪在我，不在諸將。然朔方兵精聞天下，今為虜敗，何策可以雪恥。」莫對。渾瑊曰：「敗軍之將，不當復預議，然願一言今日之事，惟理瑊罪。不則再見任。」子儀赦其罪，使將兵趣朝那。虜既破官軍，欲掠汧、隴。鹽州刺史李國臣曰：「虜乘勝必犯郊畿，我掎其後，虜必返顧。」乃引兵趣秦原，鳴鼓而西。虜聞之，至百城，返，渾瑊邀之於隘，盡復得其所掠。馬璘亦出精兵襲虜輜重於潘原，殺數千人，虜遂遁去。
初，元載嘗為西州刺史，知河西、隴右山川形勢。是時吐蕃數為寇，載言於上曰：「四鎮、北庭既治涇州，無險要可守。隴山高峻，南連秦嶺，北抵大河。今國家西境盡潘原，而吐蕃戍摧沙堡，原州居其中間，當隴山之口，其西皆監牧故地，草肥水美，平涼在其東，獨耕一縣，可給軍食。故壘尚存，吐蕃棄而不居。每歲盛夏，吐蕃畜牧青海，去塞甚遠，若乘間築之，二旬可畢。移京西軍戍原州，移郭子儀軍戍涇州，為之根本。分兵守石門、木峽，漸開隴右，進達安西，據吐蕃腹心，則朝廷可高枕矣。」並圖地形獻之，密遣人出隴山商度功用。會汴宋節度使田神功入朝，上問之，對曰：「行軍料敵，宿將所難，陛下奈何用一書生語，欲舉國從之乎？」載尋得罪，事遂寢。
九年春二月，諫議大夫吳損使吐蕃，留之累年，竟病死虜中。
兩稅之弊
唐高祖武德七年。初定均田租、庸、調法，丁中之民，給田一頃，篤疾減什之六，寡妻妾減七，皆以什之二為世業，八為口分。每丁歲入租，粟二石。調隨土地所宜，綾、絹、絁、布。歲役二旬。不役則收其傭，日三尺。有事而加役者，旬有五日，免其調。三旬，租、調俱免。水、旱、蟲、霜為災，什損四以上免租，損六已上免調，損七已上課、役俱免。凡民貲業分九等。百戶為裏，五里為鄉，四家為鄰，四鄰為保。在城邑者為坊，田野者為村。食祿之家，無得與民爭利。工商雜類，無預士伍。男女始生為黃，四歲為小，十六為中，二十為丁，六十為老。歲造計帳，三年造戶籍。玄宗開元九年，詔括天下逃移戶口，議定賦役，事見《奸臣聚斂》。
肅宗寶應元年。租庸使元載以江、淮雖經兵荒，其民比諸道猶有貲產，乃按籍舉八年租、調之違負及逋逃者，計其大數而征之。擇豪吏為縣令而督之，不問負之有無，貲之高下，察民有粟、帛者發徒圍之，籍其所有中分之，甚者什取八九，謂之「白着」。有不服者，嚴刑以威之。民有蓄谷十斛者，則重足以待命，或相聚山澤為羣盜，州縣不能制。
代宗大曆十四年。舊制，天下金帛皆貯於左藏，太府四時上其數，比部覆其出入。及第五琦為度支、鹽鐵使，時京師多豪將，求取無節，琦不能制，乃奏盡貯於大盈內庫，使宦官掌之，天子亦以取給為便，故久不出。由是以天下公賦為人君私藏，有司不復得窺其多少，校其嬴縮，殆二十年。宦官領其事者三百餘員，皆蠶食其中，蟠結根據，牢不可動。楊炎頓首於上前曰：「財賦者，國之大本，生民之命，重輕安危，靡不由之，是以前世皆使重臣掌其事，猶或耗亂不集。今獨使中人出入盈虛，大臣皆不得知，政之蠹敝，莫甚於此。請出之以歸有司，度宮中歲用幾何，量數奉入，不敢有乏。如此，然後可以為政。」上即日下詔「凡財賦皆歸左藏，一用舊式，歲於數中擇精好者三五千匹，進入大盈。」炎以片言移人主意，議者稱之。
德宗建中元年春正月，始用楊炎議，命黜陟使與觀察使、刺史約百姓丁產，定等級，作兩稅法。比來新舊徵科色目，一切罷之。二稅外輒率一錢者，以枉法論。
唐初，賦斂之法曰租、庸、調，有田則有租，有身則有庸，有戶則有調。玄宗之末，版籍浸壞，多非其實。及至德兵起，所在賦斂，迫趣取辦，無復常準。賦斂之司增數而莫相統攝，各隨意徵科，自立色目，新故相仍，不知紀極。民富者丁多，率為官、為僧以免課役，而貧者丁多，無所伏匿，故上戶優而下戶勞。吏因緣蠶食，民旬輸月送，不勝困弊，率皆逃徙為浮戶，其土著百無四五。至是，炎建議作兩稅法，先計州縣每歲所應費用及上供之數而賦於人，量出以制入。戶無主、客，以見居為簿。人無丁中，以貧富為差。為行商者，在所州縣稅三十之一，使與居者均，無僥利。居人之稅，秋、夏兩征之。其租、庸、調、雜徭悉省，皆總統於度支。上用其言，因赦，令行之。
貞元三年。時關東防秋兵大集，國用不充。李泌奏：「自變兩稅法以來，藩鎮州、縣多違法聚斂。繼以朱泚之亂，爭榷率、徵罰以為軍資，點募自防。泚既平，自懼違法，匿不敢言。請遣使以詔旨赦其罪，但令革正，自非於法應留使、留州之外，悉輸京師。其官典逋負，可徵者征之，難徵者釋之，以示寬大。敢有隱沒者，重設告賞之科而罪之。」上喜曰：「卿策甚長，然立法太寬，恐所得無幾。」對曰：「茲事臣固熟思之，寬則獲多而速，急則獲少而遲。蓋以寬則人喜於免罪而樂輸，急則競為蔽匿，非推鞫不能得其實，財不足濟今日之急，而皆入於奸吏矣。」上曰：「善。」以度支員外郎元友直為河南江淮南句勘兩稅錢帛使。
四年春正月庚戌朔，赦天下，詔兩稅等第，自今三年一定。二月，元友直運淮南錢帛二十萬至長安，李泌悉輸之大盈庫。然上猶數有宣索，仍敕諸道勿令宰相知。泌聞之，惆悵而不敢言。
臣光曰：王者以天下為家，天下之財皆其有也。阜天下之財以養天下之民，已必豫焉。或乃更為私藏，此匹夫之鄙志也。古人有言曰：「貧不學儉。」夫多財者，奢欲之所自來也。李泌欲弭德宗之慾而豐其私財，財豐則欲滋矣。財不稱欲，能無求乎。
是猶啓其門而禁其出也。雖德宗之多僻，亦泌所以相之者非其道故也。
秋九月，元友直句檢諸道稅外物，悉輸戶部，遂為定制。歲於稅外輸百餘萬緡、斛，民不堪命。諸道多自訴於上，上意寤，詔「今年已入在官者輸京師，未入者悉以與民。明年以後，悉免之。」於是東南之民復安其業。
九年春正月癸卯，初稅茶。凡州縣產茶及茶山外要路，皆估其直，什稅一，從鹽鐵使張滂之請也。滂奏：「去歲水災減稅，用度不足，請稅茶以足之。明年以往，稅茶之錢，令所在別貯，俟有水旱，以代民田稅。」自是歲收茶稅錢四十萬緡，未嘗以救水旱也。
十年夏五月，陸贄又奏請均節財賦，凡六條。其一，論兩稅之弊。其略曰：「舊制賦役之法，曰租、調、庸。丁男一人受田百畝，歲輸粟二石，謂之租。每戶各隨土宜出絹，若綾、若絁共二丈，綿三兩，不蠶之土輸布二丈五尺，麻三斤，謂之調。每丁歲役，則收其庸，日準絹三尺，謂之庸。天下為家，法制均一，雖欲轉徙，莫容其奸，故人無搖心而事有定制。乃羯胡亂華，兆庶雲擾，版圖墮於避地，賦法壞於奉軍。建中之初，再造百度，執事者知弊之宜革而所作兼失其原，知簡之可從而所操不得其要。凡欲拯其弊，須窮致弊之由，時弊則但理其時，法弊則全革其法，所為必當，其悔乃亡。兵興以來，供億無度，此乃時弊，非法弊也。而遽更租、調、庸法，分遣使者，搜擿郡邑，校驗簿書，每州取大曆中一年科率最多者以為兩稅定額。夫財之所生，必因人力，故先王之制賦入，必以丁夫為本。不以務穡增其稅，不以輟稼減其租，則播種多。不以殖產厚其徵，不以流寓免其調，則地着固。不以飭勵重其役，不以窳怠蠲其庸，則功力勤。如是，故人安其居，盡其力矣。兩稅之立，惟以資產為宗，不以丁身為本。曾不寤資產之中有藏於襟懷囊篋，物雖貴而人莫能窺，其積於場圃、囷倉，直雖輕而眾以為富。流通蕃息之貨，數雖寡而計日收贏，有廬舍器用之資，價雖高而終歲無利。如此之比，其流實繁，一概計估算緡，宜其失平長僞。由是務輕資而樂轉徙者，恆脫於徭稅。敦本業而樹居產者，每困於徵求。此乃誘之為奸，驅之避役，力用不得不弛，賦入不得不闕。復以創制之首，不務齊平，供應有煩簡之殊，牧守有能否之異，所在徭賦，輕重相懸，所遣使臣，意見各異，計奏一定，有加無除。又大曆中供軍進奉之類，既收入兩稅，今於兩稅之外復又並存。望稍行均減，以救雕殘。」
其二，請兩稅以布帛為額，不計錢數。其略曰：「凡國之賦稅，必量人之力，任土之宜，賦所入者唯布、麻、繒、纊與百穀而已。先王懼物之貴賤失平，而人之交易難準，又定泉布之法，以節輕重之宜，斂散弛張，必由於是。蓋御財之大柄，為國之利權，守之在官，不以任下。然則谷帛者人之所為也。錢貨者官之所為也。是以國朝着令，租出谷，庸出絹，調出繒、纊、布，曷常有禁人鑄錢，而以錢為賦者也。今之兩稅，獨異舊章，但估資產為差，便以錢穀定稅，臨時折徵雜物，每歲色目頗殊，唯計求得之利宜，靡論供辦之難易。所徵非所業，所業非所徵，遂或增價以買其所無，減價以賣其所有，一增一減，耗損已多。望勘會諸州初納兩稅年絹、布，定估比類當今時價，加賤減貴，酌取其中，總計合稅之錢，折為布帛之數。」又曰：「夫地力之生物有大限，取之有度，用之有節，則常足。取之無度，用之無節，則常不足。生物之豐敗由天，用物之多少由人，是以聖王立程，量入為出，雖遇災難，下無困窮。理化既衰，則乃反是，量出為入，不恤所無。桀用天下而不足，湯用七十里而有餘，是乃用之盈虛，在節與不節耳。」
其三，論長吏以增戶、加稅，辟田為課績。其略曰：「長人者罕能推忠恕易地之情，體至公徇國之意，迭行小惠，競誘姦甿，以傾奪鄰境為智能，以招萃逋逃為理化。舍彼適此者既為新收而有復，倏往忽來者又以復業而見優。唯懷土安居，首末不遷者，則使之日重，斂之日加。是令地着之人恆代惰遊賦役，則何異驅之轉徙，教之澆訛。此由牧宰不克弘通，各私所部之過也。」又曰：「立法濟人，久無不弊，理之者若不知維御損益之宜，則巧僞萌生，恆因沮勸而滋矣。請申命有司，詳定考績。若當管之內，人益阜殷，所定稅額有餘，任其據戶口均減，以減數多少為考課等差。其當管稅物通比，每戶十分減三者為上課，減二者次焉，減一者又次焉。如或人多流亡，加稅見戶，比校殿罰法亦如之。」
其四，論稅限迫促。其略曰：「建官立國，所以養人也。賦人取財，所以資國也。明君不厚其所資，而害其所養，故必先人事而借其暇力，先家給而斂其餘財。」又曰：「蠶事方興，己輸縑稅，農功未艾，遽斂谷租。上司之繩責既嚴，下吏之威暴愈促。有者急賣而耗其半直，無者求假而費其倍酧。望更詳定徵稅期限。」
其五，請以稅茶錢置義倉，以備水旱。其略曰：「古稱九年、六年之蓄者，率土臣庶通為之計耳，固非獨豐公庾不及編甿也。近者有司奏請稅茶，歲約得五十萬貫，元敕令貯戶部，用救百姓凶饑。今以蓄糧，適副前旨。」
其六，論兼併之家，私斂重於公稅。其略曰：「今京畿之內，每田一畝，官稅五升，而私家收租，殆有畝至一石者，是二十倍於官稅也。降及中等，租猶半之。夫土地王者之所有，耕稼農夫之所為，而兼併之徒居然受利。」又曰：「望凡所佔田，約為條限，裁減租價，務利貧人。法貴必行，慎在深刻，裕其制以便俗，嚴其令以懲違，微損有餘，稍優不足，損不失富，優可賑窮。此乃古者安富恤窮之善經，不可舍也。」
裴延齡奸蠹
唐德宗貞元八年秋七月甲寅朔，戶部尚書判度支班宏薨。陸贄請以前湖南觀察使李巽權判度支，上許之。既而復欲用司農少卿裴延齡，贄上言，以為「今之度支，準平萬貨，刻吝則生患，寬假則容奸。延齡誕妄小人，用之交駭物聽。屍祿之責，固宜及於微臣。知人之明，亦恐傷於聖鑑。」上不從，己未，以延齡判度支事。
九年秋七月癸卯，戶部侍郎裴延齡奏：「自判度支以來，檢責諸州欠負錢八百餘萬緡，收諸州抽貫錢三百萬緡，呈樣物三十餘萬緡，請別置欠負耗剩季庫以掌之，染練物別置月庫以掌之。」詔從之。欠負皆貧人無可償，徒存其數者。抽貫錢給用旋盡。呈樣、染練皆左藏正物。延齡徒置別庫，虛張名數以惑上。上信之，以為能富國而寵之，於實無所增也，虛費吏人簿書而已。
京城西污溼地生蘆葦數畝，延齡奏稱「長安、咸陽有陂澤數百頃，可牧廄馬。」上使有司閱視，無之，亦不罪也。
左補闕權德輿上奏，以為「延齡取常賦支用未盡者充羨餘以為己功。縣官先所市物，再給其直，用充別貯。邊軍自今春以來並不支糧。陛下必以延齡孤貞獨立，時人醜正流言，何不遣信臣覆視，究其本末，明行賞罰。今羣情眾口喧於朝市，豈京城士庶皆為朋黨邪？陛下亦宜稍回聖慮而察之。」上不從。
十年秋九月，裴延齡奏稱官吏太多，自今缺員請且勿補，收其俸以實府庫。上欲修神龍寺，須五十尺鬆，不可得。延齡曰：「臣近見同州一谷，木數千株，皆可八十尺。」上曰：「開元、天寶間求美材於近畿，猶不可得，今安得有之。」對曰：「天生珍材，固待聖君乃出，開元、天寶何從得之。」延齡奏：「左藏庫司多有失落，近因檢閱使置簿書，乃於糞土之中得銀十三萬兩，其匹段雜貨百萬有餘。此皆已棄之物，即是羨餘，悉應移入雜庫，以供別敕支用。」太府少卿韋少華不伏，抗表稱「此皆每月申奏見在之物，請加推驗。」執政請令三司詳覆，上不許，亦不罪少華。
延齡每奏對，恣為詭譎，皆眾所不敢言，亦未嘗聞者，延齡處之不疑。上亦頗知其誕妄，但以其好詆譭人，冀聞外事，故親厚之。羣臣畏延齡有寵，莫敢言，惟鹽鐵轉運使張滂、京兆尹李充、司農卿李銛以職事相關，時證其妄，而陸贄獨以身當之，日陳其不可用。
冬十一月壬申，贄上書極陳延齡奸詐，數其罪惡。其略曰：「延齡以聚斂為長策，以詭妄為嘉謀，以掊克斂怨為匪躬，以靖譖服讒為盡節，總典籍之所惡以為智術，冒聖哲之所戒以為行能，可謂堯代之共工，魯邦之少卯也。跡其奸蠹，日長月滋，陰祕者固未盡彰，敗露者猶難悉數。」又曰：「陛下若意其負謗，則誠宜亟為辨明。陛下若知其無良，又安可曲加容掩。」又曰：「陛下姑欲保持，曾無詰問，延齡謂能蔽惑，不復懼思，移東就西，便為課績，取此適彼，遂號羨餘，愚弄朝廷，有同兒戲。」又曰：「矯詭之態，誣罔之辭，遇事輒行，應口便發，靡日不有，靡時不為，又難以備陳也。」又曰：「昔趙高指鹿為馬，臣謂鹿之與馬，物類猶同，豈若延齡，掩有為無，指無為有。」又曰：「延齡凶妄，流佈寰區，上自公卿近臣，下逮輿臺賤品，諠諠談議，億萬為徒，能以上言，其人有幾。臣以卑鄙，任當臺衡，情激於衷，雖欲罷而不能默也。」書奏，上不悅，待延齡益厚。
十二月，中書侍郎同平章事陸贄以上知待之厚，事有不可，常力爭之。所親或規其太銳，贄曰：「吾上不負天子下，不負所學，他無所恤。「裴延齡日短贄於上。趙憬之入相也，贄實引之，既而有憾於贄，密以贄所譏彈延齡事告延齡，故延齡益得以為計，上由是信延齡而不直贄。贄與憬約至上前極論延齡奸邪，上怒形於色，憬默而無言。壬戌，贄罷為太子賓客。
十一年春二月，陸贄既罷相，裴延齡因譖京兆尹李充、衛尉卿張滂、前司農卿李銛黨於贄。會旱，延齡奏言：「贄等失勢怨望，言於眾曰，天下旱，百姓且流亡，度支多欠諸軍芻糧，軍中人馬無所食，其事奈何，以動搖眾心，其意非止欲中傷臣而已。」後數日，上獵苑中，適有神策軍士訴云：「度支不給馬芻。」上意延齡言為信，遽還宮。夏四月壬戌，貶贄為忠州別駕，充為涪州長史，滂為汀州長史，銛為邵州長史。初，陽城自處士徵為諫議大夫，拜官不辭。未至京師，人皆想望風采，曰：「城必諫諍，死職下。」及至，諸諫官紛紛言事細碎，天子益厭苦之。而城方與二弟及客日夜痛飲，人莫能窺其際，皆以為虛得名耳。前進士河南韓愈作《爭臣論》以譏之，城亦不以屑意。有欲造城而問者，城揣知其意，輒強與酒。客或時先醉僕席上，城或時先醉臥客懷中，不能聽客語。及陸贄等坐貶，上怒未解，中外惴恐，以為罪且不測，無敢救者。城聞而起曰：「不可令天子信用奸臣，殺無罪人。」即帥拾遺王仲舒、歸登、右補闕熊執易、崔邠等守延英門，上疏論延齡奸佞，贄等無罪。上大怒，欲加城等罪。太子為之營救，上意乃解，令宰相諭遣之。於是金吾將軍張萬福聞諫官伏合諫，趨往至延英門，大言賀曰：「朝廷有直臣，天下必太平矣。」遂遍拜城與仲舒等，已而連呼「太平萬歲。太平萬歲。」萬福，武人，年八十餘，自此名重天下。登，崇敬之子也。時朝夕相延齡，陽城曰：「脫以延齡為相，城當取白麻壞之，慟哭於廷。」有李繁者，泌之子也，城盡疏延齡過惡，欲密論之，以繁故人子，使之繕寫，繁徑以告延齡。延齡先詣上，一一自解，疏入，上以為妄，不之省。
十二年春三月，以戶部侍郎裴延齡為戶部尚書，使職如故。秋九月丙午，戶部尚書、判度支裴延齡卒，中外相賀，上獨悼惜之。
吐蕃叛盟
唐代宗大曆十四年秋八月，代宗之世，吐蕃數遣使求和，而寇盜不息。代宗悉留其使者，前後八輩，有至老死不得歸者。俘獲其人，皆配江、嶺。上欲以德懷之，乙巳，以隨州司馬韋倫為太常少卿，使於吐蕃，悉集其俘五百人，各賜襲衣而遣之。
德宗建中元年。吐蕃始聞韋倫歸其俘，不之信。及俘入境，各還部落，稱「新天子出宮人，放禽獸，英威聖德，洽於中國。」吐蕃大悅，除道迎倫。贊普即發使隨倫入貢，且致賻贈。夏四月癸卯，至京師，上禮接之。既而蜀將上言：「吐蕃豺狼，所獲俘不可歸。」上曰：「戎狄犯塞則擊之，服則歸之。擊以示威，歸以示信。威信不立，何以懷遠。」悉命歸之。
五月戊辰，以韋倫為太常卿。乙酉，復遣倫使吐蕃。倫請上自為載書，與吐蕃盟。楊炎以為非敵，請與郭子儀輩為載書以聞，令上畫可而已，從之。
吐蕃見韋倫再至，益喜。十二月辛卯朔，倫還，吐蕃遣其相論欽明思等入貢。
二年春三月，遣殿中少監崔漢衡使於吐蕃。冬十二月，崔漢衡至吐蕃，贊普以敕書稱貢獻及賜，全以臣禮見處，又云州之西，當以賀蘭山為境，邀漢衡更請之。丁未，漢衡遣判官與吐蕃使者入奏。上為之改敕書、境土，皆如其請。
三年夏四月庚申，吐蕃歸向所俘掠兵民八百人。秋九月癸卯，殿中少監崔漢衡自吐蕃歸，贊普遣其臣區頰贊隨漢衡入見。冬十月，遣都官員外郎樊澤使於吐蕃，告以結盟之期。
四年春正月丁亥，隴右節度張鎰與吐蕃尚結贊盟於清水。二月戊申朔，命鴻臚卿崔漢衡送區頰贊還吐蕃。
夏四月，上命宰相、尚書與吐蕃區頰贊盟於豐邑里，區頰贊以清水之盟，疆場未定，不果盟。己未，命崔漢衡入吐蕃，決於贊普。六月庚午，答蕃判官、監察御史於頔與吐蕃使者論刺沒藏至自青海，言疆場已定，請遣區頰贊歸國。
秋七月甲申，以禮部尚書李揆為入蕃會盟使。壬辰，詔諸將相與區頰贊盟於城西。李揆有才望，盧杞惡之，故使之入吐蕃。揆言於上曰：「臣不憚遠行，恐死於道路，不能達詔命。」上為之惻然，謂杞曰：「揆無乃太老。」對曰：「使遠夷，非諳練朝廷故事者不可。且揆行，則自今年少於揆者，不敢辭遠使矣。」
興元元年春正月，吐蕃尚結贊請出兵助唐收京城。庚子，遣祕書監崔漢衡使吐蕃，發其兵。夏四月，吐蕃遣其將論莽羅依將兵二萬，從曹子達擊破韓旻於武亭川。五月，吐蕃既破韓旻，大掠而去。上甚憂之，以問陸贄。贄具言吐蕃形勢事。兩事並見《藩鎮連兵》。
初，上發吐蕃以討朱泚，許成功以伊西、北庭之地與之。及泚誅，吐蕃來求地，上欲召兩鎮節度使郭昕、李元忠還朝，以其地與之。李泌曰：「安西、北庭，人性驍悍，控制西域五十七國及十姓突厥，又分吐蕃之勢，使不得亻並兵東侵，奈何拱手與之。且兩鎮之人，勢孤地遠，盡忠竭力，為國家固守近二十年，誠可哀憐。一旦棄之以與戎狄，彼其心必深怨中國，他日從吐蕃入寇，如報私讎矣。況日者吐蕃觀望不進，陰持兩端，大掠武功，受賂而去，何功之有。」眾議亦以為然，上遂不與。
貞元二年秋八月丙戌，吐蕃尚結贊大舉寇涇、隴、邠、寧，掠人畜，芟禾稼，西鄙騷然，州縣各城守。詔渾瑊將萬人，駱元光將八千人，屯咸陽以備之。
吐蕃遊騎及好畤。九月乙巳，京城戒嚴。復遣左金吾將軍張獻甫屯咸陽。民間傳言上覆欲出幸以避吐蕃，齊映見上言曰：「外間皆言陛下已理裝，具糗糧，人情恟懼。夫大福不再，陛下奈何不與臣等熟計之。」因伏地流涕，上亦為之動容。
李晟遣其將王佖將驍勇三千伏於汧城，戒之曰：「虜過城下，勿擊其首。首雖敗，彼全軍而至，汝弗能當也。不若俟前軍已過，見五方旗，虎豹衣，乃其中軍也，出其不意擊之，必大捷。」佖用其言，尚結贊敗走。軍士不識尚結贊，僅而獲免。
尚結贊謂其徒曰：「唐之良將，李晟、馬燧、渾瑊而已，以計去之。」入鳳翔境內，無所俘掠，以兵二萬直抵城下，曰：「李令公召我來，何不出犒我。」經宿，乃引退。
冬十月癸亥，李晟遣蕃落使野詩良輔與王佖將步騎五千襲吐蕃摧沙堡。壬申，遇吐蕃眾二萬，與戰，破之，乘勝逐北，至堡下，攻拔之，斬其將扈屈律悉蒙，焚其蓄積而還。尚結贊引兵自寧、慶北去，癸酉，軍於合水之北。邠寧節度使韓遊環遣其將史履程夜襲其營，殺數百人。吐蕃追之，遊環陳於平川，潛使人鼓於西山，虜驚，棄所掠而去。
十一月辛丑，吐蕃寇鹽州，謂刺史杜彥光曰：「我欲得城，聽爾率人去。」彥光悉眾奔鄜州，吐蕃入據之。十二月，吐蕃又寇夏州，亦令刺史託跋幹暉帥眾去，遂據其城。又寇銀州，州素無城，吏民皆潰。吐蕃亦棄之。又陷麟州。
韓遊環奏請發兵攻鹽州，吐蕃救之，則使河東襲其背。丙寅，詔駱元光及陳許兵馬使韓全義將步騎萬二千人會邠寧軍，趣鹽州，又命馬燧以河東軍擊吐蕃。燧至石州，河曲六胡州皆降，遷於雲朔之間。
工部侍郎張彧，李晟之壻也。晟在鳳翔，以女嫁幕客崔樞，禮重樞過於彧。彧怒，遂附於張延賞。給事中鄭雲逵嘗為晟行軍司馬，失晟意，亦附延賞。上亦忌晟功名。會吐蕃有離間之言，延賞等騰謗於朝，無所不至。晟聞之，晝夜泣，目為之腫。悉遣子弟詣長安，表請削髮為僧，上慰諭，不許。辛未，入朝，見上，自陳足疾，懇辭才鎮，上不許。韓滉素與晟善，上命滉與劉玄佐諭旨於晟，使與延賞釋怨。晟奉詔，滉等引延賞詣晟第謝，結為兄弟，因晏飲盡歡。又宴於滉、玄佐之第，亦如之。滉因使晟表薦延賞為相。
三年春正月壬寅，以左僕射張延賞同平章事。李晟為其子請婚於延賞，延賞不許。晟謂人曰：「武夫性快，釋怨於杯酒間，則不復貯胸中矣。非如文士難犯，外雖和解，內蓄憾如故。吾得無懼哉。」
二月壬戌，以檢校左庶子崔瀚充入吐蕃使。三月丁酉，以左庶子李銛充入吐蕃使。
初，吐蕃尚結贊得鹽、夏州，各留兵千餘人戍之，退屯鳴沙。自冬入春，羊馬多死，糧運不繼，又聞李晟克摧沙，馬燧、渾瑊等各舉兵臨之，大懼，屢遣使求和，上未之許。乃遣使卑辭厚禮求和於馬燧，且請修清水之盟而歸侵地，使者相繼於路。燧信其言，留屯石州，不復濟河，為之請於朝。李晟曰：「戎狄無信，不如擊之。」韓遊環曰：「吐蕃弱則求盟，強則入寇。今深入塞內而求盟，此必詐也。」韓滉曰：「今兩河無虞，若城原、鄯、洮、渭四州，使李晟、劉玄佐之徒將十萬眾戍之，河、湟二十餘州可復也。其資糧之費，臣請主辦。」上由是不聽燧計，趣使進兵。燧請與吐蕃使論頰熱俱入朝論之，會滉薨，燧、延賞皆與晟有隙，欲反其謀，爭言和親便。上亦恨回紇，欲與吐蕃和，共擊之，得二人言，正會已意，計遂定。
延賞數言晟不宜久典兵，請以鄭雲逵代之。上曰：「當令自擇代者。」乃謂晟曰：「朕以百姓之故，與吐蕃和親決矣。大臣既與吐蕃有怨，不可復之鳳翔，宜留朝廷，朝夕輔朕。自擇一人以代鳳翔者。」晟薦都虞候邢君牙。君牙，樂壽人也。丙午，以君牙為鳳翔尹兼團練使。丁未，加晟太尉、中書令，勳封如故，餘悉罷之。
晟在鳳翔嘗謂僚佐曰：「魏徵好直諫，餘竊慕之。」行軍司馬李叔度曰：「此乃儒者所為，非勳德所宜。」晟斂容曰：「司馬失言。晟任兼將、相，知朝廷得失，不言，何以為臣？」叔度慚而退。及在朝廷，上有所顧問，極言無隱。性沈密，未嘗泄於人。
辛亥，馬燧入朝。燧既來，諸軍皆閉壁不戰，尚結贊遽自鳴沙引歸。其眾乏馬，多徒行者。
崔瀚見尚結贊，責以負約。尚結贊曰：「吐蕃破朱泚，未獲賞，是以來。而諸州各城守，無由自達。鹽、夏守者以城授我而遁，非我取之也。今明公來，欲踐修舊好，固吐蕃之願也。今吐蕃將、相以下來者二十一人，渾侍中嘗與之共事，知其忠信。靈州節度使杜希全、涇原節度使李觀皆信厚聞於異域，請使之主盟。」
夏四月丙寅，瀚至長安。辛未，以瀚為鴻臚卿，復使入吐蕃語尚結贊曰：「希全守靈，不可出境，李觀已改官，今遣渾瑊盟於清水。」且令先歸鹽、夏二州。五月甲申，渾瑊自咸陽入朝，以為清水會盟使。戊子，以兵部尚書崔漢衡為副使，司封員外郎鄭叔矩為判官，特進宋奉朝為都監。己丑，瑊將二萬餘人赴盟所。
乙巳，尚結贊遣其屬論泣贊來言：「清水非吉地，請盟於原州之土梨樹。既盟而歸鹽、夏二州。」上皆許之。神策將馬有麟奏：「土梨樹多阻險，恐吐蕃設伏兵，不如平涼川坦夷。」時論泣贊已還，丁未，遣使追告之。
初，韓滉薦劉玄佐可使將兵復河、湟，上以問玄佐，玄佐亦贊成之。滉薨，玄佐奏言：「吐蕃方強，未可與爭。」上遣中使勞問玄佐，玄佐臥而受命。張延賞知玄佐不可用，奏以河、湟事委李抱真，抱真亦固辭。皆由延賞罷李晟兵柄，故武臣皆憤怒解體，不肯為用故也。
渾瑊之髮長安也，李晟深戒之，以盟所為備不可不嚴。張延賞言於上曰：「晟不欲盟好之成，故戒瑊以嚴備。我有疑彼之形，則彼亦疑我矣。盟何由成。」上乃召瑊，切戒以推誠待虜，勿自為猜貳以阻虜情。
瑊奏吐蕃決以閏五月辛未盟，延賞集百官，以瑊表稱詔示之，曰：「李太尉謂吐蕃和好必不成，此渾侍中表也，盟日定矣。」晟聞之，泣謂所親曰：「吾生長西陲，備諳虜情，所以論奏，但恥朝廷為犬戎所侮耳。」
上始命駱元光屯潘原，韓遊環屯洛口，以為瑊援。元光謂瑊曰：「潘原距盟所且七十里，公有急，元光何從知之。請與公俱。」瑊以詔指固止之。元光不從，與瑊連營相次，距盟所三十餘里。元光壕柵深固，瑊壕柵皆可逾也。元光伏兵於營西，韓遊環亦遣五百騎伏於其側，曰：「若有變，則汝曹先趣柏泉，以分其勢。」
尚結贊與瑊約，各以甲士三千人列於壇之東西，常服者四百人從至壇下。辛未，將盟，尚結贊又請各遣遊騎數十更相覘索，瑊皆許之。吐蕃伏精騎數萬於壇西，遊騎貫穿唐軍，出入無禁。唐騎入虜軍，悉為所擒，瑊等皆不知。入幕，易禮服。虜伐鼓三聲，大噪而至，殺宋奉朝等於幕中。瑊自幕後出，偶得他馬乘之，伏鬣入其銜，馳十餘里，銜方及馬口，故矢過其背而不傷。唐將卒皆東走，虜縱兵追擊，或殺、或擒之，死者數百人，擒者數千餘人，崔漢衡為虜騎所擒。渾瑊至其營，則將卒皆遁去，營空矣。駱元光發伏兵成陳以待之，虜追騎愕眙。瑊入元光營，追騎顧見邠寧軍西馳，乃還。元光以輜重資瑊，與瑊收散卒，勒兵整陳而還。
是日，上視朝，謂諸相曰：「今日和戎息兵，社稷之福。」馬燧曰：「然。」柳渾曰：「戎狄，豺狼也，非盟誓可結。今日之事，臣竊憂之。」李晟曰：「誠如渾言。」上變色曰：「柳渾書生，不知邊計。大臣亦為此言邪？」皆伏地頓首謝，因罷朝。是夕，韓遊環表言：「虜劫盟者兵臨近鎮。」上大驚，銜遞其表以示渾。明旦，謂渾曰：「卿書生，乃能料敵如此其審邪。」上欲出幸以避吐蕃，大臣諫而止。
李晟大安園多竹，復有為飛語者，云：「晟伏兵大安亭，謀因倉猝為變。」晟遂伐其竹。
癸酉，上遣中使王子恆齎詔遺尚結贊，至吐蕃境，不納而還。渾瑊留屯奉天。
甲戌，尚結贊至故原州，引見崔漢衡等曰：「吾飾金械，欲械瑊以獻贊普。今失瑊，虛致公輩。」又謂馬燧之侄弇曰：「胡以馬為命，吾在河曲，春草未生，馬不能舉足，當是時，侍中渡河掩之，吾全軍覆沒矣。所以求和，蒙侍中力，今全軍得歸，奈何拘其子孫？」命弇與宦官俱文珍、渾瑊將馬寧俱歸，分囚崔漢衡等於河、廓、鄯州。上聞尚結贊之言，由是惡馬燧。六月丙戌，以馬燧為司徒兼侍中，罷其副元帥、節度使。
初，吐蕃尚結贊惡李瑊、馬燧、渾瑊，曰：「去三人，則唐可圖也。」於是離間李晟，因馬燧以求和，欲執渾瑊以賣燧，使並獲罪，因縱兵直犯長安，會失渾瑊而止。張延賞慚懼，謝病不視事。
吐蕃之戍鹽、夏者，饋運不繼，人多病疫思歸。尚結贊遣三千騎逆之，悉焚其廬舍，毀其城，驅其民而去。靈鹽節度使杜希全遣兵分守之。
壬寅，李泌與李晟、馬燧、柳渾俱入見，泌謂上曰：「李晟、馬燧有大功於國，聞有讒之者，雖陛下必不聽，然臣今日對二人言之，欲其不自疑耳。陛下萬一害之，則宿衛之士、方鎮之臣，無不憤惋而反仄，恐中外之變不日復生也。今晟、燧富貴已足，苟陛下坦然待之，使其自保無虞，國家有事則出從征伐，無事則入奉朝請，何樂如之。故臣願陛下勿以二臣功大而忌之，二臣勿以位高而自疑，則天下永無事矣。」上曰：「朕始聞卿言，聳然不知所謂，及聽卿剖析，乃知社稷之至計也。朕謹當書紳，二大臣亦當共保之。」晟、燧皆起，泣謝。時關東防秋兵大集，國用不充。上問李泌以復府兵之策。對曰：「今歲徵關東卒戍京西者十七萬人，計歲食粟二百四萬斛。今粟鬥直錢百五十，為錢三百六萬緡。國家比遭饑亂，經費不充，就使有錢，亦無粟可糴，未暇議復府兵也。」上曰：「然將奈何？亟減戍卒歸之，何如？」對曰：「陛下誠能用臣之言，可以不減戍卒，不擾百姓，糧食皆足，粟麥日賤，府兵亦成。」上曰：「果能如是，何為不用。」對曰：「此須急為之，過旬日則不及矣。今吐蕃久居原蘭之間，以牛運糧，糧盡，牛無所用。請發左藏惡繒染為彩纈，因党項以市之。每頭不過二三匹，計十八萬匹，可致六萬餘頭。又命諸冶鑄農器，糴表種，分賜緣邊軍鎮，募戍卒，耕荒田而種之，約明年麥熟倍償其種，其餘據時價五分增一，官為糴之。來春種禾亦如之。關中土沃而久荒，所收必厚。戍卒獲利，耕者浸多。邊地居人至少，軍士月食官糧，粟麥無所售，其價必賤，名為增價，實比今歲所減多矣。」上曰：「善。」即命行之。
泌又言：「邊地官多闕，請募人入粟以補之，可足今歲之糧。」上亦從之，因問曰：「卿言府兵亦集，如何？」對曰：「戍卒因屯田致富，則安於其土，不復思歸。舊制，戍卒三年而代，及其將滿，下令有願留者，即以所開田為永業。家人願來者，本貫給長牒續食而遣之。據應募之數，移報本道，雖河朔諸帥得免更代之煩，亦喜聞矣。不過數番，則戍卒皆土著，乃悉以府兵之法理之，是變關中之疲弊為富強也。」上喜曰：「如此，天下無復事矣。」泌曰：「未也。臣能不用中國之兵，使吐蕃自困。」上曰：「計將安出？」對曰：「臣未敢言之，俟麥禾有效，然後可議也。」上固問，不對。泌意欲結回紇、大食、雲南與共圖吐蕃，令吐蕃所備者多，知上素恨回紇，恐聞之不悅，並屯田之議不行，故不肯言。既而戍卒應募願耕屯田者什五六。
左僕射同平章事張延賞薨。
秋八月，吐蕃尚結贊遣五騎送崔漢衡歸，且上表求和。至潘原，李觀語之，以「有詔不納吐蕃使者」，受其表而卻其人。
戊申，吐蕃帥羌、渾之眾寇隴州，連營數十里，京城震恐。九月丁卯，遣神策將石季章戍武功，決勝軍使唐良臣戍百里城。丁巳，吐蕃大掠汧陽、吳山、華亭，老弱者殺之，或斷手鑿目，棄之而去。驅丁壯萬餘口悉送安化峽西，將分隸羌、渾。乃告之曰：「聽爾東向哭辭鄉國。」眾大哭，赴厓谷死傷者千餘人。未幾，吐蕃之眾復至，圍隴州，刺史韓清沔與神策副將蘇太平夜出兵擊卻之。
吐蕃寇華亭及連雲堡，皆陷之。甲戌，吐蕃驅二城之民數千人及邠、涇人畜萬計而去，寘之彈箏峽西。涇州恃連雲為斥候，連雲既陷，西門不開，門外皆為虜境，樵採路絕。每收穫必陳兵以扞之，多失時，得空穗而已，由是涇州常苦乏食。
冬十一月甲申，吐蕃寇豐義城，前鋒至大回原，邠寧節度使韓遊環擊卻之。乙酉，復寇長武城，又城故原州而屯之。
吐蕃以苦寒不入寇，而糧運不繼。十一月，詔渾瑊歸河中，李元諒歸華州，劉昌分其眾五千歸汴州，自餘防秋兵退屯鳳翔、京兆諸縣以就食。
四年春二月，劉昌復築連雲堡。夏五月，吐蕃三萬餘騎寇涇、邠、寧、慶、鄜等州。先是，吐蕃常以秋冬入寇，及春多病疫而退。至是得唐人，質其妻子，遣將將之，盛夏入寇。諸州皆城守，無敢與戰者，吐蕃俘掠人畜萬計而去。
秋九月庚申，吐蕃尚悉董星寇寧州，張獻甫擊卻之，吐蕃轉掠鄜、坊而去。
冬十月，吐蕃發兵十萬寇西川，分兵四萬攻兩林、驃旁，三萬攻東蠻，七千寇清溪關，五千寇銅山。韋皋遣黎州刺史韋晉等與東蠻連兵御之，破吐蕃於清溪關外。
十一月，吐蕃恥前日之敗，復以眾二萬寇清溪關，一萬攻東蠻。韋皋命韋晉鎮要衝城，督諸軍以御之。巂州經略使劉朝彩等出關連戰，自乙卯至癸亥，大破之。
五年冬十月，韋皋遣其將王有道將兵與東蠻、兩林蠻及吐蕃青海、臘城二節度戰於巂州臺登谷，大破之，斬首二千級，投崖及溺死者不可勝數，殺其大兵馬使乞藏遮遮。乞藏遮遮，虜之驍將也，既死，皋所攻城柵無不下，數年盡復巂州之境。
七年秋八月，吐蕃攻靈州，為回鶻所敗，夜遁。九月，回鶻遣使來獻俘。冬十二月甲午，又遣使獻所獲吐蕃酋長尚結心。
八年夏四月壬子，吐蕃寇靈州，陷水口支渠，敗營田。詔河東、振武救之，遣神策六軍二千戍定遠、懷遠城，吐蕃乃退。六月，吐蕃千餘騎寇涇州，掠田軍千餘人而去。秋八月，韋皋攻吐蕃維州，獲其大將論贊熱。
九年。初，鹽州既陷，塞外無復保障。吐蕃常阻絕靈武，侵擾鄜、坊。春二月辛酉，詔發兵三萬五千人城鹽州，又詔涇原、山南、劍南各發兵深入吐蕃以分其勢。城之二旬而畢，命鹽州節度使杜彥光戍之。朔方都虞候楊朝晟戍木波堡。由是靈武、銀、夏、河西獲安。
夏五月，陸贄上奏論備邊六失，以為「措置乖方，課責虧度，財匱於兵眾，力分於將多，怨生於不均，機失於遙制。關東戍卒，不習土風，身苦邊荒，心畏戎虜。國家資奉若驕子，姑息如倩人。屈指計歸，張頤待哺，或利王師之敗，乘擾攘而東潰。或拔棄城鎮，搖遠近之心。豈惟無益，實亦有損。復有犯刑謫徙者，既是無良之類，且加懷土之情，思亂幸災，又甚戍卒，可謂措置乖方矣。自頃權移於下，柄失於朝，將之號令既鮮克行之於軍，國之典常又不能施之於將，務相遵養，苟度歲時。欲賞一有功，翻慮無功者反仄。欲罰一有罪，復慮同惡者憂虞。罪以隱忍而不彰，功以嫌疑而不賞，姑息之道，乃至於斯。故使忘身效節者獲誚於等夷，率眾先登者取怨於士卒，僨軍蹙國者不懷於愧畏，緩救失期者自以為智能。此義士所以痛心，勇夫所以解體，可謂課責虧度矣。虜每入寇，將帥遞相推倚，無敢誰何，虛張賊勢。上聞則曰兵少不敵，朝廷莫之省察，唯務徵發益師，無裨備禦之功，重增供億之弊。閭井日耗，徵求日繁，以編戶傾家破產之資，兼有司榷鹽稅酒之利，總其所入，半以事邊，可謂財匱於兵眾矣。吐蕃舉國勝兵之徒，才當中國十數大郡而已。動則中國懼其眾而不敢抗，靜則中國憚其強而不敢侵，厥理何哉。良以中國之節制多門，蕃醜之統帥專一故也。夫統帥專一，則人心不分，號令不貳，進退可齊，疾徐如意，機會靡愆，氣勢自壯，斯乃以少為眾，以弱為強者也。開元天寶之間，控御西北兩蕃唯朔方、河西、隴右三節度。中興以來，未遑外討，抗兩蕃者亦朔方、涇原、隴右、河東四節度而已。自頃分朔方之地，建牙擁節者凡三使焉，其餘鎮軍，數且四十，皆承特詔委寄，各降中貴監臨，人得抗衡，莫相稟屬。每俟邊書告急，方令計會用兵，既無軍法下臨，唯以客禮相待。夫兵，以氣勢為用者也，氣聚則盛，散則消。勢合則威，析則弱。今之邊備，勢弱氣消，可謂力分於將多矣。理戎之要，在所練核優劣之科，以為衣食等級之制，使能者企及，否者息心，雖有薄厚之殊，而無觖望之釁。今窮邊之地，長鎮之兵，皆百戰傷夷之餘，終年勤苦之劇，然衣糧所給，唯止當身，例為妻子所分，常有凍餒之色。而關東戍卒，怯於應敵，懈於服勞，衣糧所頒，厚逾數等。又有素非禁旅，本是邊軍，將校詭為媚詞，因請遙隸神策，不離舊所，唯改虛名，其於廩賜之饒，遂有三倍之益。夫事業未異，而給養有殊，苟未忘懷，孰能無慍。可謂怨生於不均矣。凡欲選任將帥，必先考察行能，可者遣之，不可者退之，疑者不使，使者不疑，故將在軍，君命有所不受。自頃邊軍去就，裁斷多出宸衷，選置戎臣，先求易制，多其部以分其力，輕其任以弱其心，遂令爽于軍情亦聽命，乖於事宜亦聽命。戎虜馳突，迅如風飈，馹書上聞，旬日方報。守土者以兵寡不敢抗敵，分鎮者以無詔不肯出師，賊既縱掠退歸，此乃陳功告捷。其敗喪則減百而為一，其捃獲則張百而成千。將帥既幸於總制在朝，不憂罪累，陛下又以為大權由己，不究事情，可謂機失於遙制矣。臣愚請宜罷諸道將士防秋之制，令本道但供衣糧，募戍卒願留及蕃漢子弟以給之。又多開屯田，官為收糴，寇至則人自為戰，時至則家自力農，與夫倏來忽往者，豈可同等而論哉。又宜擇文武能臣為隴右、朔方、河東三元帥，分統緣邊諸節度使，有非要者，隨所便近而並之。然後減奸濫虛浮之費以豐財，定衣糧等級之制以和眾，弘委任之道以宣其用，懸賞罰之典以考其成。如是，則戎狄威懷，疆場寧謐矣。」上雖不能盡從，心甚重之。
韋皋遣大將董勔等將兵出西山，破吐蕃之眾，拔堡柵五十餘。十年。韋皋奏破吐蕃於峨和城。十一年冬十月，南詔攻吐蕃昆明城，取之，又虜施、順二蠻王。
十三年春正月壬寅，吐蕃遣使請和親，上以吐蕃數負約，不許。
上以方渠、合道、木波皆吐蕃要路，欲城之，使問邠寧節度使楊朝晟須幾何兵。對曰：「邠寧兵足以城之，不煩他道。」上覆使問之曰：「向城鹽州，用兵七萬，僅能集事。今三城尤逼虜境，兵當倍之，事更相反，何也。」對曰：「城鹽州之眾，虜皆知之。今發本鎮兵，不旬日至塞下，出其不意而城之，虜謂吾眾亦不減七萬，其眾未集，不敢輕來犯我。不過三旬，吾城已畢，留兵戍之，虜雖至，無能為也。城旁草盡，不能久留，虜退則運芻糧以實之，此萬全之策也。若大集諸道兵，逾月始至，虜亦集眾而來，與我爭戰，勝負未可知，何暇築城哉。」上從之。二月，朝晟分軍為三，各築一城。軍吏曰：「方渠無井，不可屯軍。」判官孟子周曰：「方渠承平之時，居人成市，無井何以聚人乎？」命浚眢井，果得甘泉。三月，三城成。夏四月庚申，楊朝晟軍還至馬嶺，吐蕃始出兵追之，相拒數日而去。朝晟遂城馬嶺而還，開地三百里，皆如其素。
吐蕃贊普乞立贊卒，子足之煎立。六月，韋皋奏巂州刺史曹高仕破吐蕃於臺登城下。十四年冬十月，夏州節度使韓全義奏破吐蕃於鹽州西北。
十五年夏四月，南詔異牟尋遣使與韋皋約共擊吐蕃，皋以兵糧未集，請俟他年。冬十二月，吐蕃眾五萬分擊南詔及巂州，異牟尋與韋皋各發兵御之，吐蕃無功而還。
十六年夏五月，靈州破吐蕃於烏蘭橋。吐蕃數為韋皋所敗，是歲，其曩貢臘城等九節度嬰、籠官馬定德帥其部落來降。定德有智略，吐蕃諸將行兵皆稟其謀策，常乘驛計事，至是以兵數不利，恐獲罪，遂來奔。
十七年秋七月戊寅，吐蕃寇鹽州。己丑，吐蕃陷麟州，殺刺史郭鋒，夷其城郭，掠居人及党項部落而去。鋒，曜之子也。
僧延素為虜所得，虜將有徐舍人者，謂延素曰：「我，英公之五代孫也。武后時吾高祖建義不成，子孫流播異域，雖代居祿位典兵，然思本之心不忘，顧宗族大，無由自拔耳。今聽汝歸。」遂縱之。
上遣使敕韋皋出兵深入吐蕃以分其勢，紓北邊患。皋遣將將兵二萬分出九道攻吐蕃維、保、鬆州及棲雞、老翁城。九月，韋皋奏大破吐蕃於雅州。
韋皋屢破吐蕃，轉戰千里，凡拔城七，軍鎮五，焚堡百五十，斬首萬餘級，捕虜六千，降戶三千。遂圍維州及昆明城。冬十月庚子，加皋檢校司徒兼中書令，賜爵南康王。南詔王異牟尋虜獲尤多，上遣中使慰撫之。
十八年春正月，吐蕃遣其大相兼東鄙五道節度使論莽熱將兵十萬解維州之圍，西川兵據險設伏以待之。吐蕃至，出千人挑戰，虜悉眾追之，伏發，虜眾大敗，擒論莽熱，士卒死者太半。維州、昆明竟不下，引兵還。乙亥，皋遣使獻論莽熱，上赦之。
十九年夏四月，涇原節度使劉昌奏請徙原州治平涼，從之。乙亥，吐蕃遣其臣論頰熱入貢。六月壬辰，遣右龍武大將軍薛伾使於吐蕃。二十年。吐蕃贊普死，其弟嗣立。
憲宗元和三年春正月，臨涇鎮將郝玭以臨涇地險要，水草美，吐蕃將入寇，必屯其地，言於涇原節度使段祐，奏而城之，自是涇原獲安。冬十二月庚戌，置行原州於臨涇，以鎮將郝玭為刺史。
四年。初，平涼之盟，副元帥判官路泌、會盟判官鄭叔矩皆沒於吐蕃。其後吐蕃請和，泌子隨三詣闕，號泣上表，乞從其請。德宗以吐蕃多詐，不許。至是，吐蕃復請和，隨又五上表，詣執政泣請，裴垍、李藩亦言於上，請許其和。上從之。五月，命祠部郎中徐復使吐蕃。
秋九月丙辰，振武奏吐蕃五萬餘騎至拂梯泉。辛未，豐州奏吐蕃萬騎至大石谷，掠回鶻入貢還國者。
五年夏五月庚申，吐蕃遣其臣論思邪熱入見，且歸路泌、鄭叔矩之柩。
七年。吐蕃寇涇州，及西門之外，驅掠人畜而去，上患之。李綘上言：「京西、京北皆有神策鎮兵，始置之慾以備禦吐蕃，使與節度使掎角相應也。今則鮮衣美食，坐耗縣官，每有寇至，節度使邀與俱進，則雲申取中尉處分。比其得報，虜去遠矣。縱有果銳之將，聞命奔赴，節度使無刑戮以制之，相視如平交，左右前卻，莫肯用命，何所益乎。請據所在之地士馬及衣糧、器械皆割隸當道節度使，使號令齊一，如臂之使指，則軍威大振，虜不敢入寇矣。」上曰：「朕不知舊事如此，當亟行之。」既而神策軍驕恣日久，不樂隸節度使，竟為宦者所沮而止。
八年。初，吐蕃欲作烏蘭橋，先貯材於河側，朔方常潛遣人投之於河，終不能成。虜知朔方、靈鹽節度使王佖貪，先厚賂之，然後併力成橋，仍築月城守之。自是朔方禦寇不暇。
十年冬十一月己丑，吐蕃款隴州塞，請互市，許之。十一年春二月，西川奏吐蕃贊普卒，新贊普可黎可足立。
十三年冬十一月辛巳朔，鹽州奏吐蕃寇河曲、夏州。靈武奏破吐蕃長樂州，克其外城。甲午，鹽州奏吐蕃引去。
十四年春正月，吐蕃遣使者論短立藏等來修好，未返，入寇河曲。上曰：「其國失信，其使何罪。」庚寅，遣歸國。秋八月癸酉，吐蕃寇慶州，營於方渠。
是歲，吐蕃節度論三摩等將十五萬眾圍鹽州，党項亦發兵助之。刺史李文悅竭力拒守，凡二十七日，吐蕃不能克。靈武牙將史奉敬言於朔方節度使杜叔良，請兵三千，齎三十日糧，深入吐蕃，以解鹽州之圍。叔良以二千五百人與之。奉敬行，旬餘，無聲問，朔方人以為俱沒矣。無何，奉敬自他道出吐蕃背，吐蕃大驚，潰去。奉敬奮擊，大破，不可勝計。奉敬與鳳翔將野詩良輔、涇原將郝玭皆以勇著名於邊，吐蕃憚之。
十五年春二月，吐蕃寇靈武。三月，吐蕃寇鹽州。
冬十月，党項引吐蕃寇涇州，連營五十里。癸未，涇州奏吐蕃進營距州三十里，告急求救。以右軍中尉梁守謙為左、右神策、京西、北行營都監，將兵四千人，併發八鎮全軍救之，賜將士裝錢二萬緡。以郯王府長史邵同為太府少卿兼御史中丞，充答吐蕃請和好使。
初，祕書少監田洎入吐蕃為弔祭使，吐蕃請與唐盟於長武城下，洎恐吐蕃留之不得還，唯阿而已。既而吐蕃為党項所引入寇，因以為辭，曰：「田洎許我將兵赴盟。於是貶洎彬州司戶。
渭州刺史郝玭數出兵襲吐蕃營，所殺甚眾。李光顏發邠寧兵救涇州。邠寧兵以神策受賞厚，皆慍曰：「人給五十緡而不識戰鬥者，彼何人邪。常額衣資不得而前冒白刃者，此何人邪。」洶洶不可止。光顏親為開陳大義以諭之，言與涕俱，然後軍士感悅而行。將至涇州，吐蕃懼而退。丙戌，罷神策行營。
西川奏吐蕃寇雅州。辛卯，鹽州奏吐蕃營於烏、白池。尋亦皆退。十二月己巳朔，鹽州奏吐蕃千餘人圍烏、白池。庚辰，西川奏南詔二萬人入界，請討吐蕃。
穆宗長慶元年夏六月辛未，吐蕃寇青塞堡，鹽州刺史李文悅擊卻之。
秋九月，吐蕃遣其禮部尚書論訥羅來求盟。庚戌，以大理卿劉元鼎為吐蕃會盟使。冬十月癸酉，命宰相及大臣凡十七人與吐蕃論訥羅盟於城西。遣劉元鼎與訥羅入吐蕃，亦與其宰相以下盟。
靈武節度使李進誠奏敗吐蕃三千騎於大石山下。二年夏六月，吐蕃寇靈武。壬午吐蕃寇鹽州。八月，劉元鼎還。
文宗太和五年秋九月，吐蕃維州副使悉怛謀請降，盡帥其眾奔成都，李德裕遣行維州刺史虞藏儉將兵入據其城。庚申，具奏其狀，且言：「欲遣生羌三千，燒十三橋，搗西戎腹心，可洗久恥，是韋皋沒身恨不能致者也。」事下尚書省，集百官議，皆請如德裕策。牛僧孺曰：「吐蕃之境，四面各萬里，失一維州，未能損其勢。比來修好，約罷戍兵，中國御戎，守信為上。彼若來責，曰：何事失信。養馬蔚茹川，上平涼阪，萬騎綴回中，怒氣直辭，不三日至咸陽橋。此時西南數千里外，得百維州何所用之。徒棄誠信，有害無利。此匹夫所不為，況天子乎？」上以為然，詔德裕以其城歸吐蕃，執悉怛謀及所與偕來者悉歸之。吐蕃盡誅之於境上，極其慘酷。德裕由是怨僧孺益深。
武宗會昌三年。李德裕追論維州悉怛謀事，云：「維州據高山絕頂，三面臨江，在戎虜平川之衝，是漢地入兵之路。初，河、隴盡沒，唯此獨存。吐蕃潛以婦人嫁此州門者，二十年後，兩男長成，竊開壘門，引兵夜入，遂為所陷，號曰無憂城。從此得併力於西邊，更無虞於南路。憑陵近甸，旰食累朝。貞元中，韋皋欲經略河、湟，須此城為始，萬旅盡銳，急攻數年，雖擒論莽熱而還，城堅卒不可克。臣初到西蜀，外揚國威，中緝邊備。其維州熟臣信令，空壁來歸，臣始受其降，南蠻震懾，山西八國皆願內屬。其吐蕃合水、棲雞等城，既失險阨，自須抽歸，可減八處鎮兵，坐收千餘里舊地。且維州未降前一年，吐蕃猶圍魯州，豈顧盟約。臣受降之初，指天為誓，面許奏聞，各加酧賞。當時不與臣者，望風疾臣，詔臣執送悉怛謀等令彼自戮。臣寧忍以三百餘人命棄信偷安，累表陳論，乞垂矜舍，答詔嚴切，竟令執還。體備三木，輿於竹畚，及將就路，冤叫嗚嗚，將吏對臣，無不隕涕。其部送者更為蕃帥譏誚，雲既已降彼，何須送來。復以此降人戮於漢境之上，恣行殘忍，用固攜離。至乃擲其嬰孩，承以槍槊。絕忠款之路，快凶虐之情，從古已來，未有此事。雖時更一紀，而運屬千年，乞追獎忠魂，各加褒贈。」詔贈悉怛謀右衛將軍。
臣光曰：論者多疑維州之取捨，不能決牛、李之是非。臣以為昔荀吳圍鼓，鼓人或請以城叛，吳弗許，曰：「或以吾城叛，吾所甚惡也。人以城來，吾獨何好焉。吾不可以欲城而邇奸。」使鼓人殺叛者而繕守備。是時唐新與吐蕃修好而納其維州，以利言之，則維州小而信大，以害言之，則維州緩而關中急。然則為唐計者，宜何先乎。悉怛謀在唐則為向化，在吐蕃不免為叛臣，其受誅也，又何矜焉。且德裕所言者利也，僧孺所言者義也，匹夫徇利而忘義，猶恥之，況天子乎。譬如鄰人有牛，逸而入於家，或勸其兄歸之，或勸其弟攘之。勸歸者曰：「攘之不義也，且致訟。」勸攘者曰：「彼嘗攘吾羊矣，何義之拘。牛大畜也，鬻之可以富家。」以是觀之，牛、李之是非，端可見矣。